股票簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)創(chuàng)光電 股票代碼：600363 上市地點(diǎn)：上交所
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募
集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）
購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易對(duì)方 住所/通訊地址
袁 帆 南京市鼓樓區(qū)山西路 67 號(hào)
高 媛 南京市鼓樓區(qū)山西路 67 號(hào)
彭兆遠(yuǎn) 南京市玄武區(qū)中山門(mén)大街 299 號(hào)
丁 煜 上海市浦東新區(qū)啟航路 900 號(hào)
戎浩軍 南京市玄武區(qū)洪武北路 188 號(hào)
趙俊儒 南京市白下區(qū)大砂珠巷
楊榮富 南京建鄴區(qū)江東中路 303 號(hào)
向慧川 北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑路 172 號(hào)
新余市凱亞投資中心（有限合伙） 江西新余袁河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
海通開(kāi)元投資有限公司 上海市黃浦區(qū)廣東路 689 號(hào)
深圳市前海厚安基金管理有限公司 深圳市福田區(qū)中心四路 1-1 號(hào)
深圳市凱富基金管理有限公司 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號(hào)
募集配套資金交易對(duì)方 住所/通訊地址
鄧凱元 上海市虹口區(qū)長(zhǎng)春路 158 號(hào)
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)
簽署日期：二零一六年六月
交易各方聲明
一、公司聲明
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本預(yù)案內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整，并對(duì)預(yù)案的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
本次重組之標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本預(yù)案中涉及的標(biāo)的資產(chǎn)
相關(guān)數(shù)據(jù)尚未經(jīng)過(guò)具有證券業(yè)務(wù)資格的審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)的審計(jì)、評(píng)估，本公司及
董事會(huì)全體成員保證本預(yù)案所引用的相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合理性。標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)審
計(jì)的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果將在本次重組報(bào)告書(shū)中予以披露。
本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所對(duì)于本次重組相關(guān)事
項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)。本預(yù)案所述本次重組相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待
取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。
本次重組完成后，本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)；因本次交
易引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
投資者如有任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢(xún)自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師或其他
專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。
二、交易對(duì)方聲明與承諾
本次交易對(duì)方袁帆、高媛、彭兆遠(yuǎn)、丁煜、戎浩軍、趙俊儒、楊榮富、向慧
川、新余市凱亞投資中心（有限合伙）、海通開(kāi)元投資有限公司、深圳市前海厚
安基金管理有限公司、深圳市凱富基金管理有限公司及鄧凱元聲明，保證為本次
交易所提供的有關(guān)信息均真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對(duì)所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)
任。
三、相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及人員聲明
本次重組的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員保證披露文件的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
修訂說(shuō)明
一、公司于 2016 年 5 月 21 日公告了《江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司發(fā)行
股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。根據(jù)本次重組實(shí)際
進(jìn)展及上海交易所關(guān)于本次交易的問(wèn)詢(xún)，本公司對(duì)預(yù)案內(nèi)容進(jìn)行了修訂、補(bǔ)充和
完善，補(bǔ)充和修改的主要內(nèi)容如下：
二、在本預(yù)案“重大事項(xiàng)提示/一、本次重組方案簡(jiǎn)要介紹/（一）交易方案
概述/1、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)”及 “第一章本次交易概況/第二節(jié)本次
交易具體方案/一、交易方案概述/（一）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)”中補(bǔ)充
披露了公司分別購(gòu)買(mǎi)各交易方持有漢恩互聯(lián)股權(quán)的比例，以及交易完成后漢恩互
聯(lián)各股東的持股情況。
三、在本預(yù)案“重大事項(xiàng)提示/六、業(yè)績(jī)承諾情況”中補(bǔ)充披露了補(bǔ)償義務(wù)
人僅由部分交易對(duì)方承擔(dān)的原因，現(xiàn)金補(bǔ)償方案的可執(zhí)行性和相關(guān)保障措施等內(nèi)
容。
