中信建投證券股份有限公司
關(guān)于深圳市證通電子股份有限公司
2016 年度募集資金存放和使用情況的核查意見
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”） 作
為深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“證通電子”或“公司”）持續(xù)督導(dǎo)工作
的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)
和規(guī)范性文件的要求，對證通電子 2016 年度募集資金存放和使用情況進(jìn)行了核
查，并發(fā)表如下核查意見：
一、募集資金基本情況
（一）2013 年非公開發(fā)行股票
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2013〕1195 號”文件許可，公司
于 2013 年 10 月向特定投資者非公開發(fā)行 51,362,745 股人民幣普通股（A 股），
每股發(fā)行認(rèn)購價格為人民幣 10.20 元，本次發(fā)行募集資金總額為 523,899,999.00
元，扣除發(fā)行費(fèi)用 29,046,120.59 元后，實(shí)際募集資金 494,853,878.41 元。以上募
集資金到位情況于 2013 年 10 月 23 日業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
出具的信會師報字 2013 第 310518 號《驗(yàn)資報告》驗(yàn)證確認(rèn)。
（二） 2015 年度非公開發(fā)行股票
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2016〕1348 號”文件許可，公司
于 2016 年 9 月向特定投資者非公開發(fā)行 93,888,316 股人民幣普通股（A 股），
每股發(fā)行認(rèn)購價格為人民幣 16.10 元，本次發(fā)行募集資金總額為 1,511,601,887.60
元，扣除發(fā)行費(fèi)用 34,351,175.42 元（含可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 1,943,737.76 元）
后，募集資金凈額為 1,477,250,712.18 元。募集資金凈額加上本次非公開發(fā)行股
票發(fā)行費(fèi)用可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 1,943,737.76 元，實(shí)際總募集資金凈額為人
民幣 1,479,194,449.94 元。以上募集資金到位情況于 2016 年 8 月 19 日業(yè)經(jīng)中勤
萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的勤信驗(yàn)字 2016 第 1116 號《驗(yàn)資報告》
驗(yàn)證確認(rèn)。
二、募集資金管理情況
公司按照深圳證券交易所發(fā)布的《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》
的要求制定了《深圳市證通電子股份有限公司募集資金專項(xiàng)存儲及使用管理制
度》，公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，并對募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，
以保證?？顚Ｓ?。
2013 年 11 月，保薦機(jī)構(gòu)、證通電子分別與上海銀行股份有限公司深圳分
行、中信銀行股份有限公司深圳分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳福強(qiáng)
支行、寧波銀行股份有限公司深圳分行營業(yè)部、招商銀行股份有限公司深圳華僑
城支行、珠海華潤銀行股份有限公司深圳分行等 6 家銀行簽署了《募集資金三方
監(jiān)管協(xié)議》。
2016 年 9 月，保薦機(jī)構(gòu)、證通電子分別與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳
光明支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳光明新區(qū)支行、興業(yè)銀行股份有限公
司深圳分行、招商銀行股份有限公司深圳南油支行、北京銀行股份有限公司深圳
龍華支行、珠海華潤銀行股份有限公司深圳福田支行、中國銀行深圳泰然金谷支
行、東亞銀行（中國）有限公司長沙分行和中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司望城經(jīng)開
區(qū)支行等 9 家銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
公司嚴(yán)格執(zhí)行《募集資金使用管理辦法》、三方監(jiān)管協(xié)議以及相關(guān)證券監(jiān)管
法規(guī)，未發(fā)生違反相關(guān)規(guī)定及協(xié)議的情況。
三、募集資金的存儲情況
（一）2013 年度非公開發(fā)行股票
截至 2016 年 12 月 31 日，募集資金的存儲情況列示如下：
單位：萬元
項(xiàng)目 銀行名稱 銀行賬號 賬戶類別 余額
招商銀行深圳分 活期存款 261.80
研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目
行華僑城支行 七天通知存款 1,700.00
(原)年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng) 證通電子大 上 海 浦 東 發(fā) 展 銀
79110155200001821 活期存款 247.35
村 電 子 商 務(wù) 專 用 終 端 產(chǎn) 數(shù)據(jù)云計算 行深圳福強(qiáng)支行
能建設(shè)項(xiàng)目 產(chǎn)業(yè)園（光 結(jié)構(gòu)性存款 3,353.43
(原)金融 IC 卡 POS 終端 明云谷）項(xiàng) 上 海 銀 行 深 圳 光 活期存款 360.51
產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目 目 明支行 結(jié)構(gòu)性存款 6,000.00
珠海華潤銀行深
償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目 213201016889200001 已銷戶
圳福田支行
寧波銀行深圳分
支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目 73010122000857942 已銷戶
