深圳市證通電子股份有限公司
關(guān)于 2016 年度募集資金存放與使用情況
鑒證報(bào)告
勤信專字【2017】第 1694 號(hào)
中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
中國(guó) 北京
二〇一七年四月
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鑒證報(bào)告 1-2
附件：
深圳市證通電子股份有限公司關(guān)于 3-21
2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
地址：北京西直門外大街 110 號(hào)中糖大廈 11 層
電話：（86-10）68360123
傳真：（86-10）68360123-3000
郵編：100044
2016 年度募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告
勤信專字【2017】第 1694 號(hào)
深圳市證通電子股份有限公司全體股東：
我們接受委托，審核了后附的深圳市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貴
公司”）董事會(huì)編制的《關(guān)于 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
一、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定
本報(bào)告僅供貴公司年度報(bào)告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我們
同意將本報(bào)告作為貴公司 2016 年度報(bào)告的必備文件，隨其他文件一起報(bào)送并對(duì)
外披露。
二、企業(yè)的責(zé)任
按照《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引編制
編制《關(guān)于 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，并保證其內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏是貴公司董事會(huì)的責(zé)
任。
三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)貴公司董事會(huì)編制的 《關(guān)于 2016
年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》獨(dú)立地提出鑒證結(jié)論。
四、工作概述
我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師
執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)鑒證對(duì)象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)
獲取合理保證。在鑒證過(guò)程中，我們實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的
程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。
五、鑒證結(jié)論
我們認(rèn)為，貴公司董事會(huì)編制的《關(guān)于 2016 年度募集資金存放與使用情況
的專項(xiàng)報(bào)告》符合《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》相關(guān)格式指
引的規(guī)定，如實(shí)反映了貴公司募集資金 2016 年度實(shí)際存放與使用情況。
中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：肖逸
二○一七年四月二十六日 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：龍哲
深圳市證通電子股份有限公司
關(guān)于 2016 年度募集資金存放與使用情況的
專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深
圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號(hào)：上市公司募集資金年度存放與使用情況
的專項(xiàng)報(bào)告格式》的有關(guān)規(guī)定，本公司董事會(huì)將 2016 年度募集資金存放與使用情況報(bào)告如
下：
一、募集資金基本情況
1. 2013 年度非公開發(fā)行股票
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2013〕1195 號(hào)”文件許可，公司于 2013 年
10 月向特定投資者非公開發(fā)行 51,362,745 股人民幣普通股（A 股），每股發(fā)行認(rèn)購(gòu)價(jià)格為
人民幣 10.20 元，本次發(fā)行募集資金總額為 523,899,999.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用
29,046,120.59 元后，實(shí)際募集資金 494,853,878.41 元。以上募集資金到位情況于 2013 年
10 月 23 日業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的信會(huì)師報(bào)字 2013 第 310518 號(hào)《驗(yàn)
資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。
截止 2016 年 12 月 31 日，公司累計(jì)投入募集資金投資項(xiàng)目總額人民幣 38,805.32 萬(wàn)元。
其中，2013 年募集資金置換先期投入 4,179.53 萬(wàn)元，歸還銀行貸款 12,095.39 萬(wàn)元；2014
年募集資金投入項(xiàng)目金額為 2,384.46 萬(wàn)元；2015 年年度募集資金投入項(xiàng)目金額為 8,206.71
萬(wàn)元，2015 年 10 月寧波銀行募集資金專戶轉(zhuǎn)出 5,258.86 萬(wàn)元作為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金使
用，2015 年 11 月將寧波銀行募集資金專戶余額 0.05 萬(wàn)元轉(zhuǎn)出并銷戶；2016 年用募投項(xiàng)目
結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 2,113.29 萬(wàn)元；2016 年募集資金投入項(xiàng)目金額為 8,706.92 萬(wàn)
元，扣除項(xiàng)目變更前原項(xiàng)目(2016 年公司變更前項(xiàng)目——年產(chǎn) 50 萬(wàn)臺(tái)符合中國(guó)人民銀行
PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)的金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目及年產(chǎn) 6 萬(wàn)臺(tái)惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用
終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目)以前年度投入募集資金金額 4,139.89 萬(wàn)元?？鄢鲜鲆咽褂觅Y金后，公
司募集資金 2016 年 12 月 31 日應(yīng)存余額為人民幣 10,680.07 萬(wàn)元，公司的募集資金存儲(chǔ)專
戶實(shí)際余額為 11,923.09 萬(wàn)元（含項(xiàng)目變更以自有資金置換回募集資金的 2,294.33 萬(wàn)元）,
實(shí)際余額比應(yīng)存余額多人民幣 1,243.02 萬(wàn)元，系銀行存款利息收入 1,243.53 萬(wàn)元扣除銀
行手續(xù)費(fèi) 0.51 萬(wàn)元 后的凈額。
2. 2015 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市證通電子股份有限公司向合格投資者公開
發(fā)行公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2035 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2015 年 10 月向合格投資
者分兩期公開發(fā)行公司債，債券面值為人民幣 100 元，債券期限為 5 年。本次發(fā)行公司債共
募集資金 40,000.00 萬(wàn)元，扣除承銷、律師和評(píng)估費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣 39,663.00
萬(wàn)元。公司 2015 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）的募集資金到位情況業(yè)經(jīng)
中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了勤信驗(yàn)字【2015】第 1118 號(hào)驗(yàn)資
報(bào)告；公司 2015 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）的募集資金到位情況業(yè)經(jīng)
中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了勤信驗(yàn)字【2015】第 1122 號(hào)驗(yàn)資
報(bào)告。
根據(jù)本公司公開發(fā)行 2015 年公司債券募集說(shuō)明書，本次發(fā)行公司債券的募集資金全部
用于償還銀行借款、補(bǔ)充流動(dòng)資金等用途。截止 2016 年 12 月 31 日，公司已使用募集資金
用于償還銀行借款、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金 39,739.78 萬(wàn)元。扣除上述已使用資金后，公司募集
資金 2016 年 12 月 31 日應(yīng)存余額為人民幣-76.78 萬(wàn)元，公司的募集資金存儲(chǔ)專戶實(shí)際余額
為 9.34 萬(wàn)元，實(shí)際余額比應(yīng)存余額多人民幣 86.12 萬(wàn)元，主要系銀行存款利息收入扣除銀
行手續(xù)費(fèi)后的凈額為 29.12 萬(wàn)元，及公司尚未從募集資金賬戶中將律師費(fèi)和評(píng)估師費(fèi)轉(zhuǎn)出，
金額為 57.00 萬(wàn)元。
3. 2015 年度非公開發(fā)行股票
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2016〕1348 號(hào)”文件許可，公司于 2016 年
