股票簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)創(chuàng)光電 股票代碼：600363 上市地點(diǎn)：上交所
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募
集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案
購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易對(duì)方 住所/通訊地址
袁 帆 南京市鼓樓區(qū)山西路 67 號(hào)
高 媛 南京市鼓樓區(qū)山西路 67 號(hào)
彭兆遠(yuǎn) 南京市玄武區(qū)中山門(mén)大街 299 號(hào)
丁 煜 上海市浦東新區(qū)啟航路 900 號(hào)
戎浩軍 南京市玄武區(qū)洪武北路 188 號(hào)
趙俊儒 南京市白下區(qū)大砂珠巷
楊榮富 南京建鄴區(qū)江東中路 303 號(hào)
向慧川 北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑路 172 號(hào)
新余市凱亞投資中心（有限合伙） 江西新余袁河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
海通開(kāi)元投資有限公司 上海市黃浦區(qū)廣東路 689 號(hào)
深圳市前海厚安基金管理有限公司 深圳市福田區(qū)中心四路 1-1 號(hào)
深圳市凱富基金管理有限公司 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號(hào)
募集配套資金交易對(duì)方 住所/通訊地址
鄧凱元 上海市虹口區(qū)長(zhǎng)春路 158 號(hào)
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)
簽署日期：二零一六年五月
交易各方聲明
一、公司聲明
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本預(yù)案內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整，并對(duì)預(yù)案的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
本次重組之標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本預(yù)案中涉及的標(biāo)的資產(chǎn)
相關(guān)數(shù)據(jù)尚未經(jīng)過(guò)具有證券業(yè)務(wù)資格的審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)的審計(jì)、評(píng)估，本公司及
董事會(huì)全體成員保證本預(yù)案所引用的相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合理性。標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)審
計(jì)的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果將在本次重組報(bào)告書(shū)中予以披露。
本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所對(duì)于本次重組相關(guān)事
項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)。本預(yù)案所述本次重組相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待
取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。
本次重組完成后，本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)；因本次交
易引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
投資者如有任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢(xún)自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師或其他
專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。
二、交易對(duì)方聲明與承諾
本次交易對(duì)方袁帆、高媛、彭兆遠(yuǎn)、丁煜、戎浩軍、趙俊儒、楊榮富、向慧
川、新余市凱亞投資中心（有限合伙）、海通開(kāi)元投資有限公司、深圳市前海厚
安基金管理有限公司、深圳市凱富基金管理有限公司及鄧凱元聲明，保證為本次
交易所提供的有關(guān)信息均真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對(duì)所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)
任。
三、相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及人員聲明
本次重組的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員保證披露文件的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
目錄
交易各方聲明 ............................................................................................................... 2
目錄 ............................................................................................................................... 3
釋義 ............................................................................................................................... 5
重大事項(xiàng)提示 ............................................................................................................... 7
重大風(fēng)險(xiǎn)提示 ............................................................................................................. 45
第一章 本次交易概況 ............................................................................................... 54
第一節(jié) 交易背景及目的 ........................................................................................................... 54
第二節(jié) 本次交易具體方案 ....................................................................................................... 58
第三節(jié) 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) ................................................................................... 59