行
中信銀行深圳羅
自助服務(wù)終端產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目 7442010182100011314 已銷戶
湖口岸支行
合計 11,923.09
注：
1. 公司于 2016 年 11 月 17 日召開第四屆董事會第八次會議、2016 年 12 月 6 日召開 2016 年第五次臨
時股東大會審議通過《關(guān)于公司變更部分募集資金用途暨投資新項(xiàng)目的議案》，鑒于公司主要客戶商業(yè)銀
行的經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化，公司為更好地適應(yīng)公司核心客戶的轉(zhuǎn)型需要，積極進(jìn)行業(yè)務(wù)升級，經(jīng)審慎研
究，公司決定將年產(chǎn) 50 萬臺金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端
產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目募集資金共 17,245.00 萬元及其募集資金賬戶利息 642.41 萬元全部用于新項(xiàng)目證通電子大數(shù)
據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園(光明云谷)項(xiàng)目建設(shè)，原項(xiàng)目全部變更為以公司自有資金投入。對應(yīng)原募集資金項(xiàng)目年產(chǎn) 6
萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目和金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目的募集資金專用賬戶
統(tǒng)一變更為證通電子大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園（光明云谷）項(xiàng)目的募集資金專用賬戶。
2.珠海華潤銀行股份有限公司深圳福田支行（賬號：213201016889200001）已于 2014 年 8 月 31 日將
其余額 45,463.68 轉(zhuǎn)入“募集專戶—上海銀行深圳光明支行”，并銷戶。
3.寧波銀行股份有限公司深圳分行（賬號：73010122000857942）已于 2015 年 10 月轉(zhuǎn)出 5,258.86 萬元
作為永久性補(bǔ)充流動資金使用，2015 年 11 月將募集資金專戶余額 0.05 萬元轉(zhuǎn)出并銷戶。
4. 中信銀行股份有限公司深圳羅湖口岸支行（賬號：7442010182100011314）已于 2016 年 8 月 05 日
將其余額 17.32 萬元轉(zhuǎn)出并銷戶。
5. 若各項(xiàng)余額相加不等于合計數(shù)，系四舍五入尾差所致。
（二）2015 年度非公開發(fā)行股票
截至 2016 年 12 月 31 日，募集資金的存儲情況列示如下：
單位：人民幣萬元
項(xiàng)目 銀行名稱 銀行賬號 賬戶類別 余額
338040100100271633 活期存款 0.18
長沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 興業(yè)銀行深圳分行
338040100200121846 七天通知存款 2,245.92
項(xiàng)目 銀行名稱 銀行賬號 賬戶類別 余額
活期存款 0.20
北京銀行股份有限公司深 05
圳龍華支行
七天通知存款 4,000.00
招商銀行股份有限公司深
755901663610108 活期存款 500.46
圳南油支行
珠海華潤銀行股份有限公
217201016889200004 活期存款 2,507.31
司深圳福田支行
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公
18046801040002484 活期存款 58.56
司望城經(jīng)開區(qū)支行
中國建設(shè)銀行股份有限公 活期存款 4,009.88
司深圳光明新區(qū)支行 七天通知存款 -
證通長沙軟件研發(fā)中心
中國銀行深圳泰然金谷支
項(xiàng)目 766667717084 活期存款 2,870.03
行
東亞銀行（中國）有限公司
157000032341400 活期存款 1,000.32
長沙分行
償還銀行貸款及補(bǔ)充流 中國農(nóng)業(yè)銀行深圳光明支
41031900040024501 活期存款 0.03
動資金項(xiàng)目 行
合計 17,192.89
四、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）2013 年非公開發(fā)行股票
根據(jù)公司《關(guān)于非公開發(fā)行股票方案的議案》披露的募集資金用途，公司計
劃使用募集資金建設(shè)以下項(xiàng)目：年產(chǎn) 50 萬臺符合中國人民銀行 PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)
的金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目；年產(chǎn) 3 萬臺自助服務(wù)終端產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目；
年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目；支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)
目；研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目和償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。
1、募集資金使用情況
截至 2016 年 12 月 31 日，募集資金具體使用情況如下：
2013 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
2016 年度
單位：人民幣萬元
募集資金總額 52,390.00
本年度投入募集資金總額 10,820.21
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 17,245.00
累計變更用途的募集資金總額 24,337.95
已累計投入募集資金總額 38,805.32
累計變更用途的募集資金總額比例 46.46%
是否已變更項(xiàng) 項(xiàng)目可行性是