四、在本預(yù)案“重大事項(xiàng)提示/十二、其他需要提醒投資者重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)/
（一）標(biāo)的公司部分股權(quán)涉及司法凍結(jié)”及同章節(jié)“（二）標(biāo)的公司最近一次增
資存在瑕疵”中補(bǔ)充披露了司法凍結(jié)解除程序的辦理進(jìn)度、《執(zhí)行和解協(xié)議》是
否生效、前海厚安和趙俊儒增資的資金來(lái)源、部分股權(quán)辦理完畢工商登記變更手
續(xù)的具體截止期限等內(nèi)容。
五、在本預(yù)案“重大事項(xiàng)提示/十二、其他需要提醒投資者重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)/
（三）標(biāo)的公司剩余 35%股權(quán)的后續(xù)安排”中補(bǔ)充披露了公司對(duì)漢恩互聯(lián)剩余
35%股權(quán)收購(gòu)意向的相關(guān)事項(xiàng)。
六、在本預(yù)案“重大風(fēng)險(xiǎn)提示/一、本次重組的交易風(fēng)險(xiǎn)/（五）標(biāo)的公司最
近一次增資存在瑕疵的風(fēng)險(xiǎn)”中完善了有關(guān)標(biāo)的公司股權(quán)權(quán)屬瑕疵的描述。
七、在本預(yù)案中增加了“重大風(fēng)險(xiǎn)提示/一、本次重組的交易風(fēng)險(xiǎn)/（十）盈
利預(yù)測(cè)補(bǔ)償承諾實(shí)施的違約風(fēng)險(xiǎn)”。
八、在本預(yù)案中增加了“重大風(fēng)險(xiǎn)提示/一、本次重組的交易風(fēng)險(xiǎn)/（十一）
變更募集資金用途的議案未獲通過(guò)的風(fēng)險(xiǎn)”。
九、本預(yù)案補(bǔ)充完善了“重大風(fēng)險(xiǎn)提示/二、本次交易完成后，公司面臨的
業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”的“（七）在建工程備案及許可證無(wú)法續(xù)期以及可能導(dǎo)致處罰
的風(fēng)險(xiǎn)、（八）與南京白下高新技術(shù)園區(qū)投資發(fā)展有限責(zé)任公司《入園協(xié)議》約
定未實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)、 九）與南京白下高新技術(shù)園區(qū)管理委員的承諾未實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)”
對(duì)該等事項(xiàng)的描述。
十、在本預(yù)案“第三章交易標(biāo)的/第一節(jié)標(biāo)的資產(chǎn)信息/二、歷史沿革”中補(bǔ)
充披露了前海厚安和趙俊儒增資的資金來(lái)源情況。
十一、在本預(yù)案“第三章交易標(biāo)的/第一節(jié)標(biāo)的資產(chǎn)信息/四、主要資產(chǎn)的權(quán)
屬情況、對(duì)外擔(dān)保和主要負(fù)債/（八）標(biāo)的股權(quán)權(quán)屬情況”中補(bǔ)充披露了涉訴股
權(quán)、最近一次增資瑕疵等事項(xiàng)的詳細(xì)情況。
十二、在本預(yù)案“第三章交易標(biāo)的/第一節(jié)標(biāo)的資產(chǎn)信息/四、主要資產(chǎn)的權(quán)
屬情況、對(duì)外擔(dān)保和主要負(fù)債/（一）主要資產(chǎn)及其權(quán)屬情況”中補(bǔ)充披露了標(biāo)
的公司存在違約及資質(zhì)過(guò)期情況的進(jìn)一步說(shuō)明。
十三、本預(yù)案補(bǔ)充完善了“第三章交易標(biāo)的/第一節(jié)標(biāo)的資產(chǎn)信息/五、主營(yíng)
業(yè)務(wù)情況”中標(biāo)的公司業(yè)務(wù)情況。
十四、在本預(yù)案“第三章交易標(biāo)的/第一節(jié)標(biāo)的資產(chǎn)信息/八、最近三年評(píng)估
或估值的情況”中補(bǔ)充披露了前后兩次估值差異的原因和合理性、本次交易作價(jià)
的公允性。
十五、在本預(yù)案“第六章募集配套資金/第四節(jié)前次募集配套資金情況/三、
前次募集配套資金變更使用計(jì)劃”中補(bǔ)充披露了如變更募集資金用途的議案未獲
通過(guò)對(duì)本次方案的影響，以及公司將采取何種措施保障重組現(xiàn)金對(duì)價(jià)的資金來(lái)源
等內(nèi)容。
十六、在本預(yù)案“第八章風(fēng)險(xiǎn)因素/第一節(jié)本次重組的交易風(fēng)險(xiǎn)/五、標(biāo)的公
司最近一次增資存在瑕疵的風(fēng)險(xiǎn)”中完善了有關(guān)標(biāo)的公司股權(quán)權(quán)屬瑕疵的描述。
十七、在本預(yù)案中增加了“第八章風(fēng)險(xiǎn)因素/第一節(jié)本次重組的交易風(fēng)險(xiǎn)/十、
盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償承諾實(shí)施的違約風(fēng)險(xiǎn)”。
十八、在本預(yù)案中增加了“第八章風(fēng)險(xiǎn)因素/第一節(jié)本次重組的交易風(fēng)險(xiǎn)/十
一、變更募集資金用途的議案未獲通過(guò)的風(fēng)險(xiǎn)”。
十九、本預(yù)案補(bǔ)充完善了“第八章風(fēng)險(xiǎn)因素/第二節(jié)本次交易完成后，公司
面臨的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”的“七、在建工程備案及許可證無(wú)法續(xù)期以及可能導(dǎo)致
處罰的風(fēng)險(xiǎn)；八、與南京白下高新技術(shù)園區(qū)投資發(fā)展有限責(zé)任公司《入園協(xié)議》
約定未實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)；九、與南京白下高新技術(shù)園區(qū)管理委員的承諾未實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)”
對(duì)該等事項(xiàng)的描述。
二十、在本預(yù)案“第十章其他重要事項(xiàng)/第四節(jié)標(biāo)的公司部分股權(quán)涉及司法
凍結(jié)事項(xiàng)”及同章節(jié)“第五節(jié)標(biāo)的公司最近一次增資存在瑕疵”中補(bǔ)充披露了司
法凍結(jié)解除程序的辦理進(jìn)度、《執(zhí)行和解協(xié)議》是否生效、前海厚安和趙俊儒增
資的資金來(lái)源、部分股權(quán)辦理完畢工商登記變更手續(xù)的具體截止期限等內(nèi)容。
二十一、在本預(yù)案“第十章其他重要事項(xiàng)/第六節(jié)標(biāo)的公司剩余 35%股權(quán)的
后續(xù)安排”中補(bǔ)充披露了公司對(duì)漢恩互聯(lián)剩余 35%股權(quán)收購(gòu)意向的相關(guān)事項(xiàng)。
二十二、本預(yù)案補(bǔ)充完善了“第十章其他重要事項(xiàng)/第七節(jié)標(biāo)的資產(chǎn)在建工