第四節(jié) 募集配套資金 ............................................................................................................... 61
第五節(jié) 本次交易符合《重組辦法》第十一條的相關(guān)規(guī)定 ................................................... 63
第六節(jié) 本次交易符合《重組辦法》第四十三條的相關(guān)規(guī)定 ............................................... 68
第七節(jié) 本次交易相關(guān)合同的主要內(nèi)容 ................................................................................... 72
第八節(jié) 本次交易不構(gòu)成借殼上市 ........................................................................................... 87
第二章 交易各方 ....................................................................................................... 88
第一節(jié) 上市公司基本情況 ....................................................................................................... 88
第二節(jié) 交易對(duì)方情況 ............................................................................................................... 98
第三章 交易標(biāo)的 ..................................................................................................... 123
第一節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)信息 ............................................................................................................. 123
第二節(jié) 交易標(biāo)的相關(guān)重要事項(xiàng)的說(shuō)明 ................................................................................. 153
第四章 標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)評(píng)估和作價(jià)情況 ..................................................................... 155
第一節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值的基本情況 ..................................................................................... 155
第二節(jié) 評(píng)估方法 ..................................................................................................................... 155
第三節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值的合理性 ......................................................................................... 163
第五章 非現(xiàn)金支付方式情況 ................................................................................. 166
第一節(jié) 發(fā)行股份的價(jià)格、定價(jià)原則、市場(chǎng)參考價(jià)的選擇依據(jù)及合理性分析及合理性分析
.................................................................................................................................................. 166
第二節(jié) 發(fā)行股份的種類(lèi)、每股面值 ..................................................................................... 167
第三節(jié) 發(fā)行股份的數(shù)量、占發(fā)行后總股本的比例 ............................................................. 167
第四節(jié) 股份鎖定期安排 ......................................................................................................... 167
第五節(jié) 本次發(fā)行股份前后上市公司的股權(quán)結(jié)構(gòu) ................................................................. 168
第六節(jié) 過(guò)渡期損益安排 ......................................................................................................... 169
第六章 募集配套資金 ............................................................................................. 170
第一節(jié) 募集配套資金發(fā)行情況 ............................................................................................. 170
第二節(jié) 募集配套資金的用途 ................................................................................................. 171
第三節(jié) 配套募集資金采取鎖價(jià)發(fā)行相關(guān)事項(xiàng) ..................................................................... 176
第四節(jié) 前次募集配套資金情況 ............................................................................................. 176
第七章 管理層討論與分析 ..................................................................................... 181
第一節(jié) 本次交易對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的影響 ............................................................................. 181