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投 募集資金承諾 調(diào)整后投資總 本年度投入金 截至期末累計投 截至期末投資進(jìn)度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 本年度實(shí) 是否達(dá)到預(yù)
目(含部分變 否發(fā)生重大變
向 投資總額 額(1) 額 入金額(2) (%)(3)=(2)/(1) 可使用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 計效益
更) 化
承諾投資項(xiàng)目
1)年產(chǎn) 50 萬臺符合中國人民
銀行 PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)的金融 是 9,589.00 - - - - - - 不適用 否
IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目
2)年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村
電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè) 是 7,656.00 - - - - - - 不適用 否
項(xiàng)目
3)證通電子大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)
是 - 17,245.00 7,971.92 7,971.92 46.23% 2017 年 9 月 - 否 否
業(yè)園（光明云谷）項(xiàng)目
4)年產(chǎn) 3 萬臺自助服務(wù)終端
是 7,119.00 5,209.61 0.00 5,209.61 100.00% 2015 年 12 月 3,326.13 是 否
產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目
5)研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 否 7,516.00 7,516.00 735.00 5,829.75 77.56% 2016 年 9 月 - 不適用 否
6)支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目 是 5,510.00 326.44 - 326.44 100.00% 2015 年 8 月 - 不適用 是
7)償還銀行貸款及補(bǔ)充流動
否 15,000.00 12,095.39 - 12,095.39 100.00% 2013 年 12 月 - 不適用 否
資金項(xiàng)目
承諾投資項(xiàng)目小計 - 52,390.00 42,392.44 8,706.92 31,433.11 - 3,326.13
超募資金投向
永久補(bǔ)充流動資金（如有） - -
超募資金投向小計 - -
合計 - 52,390.00 42,392.44 8,706.92 31,433.11 - 3,326.13
研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目因公司優(yōu)化建設(shè)方案和設(shè)備采購方案，給項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度帶來一定的影響。公司于 2016 年 4 月 21 日召開的第三屆董事會第三十四次會議審議
通過將該項(xiàng)目預(yù)計達(dá)到可使用狀態(tài)的時間計劃延期至 2016 年 9 月 30 日。截至 2016 年 12 月 31 日，研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度達(dá)成 77.56%，暫未達(dá)到預(yù)定計劃，
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益
因公司對研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目涉及的研發(fā)辦公樓層、研發(fā)中心及實(shí)驗(yàn)室的裝修設(shè)計方案進(jìn)行了多次修改完善；同時因公司所處的金融電子支付設(shè)備行業(yè)技術(shù)變革迅
的情況和原因（分具體項(xiàng)目）
速、產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，為了使募集資金效率最大化地使用，公司對項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備的采購方案不斷優(yōu)化調(diào)整，給項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度帶來一定的影響，所以該項(xiàng)目建
設(shè)進(jìn)度晚于預(yù)定計劃，公司在 2017 年度加快該項(xiàng)目的建設(shè)投資使用。
支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目因?yàn)楣窘Y(jié)合市場環(huán)境需求的變化及支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目的實(shí)際運(yùn)作情況，本著節(jié)約成本和經(jīng)濟(jì)效益最大化原則，在項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)營
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的 過程中，為充分利用內(nèi)外部資源改變了運(yùn)作模式，由前期完全自購研發(fā)相關(guān)設(shè)備改成部分租用。經(jīng)公司于 2015 年 9 月 24 日召開的第三屆董事會第二十六次會議
情況說明 和 2015 年 10 月 13 日召開的 2015 年第四次臨時股東大會審議通過，將項(xiàng)目終止并將該募投項(xiàng)目節(jié)余的募集資金及利息用于永久補(bǔ)充流動資金。截至本公司將該
項(xiàng)目募集資金專戶注銷時，實(shí)際未使用募集資金及利息收入補(bǔ)充流動資金的金額為 5,258.91 萬元。
超募資金的金額、用途及使
不適用
用進(jìn)展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)
不適用
變更情況
2016 年 11 月 17 日公司召開的第四屆董事會第八次會議、2016 年 12 月 06 日召開的公司 2016 年第五次臨時股東大會審議通過《關(guān)于公司變更部分募集資金用途