程有關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明”中對(duì)在建工程相關(guān)事項(xiàng)的描述。
二十三、在本預(yù)案中增加了“第十章其他重要事項(xiàng)/第十節(jié)關(guān)于海通證券擔(dān)
任本次交易財(cái)務(wù)顧問(wèn)的獨(dú)立性說(shuō)明”。
目錄
交易各方聲明 ............................................................................................................... 2
修訂說(shuō)明 ....................................................................................................................... 3
目錄 ............................................................................................................................... 6
釋義 ............................................................................................................................... 8
重大事項(xiàng)提示 ............................................................................................................. 10
重大風(fēng)險(xiǎn)提示 ............................................................................................................. 55
第一章 本次交易概況 ............................................................................................... 64
第一節(jié) 交易背景及目的 ........................................................................................................... 64
第二節(jié) 本次交易具體方案 ....................................................................................................... 68
第三節(jié) 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) ................................................................................... 71
第四節(jié) 募集配套資金 ............................................................................................................... 72
第五節(jié) 本次交易符合《重組辦法》第十一條的相關(guān)規(guī)定 ................................................... 74
第六節(jié) 本次交易符合《重組辦法》第四十三條的相關(guān)規(guī)定 ............................................... 80
第七節(jié) 本次交易相關(guān)合同的主要內(nèi)容 ................................................................................... 84
第八節(jié) 本次交易不構(gòu)成借殼上市 ........................................................................................... 98
第二章 交易各方 ....................................................................................................... 99
第一節(jié) 上市公司基本情況 ....................................................................................................... 99
第二節(jié) 交易對(duì)方情況 ............................................................................................................. 109
第三章 交易標(biāo)的 ..................................................................................................... 134
第一節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)信息 ............................................................................................................. 134
第二節(jié) 交易標(biāo)的相關(guān)重要事項(xiàng)的說(shuō)明 ................................................................................. 189
第四章 標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)評(píng)估和作價(jià)情況 ..................................................................... 191
第一節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值的基本情況 ..................................................................................... 191
第二節(jié) 評(píng)估方法 ..................................................................................................................... 191
