國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所
關(guān)于
深圳市超頻三科技股份有限公司
向特定對(duì)象發(fā)行股票
發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性
之
法律意見(jiàn)書(shū)
深圳市深南大道 6008 號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈 24、31、41 及 42 層 郵編：518034
24, 31,41&42/F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China
電話/Tel： （+86）（755） 8351 5666 傳真/Fax： （+86）（755） 8351 5333
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2021 年 4 月
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
目 錄
目 錄 ........................................................................................................................... 1
第一節(jié) 引 言 .......................................................................................................... 3
一、律師事務(wù)所及經(jīng)辦律師簡(jiǎn)介 3
二、律師應(yīng)當(dāng)聲明的事項(xiàng)
第二節(jié) 正文 .............................................................................................................. 6
一、發(fā)行概況 6
二、本次發(fā)行的批準(zhǔn)和授權(quán)
三、本次發(fā)行的發(fā)行過(guò)程和發(fā)行結(jié)果 8
四、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票過(guò)程中的信息披露 15
五、結(jié)論 16
第三節(jié) 簽署頁(yè) .......................................................................................................... 17
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國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所
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向特定對(duì)象發(fā)行股票
發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性
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法律意見(jiàn)書(shū)
致：深圳市超頻三科技股份有限公司
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受深圳市超頻三科技股份
有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“公司”）的委托，擔(dān)任深圳市超頻三科技股
份有限公司在創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的專(zhuān)項(xiàng)法律
顧問(wèn)。
本所律師已出具了《國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳市超頻三科技股份有
限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票之律師工作報(bào)告》《國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于深
圳市超頻三科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票之法律意見(jiàn)書(shū)》及補(bǔ)充法律意
見(jiàn)書(shū)，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《中華人民共和國(guó)公司法》《創(chuàng)業(yè)板上市
公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》（以下簡(jiǎn)稱“《創(chuàng)業(yè)板證券發(fā)行注冊(cè)辦法》”）、
《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行與承銷(xiāo)
業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱“《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”）等有關(guān)規(guī)定，按照律師行業(yè)
公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡職責(zé)精神，就發(fā)行人本次發(fā)行的發(fā)行過(guò)程和
認(rèn)購(gòu)對(duì)象的合規(guī)性出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
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國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
第一節(jié) 引 言
一、律師事務(wù)所及經(jīng)辦律師簡(jiǎn)介
(一)律師事務(wù)所簡(jiǎn)介
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所系注冊(cè)于廣東省司法廳的合伙制律師事務(wù)所，其前
身為成立于 1994 年 2 月的深圳市唐人律師事務(wù)所，該所為深圳首批合伙制律師
事務(wù)所之一；1998 年 6 月，經(jīng)司法部批準(zhǔn)，深圳唐人律師事務(wù)所與上海市萬(wàn)國(guó)
律師事務(wù)所、北京張涌濤律師事務(wù)所聯(lián)合發(fā)起設(shè)立中國(guó)首家律師集團(tuán)即國(guó)浩律師
集團(tuán)事務(wù)所，本所據(jù)此更名為國(guó)浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所；2012 年 3 月，經(jīng)
司法行政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，國(guó)浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所更名為國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)
所。本所辦公地址為廣東省深圳市深南大道 6008 號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈 24、31、41、
42 層。本所先后為數(shù)百家企業(yè)改制、股票發(fā)行上市、并購(gòu)和資產(chǎn)重組等事宜提
供法律服務(wù)。
(二)經(jīng)辦律師簡(jiǎn)介
為發(fā)行人本次發(fā)行提供法律服務(wù)的本所律師的證券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)記錄及主要簡(jiǎn)
歷如下：
朱永梅 律師：國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所合伙人、執(zhí)業(yè)律師，北京大學(xué)法學(xué)
學(xué)士、上海社會(huì)科學(xué)院法學(xué)研究所法學(xué)碩士。1996 年取得律師資格證書(shū)。擅長(zhǎng)
公司、證券法律事務(wù)，執(zhí)業(yè)記錄良好，曾為多家企業(yè)境內(nèi)外上市、融資提供法律
服務(wù)。
聯(lián)系電話：0755-83515666
傳 真：0755-83515333
通訊地址：深圳市深南大道 6008 號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈 41 層
郵 編：518034
電子信箱：zhuyongmei@grandall.com.cn
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國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
鄔克強(qiáng) 律師：國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所合伙人、執(zhí)業(yè)律師，廈門(mén)大學(xué)法學(xué)
學(xué)士。2006 年取得律師資格證書(shū)。擅長(zhǎng)公司、證券法律事務(wù)，執(zhí)業(yè)記錄良好，
曾為多家企業(yè)境內(nèi)外上市、融資提供法律服務(wù)。
聯(lián)系電話：0755-83515666
傳 真：0755-83515333
通訊地址：深圳市深南大道 6008 號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈 41 層
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電子信箱：wukeqiang@grandall.com.cn
高 升 律師：國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師，西南政法大學(xué)法學(xué)碩士。
2018 年取得律師資格證書(shū)。擅長(zhǎng)公司、證券法律事務(wù)，執(zhí)業(yè)記錄良好，曾為多
家公司上市、投融資提供法律服務(wù)。
聯(lián)系電話：0755-83515666
傳 真：0755-83515333