09 月向特定投資者非公開發(fā)行 93,888,316 股人民幣普通股（A 股），每股發(fā)行認(rèn)購(gòu)價(jià)格為
人民幣 16.10 元，本次發(fā)行募集資金總額為 1,511,601,887.60 元，扣除發(fā)行費(fèi)用
34,351,175.42 元（含可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 1,943,737.76 元）后，募集資金凈額為
1,477,250,712.18 元。募集資金凈額加上本次非公開發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用可抵扣的增值稅進(jìn)
項(xiàng)稅額 1,943,737.76 元，實(shí)際總募集資金凈額為人民幣 1,479,194,449.94 元。以上募集資
金到位情況于 2016 年 08 月 19 日業(yè)經(jīng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出
具了勤信驗(yàn)字【2016】第 1116 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
截止 2016 年 12 月 31 日，公司累計(jì)投入募集資金投資項(xiàng)目總額人民幣 51,351.81 萬(wàn)元。
其中：2016 年募集資金置換先期投入 4,051.43 萬(wàn)元；歸還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金
41,857.27 萬(wàn)元；募集資金投入項(xiàng)目金額為 5,443.11 萬(wàn)元。2016 年使用閑置募集資金暫時(shí)
補(bǔ)充流動(dòng)資金 79,600.00 萬(wàn)元；扣除上述已使用資金后，公司募集資金 2016 年 12 月 31 日
應(yīng)存余額為人民幣 16,967.63 萬(wàn)元，公司的募集資金存儲(chǔ)專戶實(shí)際余額為 17,192.88 萬(wàn)元,
實(shí)際余額比應(yīng)存余額多人民幣 225.24 萬(wàn)元，系銀行存款利息收入 225.43 萬(wàn)元扣除銀行手續(xù)
費(fèi) 0.19 萬(wàn)元后的凈額。
二、募集資金管理情況
1. 募集資金管理制度
公司已按《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于
進(jìn)一步加強(qiáng)股份有限公司公開募集資金管理的通知》和深圳證券交易所發(fā)布的《中小深圳市
證通電子股份有限公司企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》的要求制定了《深圳市證通電子
股份有限公司募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》，并經(jīng) 2008 年 4 月 29 日股東大會(huì)審議通
過(guò)，自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。2013 年 11 月，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指
引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)內(nèi)容，公司對(duì)《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)和使用制度》進(jìn)行了修訂，
并經(jīng) 2013 年 11 月 26 日的第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日
起實(shí)施。根據(jù)《管理辦法》的要求并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)需要，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并
對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證?？顚Ｓ?。
2. 募集資金存放情況
(1) 2013 年度非公開發(fā)行股票
公司為各個(gè)募集資金項(xiàng)目分別設(shè)立了專戶，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司在各家銀
行募集資金專用賬戶存款余額共計(jì)為 11,923.09 萬(wàn)元，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目 銀行名稱 銀行賬號(hào) 賬戶類別 余額
招商銀行深圳分 活期存款 261.80
研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目
行華僑城支行 七天通知存款 1,700.00
(原)年產(chǎn) 6 萬(wàn)臺(tái)惠農(nóng)通農(nóng) 證通電子大 上 海 浦 東 發(fā) 展 銀
79110155200001821 活期存款 247.35
村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能 數(shù)據(jù)云計(jì)算 行深圳福強(qiáng)支行
建設(shè)項(xiàng)目 產(chǎn)業(yè)園（光 結(jié)構(gòu)性存款 3,353.43
(原)金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn) 明云谷）項(xiàng) 上 海 銀 行 深 圳 光 活期存款 360.51
能建設(shè)項(xiàng)目 目 明支行 結(jié)構(gòu)性存款 6,000.00
珠海華潤(rùn)銀行深
償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 213201016889200001 已銷戶
圳福田支行
寧波銀行深圳分
支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目 73010122000857942 已銷戶
行
中信銀行深圳羅
自助服務(wù)終端產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目 7442010182100011314 已銷戶
湖口岸支行
合計(jì) 11,923.09
注：1. 公司于 2016 年 11 月 17 日召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議、2016 年 12 月 6 日召
開 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司變更部分募集資金用途暨投資新項(xiàng)目的
議案》，鑒于公司主要客戶商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化，公司為更好地適應(yīng)公司核心
客戶的轉(zhuǎn)型需要，積極進(jìn)行業(yè)務(wù)升級(jí)，經(jīng)審慎研究，公司決定將年產(chǎn) 50 萬(wàn)臺(tái)金融 IC 卡 POS
終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn) 6 萬(wàn)臺(tái)惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目募集資金共
17,245.00 萬(wàn)元及其募集資金賬戶利息 642.41 萬(wàn)元全部用于新項(xiàng)目證通電子大數(shù)據(jù)云計(jì)算
產(chǎn)業(yè)園(光明云谷)項(xiàng)目建設(shè)，原項(xiàng)目全部變更為以公司自有資金投入。對(duì)應(yīng)原募集資金項(xiàng)目
年產(chǎn) 6 萬(wàn)臺(tái)惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目和金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目
的募集資金專用賬戶統(tǒng)一變更為證通電子大數(shù)據(jù)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)園（光明云谷）項(xiàng)目的募集資金
專用賬戶。
2.珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司深圳福田支行（賬號(hào)：213201016889200001）已于 2014
年 8 月 31 日將其余額 45,463.68 轉(zhuǎn)入“募集專戶—上海銀行深圳光明支行”，并銷戶。
3.寧波銀行股份有限公司深圳分行（賬號(hào)：73010122000857942）已于 2015 年 10 月轉(zhuǎn)
出 5,258.86 萬(wàn)元作為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金使用，2015 年 11 月將募集資金專戶余額 0.05 萬(wàn)
元轉(zhuǎn)出并銷戶。
4. 中信銀行股份有限公司深圳羅湖口岸支行（賬號(hào)：7442010182100011314）已于 2016
年 8 月 05 日將其余額 17.32 萬(wàn)元轉(zhuǎn)出并銷戶。
5. 若各項(xiàng)余額相加不等于合計(jì)數(shù)，系四舍五入尾差所致。
(2) 2015 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債
公司為各個(gè)募集資金項(xiàng)目分別設(shè)立了專戶，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司在各家銀
行募集資金專用賬戶存款余額共計(jì)為 9.34 萬(wàn)元，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
銀行名稱 銀行賬號(hào) 賬戶類別 余額
北京銀行深圳分行 20000020868200007646819 活期存款 0.01
廣東華興銀行深圳分行 805880100016695 活期存款 8.26
興業(yè)銀行深圳分行 338040100100242694 活期存款 1.07
合計(jì) 9.34
(3) 2015 年度非公開發(fā)行股票
公司為各個(gè)募集資金項(xiàng)目分別設(shè)立了專戶，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司在各家銀
行募集資金專用賬戶存款余額共計(jì)為 17,192.89 萬(wàn)元，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目 銀行名稱 銀行賬號(hào) 賬戶類別 余額
338040100100271633 活期存款 0.18
興業(yè)銀行深圳分行
338040100200121846 七天通知存款 2,245.92
活期存款 0.20
北京銀行股份有限公司深 05
圳龍華支行