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式 暨投資新項(xiàng)目的議案》，將年產(chǎn) 50 萬臺金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目募集資金共 17,245.00 萬元及其
調(diào)整情況 募集資金賬戶利息 642.41 萬元全部用于新募集資金投資項(xiàng)目證通電子大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園（光明云谷）項(xiàng)目建設(shè)，原有項(xiàng)目全部變更為“以公司自有資金投入”，
暨將兩個項(xiàng)目變?yōu)榉悄技Y金項(xiàng)目。
募集資金投資項(xiàng)目先期投入 截至 2013 年 10 月 31 日止，公司以自有資金先期投入募集資金項(xiàng)目 4,179.53 萬元，募集資金到位后根據(jù)專項(xiàng)審核報告及第三屆董事會第六次會議決議，并經(jīng)保薦
及置換情況 人同意，使用募集資金對先期投入自有資金進(jìn)行置換，另 12,095.39 萬元是先期投入自用流動資金直接用于歸還銀行貸款。
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流
本期未發(fā)生
動資金情況
鑒于公司“年產(chǎn) 3 萬臺自助服務(wù)終端產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目”已經(jīng)于 2015 年 12 月 31 日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)。公司本著謹(jǐn)慎節(jié)約的原則，在充分考慮建
設(shè)方案的合理性、實(shí)用性的基礎(chǔ)上，盡量減少募投成本，經(jīng)濟(jì)、合理地使用募集資金。公司 2016 年 4 月 21 日召開的第三屆董事會第三十四次會議和 2016 年 5 月
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余
13 日召開的 2015 年年度股東大會審議通過了《公司關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)完成并將該項(xiàng)目結(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動資金的議案》，經(jīng)審慎研究，
的金額及原因
公司決定將“年產(chǎn) 3 萬臺自助服務(wù)終端產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)后的結(jié)余募集資金結(jié)余金額為 2,095.96 萬元（含利息收入 186.59 萬元）用于永久補(bǔ)充流動
資金。截止 2016 年 12 月 31 日，公司已將該項(xiàng)目全部結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動資金，共計 2,113.29 萬元（含利息收入 203.91 萬元），賬戶已注銷。
尚未使用的募集資金用途及
存放于募集資金專戶中
去向
募集資金使用及披露中存在 實(shí)際收到募集資金 50,082.45 萬元與公告應(yīng)收到募集資金凈額 49,485.39 萬元的差異 597.06 萬元系發(fā)行費(fèi)用，前期以自有資金支付，未對其進(jìn)行置換至一般戶，直
的問題或其他情況 接用于歸還貸款。
說明：
1. 本使用情況匯總表中各項(xiàng)目直接相加的匯總數(shù)與合計數(shù)在尾數(shù)上有差異，這種差異是以萬元為單位且四舍五入造成的；
2. 用于歸還銀行貸款的 12,095.39 萬元，不包含直接用于歸還貸款的先前用自有資金支付的發(fā)行費(fèi)用 597.06 萬元；
3. 募集資金承諾投資總額與調(diào)整后投資總額存在差異主要系：（1）公司終止“支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目”，并將該募投項(xiàng)目節(jié)余的募集資金及利息 5,258.91 萬元用于永久補(bǔ)充
流動資金；（2）償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目調(diào)整后募集資金總額與募集資金承諾投資總額差異主要是由于支付發(fā)行相關(guān)費(fèi)用的原因造成的；（3）公司“年產(chǎn) 3 萬臺自助服
務(wù)終端產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)后的結(jié)余募集資金（含利息收入）用于永久補(bǔ)充流動資金總計 2,113.29 萬元。
4、 因公司于 2016 年 11 月 17 日召開的第四屆董事會第八次會議和 2016 年 12 月 06 日召開的 2016 年第五次臨時股東大會審議通過《關(guān)于公司變更部分募集資金用途暨投資
新項(xiàng)目的議案》，將年產(chǎn) 50 萬臺金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目和年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目（以下簡稱“兩個項(xiàng)目”）募集資金共 17,245.00 萬元及
其募集資金賬戶利息 642.41 萬元全部用于新項(xiàng)目證通電子大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園（光明云谷）項(xiàng)目建設(shè)。兩個項(xiàng)目全部變更為“以公司自有資金投入”，暨將兩個項(xiàng)目變?yōu)榉悄技Y
金項(xiàng)目，所以兩項(xiàng)目的截至期末累計投入金額和本年度投入金額均為 0。
另因公司“年產(chǎn) 50 萬臺符合中國人民銀行 PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)的金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目”和“年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目”原在公司產(chǎn)業(yè)園二
期建設(shè)用地新建的生產(chǎn)場地，將直接用于新項(xiàng)目“證通電子大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園（光明云谷）項(xiàng)目”使用，因此原募投項(xiàng)目建設(shè)中累計投入的建筑工程費(fèi) 9,110.00 萬元中的 7,504.50