第三節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值的合理性 ......................................................................................... 199
第五章 非現(xiàn)金支付方式情況 ................................................................................. 202
第一節(jié) 發(fā)行股份的價(jià)格、定價(jià)原則、市場(chǎng)參考價(jià)的選擇依據(jù)及合理性分析及合理性分析
.................................................................................................................................................. 202
第二節(jié) 發(fā)行股份的種類(lèi)、每股面值 ..................................................................................... 203
第三節(jié) 發(fā)行股份的數(shù)量、占發(fā)行后總股本的比例 ............................................................. 203
第四節(jié) 股份鎖定期安排 ......................................................................................................... 203
第五節(jié) 本次發(fā)行股份前后上市公司的股權(quán)結(jié)構(gòu) ................................................................. 204
第六節(jié) 過(guò)渡期損益安排 ......................................................................................................... 205
第六章 募集配套資金 ............................................................................................. 206
第一節(jié) 募集配套資金發(fā)行情況 ............................................................................................. 206
第二節(jié) 募集配套資金的用途 ................................................................................................. 207
第三節(jié) 配套募集資金采取鎖價(jià)發(fā)行相關(guān)事項(xiàng) ..................................................................... 212
第四節(jié) 前次募集配套資金情況 ............................................................................................. 212
第七章 管理層討論與分析 ..................................................................................... 218
第一節(jié) 本次交易對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的影響 ............................................................................. 218
第二節(jié) 本次交易對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和盈利能力的影響 ......................................................... 218
第三節(jié) 本次交易對(duì)公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的影響 ............................................................................. 218
第四節(jié) 本次交易對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易的影響 ............................................................................. 219
第五節(jié) 本次交易前后公司的股本結(jié)構(gòu)變化情況 ................................................................. 220
第六節(jié) 本次交易對(duì)上市公司負(fù)債結(jié)構(gòu)的影響 ..................................................................... 221
第七節(jié) 上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)與標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)的整合計(jì)劃 ............................................. 221
第八章 風(fēng)險(xiǎn)因素 ..................................................................................................... 224
第一節(jié) 本次重組的交易風(fēng)險(xiǎn) ................................................................................................. 224
第二節(jié) 本次交易完成后，公司面臨的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) ..................................................... 228
第三節(jié) 其他風(fēng)險(xiǎn) ..................................................................................................................... 232
