債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
關(guān)于“歌爾轉(zhuǎn)債”贖回實(shí)施的第四次公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、轉(zhuǎn)債簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債；轉(zhuǎn)債代碼：128009
2、“歌爾轉(zhuǎn)債”贖回日：2017 年 6 月 30 日
3、“歌爾轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格：100.55 元/張（含當(dāng)期利息，當(dāng)期利率為 1.0%，且當(dāng)
期利息含稅），個人投資者持有“歌爾轉(zhuǎn)債”代扣稅（稅率 20%）后贖回價(jià)格為 100.44
元/張；投資基金、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）
（稅率 10%）持有“歌爾轉(zhuǎn)債”代扣稅后贖回價(jià)格為 100.495 元/張；扣稅后的贖
回價(jià)格以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中登深圳分公
司”）核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。
4、贖回條件滿足日期：2017 年 5 月 19 日
5、發(fā)行人（公司）資金到賬日：2017 年 7 月 5 日；“歌爾轉(zhuǎn)債”贖回資金到賬日：
2017 年 7 月 7 日
6、“歌爾轉(zhuǎn)債”停止交易和轉(zhuǎn)股日：2017 年 6 月 30 日
7、根據(jù)安排，截至 2017 年 6 月 29 日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“歌爾轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖
回，特提醒“歌爾轉(zhuǎn)債”持有人注意在期限內(nèi)轉(zhuǎn)股。
8、“歌爾轉(zhuǎn)債”持有人持有的“歌爾轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交
易日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。
一、贖回情況概述
1、觸發(fā)贖回情形
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可
[2014]1247 號文核準(zhǔn)，于 2014 年 12 月 12 日公開發(fā)行了 2,500 萬張可轉(zhuǎn)換公司債
券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 250,000 萬元。經(jīng)深圳證券交易所深證上[2014]485
號文同意，公司 250,000 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2014 年 12 月 26 日起在深圳證券交
易所掛牌交易，債券簡稱“歌爾轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128009”。根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司
《歌爾聲學(xué)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集
說明書》”）的約定，歌爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期限為自本可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后
的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止（即 2015 年 6 月 19 日至 2020 年 12 月 11 日止）。
公司 A 股股票（股票簡稱：歌爾股份；股票代碼：002241）自 2017 年 4 月 7
日至 2017 年 5 月 19 日連續(xù)三十個交易日中已有十五個交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)
期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%，已經(jīng)觸發(fā)《募集說明書》中約定的有條件贖回條款 (注：公司
于 2017 年 4 月 28 日進(jìn)行權(quán)益分配，“歌爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由 26.23 元/股調(diào)整為
13.04 元/股，2017 年 4 月 7 日至 2017 年 4 月 27 日期間按照轉(zhuǎn)股價(jià)格 26.23 元/股
計(jì)算，其轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%為 34.099 元/股；2017 年 4 月 28 日至 2017 年 5 月 19 日
按照轉(zhuǎn)股價(jià)格 13.04 元/股計(jì)算，其轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%為 16.952 元/股) 。
公司于 2017 年 5 月 23 日召開第四屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關(guān)
于贖回“歌爾轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“歌爾轉(zhuǎn)債”有條件贖回權(quán)，按照債券面值
加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的“歌爾轉(zhuǎn)債”。
2、贖回條款
根據(jù)公司《募集說明書》對贖回條款的相關(guān)約定：
（1）到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個交易日內(nèi)，發(fā)行人將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面
面值上浮 8%（含最后一期利息）的價(jià)格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
（2）有條件贖回條款
轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，本公司有權(quán)決定按照債券面值
加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果本公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日
的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）；
2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按
調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)
算。
二、贖回實(shí)施安排
1、贖回價(jià)格（含息稅）及贖回價(jià)格的確定依據(jù)
根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定，“歌爾轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格為
100.55 元/張（“歌爾轉(zhuǎn)債”債券面值為 100 元/張，當(dāng)期利率為 1.0%，且當(dāng)期利息
含稅）。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B*i*t/365，其中：
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個付息日(2016 年 12 月 12 日)起至本計(jì)息年度贖回
日（2017 年 6 月 30 日）止的實(shí)際日歷天數(shù)（包括起始日但不包括結(jié)束日）
當(dāng)期利息 IA= B*i*t/365=100*1%*200/365=0.55 元/張
2、贖回對象
2017 年 6 月 29 日收市后登記在冊的所有“歌爾轉(zhuǎn)債”。
3、贖回程序及時間安排
（1）公司將在首次滿足贖回條件后的 5 個交易日內(nèi)（即 2017 年 5 月 22 日至 5
月 26 日）在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上至少刊登贖回實(shí)施公告三次，通告
“歌爾轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。
（2）2017 年 6 月 30 日為“歌爾轉(zhuǎn)債”贖回日。公司將全額贖回截至贖回日前
一交易日（2017 年 6 月 29 日）收市后登記在冊的“歌爾轉(zhuǎn)債”。自 2017 年 6 月 30
日起，“歌爾轉(zhuǎn)債”停止交易和轉(zhuǎn)股。本次提前贖回完成后，“歌爾轉(zhuǎn)債”將在深
圳證券交易所摘牌。
（3）2017 年 7 月 5 日為“歌爾轉(zhuǎn)債”贖回款的公司付款日，2017 年 7 月 7 日為
“歌爾轉(zhuǎn)債”贖回款到賬日，屆時“歌爾轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接
劃入“歌爾轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。
4、其他事宜
（1）公司將在本次贖回結(jié)束后 7 個交易日內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體
上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。
（2）“歌爾轉(zhuǎn)債”贖回實(shí)施聯(lián)系部門為：公司董事會辦公室
聯(lián)系人：賈軍安、賈陽
電話：0536-8525688
傳真：0536-8525669
三、其他須說明的事項(xiàng)
1、“歌爾轉(zhuǎn)債”贖回公告刊登日至贖回日前，在深圳證券交易所交易日的交易時間
內(nèi)，“歌爾轉(zhuǎn)債”可正常交易和轉(zhuǎn)股；
2、“歌爾轉(zhuǎn)債”自贖回日（2017 年 6 月 30 日）起停止交易和轉(zhuǎn)股；
3、“歌爾轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股
申報(bào)。投資者在委托轉(zhuǎn)股時應(yīng)輸入：
（1）證券代碼：擬轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債代碼；
（2）委托數(shù)量：擬轉(zhuǎn)為股票的可轉(zhuǎn)債數(shù)量，以“張”為單位。當(dāng)日買入可轉(zhuǎn)債可以
當(dāng)日轉(zhuǎn)股，所轉(zhuǎn)股份于轉(zhuǎn)股確認(rèn)成功的下一交易日到投資者賬上。
4、轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法
可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換一股的可轉(zhuǎn)債余
額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股日后的五
個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及利息。
四、備查文件
1、《歌爾聲學(xué)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》
2、《歌爾股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議》
3、《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于歌爾股份有限公司提前贖回可轉(zhuǎn)換公司債券的法律
意見》
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二○一七年五月二十六日