萬元將直接延續(xù)新項(xiàng)目的建設(shè)使用。年產(chǎn) 50 萬臺符合中國人民銀行 PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)的金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目截止 2015 年 12 月 31 日累計投入金額 876.22 萬元、年產(chǎn)
6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目截止 2015 年 12 月 31 日累計投入金額 3,263.67 萬元，合計金額 4,139.89 萬元應(yīng)從截至期末累計投入金額中扣除。
2、募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說明
公司于 2015 年 9 月 24 日召開的第三屆董事會第二十六次會議和 2015 年 10 月 13 日召開的 2015 年第四次臨時股東大會審議通過了《公司關(guān)于終止
部分募投項(xiàng)目并將相關(guān)募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，鑒于公司支付行業(yè)安全芯片項(xiàng)目的當(dāng)前進(jìn)展情況，為提高募集資金使用效率，為公司和股
東創(chuàng)造更大利益，經(jīng)審慎研究，公司決定終止“支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目”，并將該募投項(xiàng)目節(jié)余的募集資金及利息 5,258.91 萬元用于永久補(bǔ)充流動資
金。
根據(jù)公司 2016 年 4 月 21 日召開的第三屆董事會第三十四次會議和 2016 年 5 月 13 日召開的 2015 年年度股東大會審議通過的《關(guān)于公司部分募集資
金投資項(xiàng)目延期的議案》，鑒于公司募投項(xiàng)目中的研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度與預(yù)定計劃存在一定差異，為合理利用募集資金，為保障該項(xiàng)目的有效實(shí)
施，公司計劃推遲該項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，公司基于審慎原則對研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目的進(jìn)度進(jìn)行了調(diào)整，將該項(xiàng)目由 2015 年 12 月 31 日延期至 2016 年 9 月 30 日
完工。截至 2016 年 12 月 31 日，研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度達(dá)成 77.56%，暫未達(dá)到預(yù)定計劃，公司將加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。
3、募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
公司募集資金投資項(xiàng)目中“研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目”，投資金額 7,516 萬元，項(xiàng)目用于建設(shè)公司金融支付信息安全產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心，該項(xiàng)目有助于提升公
司自主創(chuàng)新能力和研發(fā)水平，保持公司技術(shù)優(yōu)勢地位和核心競爭力，但無法單獨(dú)核算效益。
公司募集資金投資項(xiàng)目中“支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目”，投資金額 5,510 萬元，項(xiàng)目用于研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的符合 PCI 和 PBOC2.0 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的
支付卡行業(yè)專用安全芯片，該項(xiàng)目有助于公司利用自主知識產(chǎn)權(quán)芯片代替外購芯片，提高經(jīng)濟(jì)效益；同時通過在安全芯片上集成金融支付的專用電路、
驅(qū)動和算法，縮短公司新產(chǎn)品開發(fā)周期，簡化生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品品質(zhì)，提高企業(yè)的綜合競爭能力。公司于 2015 年 10 月 13 日召開 2015 年第四次臨時
股東大會審議通過了《公司關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將相關(guān)募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，決定終止“支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目”，并將該募投
項(xiàng)目節(jié)余的募集資金及利息 5,202.69 萬元用于永久補(bǔ)充流動資金。該項(xiàng)目有利于公司改善負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率；減少財務(wù)費(fèi)用，提高盈利水平，
但無法單獨(dú)核算效益。
公司募集資金投資項(xiàng)目中“償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目”，投資金額 15,000 萬元，實(shí)際投資金額 12,095.39 萬元。該項(xiàng)目有利于公司改善負(fù)
債結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率；減少財務(wù)費(fèi)用，提高盈利水平，但無法單獨(dú)核算效益。
4、募集資金投資項(xiàng)目變更情況說明
2013 年度非公開發(fā)行股票變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
2016 年度
單位：人民幣萬元
項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 變更后的項(xiàng)目
變更后項(xiàng)目擬投入 截至期末實(shí)際累計投 截至期末投資進(jìn)度(%) 本年度實(shí)現(xiàn) 是否達(dá)到預(yù)
變更后的項(xiàng)目 對應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 本年度實(shí)際投入金額 定可使用狀 可行性是否發(fā)