第二節(jié) 本次交易對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和盈利能力的影響 ......................................................... 181
第三節(jié) 本次交易對(duì)公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的影響 ............................................................................. 181
第四節(jié) 本次交易對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易的影響 ............................................................................. 182
第五節(jié) 本次交易前后公司的股本結(jié)構(gòu)變化情況 ................................................................. 183
第六節(jié) 本次交易對(duì)上市公司負(fù)債結(jié)構(gòu)的影響 ..................................................................... 184
第七節(jié) 上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)與標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)的整合計(jì)劃 ............................................. 184
第八章 風(fēng)險(xiǎn)因素 ..................................................................................................... 187
第一節(jié) 本次重組的交易風(fēng)險(xiǎn) ................................................................................................. 187
第二節(jié) 本次交易完成后，公司面臨的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) ..................................................... 190
第三節(jié) 其他風(fēng)險(xiǎn) ..................................................................................................................... 194
第九章 股票價(jià)格波動(dòng)及買(mǎi)賣(mài)自查情況 ................................................................. 196
第一節(jié) 上市公司股票停牌前價(jià)格波動(dòng)情況 ......................................................................... 196
第二節(jié) 本次交易涉及的相關(guān)主體買(mǎi)賣(mài)上市公司股票的自查情況 ..................................... 196
第十章 其他重要事項(xiàng) ............................................................................................. 202
第一節(jié) 本次交易對(duì)中小投資者權(quán)益保護(hù)的安排 ................................................................. 202
第二節(jié) 關(guān)聯(lián)人資金占用與關(guān)聯(lián)人擔(dān)保情況 ......................................................................... 203
第三節(jié) 上市公司在最近 12 個(gè)月內(nèi)重大資產(chǎn)交易情況 ....................................................... 203
第四節(jié) 標(biāo)的公司部分股權(quán)涉及司法凍結(jié)事項(xiàng) ..................................................................... 203
第五節(jié) 標(biāo)的公司最近一次增資存在瑕疵 ............................................................................. 204
第六節(jié) 標(biāo)的公司剩余 35%股權(quán)的后續(xù)安排 ......................................................................... 204
第七節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)在建工程有關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 ......................................................................... 205
第八節(jié) 關(guān)于前次重組中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)意見(jiàn)的落實(shí).................. 206
第九節(jié) 上市公司股票停牌前價(jià)格波動(dòng)異常 ......................................................................... 207
第十節(jié) 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的保薦機(jī)構(gòu)資格 ................................................................................. 207
第十一章 獨(dú)立董事及中介機(jī)構(gòu)意見(jiàn) ..................................................................... 208
第一節(jié) 獨(dú)立董事意見(jiàn) ............................................................................................................. 208
第二節(jié) 中介機(jī)構(gòu)意見(jiàn) ............................................................................................................. 208
第十二章 上市公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員聲明 ................................. 211
釋義
除非另有說(shuō)明，以下簡(jiǎn)稱(chēng)在本預(yù)案中的含義如下：
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)
本預(yù)案 指
金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案
