江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
關(guān)于終止資產(chǎn)重組的公告
公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有按公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)光電”或“公司”）股票
自 2016 年 2 月 22 日起停牌，并于同日進(jìn)入資產(chǎn)重組程序。
一、本次籌劃資產(chǎn)重組的基本情況
（一）籌劃資產(chǎn)重組背景、原因
為了進(jìn)一步提升公司的競爭力，搭建公司傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)的多元發(fā)展格
局，實(shí)現(xiàn)公司多輪驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，增強(qiáng)公司未來盈利能力，提升公司價(jià)值，
為公司和股東創(chuàng)造更多的投資回報(bào)，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購
南京漢恩數(shù)字互聯(lián)文化股份有限公司（以下簡稱“漢恩互聯(lián)”）65%股權(quán)，同時(shí)非
公開發(fā)行股份募集配套資金。
（二）本次重組框架
2016 年 5 月 20 日，公司召開第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)
第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套
資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案及其摘要》等相關(guān)議案，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買袁
帆、高媛、彭兆遠(yuǎn)、丁煜、戎浩軍、趙俊儒、楊榮富、向慧川、新余市凱亞投資
中心（有限合伙）、海通開元投資有限公司、深圳市前海厚安基金管理有限公司
和深圳市凱富基金管理有限公司合計(jì)持有的漢恩互聯(lián) 65%股權(quán)，其中以股份支付
65%的交易對(duì)價(jià)，剩余 35%的交易對(duì)價(jià)以現(xiàn)金支付，漢恩互聯(lián) 65%股權(quán)以預(yù)估值作
價(jià) 4.68 億元人民幣。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易
日公司股票交易均價(jià)的 90%，即 12.75 元/股。
同時(shí)擬向公司實(shí)際控制人鄧凱元先生非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配
套資金總額不超過 4.68 億元。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股
票交易均價(jià)的 90%，即 12.75 元/股。
二、公司在推進(jìn)資產(chǎn)重組期間所做的主要工作
（一）推進(jìn)資產(chǎn)重組所做的工作
自 2016 年 2 月 22 日進(jìn)入資產(chǎn)重組程序以來，公司積極與相關(guān)交易各方進(jìn)行
溝通、協(xié)調(diào)，有序推進(jìn)本次資產(chǎn)重組所涉及的各項(xiàng)工作。2016 年 5 月 20 日，公
司召開了第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過
了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案及其
摘要》等本次資產(chǎn)重組事項(xiàng)的相關(guān)議案。
2016 年 5 月 27 日，公司收到上交所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)
金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露的問詢函》 上證公函【2016】
0563 號(hào)，以下簡稱“問詢函”），根據(jù)《問詢函》的要求，公司組織中介機(jī)構(gòu)及
相關(guān)人員對(duì)《問詢函》所列問題進(jìn)行了回復(fù)，并對(duì)《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購
買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要進(jìn)行了修訂、補(bǔ)充并進(jìn)行了公
告。
本次資產(chǎn)重組預(yù)案公告后，公司嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有
關(guān)規(guī)定，組織相關(guān)各方積極推進(jìn)本次資產(chǎn)重組工作，相關(guān)中介機(jī)構(gòu)開展對(duì)標(biāo)的公
司的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等工作，就重組方案中的各項(xiàng)事宜與交易對(duì)方進(jìn)行充
分溝通和協(xié)商。同時(shí)按照有關(guān)要求，在資產(chǎn)重組事項(xiàng)進(jìn)行期間定期發(fā)布資產(chǎn)重組
進(jìn)展公告，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，公司在重組預(yù)案及其他相關(guān)公告中對(duì)相關(guān)風(fēng)
險(xiǎn)進(jìn)行了充分披露。
（二）已履行的信息披露義務(wù)
2016 年 2 月 20 日，公司公告了《重大資產(chǎn)重組停牌公告》，因公司正在籌
劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，經(jīng)申請(qǐng)，股票自 2016 年 2 月 22 日起預(yù)計(jì)停牌不超過一個(gè)
月。2016 年 2 月 27 日、2016 年 3 月 5 日、2016 年 3 月 12 日、2016 年 3 月 19
日分別披露了《江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公
告》（2016 臨 012 號(hào)、2016 臨 014 號(hào)、2016 臨 020 號(hào)、2016 臨 021 號(hào)）。
2016 年 3 月 22 日，公司披露了《江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司重大資產(chǎn)
重組繼續(xù)停牌公告》（2016 臨 022 號(hào)），公司股票自 2016 年 3 月 22 日起繼續(xù)停
牌，預(yù)計(jì)繼續(xù)停牌時(shí)間不超過一個(gè)月。2016 年 3 月 29 日、2016 年 4 月 6 日、2016
年 4 月 13 日分別披露了《江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組停