七天通知存款 4,000.00
長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目
招商銀行股份有限公司深
755901663610108 活期存款 500.46
圳南油支行
珠海華潤(rùn)銀行股份有限公
217201016889200004 活期存款 2,507.31
司深圳福田支行
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公
18046801040002484 活期存款 58.56
司望城經(jīng)開區(qū)支行
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公 活期存款 4,009.88
司深圳光明新區(qū)支行 七天通知存款 -
證通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心
中國(guó)銀行深圳泰然金谷支
項(xiàng)目 766667717084 活期存款 2,870.03
行
東亞銀行（中國(guó)）有限公司
157000032341400 活期存款 1,000.32
長(zhǎng)沙分行
償還銀行貸款及補(bǔ)充流 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳光明支
41031900040024501 活期存款 0.03
動(dòng)資金項(xiàng)目 行
合計(jì) 17,192.89
3. 募集資金三方監(jiān)管協(xié)議
(1) 2013 年度非公開發(fā)行股票
公司于 2013 年 11 月 19 日與珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司深圳分行、中信建投證券股份
有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱專戶），
用于存放償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目募集資金 12,095.39 萬(wàn)元。該戶于 2014 年 8 月
31 日將其余額 4.55 萬(wàn)元轉(zhuǎn)入募集專戶上海銀行深圳光明支行，并銷戶。
公司于 2013 年 11 月 19 日與中信銀行股份有限公司深圳分行、中信建投證券股份有限
公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了專戶，用于存放年產(chǎn) 3 萬(wàn)臺(tái)自助服務(wù)終端產(chǎn)
能擴(kuò)建項(xiàng)目募集資金 7,119.00 萬(wàn)元。該項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，結(jié)余資金經(jīng)股東大會(huì)
審議通過(guò)用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。2016 年 8 月將賬戶余額 17.32 萬(wàn)元轉(zhuǎn)出并銷戶。
公司于 2013 年 11 月 19 日與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳福強(qiáng)支行、中信建投
證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了專戶，用于存放年產(chǎn) 6 萬(wàn)臺(tái)惠
農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目募集資金 7,656.00 萬(wàn)元。
公司于 2013 年 11 月 19 日與上海銀行股份有限公司深圳分行、中信建投證券股份有限
公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了專戶，用于存放年產(chǎn) 50 萬(wàn)臺(tái)符合中國(guó)人民
銀行 PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)的金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目募集資金 9,589.00 萬(wàn)元。
公司于 2013 年 11 月 19 日與招商銀行股份有限公司深圳華僑城支行、中信建投證券股
份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了專戶，用于存放研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目募
集資金 7,516.00 萬(wàn)元。
公司于 2013 年 11 月 19 日與寧波銀行股份有限公司深圳分行營(yíng)業(yè)部、中信建投證券股
份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了專戶，用于存放支付卡行業(yè)安全芯片
項(xiàng)目募集資金 5,510.00 萬(wàn)元。2015 年 10 月寧波銀行募集資金專戶轉(zhuǎn)出 5,258.86 萬(wàn)元作為
永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金使用。2015 年 11 月將寧波銀行募集資金專戶余額 0.05 萬(wàn)元轉(zhuǎn)出并銷
戶。
(2) 2015 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債
公司于 2015 年 11 月 10 日與北京銀行股份有限公司深圳分行、廣東華興銀行深圳分行、
以及中信建投證券股份有限公司簽訂了《賬戶及資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司于 2015 年 11
月 13 日與廣東華興銀行深圳分行、興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行以及中信建投證券股份
有限公司簽訂了《賬戶及資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，用于存放公司債
券募集資金 39,663.00 萬(wàn)元。
(3) 2015 年度非公開發(fā)行股票
公司于 2016 年 09 月 08 日與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳光明支行、中信建投證券
股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了專戶，用于存放償還銀行貸款及補(bǔ)
充流動(dòng)資金項(xiàng)目募集資金 41,759.25 萬(wàn)元。
公司于 2016 年 09 月 08 日與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳光明新區(qū)支行、中信建投
證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了專戶，用于存放證通長(zhǎng)沙軟件
研發(fā)中心項(xiàng)目募集資金 33,357.64 萬(wàn)元。
公司于 2016 年 09 月 08 日與興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行、中信建投證券股份有限
公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了專戶，用于存放長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目募集
資金 72,802.55 萬(wàn)元。
公司于 2016 年 09 月 27 日與招商銀行股份有限公司深圳南油支行、中信建投證券股份
有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了專戶，用于存放長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目
募集資金。
公司于 2016 年 09 月 27 日與北京銀行股份有限公司深圳龍華支行、中信建投證券股份
有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了專戶，用于存放長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目
募集資金。
公司于 2016 年 09 月 27 日與珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司深圳福田支行、中信建投證券
股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了專戶，用于存放長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心
項(xiàng)目募集資金。
公司于 2016 年 09 月 27 日與中國(guó)銀行深圳泰然金谷支行、中信建投證券股份有限公司
簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了專戶，用于存放證通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目募集
資金。
公司及全資子公司長(zhǎng)沙證通云計(jì)算有限公司（實(shí)際實(shí)施募投項(xiàng)目的公司）于 2016 年 09
月 30 日與東亞銀行（中國(guó)）有限公司長(zhǎng)沙分行、中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集
資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了專戶，用于存放證通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目募集資金。
公司及全資子公司長(zhǎng)沙證通云計(jì)算有限公司（實(shí)際實(shí)施募投項(xiàng)目的公司）于 2016 年 09
月 30 日與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司望城經(jīng)開區(qū)支行、中信建投證券股份有限公司簽訂了
《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了專戶，用于存放長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目募集資金。
三、本期募集資金的實(shí)際使用情況
(一) 募集資金使用情況對(duì)照表
1. 2016 年度募集資金的使用情況詳見附表：募集資金使用情況對(duì)照表。
2. 本期超額募集資金的使用情況
公司不存在超募資金的情況。
(二) 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明
公司于 2015 年 9 月 24 日召開的第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和 2015 年 10 月 13 日召