第九章 股票價(jià)格波動(dòng)及買(mǎi)賣(mài)自查情況 ................................................................. 234
第一節(jié) 上市公司股票停牌前價(jià)格波動(dòng)情況 ......................................................................... 234
第二節(jié) 本次交易涉及的相關(guān)主體買(mǎi)賣(mài)上市公司股票的自查情況 ..................................... 234
第十章 其他重要事項(xiàng) ............................................................................................. 240
第一節(jié) 本次交易對(duì)中小投資者權(quán)益保護(hù)的安排 ................................................................. 240
第二節(jié) 關(guān)聯(lián)人資金占用與關(guān)聯(lián)人擔(dān)保情況 ......................................................................... 241
第三節(jié) 上市公司在最近 12 個(gè)月內(nèi)重大資產(chǎn)交易情況 ....................................................... 241
第四節(jié) 標(biāo)的公司部分股權(quán)涉及司法凍結(jié)事項(xiàng) ..................................................................... 241
第五節(jié) 標(biāo)的公司最近一次增資存在瑕疵 ............................................................................. 243
第六節(jié) 標(biāo)的公司剩余 35%股權(quán)的后續(xù)安排 ......................................................................... 244
第七節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)在建工程有關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 ......................................................................... 245
第八節(jié) 關(guān)于前次重組中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)意見(jiàn)的落實(shí).................. 250
第九節(jié) 上市公司股票停牌前價(jià)格波動(dòng)異常 ......................................................................... 250
第十節(jié) 關(guān)于海通證券擔(dān)任本次交易財(cái)務(wù)顧問(wèn)的獨(dú)立性說(shuō)明 ............................................. 251
第十一節(jié) 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的保薦機(jī)構(gòu)資格 ............................................................................. 253
第十一章 獨(dú)立董事及中介機(jī)構(gòu)意見(jiàn) ..................................................................... 254
第一節(jié) 獨(dú)立董事意見(jiàn) ............................................................................................................. 254
第二節(jié) 中介機(jī)構(gòu)意見(jiàn) ............................................................................................................. 254
第十二章 上市公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員聲明 ................................. 257
釋義
除非另有說(shuō)明，以下簡(jiǎn)稱(chēng)在本預(yù)案中的含義如下：
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)
本預(yù)案 指 金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂
稿）
聯(lián)創(chuàng)光電、上市公
指 江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司，股票代碼：600363
司、公司、本公司
擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、標(biāo)的資
指 南京漢恩數(shù)字互聯(lián)文化股份有限公司 65%的股權(quán)
產(chǎn)、交易標(biāo)的
袁帆、高媛、新余市凱亞投資中心（有限合伙）、彭
兆遠(yuǎn)、丁煜、戎浩軍、趙俊儒、楊榮富、向慧川、海
交易對(duì)方 指
通開(kāi)元投資有限公司、深圳市前海厚安基金管理有限
公司及深圳市凱富基金管理有限公司
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)
金購(gòu)買(mǎi)南京漢恩數(shù)字互聯(lián)文化股份有限公司 65%的
本次交易、本次重組 指
股權(quán)，并同時(shí)向鄧凱元非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易的行為
2014 年，廣東金剛玻璃科技股份有限公司擬以發(fā)行股
份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)漢恩互聯(lián) 100%股權(quán)，同時(shí)
前次交易、前次重組 指
采用詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò) 5 名符合條件的特定對(duì)象發(fā)
行股票募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的行為
漢恩互聯(lián)、標(biāo)的公司 指 南京漢恩數(shù)字互聯(lián)文化股份有限公司