牌的進(jìn)展公告》（2016 臨 023 號(hào)、2016 臨 024 號(hào)、2016 臨 025 號(hào)）。
2016 年 4 月 16 日，公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過《關(guān)于申請(qǐng)
公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》，詳見公司《關(guān)于審議申請(qǐng)重大資產(chǎn)重組繼
續(xù)停牌的董事會(huì)決議公告》（2016 臨 032 號(hào)），并于 2016 年 4 月 20 日披露了《江
西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告》（2016 臨 033
號(hào)），2016 年 4 月 22 日公司披露了《江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司重大資產(chǎn)
重組繼續(xù)停牌公告》（2016 臨 035 號(hào)），公司股票自 2016 年 4 月 22 日起繼續(xù)停
牌，預(yù)計(jì)停牌不超過一個(gè)月,2016 年 4 月 29 日、2016 年 5 月 7 日、2016 年 5 月
14 日披露了《江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公
告》（2016 臨 036 號(hào)、2016 臨 037 號(hào)、2016 臨 039 號(hào))。
2016 年 5 月 20 日，公司召開第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《公
司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案及其摘要》及其
他與本次交易相關(guān)的議案，并于 2016 年 5 月 21 日在《中國證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)發(fā)布了相
關(guān)公告；同日，公司發(fā)布了《江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司關(guān)于披露發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案暨公司股票暫不復(fù)牌的公告》（2016 臨
046 號(hào)）。
2016 年 5 月 28 日，公司披露了《關(guān)于收到上海證券交易所對(duì)公司發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露的問詢函的公告》
（2016 臨 047 號(hào)）。
2016 年 6 月 4 日，公司披露了《關(guān)于延期回復(fù)上海證券交易所問詢函及繼
續(xù)停牌的公告》（2016 臨 048 號(hào)）。
2016 年 6 月 7 日，公司披露了對(duì)上海證券交易所《問詢函》的回復(fù)，以及
《江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資
金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要的修訂稿，公司股票于 2016 年 6 月 7 日復(fù)牌。
2016 年 6 月 21 日、2016 年 7 月 21 日、2016 年 8 月 20 日、2016 年 9 月 20
日，公司分別發(fā)布了《江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（2016
臨 052 號(hào)、2016 臨 054 號(hào)、2016 臨 067 號(hào)、2016 臨 074 號(hào)）。
2016 年 9 月 24 日，公司發(fā)布了《江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司重大事項(xiàng)
停牌公告》，公司股票自 2016 年 9 月 26 日起停牌。
2016 年 10 月 10 日，公司召開了第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過
了《關(guān)于終止資產(chǎn)重組的議案》，決定終止本次資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
（三）已簽訂的主要協(xié)議
2016 年 5 月 20 日，公司與交易對(duì)方簽署了《附生效條件的發(fā)行股份及支付
現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》、《盈利承諾及補(bǔ)償協(xié)議》、《非公開發(fā)行股票募集配套資金之
附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》。上述協(xié)議的生效條件包括：本次交易經(jīng)公司董事
會(huì)、股東大會(huì)審議通過；本次交易獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)等。上述生效條件尚未滿
足，故上述協(xié)議均尚未生效。
三、終止籌劃本次資產(chǎn)重組的原因
鑒于近期部分行業(yè)跨界重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管政策趨嚴(yán)、受宏觀經(jīng)濟(jì)影響漢恩
互聯(lián)擬調(diào)整其未來的產(chǎn)品發(fā)展方向，結(jié)合審計(jì)評(píng)估情況，交易各方對(duì)估值及交易
方案的調(diào)整未能達(dá)成一致，繼續(xù)推進(jìn)本次重組的條件不夠成熟，為切實(shí)維護(hù)公司
股東利益，經(jīng)與漢恩互聯(lián)實(shí)際控制人及其主要股東方協(xié)商一致，決定終止本次資
產(chǎn)重組事項(xiàng)。
四、承諾
本公司承諾：公司在披露終止本次資產(chǎn)重組投資者說明會(huì)召開情況后的 1
個(gè)月內(nèi)，不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
五、股票復(fù)牌安排
公司將在 2016 年 10 月 11 日召開投資者說明會(huì)（投資者說明會(huì)的相關(guān)情況
見同日披露的 2016 臨 080 號(hào)公告），本次投資者說明會(huì)召開之后，公司將及時(shí)申
請(qǐng)公司股票復(fù)牌，計(jì)劃在披露投資者說明會(huì)召開情況公告同時(shí)股票復(fù)牌。
六、其他事項(xiàng)
公司董事會(huì)對(duì)終止本次資產(chǎn)重組事項(xiàng)給各位投資者帶來的不便深表歉意，同
時(shí)對(duì)長期以來關(guān)注和支持公司發(fā)展的各位投資者表示衷心感謝。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》
及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體
刊登的信息為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)
二零一六年十月十一日