開的 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將相關(guān)募集資
金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，鑒于公司支付行業(yè)安全芯片項(xiàng)目的當(dāng)前進(jìn)展情況，為提高募
集資金使用效率，為公司和股東創(chuàng)造更大利益，經(jīng)審慎研究，公司決定終止“支付卡行業(yè)安
全芯片項(xiàng)目”，并將該募投項(xiàng)目節(jié)余的募集資金及利息 5,258.91 萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資
金。
公司于 2016 年 4 月 21 日召開的第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和 2016 年 5 月 13 日召開
的 2015 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，鑒于
公司募投項(xiàng)目中的研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度與預(yù)定計(jì)劃存在一定差異，為合理利用募集資
金，為保障該項(xiàng)目的有效實(shí)施，公司計(jì)劃推遲該項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，公司基于審慎原則對(duì)研發(fā)中
心擴(kuò)建項(xiàng)目的進(jìn)度進(jìn)行了調(diào)整，將該項(xiàng)目由 2015 年 12 月 31 日延期至 2016 年 9 月 30 日完
工。截至 2016 年 12 月 31 日，研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度達(dá)成 77.56%，暫未達(dá)到預(yù)定計(jì)劃，
公司將加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。
(三) 募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明
1. 2013 年度非公開發(fā)行股票
公司募集資金投資項(xiàng)目中“研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目”，投資金額 7,516.00 萬(wàn)元，項(xiàng)目用于
建設(shè)公司金融支付信息安全產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心，該項(xiàng)目有助于提升公司自主創(chuàng)新能力和研發(fā)水
平，保持公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)地位和核心競(jìng)爭(zhēng)力，但無(wú)法單獨(dú)核算效益。
公司募集資金投資項(xiàng)目中“支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目”，投資金額 5,510.00 萬(wàn)元，項(xiàng)目
用于研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的符合 PCI 和 PBOC2.0 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的支付卡行業(yè)專用安全芯片，該
項(xiàng)目有助于公司利用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)芯片代替外購(gòu)芯片，提高經(jīng)濟(jì)效益；同時(shí)通過(guò)在安全芯片
上集成金融支付的專用電路、驅(qū)動(dòng)和算法，縮短公司新產(chǎn)品開發(fā)周期，簡(jiǎn)化生產(chǎn)工藝，提高
產(chǎn)品品質(zhì)，提高企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。公司于 2015 年 10 月 13 日召開 2015 年第四次臨時(shí)股
東大會(huì)審議通過(guò)了《公司關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將相關(guān)募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議
案》，決定終止“支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目”，并將該募投項(xiàng)目節(jié)余的募集資金及利息
5,202.69 萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金,實(shí)際用于永久補(bǔ)充流動(dòng)金額金額為 5,258.91 萬(wàn)元，
差異主要系審批日至實(shí)施日間所產(chǎn)生的利息收入。該項(xiàng)目有利于公司改善負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低資
產(chǎn)負(fù)債率；減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高盈利水平，但無(wú)法單獨(dú)核算效益。
公司募集資金投資項(xiàng)目中“償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”，投資金額 15,000 萬(wàn)元，
實(shí)際投資金額 12,095.39 萬(wàn)元。該項(xiàng)目有利于公司改善負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率；減少財(cái)
務(wù)費(fèi)用，提高盈利水平，但無(wú)法單獨(dú)核算效益。
2. 2015 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債
募集資金將根據(jù)公司的財(cái)務(wù)狀況和資金需求情況，用于償還銀行借款、補(bǔ)充流動(dòng)資金等
用途。該項(xiàng)目有利于公司改善債務(wù)結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)短期償債能力、拓寬公司融資渠道，但無(wú)法單
獨(dú)核算效益。
3. 2015 年度非公開發(fā)行股票
公司募集資金投資項(xiàng)目中“償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”，投資金額 45,000 萬(wàn)
元，實(shí)際投資金額 41,759.25 萬(wàn)元。該項(xiàng)目有利于公司改善負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率；減
少財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高盈利水平，但無(wú)法單獨(dú)核算效益。
公司募集資金投資項(xiàng)目中“證通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目”，投資金額 33,357.64 萬(wàn)元，
項(xiàng)目用于完善公司金融支付信息安全產(chǎn)業(yè)園，通過(guò)在湖南省長(zhǎng)沙市新建研發(fā)辦公與實(shí)驗(yàn)、測(cè)
試場(chǎng)地，購(gòu)置基本研究開發(fā)設(shè)備和研發(fā)工具軟件，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)建設(shè)；擴(kuò)大研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模。
結(jié)合國(guó)家大力支持互聯(lián)網(wǎng)金融、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算的大好形勢(shì)，打造互聯(lián)網(wǎng)金融的技術(shù)平臺(tái)和
產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，該項(xiàng)目將為證通電子產(chǎn)品的發(fā)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)研發(fā)支撐，加速推進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)
化發(fā)展進(jìn)程，不斷增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，保持公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)地位和核心競(jìng)爭(zhēng)力，但無(wú)法單
獨(dú)核算效益。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
1．變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式和實(shí)施進(jìn)度
根據(jù)公司 2016 年 11 月 17 日召開的第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和 2016 年 12 月 06 日召開
的 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司變更部分募集資金用途暨投資新項(xiàng)目
的議案》，同意將原“年產(chǎn) 50 萬(wàn)臺(tái)符合中國(guó)人民銀行 PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)的金融 IC 卡 POS 終端
產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目”和“年產(chǎn) 6 萬(wàn)臺(tái)惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目”全部變更為“以
公司自有資金投入”，兩個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)由“在公司產(chǎn)業(yè)園二期建設(shè)用地規(guī)劃新建”全部
變更為“在公司產(chǎn)業(yè)園一期生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)與現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行整合改造的方式建設(shè)”，同時(shí)將上
述兩個(gè)募投項(xiàng)目募集資金人民幣 17,245.00 萬(wàn)元用于新項(xiàng)目“證通電子大數(shù)據(jù)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)園