袁帆及其一致行動(dòng)
指 袁帆、高媛及新余市凱亞投資中心（有限合伙）
人
電子集團(tuán) 指 江西省電子集團(tuán)有限公司
凱亞投資 指 新余市凱亞投資中心（有限合伙）
海通開(kāi)元 指 海通開(kāi)元投資有限公司
前海厚安 指 深圳市前海厚安基金管理有限公司
凱富基金 指 深圳市凱富基金管理有限公司
恩華投資 指 南京恩華投資中心（有限合伙）
中加投資 指 南京中加投資管理有限公司
江蘇瑞華投資控股集團(tuán)有限公司，原名為江蘇瑞華投
瑞華投資 指
資發(fā)展有限公司
蘇州捷富投資企業(yè)（有限合伙），原名為蘇州捷富股
蘇州捷富 指
權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）
杭州維思 指 杭州維思捷朗股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
金剛玻璃 指 廣東金剛玻璃科技股份有限公司，股票代碼：300093
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
上交所、交易所 指 上海證券交易所
中登公司 指 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn) 指 海通證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司
海通證券 指 海通證券股份有限公司
國(guó)泰君安 指 國(guó)泰君安證券股份有限公司
審計(jì)基準(zhǔn)日 指 2016 年 2 月 29 日
評(píng)估基準(zhǔn)日 指 2016 年 2 月 29 日
《江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司與袁帆、高媛、彭
兆遠(yuǎn)、丁煜、戎浩軍、趙俊儒、楊榮富、向慧川以及
新余市凱亞投資中心（有限合伙）、海通開(kāi)元投資有
《重組協(xié)議》 指
限公司、深圳市前海厚安基金管理有限公司、深圳市
凱富基金管理有限公司之附生效條件的發(fā)行股份及
支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》
《江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司與袁帆、高媛、新
《盈利承諾及補(bǔ)償
指 余市凱亞投資中心（有限合伙）之盈利承諾及補(bǔ)償協(xié)
協(xié)議》
議》
《江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票
《配募協(xié)議》 指
配套融資之附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》
過(guò)渡期 指 自評(píng)估基準(zhǔn)日起至交易交割日止的期間
期間損益 指 標(biāo)的資產(chǎn)在過(guò)渡期內(nèi)產(chǎn)生的盈利或虧損
《公司法》 指 《中華人民共和國(guó)公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國(guó)證券法》
《重組管理辦法》 指 《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2014 年修訂）
《重組若干規(guī)定》 指 《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》
《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第 30 號(hào)）
《發(fā)行管理辦法》 指
（2006 年修訂）
《收購(gòu)管理辦法》 指 《上市公司收購(gòu)管理辦法》
《上市規(guī)則》 指 《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2014 年修訂）
元、萬(wàn)元、億元 指 人民幣元、人民幣萬(wàn)元、人民幣億元
說(shuō)明：由于四舍五入的原因，本預(yù)案中分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
重大事項(xiàng)提示
一、本次重組方案簡(jiǎn)要介紹
（一）交易方案概述
1、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)漢恩互聯(lián) 65%股權(quán)。其中，以股份支付 65%
的交易對(duì)價(jià)，剩余 35%的交易對(duì)價(jià)以現(xiàn)金支付。
（1）上市公司購(gòu)買(mǎi)交易各方持有漢恩互聯(lián)股權(quán)的比例
上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向袁帆等交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其持有的
漢恩互聯(lián) 65%股權(quán)，其分別購(gòu)買(mǎi)上述各交易方持有漢恩互聯(lián)股權(quán)的比例如下：
上市公司購(gòu)買(mǎi)各交
發(fā)行股份
股東名稱(chēng) 易對(duì)方持有的漢恩 交易對(duì)價(jià)（元） 現(xiàn)金對(duì)價(jià)（元）
數(shù)（股）
互聯(lián)比例
新余市凱亞投資中心
20.81% 149,846,425 5 11,752,660
（有限合伙）
高媛 10.95% 78,842,469 53,094,864 2,019,420
袁帆 8.83% 63,608,561 49,209,246 1,129,358
袁帆及其一致行動(dòng)人
40.60% 292,297,455 102,304,115 14,901,438
小計(jì)
海通開(kāi)元投資有限公
7.01% 50,458,593 17,660,508 2,572,399
司
深圳市凱富基金管理
6.37% 45,871,448 16,055,007 2,338,544
有限公司
彭兆遠(yuǎn) 3.43% 24,678,839 8,637,594 1,258,137
戎浩軍 2.94% 21,192,609 7,417,413 1,080,408
深圳市前海厚安基金
2.12% 15,290,403 5,351,641 779,511
管理有限公司
趙俊儒 1.46% 10,508,837 3,678,093 535,745
楊榮富 0.45% 3,211,001 1,123,850 163,698
向慧川 0.36% 2,566,049 898,117 130,818
丁煜 0.27% 1,924,766 673,668 98,125
合計(jì) 65.00% 468,000,000 163,800,006 23,858,823
注：由于四舍五入的原因，本表格數(shù)據(jù)計(jì)算存在尾差。
（2）交易完成后漢恩互聯(lián)各股東的持股情況
本次交易完成后漢恩互聯(lián)各股東的持股情況如下：
股東名稱(chēng) 交易完成后漢恩互聯(lián)股權(quán)比例
股東名稱(chēng) 交易完成后漢恩互聯(lián)股權(quán)比例
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司 65.00%