聯(lián)創(chuàng)光電、上市公
指 江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司，股票代碼：600363
司、公司、本公司
擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、標(biāo)的資
指 南京漢恩數(shù)字互聯(lián)文化股份有限公司 65%的股權(quán)
產(chǎn)、交易標(biāo)的
袁帆、高媛、新余市凱亞投資中心（有限合伙）、彭
兆遠(yuǎn)、丁煜、戎浩軍、趙俊儒、楊榮富、向慧川、海
交易對(duì)方 指
通開(kāi)元投資有限公司、深圳市前海厚安基金管理有限
公司及深圳市凱富基金管理有限公司
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)
金購(gòu)買(mǎi)南京漢恩數(shù)字互聯(lián)文化股份有限公司 65%的
本次交易、本次重組 指
股權(quán)，并同時(shí)向鄧凱元非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易的行為
漢恩互聯(lián)、標(biāo)的公司 指 南京漢恩數(shù)字互聯(lián)文化股份有限公司
袁帆及其一致行動(dòng)
指 袁帆、高媛及新余市凱亞投資中心（有限合伙）
人
電子集團(tuán) 指 江西省電子集團(tuán)有限公司
凱亞投資 指 新余市凱亞投資中心（有限合伙）
海通開(kāi)元 指 海通開(kāi)元投資有限公司
前海厚安 指 深圳市前海厚安基金管理有限公司
凱富基金 指 深圳市凱富基金管理有限公司
恩華投資 指 南京恩華投資中心（有限合伙）
中加投資 指 南京中加投資管理有限公司
江蘇瑞華投資控股集團(tuán)有限公司，原名為江蘇瑞華投
瑞華投資 指
資發(fā)展有限公司
蘇州捷富投資企業(yè)（有限合伙），原名為蘇州捷富股
蘇州捷富 指
權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）
杭州維思 指 杭州維思捷朗股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
金剛玻璃 指 廣東金剛玻璃科技股份有限公司，股票代碼：300093
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
上交所、交易所 指 上海證券交易所
中登公司 指 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn) 指 海通證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司
海通證券 指 海通證券股份有限公司
國(guó)泰君安 指 國(guó)泰君安證券股份有限公司
審計(jì)基準(zhǔn)日 指 2016 年 2 月 29 日
評(píng)估基準(zhǔn)日 指 2016 年 2 月 29 日
《重組協(xié)議》 指 《江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司與袁帆、高媛、彭
兆遠(yuǎn)、丁煜、戎浩軍、趙俊儒、楊榮富、向慧川以及
新余市凱亞投資中心（有限合伙）、海通開(kāi)元投資有
限公司、深圳市前海厚安基金管理有限公司、深圳市
凱富基金管理有限公司之附生效條件的發(fā)行股份及
支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》
《江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司與袁帆、高媛、新
《盈利承諾及補(bǔ)償
指 余市凱亞投資中心（有限合伙）之盈利承諾及補(bǔ)償協(xié)
協(xié)議》
議》
《江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票
《配募協(xié)議》 指
配套融資之附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》
過(guò)渡期 指 自評(píng)估基準(zhǔn)日起至交易交割日止的期間
期間損益 指 標(biāo)的資產(chǎn)在過(guò)渡期內(nèi)產(chǎn)生的盈利或虧損
《公司法》 指 《中華人民共和國(guó)公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國(guó)證券法》
《重組管理辦法》 指 《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2014 年修訂）
《重組若干規(guī)定》 指 《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》
《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第 30 號(hào)）
《發(fā)行管理辦法》 指
（2006 年修訂）
《收購(gòu)管理辦法》 指 《上市公司收購(gòu)管理辦法》
《上市規(guī)則》 指 《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2014 年修訂）
元、萬(wàn)元、億元 指 人民幣元、人民幣萬(wàn)元、人民幣億元
說(shuō)明：由于四舍五入的原因，本預(yù)案中分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
重大事項(xiàng)提示
一、本次重組方案簡(jiǎn)要介紹
（一）交易方案概述
1、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)漢恩互聯(lián) 65%股權(quán)。其中，以股份支付 65%
的交易對(duì)價(jià)，剩余 35%的交易對(duì)價(jià)以現(xiàn)金支付。
2、發(fā)行股份募集配套資金
公司擬采用鎖價(jià)方式向鄧凱元非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額
不超過(guò)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的 100%。
發(fā)行股份募集配套資金的生效和實(shí)施以本次重組的生效和實(shí)施為條件，但最
終配套募集資金發(fā)行成功與否不影響發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施。
（二）交易對(duì)方
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易對(duì)方為袁帆、高媛、彭兆遠(yuǎn)、戎浩軍、趙
俊儒、楊榮富、向慧川、丁煜、凱亞投資、海通開(kāi)元、前海厚安及凱富基金。
發(fā)行股份募集配套資金交易對(duì)方為鄧凱元。
（三）標(biāo)的資產(chǎn)
本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為漢恩互聯(lián) 65%股權(quán)。
（四）交易方式
本次交易方式為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)（65%對(duì)價(jià)發(fā)行股份，35%對(duì)
價(jià)支付現(xiàn)金），并發(fā)行股份募集配套資金。發(fā)行股份及支付現(xiàn)金具體情況如下所
示：
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資 發(fā)行股份募集配
序
股東名稱(chēng) 產(chǎn) 套資金
號(hào)
現(xiàn)金對(duì)價(jià)（元） 發(fā)行股份數(shù) 發(fā)行股份數(shù)
1 鄧凱元 - - 36,705,882
新余市凱亞投資中心（有限合
2 5 11,752,660 -
伙）
3 高媛 53,094,864 2,019,420 -
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資 發(fā)行股份募集配
序
股東名稱(chēng) 產(chǎn) 套資金