(光明云谷)項(xiàng)目”。原因系公司主要客戶商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化，公司為更好地
適應(yīng)公司核心客戶的轉(zhuǎn)型需要，積極進(jìn)行業(yè)務(wù)升級(jí)，以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)，整合公司資源，
提高募集資金的使用效率。新項(xiàng)目的總投資額為 25,712.74 萬(wàn)元，其中擬投入的募集資金金
額為原“年產(chǎn) 50 萬(wàn)臺(tái)符合中國(guó)人民銀行 PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)的金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目”
和“年產(chǎn) 6 萬(wàn)臺(tái)惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目”募集資金 17,887.41 萬(wàn)元(含
利息 642.41 萬(wàn)元)，剩余 7,825.33 萬(wàn)元由公司自行籌措資金解決。
2．終止部分募投項(xiàng)目
公司于 2015 年 9 月 24 日召開的第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和 2015 年 10 月 13 日召
開的 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將相關(guān)募集資
金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，鑒于公司支付行業(yè)安全芯片項(xiàng)目的當(dāng)前進(jìn)展情況，為提高募
集資金使用效率，為公司和股東創(chuàng)造更大利益，經(jīng)審慎研究，公司決定終止“支付卡行業(yè)安
全芯片項(xiàng)目”，并將該募投項(xiàng)目節(jié)余的募集資金及利息 5,258.91 萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資
金。
3．募投項(xiàng)目結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金
公司于 2016 年 4 月 21 日召開的第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和 2016 年 5 月 13 日召開
的 2015 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)完成并將該項(xiàng)目
結(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，鑒于公司“年產(chǎn) 3 萬(wàn)臺(tái)自助服務(wù)終端產(chǎn)能擴(kuò)
建項(xiàng)目”已經(jīng)于 2015 年 12 月 31 日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)。在該募投項(xiàng)
目建設(shè)過(guò)程中，公司本著謹(jǐn)慎節(jié)約的原則，在充分考慮建設(shè)方案的合理性、實(shí)用性的基礎(chǔ)上，
盡量減少投入成本，經(jīng)濟(jì)、合理地使用募集資金，一定程度上節(jié)約了募集資金，同時(shí)募集資
金存放期間產(chǎn)生利息收入，該項(xiàng)目尚結(jié)余部分募集資金。經(jīng)審慎研究，公司決定將“年產(chǎn) 3
萬(wàn) 臺(tái) 自 助 服 務(wù) 終 端 產(chǎn) 能 擴(kuò) 建 項(xiàng) 目 ”達(dá) 到 預(yù) 期 建設(shè) 目 標(biāo) 后 的結(jié) 余 募 集 資金 結(jié) 余 金 額 為
2,095.96 萬(wàn)元(含利息收入 186.59 萬(wàn)元)用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至 2016 年 12 月 31 日，
公司已使用該項(xiàng)目全部結(jié)余募集資金 2,113.29 萬(wàn)元(含利息)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表詳見本報(bào)告附件 2。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司已披露的募集資金相關(guān)信息不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，公司不
存在募集資金管理違規(guī)情形。
深圳市證通電子股份有限公司
二○一七年四月二十六日
附表 1：
2013 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表
2016 年度
單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 52,390.00
本年度投入募集資金總額 10,820.21
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 17,245.00
累計(jì)變更用途的募集資金總額 24,337.95
已累計(jì)投入募集資金總額 38,805.32
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 46.46%
是否已變更項(xiàng) 項(xiàng)目可行性是
募集資金承諾投 調(diào)整后投資總 本年度投入 截至期末累計(jì) 投 截至期末投資進(jìn)度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 本年度實(shí) 是否達(dá)到
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 目(含部分變 否發(fā)生重大變
資總額 額(1) 金額 入金額(2) (%)(3)=(2)/(1) 可使用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益
更) 化
承諾投資項(xiàng)目
1)年產(chǎn) 50 萬(wàn)臺(tái)符合中國(guó)人民銀行
PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)的金融 IC 卡 POS 是 9,589.00 不適用 否
終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目
2)年產(chǎn) 6 萬(wàn)臺(tái)惠農(nóng)通農(nóng)村電子
否 7,656.00 不適用 否
商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目
3)證通電子大數(shù)據(jù)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)園
是 17,245.00 7,971.92 7,971.92 46.23 2017 年 9 月 否 否
（光明云谷）項(xiàng)目
4)年產(chǎn) 3 萬(wàn)臺(tái)自助服務(wù)終端產(chǎn)能
否 7,119.00 5,209.61 5,209.61 100.00 2015 年 12 月 3,326.13 是 否
擴(kuò)建項(xiàng)目
5)研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 是 7,516.00 7,516.00 735.00 5,829.75 77.56 2016 年 9 月 不適用 否
6)支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目 5,510.00 326.44 326.44 100.00 2015 年 8 月 不適用 是
7)償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金
否 15,000.00 12,095.39 12,095.39 100.00 2013 年 12 月 不適用 否
項(xiàng)目
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) - 52,390.00 42,392.44 8,706.92 31,433.11 3,326.13
超募資金投向
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有） - -
超募資金投向小計(jì) - -
合計(jì) - 52,390.00 42,392.44 8,706.92 31,433.11 - 3,326.13
研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目因公司優(yōu)化建設(shè)方案和設(shè)備采購(gòu)方案，給項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度帶來(lái)一定的影響。公司于 2016 年 4 月 21 日召開的第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情
審議通過(guò)將該項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)到可使用狀態(tài)的時(shí)間計(jì)劃延期至 2016 年 9 月 30 日。截至 2016 年 12 月 31 日，研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度達(dá)成 77.56%，暫未達(dá)到
況和原因（分具體項(xiàng)目）
預(yù)定計(jì)劃，因公司對(duì)研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目涉及的研發(fā)辦公樓層、研發(fā)中心及實(shí)驗(yàn)室的裝修設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了多次修改完善；同時(shí)因公司所處的金融電子支付設(shè)備
行業(yè)技術(shù)變革迅速、產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，為了使募集資金效率最大化地使用，公司對(duì)項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備的采購(gòu)方案不斷優(yōu)化調(diào)整，給項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度帶來(lái)一定的
影響，所以該項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度晚于預(yù)定計(jì)劃，公司在 2017 年度加快該項(xiàng)目的建設(shè)投資使用。