新余市凱亞投資中心（有限合伙） 11.21%
高媛 5.90%
袁帆 4.76%
海通開(kāi)元投資有限公司 3.77%
深圳市凱富基金管理有限公司 3.43%
彭兆遠(yuǎn) 1.85%
戎浩軍 1.58%
深圳市前海厚安基金管理有限公司 1.14%
趙俊儒 0.79%
楊榮富 0.24%
向慧川 0.19%
丁煜 0.14%
合計(jì) 100.00%
（3）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)海通證券認(rèn)為：上市公司已于《江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股
份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂
稿）》對(duì)上市公司購(gòu)買(mǎi)交易各方持有漢恩互聯(lián)股權(quán)的比例以及交易完成后漢恩互
聯(lián)各股東的持股情況進(jìn)行了補(bǔ)充披露。
經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)國(guó)泰君安認(rèn)為：上市公司在《江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份
有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂
稿）》中已經(jīng)對(duì)上市公司購(gòu)買(mǎi)交易各方持有漢恩互聯(lián)股權(quán)的比例以及交易完成后
漢恩互聯(lián)各股東的持股情況進(jìn)行了補(bǔ)充披露。
2、發(fā)行股份募集配套資金
公司擬采用鎖價(jià)方式向鄧凱元非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額
不超過(guò)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的 100%。
發(fā)行股份募集配套資金的生效和實(shí)施以本次重組的生效和實(shí)施為條件，但最
終配套募集資金發(fā)行成功與否不影響發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施。
（二）交易對(duì)方
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易對(duì)方為袁帆、高媛、彭兆遠(yuǎn)、戎浩軍、趙
俊儒、楊榮富、向慧川、丁煜、凱亞投資、海通開(kāi)元、前海厚安及凱富基金。
發(fā)行股份募集配套資金交易對(duì)方為鄧凱元。
（三）標(biāo)的資產(chǎn)
本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為漢恩互聯(lián) 65%股權(quán)。
（四）交易方式
本次交易方式為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)（65%對(duì)價(jià)發(fā)行股份，35%對(duì)
價(jià)支付現(xiàn)金），并發(fā)行股份募集配套資金。發(fā)行股份及支付現(xiàn)金具體情況如下所
示：
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資 發(fā)行股份募集配
序
股東名稱(chēng) 產(chǎn) 套資金
號(hào)
現(xiàn)金對(duì)價(jià)（元） 發(fā)行股份數(shù) 發(fā)行股份數(shù)
1 鄧凱元 - - 36,705,882
新余市凱亞投資中心（有限合
2 5 11,752,660 -
伙）
3 高媛 53,094,864 2,019,420 -
4 袁帆 49,209,246 1,129,358 -
5 海通開(kāi)元投資有限公司 17,660,508 2,572,399 -
深圳市凱富基金管理有限公
6 16,055,007 2,338,544 -
司
7 彭兆遠(yuǎn) 8,637,594 1,258,137 -
8 戎浩軍 7,417,413 1,080,408 -
深圳市前海厚安基金管理有
9 5,351,641 779,511 -
限公司
10 趙俊儒 3,678,093 535,745 -
11 楊榮富 1,123,850 163,698 -
12 向慧川 898,117 130,818 -
13 丁煜 673,668 98,125 -
合計(jì) 163,800,006 23,858,823 36,705,882
注：由于四舍五入的原因，現(xiàn)金對(duì)價(jià)的計(jì)算與發(fā)行股份的計(jì)算存在尾差。
公司擬變更前次募集資金中的 16,380 萬(wàn)元，用于支付收購(gòu)漢恩互聯(lián) 65%股
權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分。變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十四
次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（五）交易金額
本次交易價(jià)格以具有證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估值為定價(jià)依據(jù)，由
交易各方協(xié)商確定。
截至本預(yù)案簽署日，標(biāo)的資產(chǎn)涉及的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成。本次交易標(biāo)
的資產(chǎn)的預(yù)估值為 46,830.99 萬(wàn)元。據(jù)此預(yù)估值，經(jīng)公司與交易對(duì)方友好協(xié)商，
初步擬定標(biāo)的資產(chǎn)的總交易對(duì)價(jià)為 46,800.00 萬(wàn)元。
（六）是否導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人變更
本次交易前，上市公司實(shí)際控制人鄧凱元間接持有公司 21.73%的股權(quán)。發(fā)
行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后，鄧凱元間接持有公司 20.62%的股權(quán)；配套
募集資金完成后，鄧凱元直接及間接持有聯(lián)創(chuàng)光電的股份比例將上升至 26.40%。
鄧凱元始終為公司實(shí)際控制人，本次交易不導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人變更。
二、本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及借殼上市
（一）本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
公司實(shí)際控制人鄧凱元間接持有公司 21.73%股權(quán)，為本次交易募集配套資
金的發(fā)行對(duì)象，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（二）本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組