募集資金總額(1) 入金額(2) (3)=(2)/(1) 的效益 計效益
態(tài)日期 生重大變化
年產(chǎn) 50 萬臺符合中
國人民銀行 PBOC2.0
證通電子大數(shù)據(jù)云 新標(biāo)準(zhǔn)的金融 IC 卡
計算產(chǎn)業(yè)園（光明云 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)
17,245.00 7,971.92 7,971.92 46.23% 2017 年 9 月 不適用 是
谷）項(xiàng)目 目
年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)
村電子商務(wù)專用終端
產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目
支付卡行業(yè)安全芯片
永久補(bǔ)充流動資金 5,183.56 0.00 5,258.91 101.45% 不適用 否
項(xiàng)目（非公開發(fā)行）
年產(chǎn) 3 萬臺自助服
永久補(bǔ)充流動資金 1,909.39 2,113.29 2,113.29 110.68% 不適用 否
務(wù)終端產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目
合計 － 24,337.95 10,085.21 15,344.12 － － － －
1.年產(chǎn) 50 萬臺符合中國人民銀行 PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)的金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村電子
商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目擬全部變更為以公司自有資金投入，兩個項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)由在公司二期產(chǎn)業(yè)園建設(shè)用地規(guī)
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項(xiàng)目）
劃新建全部變更為在公司產(chǎn)業(yè)園一期生產(chǎn)廠房內(nèi)與現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行整合改造的方式建設(shè)。原年產(chǎn) 50 萬臺符合中國人
民銀行 PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)的金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目
募集資金 17,245.00 萬元及利息 642.41 萬元全部投入新項(xiàng)目“證通電子大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園（光明云谷）項(xiàng)目”項(xiàng)目變
更原因系公司預(yù)計大數(shù)據(jù)時代下 IDC 業(yè)務(wù)強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭及公司產(chǎn)業(yè)升級的需要，進(jìn)行多方位的合理化布局。該事項(xiàng)
已經(jīng) 2016 年 11 月 17 日公司召開的第四屆董事會第八次會議、2016 年 12 月 06 日召開的公司 2016 年第五次臨時股東
大會審議通過。以上事項(xiàng)詳見公司于 2016 年 11 月 18 日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于公司變更部分
募集資金用途暨投資新項(xiàng)目的公告》（編號：2016-105）。
2.支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目因?yàn)楣窘Y(jié)合市場環(huán)境需求的變化及支付卡行業(yè)安全芯片項(xiàng)目的實(shí)際運(yùn)作情況，本著節(jié)約
成本和經(jīng)濟(jì)效益最大化原則，在項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)營過程中，為充分利用內(nèi)外部資源改變了運(yùn)作模式，由前期完全自購研發(fā)
相關(guān)設(shè)備改成部分租用。經(jīng)公司于 2015 年 9 月 24 日召開的第三屆董事會第二十六次會議和 2015 年 10 月 13 日召開
的 2015 年第四次臨時股東大會審議通過，將項(xiàng)目終止并將該募投項(xiàng)目截止 2015 年 8 月 31 日的節(jié)余募集資金及利息
5,202.69 萬元用于永久補(bǔ)充流動資金。以上事項(xiàng)詳見公司于 2015 年 9 月 25 日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上的
《公司關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將相關(guān)募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》（編號：2015-069）。截至本公司將該項(xiàng)目
募集資金專戶注銷時，實(shí)際未使用募集資金及利息收入補(bǔ)充流動資金的金額為 5,258.91 萬元。
3.年產(chǎn) 3 萬臺自助服務(wù)終端產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目已于 2015 年 12 月 31 日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)。截至達(dá)到
預(yù)定可使用狀態(tài)結(jié)余募集資金 2,095.96 萬元（含利息收入），結(jié)余原因?yàn)槟技Y金存放期間產(chǎn)生利息收入、以及公司
在募投項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)過程中節(jié)約的募集資金。公司擬將該項(xiàng)目結(jié)余募集資金（含利息收入）用于永久補(bǔ)充流動資金，
該事項(xiàng)已經(jīng) 2016 年 4 月 21 日召開的第三屆董事會第三十四次會議、2016 年 5 月 13 日召開的 2015 年年度股東大會審
議通過。以上事項(xiàng)詳見公司 2016 年 4 月 22 日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目建