支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目因?yàn)楣窘Y(jié)合市場(chǎng)環(huán)境需求的變化及支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目的實(shí)際運(yùn)作情況，本著節(jié)約成本和經(jīng)濟(jì)效益最大化原則，在項(xiàng)目實(shí)際
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況 運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，為充分利用內(nèi)外部資源改變了運(yùn)作模式，由前期完全自購(gòu)研發(fā)相關(guān)設(shè)備改成部分租用。經(jīng)公司于 2015 年 9 月 24 日召開的第三屆董事會(huì)第二十
說(shuō)明 六次會(huì)議和 2015 年 10 月 13 日召開的 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，將項(xiàng)目終止并將該募投項(xiàng)目節(jié)余的募集資金及利息用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。截
至本公司將該項(xiàng)目募集資金專戶注銷時(shí)，實(shí)際未使用募集資金及利息收入補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為 5,258.91 萬(wàn)元。
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)
不適用
展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更
不適用
情況
公司于 2016 年 11 月 17 日召開的第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和 2016 年 12 月 06 日召開的 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司變更部分募集資金用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整 途暨投資新項(xiàng)目的議案》，將年產(chǎn) 50 萬(wàn)臺(tái)金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目和年產(chǎn) 6 萬(wàn)臺(tái)惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目募集資金共 17,245.00
情況 萬(wàn)元及其募集資金賬戶利息 642.41 萬(wàn)元全部用于新項(xiàng)目證通電子大數(shù)據(jù)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)園（光明云谷）項(xiàng)目建設(shè)，原有項(xiàng)目全部變更為“以公司自有資金投入”，
暨將兩個(gè)項(xiàng)目變?yōu)榉悄技Y金項(xiàng)目。
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置 截至 2013 年 10 月 31 日止，公司以自有資金先期投入募集資金項(xiàng)目 4,179.53 萬(wàn)元，募集資金到位后根據(jù)專項(xiàng)審核報(bào)告及第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議董事會(huì)決
換情況 議，并經(jīng)保薦人同意，使用募集資金對(duì)先期投入自有資金進(jìn)行置換，另 12,095.39 萬(wàn)元是先期投入自用流動(dòng)資金直接用于歸還銀行貸款。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資
本期未發(fā)生
金情況
鑒于公司“年產(chǎn) 3 萬(wàn)臺(tái)自助服務(wù)終端產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目”已經(jīng)于 2015 年 12 月 31 日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)。公司本著謹(jǐn)慎節(jié)約的原則，在充分
考慮建設(shè)方案的合理性、實(shí)用性的基礎(chǔ)上，盡量減少募投成本，經(jīng)濟(jì)、合理地使用募集資金。公司 2016 年 4 月 21 日召開的第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金 2016 年 5 月 13 日召開的 2015 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)完成并將該項(xiàng)目結(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，
額及原因 經(jīng)審慎研究，公司決定將“年產(chǎn) 3 萬(wàn)臺(tái)自助服務(wù)終端產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)后的結(jié)余募集資金結(jié)余金額為 2,095.96 萬(wàn)元（含利息收入 186.59 萬(wàn)
元）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。截止 2016 年 12 月 31 日，公司已將該項(xiàng)目全部結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，共計(jì) 2,113.29 萬(wàn)元（含利息收入 203.91 萬(wàn)元），
賬戶已注銷。
尚未使用的募集資金用途及去向 存放于募集資金專戶中
募集資金使用及披露中存在的問(wèn) 實(shí)際收到募集資金 50,082.45 萬(wàn)元與公告應(yīng)收到募集資金凈額 49,485.39 萬(wàn)元的差異 597.06 萬(wàn)元系發(fā)行費(fèi)用，前期以自有資金支付，未對(duì)其進(jìn)行置換至一般
題或其他情況 戶，直接用于歸還貸款。
說(shuō)明：1. 本使用情況匯總表中各項(xiàng)目直接相加的匯總數(shù)與合計(jì)數(shù)在尾數(shù)上有差異，這種差異是以萬(wàn)元為單位且四舍五入造成的；
2. 用于歸還銀行貸款的 12,095.39 萬(wàn)元，不包含直接用于歸還貸款的先前用自有資金支付的發(fā)行費(fèi)用 597.06 萬(wàn)元；
3. 募集資金承諾投資總額與調(diào)整后投資總額存在差異主要系：1)公司終止“支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目”，并將該募投項(xiàng)目節(jié)余的募集資金及利息 5,258.91 萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；
2)償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目調(diào)整后募集資金總額與募集資金承諾投資總額差異主要是由于支付發(fā)行相關(guān)費(fèi)用的原因造成的；3)公司“年產(chǎn) 3 萬(wàn)臺(tái)自助服務(wù)終端產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)
期建設(shè)目標(biāo)后的結(jié)余募集資金（含利息收入）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金總計(jì) 2,113.29 萬(wàn)元。4. 因公司于 2016 年 11 月 17 日召開的第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和 2016 年 12 月 06 日召開的 2016
年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司變更部分募集資金用途暨投資新項(xiàng)目的議案》，將年產(chǎn) 50 萬(wàn)臺(tái)金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目和年產(chǎn) 6 萬(wàn)臺(tái)惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建
設(shè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“兩個(gè)項(xiàng)目”）募集資金共 17,245.00 萬(wàn)元及其募集資金賬戶利息 642.41 萬(wàn)元全部用于新項(xiàng)目證通電子大數(shù)據(jù)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)園（光明云谷）項(xiàng)目建設(shè)。兩個(gè)項(xiàng)目全部變更為
“以公司自有資金投入”，暨將兩個(gè)項(xiàng)目變?yōu)榉悄技Y金項(xiàng)目，所以兩項(xiàng)目的截至期末累計(jì)投入金額和本年度投入金額均為 0。
另因公司“年產(chǎn) 50 萬(wàn)臺(tái)符合中國(guó)人民銀行 PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)的金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目”和“年產(chǎn) 6 萬(wàn)臺(tái)惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目”原在公司產(chǎn)業(yè)園二期建設(shè)用
地新建的生產(chǎn)場(chǎng)地，將直接用于新項(xiàng)目“證通電子大數(shù)據(jù)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)園（光明云谷）項(xiàng)目”使用，因此原募投項(xiàng)目建設(shè)中累計(jì)投入的建筑工程費(fèi) 9,110.00 萬(wàn)元中的 7,504.50 萬(wàn)元將直接延續(xù)
新項(xiàng)目的建設(shè)使用。年產(chǎn) 50 萬(wàn)臺(tái)符合中國(guó)人民銀行 PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)的金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目截止 2015 年 12 月 31 日累計(jì)投入金額 876.22 萬(wàn)元、年產(chǎn) 6 萬(wàn)臺(tái)惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專