號(hào)
現(xiàn)金對(duì)價(jià)（元） 發(fā)行股份數(shù) 發(fā)行股份數(shù)
4 袁帆 49,209,246 1,129,358 -
5 海通開(kāi)元投資有限公司 17,660,508 2,572,399 -
深圳市凱富基金管理有限公
6 16,055,007 2,338,544 -
司
7 彭兆遠(yuǎn) 8,637,594 1,258,137 -
8 戎浩軍 7,417,413 1,080,408 -
深圳市前海厚安基金管理有
9 5,351,641 779,511 -
限公司
10 趙俊儒 3,678,093 535,745 -
11 楊榮富 1,123,850 163,698 -
12 向慧川 898,117 130,818 -
13 丁煜 673,668 98,125 -
合計(jì) 163,800,006 23,858,823 36,705,882
注：由于四舍五入的原因，現(xiàn)金對(duì)價(jià)的計(jì)算與發(fā)行股份的計(jì)算存在尾差。
公司擬變更前次募集資金中的 16,380 萬(wàn)元，用于支付收購(gòu)漢恩互聯(lián) 65%股
權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分。變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十四
次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（五）交易金額
本次交易價(jià)格以具有證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估值為定價(jià)依據(jù)，由
交易各方協(xié)商確定。
截至本預(yù)案簽署日，標(biāo)的資產(chǎn)涉及的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成。本次交易標(biāo)
的資產(chǎn)的預(yù)估值為 46,830.99 萬(wàn)元。據(jù)此預(yù)估值，經(jīng)公司與交易對(duì)方友好協(xié)商，
初步擬定標(biāo)的資產(chǎn)的總交易對(duì)價(jià)為 46,800.00 萬(wàn)元。
（六）是否導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人變更
本次交易前，上市公司實(shí)際控制人鄧凱元間接持有公司 21.73%的股權(quán)。發(fā)
行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后，鄧凱元間接持有公司 20.62%的股權(quán)；配套
募集資金完成后，鄧凱元直接及間接持有聯(lián)創(chuàng)光電的股份比例將上升至 26.40%。
鄧凱元始終為公司實(shí)際控制人，本次交易不導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人變更。
二、本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及借殼上市
（一）本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
公司實(shí)際控制人鄧凱元間接持有公司 21.73%股權(quán)，為本次交易募集配套資
金的發(fā)行對(duì)象，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（二）本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為漢恩互聯(lián) 65%股權(quán)。根據(jù)聯(lián)創(chuàng)光電、漢恩互聯(lián) 2015
年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及交易作價(jià)情況，相關(guān)財(cái)務(wù)比例的計(jì)算如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 漢恩互聯(lián) 聯(lián)創(chuàng)光電 財(cái)務(wù)指標(biāo)占比
資產(chǎn)總額 46,800.00 358,101.67 13.07%
資產(chǎn)凈額 46,800.00 212,019.94 22.07%
營(yíng)業(yè)收入 16,897.54 249,727.99 6.77%
注：漢恩互聯(lián)的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額根據(jù)《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，為漢恩互聯(lián)65%股
權(quán)的交易價(jià)格；營(yíng)業(yè)收入取自漢恩互聯(lián)未經(jīng)審計(jì)的2015年度收入。
根據(jù)《重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易雖然不構(gòu)成中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的上市
公司重大資產(chǎn)重組行為，但是本次交易涉及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金，
需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委審核，取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
（三）本次交易不構(gòu)成借殼上市
本次交易前，上市公司控股股東為江西省電子集團(tuán)有限公司，鄧凱元為上市
公司實(shí)際控制人；本次交易后，上市公司控股股東仍為江西省電子集團(tuán)有限公司，
鄧凱元仍為上市公司實(shí)際控制人。本次交易未導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，且鄧凱
元不為本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方。
因此，本次交易不構(gòu)成借殼上市。
三、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
（一）定價(jià)依據(jù)
本次交易價(jià)格以具有證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估值為定價(jià)依據(jù)，由
交易各方協(xié)商確定。
（二）支付方式
公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)漢恩互聯(lián) 65%股權(quán)。其中，以股份支付 65%
的交易對(duì)價(jià)，剩余 35%的交易對(duì)價(jià)以現(xiàn)金支付?，F(xiàn)金及股份支付明細(xì)情況參見(jiàn)：
“重大事項(xiàng)提示/一、本次重組方案簡(jiǎn)要介紹/（四）交易方式”。
（三）定價(jià)基準(zhǔn)日
發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司關(guān)于本次交易的首次
董事會(huì)（第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議）決議公告日。
（四）發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格不低于上市公司關(guān)于本次交易的首次董
事會(huì)（第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議）決議公告日前 20 個(gè)交易日本公司股票交
易均價(jià)的 90%，即 12.75 元/股。
定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司若發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)