設(shè)完成并將該項(xiàng)目結(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動資金的公告》（編號：2016-032）。截止 2016 年 12 月 31 日，公司已
將該項(xiàng)目全部結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動資金，共計 2,113.29 萬元（含利息收入 203.91 萬元），賬戶已注銷。
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） 無
1.將年產(chǎn) 50 萬臺符合中國人民銀行 PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)的金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村電
子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目變更為證通電子大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園（光明云谷）項(xiàng)目是基于互聯(lián)網(wǎng)尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)
的快速發(fā)展，云計算及大數(shù)據(jù)發(fā)展迅速，對 IDC 需求強(qiáng)勁，大規(guī)模 IDC 服務(wù)商預(yù)計將成為行業(yè)發(fā)展趨勢。證通電子
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園（光明云谷）項(xiàng)目將大力推動公司 IDC 業(yè)務(wù)的發(fā)展，進(jìn)一步提高公司的盈利能力，并為公司產(chǎn)業(yè)
升級提供多方位支撐。公司具備相應(yīng)的技術(shù)基礎(chǔ)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、客戶資源及人才儲備，同時針對新項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險
提出了應(yīng)對措施，詳細(xì)項(xiàng)目可行性分析可見公司于 2016 年 11 月 18 日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于
公司變更部分募集資金用途暨投資新項(xiàng)目的公告》（編號：2016-105）
（二）2015 年非公開發(fā)行股票
根據(jù)公司《關(guān)于非公開發(fā)行股票方案的議案》披露的募集資金用途，公司計劃使用募集資金建設(shè)以下項(xiàng)目：長沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)
目；證通長沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目；償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。
1、募集資金使用情況
2015 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
2016 年度
單位：人民幣萬元
募集資金總額 151,160.19
本年度投入募集資金總額 51,351.81
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額
已累計投入募集資金總額 51,351.81
累計變更用途的募集資金總額比例
是否已變更項(xiàng) 項(xiàng)目可行性是
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投 募集資金承諾 調(diào)整后投資總 本年度投入金 截至期末累計投 截至期末投資進(jìn)度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 本年度實(shí) 是否達(dá)到預(yù)
目(含部分變 否發(fā)生重大變
向 投資總額 額(1) 額 入金額(2) (%)(3)=(2)/(1) 可使用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 計效益
更) 化
承諾投資項(xiàng)目
1)長沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 否 72,802.55 72,802.55 8,890.36 8,890.36 12.21 2019 年 3 月 - 否 否
2)證通長沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)
否 33,357.64 33,357.64 604.18 604.18 1.81 2018 年 9 月 - 不適用 否
目
3)償還銀行貸款及補(bǔ)充流動
否 45,000.00 41,759.25 41,857.27 41,857.27 100.23 2016 年 9 月 - 不適用 否
資金項(xiàng)目
承諾投資項(xiàng)目小計 - 151,160.19 147,919.44 51,351.81 51,351.81
超募資金投向
永久補(bǔ)充流動資金（如有） - -
超募資金投向小計 - -
合計 - 151,160.19 147,919.44 51,351.81 51,351.81 -
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益不適用
的情況和原因（分具體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的
不適用
情況說明
超募資金的金額、用途及使
不適用
用進(jìn)展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)
不適用
變更情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式
不適用
調(diào)整情況
募集資金投資項(xiàng)目先期投入 截止 2016 年 09 月 09 日止，公司以自有資金先期投入募集資金項(xiàng)目 4,051.43 萬元，募集資金到位后根據(jù)專項(xiàng)審核報告及第四屆董事會第九次會議決議，并經(jīng)保薦
及置換情況 人同意，使用募集資金對先期投入自有資金進(jìn)行置換。截止 2016 年 12 月 31 日，已置換先期投入 4,051.43 萬元，先期投入全部置換完畢。
公司于 2016 年 09 月 23 日召開的第四屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用不超過 79,600.00