用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目截止 2015 年 12 月 31 日累計(jì)投入金額 3,263.67 萬(wàn)元，合計(jì)金額 4,139.89 萬(wàn)元應(yīng)從截至期末累計(jì)投入金額中扣除。
2015 年度公開發(fā)行公司債募集資金使用情況對(duì)照表
2016 年度
單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 40,000.00
本年度投入募集資金總額 5,969.77
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額
已累計(jì)投入募集資金總額 39,739.77
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例
是否已變更項(xiàng) 項(xiàng)目可行性是
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投 募集資金承諾 調(diào)整后投資總 本年度投入 截至期末累計(jì) 投 截至期末投資進(jìn)度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 本年度實(shí) 是否達(dá)到
目(含部分變 否發(fā)生重大變
向 投資總額 額(1) 金額 入金額(2) (%)(3)=(2)/(1) 可使用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益
更) 化
承諾投資項(xiàng)目
償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資
是 40,000.00 40,000.00 5,969.77 39,739.77 不適用 否
金
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 40,000.00 40,000.00 5,969.77 39,739.77 -
-
超募資金投向
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有） -
-
超募資金投向小計(jì) -
-
合計(jì) 40,000.00 40,000.00 5,969.77 39,739.77 -
-
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益
無(wú)
的情況和原因（分具體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的
無(wú)
情況說(shuō)明
超募資金的金額、用途及使
不適用
用進(jìn)展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)
無(wú)
變更情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式
不適用
調(diào)整情況
募集資金投資項(xiàng)目先期投入
不適用
及置換情況
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流
不適用
動(dòng)資金情況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余
不適用
的金額及原因
尚未使用的募集資金用途及
存放于募集資金專戶中
去向
募集資金使用及披露中存在 實(shí)際收到募集資金 39,720.00 萬(wàn)元與公告應(yīng)收到募集資金凈額 39,663.00 萬(wàn)元的差異 57.00 萬(wàn)元系發(fā)行費(fèi)用中的律師費(fèi)用及評(píng)估費(fèi)用，前期以自有資金支付，未
的問(wèn)題或其他情況 對(duì)其進(jìn)行置換至一般戶，直接用于歸還貸款。
2015 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表
2016 年度
單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 151,160.19
本年度投入募集資金總額 51,351.81
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額
已累計(jì)投入募集資金總額 51,351.81
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例
是否已變更項(xiàng) 項(xiàng)目可行性是
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投 募集資金承諾 調(diào)整后投資總 本年度投入金 截至期末累計(jì)投 截至期末投資進(jìn)度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 本年度實(shí) 是否達(dá)到預(yù)
目(含部分變 否發(fā)生重大變
向 投資總額 額(1) 額 入金額(2) (%)(3)=(2)/(1) 可使用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 計(jì)效益
更) 化
承諾投資項(xiàng)目
1)長(zhǎng)沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 否 72,802.55 72,802.55 8,890.36 8,890.36 12.21 2019 年 3 月 否 否
2)證通長(zhǎng)沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)
否 33,357.64 33,357.64 604.18 604.18 1.81 2018 年 9 月 不適用 否
目
3)償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)
否 45,000.00 41,759.25 41,857.27 41,857.27 100.23 2016 年 9 月 不適用 否
資金項(xiàng)目
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) - 151,160.19 147,919.44 51,351.81 51,351.81
超募資金投向
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有） - -
超募資金投向小計(jì) - -
合計(jì) - 151,160.19 147,919.44 51,351.81 51,351.81 -
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益
不適用
的情況和原因（分具體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的
不適用
情況說(shuō)明
超募資金的金額、用途及使
不適用
用進(jìn)展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)
不適用
變更情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式
不適用
調(diào)整情況
截止 2016 年 09 月 09 日止，公司以自有資金先期投入募集資金項(xiàng)目 4,051.43 萬(wàn)元，募集資金到位后根據(jù)專項(xiàng)審核報(bào)告及第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議，并經(jīng)保
募集資金投資項(xiàng)目先期投入
薦人同意，使用募集資金對(duì)先期投入自有資金進(jìn)行置換。截止 2016 年 12 月 31 日，已置換先期投入 4,051.43 萬(wàn)元，先期投入全部置換完畢。
及置換情況
公司于 2016 年 09 月 23 日召開的第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò) 79,600.00
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流
萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)通過(guò)之日起不超過(guò) 6 個(gè)月。本期內(nèi)共使用 79,600.00 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。截止 2016
動(dòng)資金情況
年 12 月 31 日，暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金尚未歸還至募集資金專用賬戶。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余
不適用
的金額及原因
尚未使用的募集資金用途及
存放于募集資金專戶中
去向
募集資金使用及披露中存在 募集資金總額為人民幣 151,160.19 萬(wàn)元，扣除保薦承銷費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用總計(jì)人民幣 3,435.12 萬(wàn)元(含稅)，募集資金凈額為人民幣 147,725.07 萬(wàn)元。募集資金
的問(wèn)題或其他情況 凈額加上本次非公開發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 194.37 萬(wàn)元，實(shí)際總募集資金凈額為人民幣 147,919.44 萬(wàn)元。
說(shuō)明：
1. 本使用情況匯總表中各項(xiàng)目直接相加的匯總數(shù)與合計(jì)數(shù)在尾數(shù)上有差異，這種差異是以萬(wàn)元為單位且四舍五入造成的。
2. 募集資金承諾投資總額與調(diào)整后投資總額存在差異主要系：償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目調(diào)整后募集資金總額與募集資金承諾投資總額差異主要是由于支付發(fā)行相關(guān)費(fèi)用的原因
造成。
附件 2
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
2016 年度
單位：人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 變更后的項(xiàng)目
變更后項(xiàng)目擬投入募 截至期末實(shí)際累計(jì)投 截至期末投資進(jìn)度(%) 本年度實(shí)現(xiàn) 是否達(dá)到預(yù)
變更后的項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 本年度實(shí)際投入金額 可使用狀態(tài)日 可行性是否發(fā)
集資金總額(1) 入金額(2) (3)=(2)/(1) 的效益 計(jì)效益
期 生重大變化
年產(chǎn) 50 萬(wàn)臺(tái)符合中國(guó)
人民銀行 PBOC2.0 新
證通電子大數(shù)據(jù)云計(jì) 標(biāo)準(zhǔn)的金融 IC 卡 POS