新股或配股等除息除權(quán)行為，公司股票發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。
2016 年 4 月 16 日，公司董事會(huì)審議通過(guò)了《公司 2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，
向全體股東每 10 股派現(xiàn)金人民幣 0.33 元（含稅），該利潤(rùn)分配預(yù)案尚需股東大
會(huì)決議通過(guò)。待股東大會(huì)決議通過(guò)該利潤(rùn)分配預(yù)案后，本次發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格
將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
（五）發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量預(yù)計(jì)為 23,858,823 股。最終發(fā)行數(shù)量
以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）股份鎖定安排
1、袁帆、高媛及凱亞投資鎖定期安排
本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方袁帆、高媛及凱亞投資承諾，若在取得本
次發(fā)行的股份時(shí)，持有漢恩互聯(lián)股權(quán)時(shí)間超過(guò) 12 個(gè)月，則股份鎖定期為認(rèn)購(gòu)的
新增股份發(fā)行上市之日起 12 個(gè)月。若在取得本次發(fā)行的股份時(shí)，持有漢恩互聯(lián)
股權(quán)時(shí)間未超過(guò) 12 個(gè)月，則股份鎖定期為認(rèn)購(gòu)的新增股份發(fā)行上市之日起 36
個(gè)月。
上述 12 個(gè)月鎖定期屆滿(mǎn)且業(yè)績(jī)承諾期間第一年應(yīng)補(bǔ)償金額確定后，鎖定股
份可解禁 25%，于業(yè)績(jī)承諾期間第二年應(yīng)補(bǔ)償金額確定后，鎖定股份可再解禁
30%，于業(yè)績(jī)承諾期間第三年應(yīng)補(bǔ)償金額確定后，剩余 45%的鎖定股份可全部解
禁。在業(yè)績(jī)承諾期各年度內(nèi)，如果標(biāo)的公司當(dāng)年年末實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)達(dá)到當(dāng)期
期末承諾凈利潤(rùn)的，則袁帆、高媛及凱亞投資所持上市公司股份可以分批解除鎖
定；袁帆、高媛及凱亞投資股份解除鎖定的進(jìn)度不得先于業(yè)績(jī)承諾的完成進(jìn)度。
2、彭兆遠(yuǎn)、戎浩軍、趙俊儒、楊榮富、向慧川、丁煜、海通開(kāi)元、前海厚
安及凱富基金鎖定期安排
本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方彭兆遠(yuǎn)、戎浩軍、趙俊儒、楊榮富、向慧
川、丁煜、海通開(kāi)元、前海厚安及凱富基金承諾，若在取得本次發(fā)行的股份時(shí)，
持有漢恩互聯(lián)股權(quán)時(shí)間超過(guò) 12 個(gè)月，則股份鎖定期為認(rèn)購(gòu)的新增股份發(fā)行上市
之日起 12 個(gè)月。若在取得本次發(fā)行的股份時(shí)，持有漢恩互聯(lián)股權(quán)時(shí)間未超過(guò) 12
個(gè)月，則股份鎖定期為認(rèn)購(gòu)的新增股份發(fā)行上市之日起 36 個(gè)月。
（七）過(guò)渡期損益安排
自評(píng)估基準(zhǔn)日起至資產(chǎn)交割日止為本次交易的過(guò)渡期，標(biāo)的資產(chǎn)（漢恩互聯(lián)
65%股權(quán)）在過(guò)渡期內(nèi)產(chǎn)生的收益或其他原因增加的凈資產(chǎn)歸屬上市公司；標(biāo)的
資產(chǎn)在過(guò)渡期內(nèi)發(fā)生的虧損或其他原因減少的凈資產(chǎn)，由標(biāo)的公司原股東以連帶
責(zé)任方式按虧損金額的百分之一百（100%）共同向上市公司以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。
四、募集配套資金
（一）募集資金用途
本次募集配套資金總額預(yù)計(jì)為 46,800.00 萬(wàn)元，不超過(guò)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格
的 100%，將在扣除本次交易相關(guān)的稅費(fèi)（含中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用）后用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目總投資額 募集資金投資額
1 全息演唱會(huì)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 15,697.53 15,697.53
2 景區(qū)全息體驗(yàn)館建設(shè)與運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 19,426.56 19,426.56
3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 11,675.91 11,675.91
合計(jì) 46,800.00 46,800.00
為滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)需要，本次發(fā)行募集資金到位前，上市公司及標(biāo)的公司可能
使用包括銀行借款在內(nèi)的資金投入上述項(xiàng)目建設(shè)。本次募集資金到位后，本公司
將首先使用募集資金置換公司已提前投入的資金，并用于項(xiàng)目后續(xù)投資。若實(shí)際
募集資金不能滿(mǎn)足項(xiàng)目投資需要，資金缺口通過(guò)公司自籌解決。
（二）發(fā)行方式
本次發(fā)行股份募集配套資金采取鎖價(jià)發(fā)行的方式。
（三）發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低于上市公司審議本次重組相關(guān)
事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日前 20 個(gè)交易日本公司股票交易均價(jià)的 90%，即 12.75
元/股。
定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司若發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)
新股或配股等除息除權(quán)行為，公司股票發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。
2016 年 4 月 16 日，公司董事會(huì)審議通過(guò)了《公司 2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，
向全體股東每 10 股派現(xiàn)金人民幣 0.33 元（含稅），該利潤(rùn)分配預(yù)案尚需股東大
會(huì)決議通過(guò)。待股東大會(huì)決議通過(guò)該利潤(rùn)分配預(yù)案后，本次發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格
將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
（四）發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行股份募集配套資金的股份發(fā)行數(shù)量預(yù)計(jì)為 36,705,882 股。聯(lián)創(chuàng)光電
董事會(huì)已提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)其根據(jù)實(shí)際情況確定發(fā)行數(shù)量。最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)