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流
萬元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會通過之日起不超過 6 個月。本期內(nèi)共使用 79,600.00 萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金。截止 2016
動資金情況
年 12 月 31 日，暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金尚未歸還至募集資金專用賬戶。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余
不適用
的金額及原因
尚未使用的募集資金用途及
存放于募集資金專戶中
去向
募集資金使用及披露中存在 募集資金總額為人民幣 151,160.19 萬元，扣除保薦承銷費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用總計人民幣 3,435.12 萬元(含稅)，募集資金凈額為人民幣 147,725.07 萬元。募集資金凈額
的問題或其他情況 加上本次非公開發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 194.37 萬元，實(shí)際總募集資金凈額為人民幣 147,919.44 萬元。
說明：
1. 本使用情況匯總表中各項(xiàng)目直接相加的匯總數(shù)與合計數(shù)在尾數(shù)上有差異，這種差異是以萬元為單位且四舍五入造成的。
2. 募集資金承諾投資總額與調(diào)整后投資總額存在差異主要系：償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目調(diào)整后募集資金總額與募集資金承諾投資總額差異主要是由于支付發(fā)行相關(guān)
費(fèi)用的原因造成。
2、募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
公司募集資金投資項(xiàng)目中“償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目”，投資金額 45,000 萬元，實(shí)際投資金額 41,759.25 萬元。該項(xiàng)目有利于公司改善負(fù)
債結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率；減少財務(wù)費(fèi)用，提高盈利水平，但無法單獨(dú)核算效益。
公司募集資金投資項(xiàng)目中“證通長沙軟件研發(fā)中心項(xiàng)目”，投資金額 33,357.64 萬元，項(xiàng)目用于完善公司金融支付信息安全產(chǎn)業(yè)園，通過在湖南省
長沙市新建研發(fā)辦公與實(shí)驗(yàn)、測試場地，購置基本研究開發(fā)設(shè)備和研發(fā)工具軟件，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)建設(shè)；擴(kuò)大研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模。結(jié)合國家大力支持互聯(lián)網(wǎng)金
融、大數(shù)據(jù)和云計算的大好形勢，打造互聯(lián)網(wǎng)金融的技術(shù)平臺和產(chǎn)業(yè)平臺。該項(xiàng)目將為證通電子產(chǎn)品的發(fā)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)研發(fā)支撐，加速推進(jìn)公司
產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，不斷增強(qiáng)企業(yè)市場競爭優(yōu)勢，保持公司技術(shù)優(yōu)勢地位和核心競爭力，但無法單獨(dú)核算效益。
五、會計師對募集資金年度存放和使用情況專項(xiàng)報告的鑒證意見
中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對證通電子《2016 年度募集資金
存放與使用情況》進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于深圳市證通電子股份有限公
司 2016 年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》（勤信專字[2017]第 1694
號）。報告認(rèn)為，證通電子董事會編制的《深圳市證通電子股份有限公司 2016
年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》符合《深圳證券交易所中小板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，在所有重大方面公允反映了公司 2016 年度募集資金
存放與使用的實(shí)際情況。
六、保薦機(jī)構(gòu)主要核查工作及核查意見
保薦機(jī)構(gòu)通過資料審閱、現(xiàn)場檢查、溝通等多種方式，對公司募集資金的存
放、使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了核查。主要核查內(nèi)容包括：公司募
集資金存放銀行對賬單、募集資金使用原始憑證、中介機(jī)構(gòu)相關(guān)報告、募集資金
使用情況的相關(guān)公告及支持文件、項(xiàng)目進(jìn)展情況等資料。
經(jīng)核查，中信建投證券認(rèn)為：證通電子嚴(yán)格執(zhí)行了募集資金專戶存儲制度，
有效執(zhí)行了三方監(jiān)管協(xié)議，募集資金不存在被控股股東和實(shí)際控制人占用、委托
理財?shù)惹樾?。證通電子董事會編制的《深圳市證通電子股份有限公司 2016 年度
募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)反映了證通電子
2016 年度募集資金的存放與使用情況。保薦機(jī)構(gòu)對公司 2016 年度募集資金存放
與使用情況無異議。
（此頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于深圳市證通電子股份有限公
司 2016 年度募集資金存放和使用情況的核查意見》之簽字蓋章頁）
（此頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于深圳市證通電子股份有限公
司 2013 年日常關(guān)聯(lián)交易超過預(yù)計金額暨具體執(zhí)行情況的核查意見》之簽字蓋章
保薦代表人：
劉建亮 徐 洋
中信建投證券股份有限公司
2017 年 4 月 26 日