算產(chǎn)業(yè)園（光明云谷）終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目 17,245.00 7,971.92 7,971.92 46.23 2017 年 9 月 不適用 是
項(xiàng)目 年產(chǎn) 6 萬(wàn)臺(tái)惠農(nóng)通農(nóng)
村電子商務(wù)專用終端
產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目
支付卡行業(yè)安全芯片
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 5,183.56 5,258.91 101.45 不適用 否
項(xiàng)目（非公開發(fā)行）
年產(chǎn) 3 萬(wàn)臺(tái)自助服務(wù)
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 1,909.39 2,113.29 2,113.29 110.68 不適用 否
終端產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目
合計(jì) － 24,337.95 10,085.21 15,344.12 － － － －
1.年產(chǎn) 50 萬(wàn)臺(tái)符合中國(guó)人民銀行 PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)的金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目和年產(chǎn) 6 萬(wàn)臺(tái)惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用
終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目擬全部變更為以公司自有資金投入，兩個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)由在公司二期產(chǎn)業(yè)園建設(shè)用地規(guī)劃新建全部變更
為在公司產(chǎn)業(yè)園一期生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)與現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行整合改造的方式建設(shè)。原年產(chǎn) 50 萬(wàn)臺(tái)符合中國(guó)人民銀行 PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)的
金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目和年產(chǎn) 6 萬(wàn)臺(tái)惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目募集資金 17,245.00 萬(wàn)元及利息
642.41 萬(wàn)元全部投入新項(xiàng)目“證通電子大數(shù)據(jù)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)園(光明云谷)項(xiàng)目”。項(xiàng)目變更原因系公司預(yù)計(jì)大數(shù)據(jù)時(shí)代下 IDC
業(yè)務(wù)強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭及公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需要，進(jìn)行多方位的合理化布局。該事項(xiàng)經(jīng)公司于 2016 年 11 月 17 日召開的第四屆董
事會(huì)第八次會(huì)議和于 2016 年 12 月 06 日召開的 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。以上事項(xiàng)詳見公司于 2016 年 11 月 18
日刊登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于公司變更部分募集資金用途暨投資新項(xiàng)目的公告》（編號(hào)：2016-105）。
2.支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目因?yàn)楣窘Y(jié)合市場(chǎng)環(huán)境需求的變化及支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目的實(shí)際運(yùn)作情況，本著節(jié)約成本和
變更原因、決策程序及信息披露情況說(shuō)明（分具體項(xiàng)目） 經(jīng)濟(jì)效益最大化原則，在項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，為充分利用內(nèi)外部資源改變了運(yùn)作模式，由前期完全自購(gòu)研發(fā)相關(guān)設(shè)備改成
部分租用。經(jīng)公司于 2015 年 9 月 24 日召開的第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和 2015 年 10 月 13 日召開的 2015 年第四次臨時(shí)
股東大會(huì)審議通過(guò)，將項(xiàng)目終止并將該募投項(xiàng)目截止 2015 年 8 月 31 日的節(jié)余募集資金及利息 5,202.69 萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流
動(dòng)資金。以上事項(xiàng)詳見公司于 2015 年 9 月 25 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《公司關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將相
關(guān)募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（編號(hào)：2015-069）。截至本公司將該項(xiàng)目募集資金專戶注銷時(shí)，實(shí)際未使用募集資金
及利息收入補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為 5,258.91 萬(wàn)元。
3.年產(chǎn) 3 萬(wàn)臺(tái)自助服務(wù)終端產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目已于 2015 年 12 月 31 日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)。截至達(dá)到預(yù)定可
使用狀態(tài)結(jié)余募集資金 2,095.96 萬(wàn)元(含利息收入)，結(jié)余原因?yàn)槟技Y金存放期間產(chǎn)生利息收入、以及公司在募投項(xiàng)目實(shí)施
建設(shè)過(guò)程中節(jié)約的募集資金。公司擬將該項(xiàng)目結(jié)余募集資金(含利息收入)用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，該事項(xiàng)經(jīng)公司于 2016 年 4
月 21 日召開的第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和 2016 年 5 月 13 日召開的 2015 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。以上事項(xiàng)詳見公司
2016 年 4 月 22 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)完成并將該項(xiàng)目結(jié)余募集資金用
于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（編號(hào)：2016-032）。截止 2016 年 12 月 31 日，公司已將該項(xiàng)目全部結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，
共計(jì) 2,113.29 萬(wàn)元（含利息收入 203.91 萬(wàn)元），賬戶已注銷。
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） 無(wú)
將年產(chǎn) 50 萬(wàn)臺(tái)符合中國(guó)人民銀行 PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)的金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目和年產(chǎn) 6 萬(wàn)臺(tái)惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用
終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目變更為證通電子大數(shù)據(jù)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)園(光明云谷)項(xiàng)目是基于互聯(lián)網(wǎng)尤其是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，云計(jì)算
及大數(shù)據(jù)發(fā)展迅速，對(duì) IDC 需求強(qiáng)勁，大規(guī)模 IDC 服務(wù)商預(yù)計(jì)將成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。證通電子大數(shù)據(jù)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)園(光明云谷)
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 項(xiàng)目將大力推動(dòng)公司 IDC 業(yè)務(wù)的發(fā)展，進(jìn)一步提高公司的盈利能力，并為公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供多方位支撐。公司具備相應(yīng)的技
術(shù)基礎(chǔ)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、客戶資源及人才儲(chǔ)備，同時(shí)針對(duì)新項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)提出了應(yīng)對(duì)措施，詳細(xì)項(xiàng)目可行性分析可見公司
于 2016 年 11 月 18 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于公司變更部分募集資金用途暨投資新項(xiàng)目的公告》（編號(hào)：
2016-105）