證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
（五）定價(jià)基準(zhǔn)日
發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)募集配套資金的股份發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司關(guān)于本次交
易的首次董事會(huì)（第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議）決議公告日。
（六）發(fā)行對(duì)象
本次配套募集資金的發(fā)行對(duì)象為上市公司實(shí)際控制人鄧凱元。
（七）股份鎖定安排
鄧凱元承諾，在本次非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金中認(rèn)購(gòu)的聯(lián)創(chuàng)光電股份，自該
股份上市之日起 36 個(gè)月內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓?zhuān)ǖ幌抻谕ㄟ^(guò)證券市場(chǎng)公
開(kāi)轉(zhuǎn)讓或通過(guò)協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓?zhuān)膊挥陕?lián)創(chuàng)光電回購(gòu)。
五、標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估作價(jià)情況
截至本預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成。本次預(yù)評(píng)估中，
評(píng)估機(jī)構(gòu)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對(duì)漢恩互聯(lián)股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行預(yù)估，以收
益法的預(yù)估值結(jié)果作為預(yù)估結(jié)論：漢恩互聯(lián)在評(píng)估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益價(jià)值預(yù)
估值為 72,047.68 萬(wàn)元，擬收購(gòu)的漢恩互聯(lián)的 65%的股東權(quán)益價(jià)值為 46,830.99
萬(wàn)元。
本次預(yù)評(píng)估的具體情況如下：
單位：萬(wàn)元
預(yù)估增值率
標(biāo)的公司 預(yù)估方法 凈資產(chǎn) 預(yù)估值
（%）
資產(chǎn)基礎(chǔ)法 17,002.26 -1.19
漢恩互聯(lián) 100%股權(quán) 17,206.16
收益法 72,047.68 318.73
注：凈資產(chǎn)賬面值為截至2016年2月29日的未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，暫定本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為 46,800.00 萬(wàn)元。
相關(guān)資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、評(píng)估或估值結(jié)果將在本次重組報(bào)告書(shū)中予以披露。
標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將以具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)
告的評(píng)估結(jié)果為依據(jù)協(xié)商確定。
六、業(yè)績(jī)承諾情況
根據(jù)《盈利承諾及補(bǔ)償協(xié)議》，上市公司與袁帆、高媛及凱亞投資（以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“補(bǔ)償義務(wù)人”）約定業(yè)績(jī)承諾事項(xiàng)如下：
“第 3 條 利潤(rùn)補(bǔ)償?shù)膶?shí)施
標(biāo)的公司 2016 年、2017 年、2018 年各會(huì)計(jì)年度（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘業(yè)績(jī)承諾期’）
實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于人民幣伍千伍佰萬(wàn)元
（RMB55,000,000）、人民幣陸仟陸佰萬(wàn)元（RMB66,000,000）、人民幣柒仟陸佰
萬(wàn)元（RMB76,000,000）（分別簡(jiǎn)稱(chēng)‘當(dāng)期期末承諾凈利潤(rùn)’），即 2016 年、2017
年、2018 年三年累計(jì)承諾凈利潤(rùn)為壹億玖仟柒佰萬(wàn)元（RMB 197,000,000）。但
是，若標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告記載的該年度標(biāo)的公司收益的估值（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“估值”）
高于前述當(dāng)期期末承諾凈利潤(rùn)，則承諾利潤(rùn)以估值為準(zhǔn)。同時(shí)，各方進(jìn)一步確認(rèn)，
若本次交易在 2016 年內(nèi)未完成交割，則業(yè)績(jī)承諾期將相應(yīng)順延，順延之后的業(yè)
績(jī)承諾具體安排應(yīng)當(dāng)由本協(xié)議各方另行簽署補(bǔ)充協(xié)議約定。
標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)各期末實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)均應(yīng)當(dāng)由上市公司聘請(qǐng)
的具備證券從業(yè)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘合格審計(jì)機(jī)構(gòu)’）審計(jì)并出具標(biāo)準(zhǔn)
無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告確定。為避免歧義，合格審計(jì)機(jī)構(gòu)在確定標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承
諾期內(nèi)各期末實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)排除配套募集資金投入項(xiàng)目所產(chǎn)生的
收益。
本次交易實(shí)施完畢后，如果標(biāo)的公司于業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)某一年度實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈
利潤(rùn)未達(dá)到當(dāng)期期末承諾凈利潤(rùn)的，補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)按照下述約定以“股份補(bǔ)償”
形式對(duì)上市公司予以補(bǔ)償：
如果標(biāo)的公司 2016 年、2017 年、2018 年各會(huì)計(jì)年度分別實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低
于 人 民 幣 伍 千 伍 佰 萬(wàn) 元 （ RMB55,000,000 ）、 人 民 幣 陸 仟 陸 佰 萬(wàn) 元
（RMB66,000,000）、人民幣柒仟陸佰萬(wàn)元（RMB76,000,000）的，則補(bǔ)償義務(wù)人
無(wú)需進(jìn)行補(bǔ)償。
如果標(biāo)的公司 2016 年、2017 年、2018 年