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二、律師應(yīng)當(dāng)聲明的事項(xiàng)
本所律師依據(jù)本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前已發(fā)生或存在的事實(shí)和我國(guó)現(xiàn)行法
律、法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定發(fā)表法律意見(jiàn)，并聲明如下：
(一)本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦
法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等中國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)和
中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定及本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)
格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，
保證本法律意見(jiàn)書(shū)所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、
準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
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國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
(二)本所律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為發(fā)行人本次發(fā)行及上市的法律文件，
隨同其他申報(bào)材料一同上報(bào)，并愿意對(duì)本法律意見(jiàn)書(shū)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性
承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
(三)本所律師同意發(fā)行人依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)/深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深
交所”）有關(guān)規(guī)定部分或全部在相關(guān)文件中自行引用或按監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核要求引用
本法律意見(jiàn)書(shū)的內(nèi)容。但發(fā)行人作上述引用時(shí)，不得因引用而導(dǎo)致法律上的歧義
或曲解。發(fā)行人應(yīng)保證在發(fā)布相關(guān)文件之前取得本所及本所律師對(duì)相關(guān)內(nèi)容的確
認(rèn)，并在對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行任何修改時(shí)，及時(shí)知會(huì)本所及本所律師。
(四)發(fā)行人保證：其已經(jīng)向本所律師提供了為出具本法律意見(jiàn)書(shū)所必須的真
實(shí)、完整、有效的原始書(shū)面材料、副本材料或者口頭證言。
(五)對(duì)于本法律意見(jiàn)書(shū)至關(guān)重要而又無(wú)法得到獨(dú)立證據(jù)支持的事實(shí)，本所律
師依賴于有關(guān)政府部門(mén)、發(fā)行人或者其他有關(guān)單位出具的證明文件或?qū)ζ溥M(jìn)行訪
談的訪談筆錄出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
(六)本所律師僅就發(fā)行人本次發(fā)行的合法性及相關(guān)法律問(wèn)題發(fā)表意見(jiàn)，不對(duì)
發(fā)行人參與本次發(fā)行所涉及的會(huì)計(jì)、審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估等專(zhuān)業(yè)事項(xiàng)發(fā)表任何意見(jiàn)，
本所在本法律意見(jiàn)書(shū)中對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表、審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中某些數(shù)據(jù)或結(jié)論
的引用，除本所律師明確表示意見(jiàn)的以外，并不意味著本所對(duì)這些數(shù)據(jù)、結(jié)論的
真實(shí)性和準(zhǔn)確性做出任何明示或者默示的保證，對(duì)于這些文件內(nèi)容，本所律師并
不具備核查和做出評(píng)價(jià)的適當(dāng)資格。
(七)本所律師未授權(quán)任何單位或個(gè)人對(duì)本法律意見(jiàn)書(shū)作任何解釋或說(shuō)明。
(八)本法律意見(jiàn)書(shū)，僅供發(fā)行人為本次發(fā)行申請(qǐng)之目的使用，不得用作其他
任何用途。
(九)如無(wú)特別說(shuō)明，本法律意見(jiàn)書(shū)中所使用的詞語(yǔ)與《國(guó)浩律師（深圳）事
務(wù)所關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票之律師工作報(bào)告》
《國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行
股票之法律意見(jiàn)書(shū)》及補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)中相同用語(yǔ)的含義相同。
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第二節(jié) 正文
一、發(fā)行概況
(一)股票類(lèi)型和每股面值
本次發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A 股），每股面值為人民
幣 1 元。
(二)發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為 7.18 元/股。
本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日（2021 年 4 月 8 日），發(fā)行價(jià)格為不低
于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票
交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股
票交易總量）的 80%，即 7.18 元/股。
本次發(fā)行共有 15 家投資者提交《深圳市超頻三科技股份有限公司向特定對(duì)
象發(fā)行 A 股股票申購(gòu)報(bào)價(jià)單》（下稱“《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》”），根據(jù)投資者申購(gòu)
報(bào)價(jià)情況，并且根據(jù)《深圳市超頻三科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股
票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件》（下稱“《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件》”）中規(guī)定的定價(jià)原則，確定本次
發(fā)行價(jià)格為 7.18 元/股，相當(dāng)于本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日交易均價(jià)的
80%。
(三)發(fā)行數(shù)量
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量為 73,816,143 股，未超過(guò)公司董事會(huì)及股東
大會(huì)審議通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的最高發(fā)行數(shù)量。
根據(jù)《深圳市超頻三科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票發(fā)行方案》，
本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò) 60,000 萬(wàn)元（含 60,000 萬(wàn)元），本次擬發(fā)行股票
數(shù)量 83,565,459 股（含本數(shù)）（本次擬發(fā)行股票數(shù)量=本次募集資金需求總量/
發(fā)行底價(jià)，向下取整精確至 1 股，且不超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前公司總股
本的 30%）。本次發(fā)行實(shí)際募集資金總額為 529,999,906.74 元，實(shí)際發(fā)行股票數(shù)
量為 73,816,143 股，實(shí)際發(fā)行股票數(shù)量為擬發(fā)行股票數(shù)量的 88.33%，超過(guò)本次
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發(fā)行方案擬發(fā)行股票數(shù)量的 70%。
(四)發(fā)行對(duì)象
本次發(fā)行對(duì)象最終確定為 15 名投資者，符合《創(chuàng)業(yè)板證券發(fā)行注冊(cè)辦法》
《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》等相關(guān)法規(guī)以及發(fā)行人股
東大會(huì)關(guān)于本次發(fā)行相關(guān)決議的規(guī)定以及向深交所報(bào)備的發(fā)行方案。
(五)募集資金量及發(fā)行費(fèi)用
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額為人民幣 529,999,906.74 元，扣除本
次 發(fā) 行 費(fèi) 用 （ 不 含 稅 ） 人 民 幣 5,754,716.97 元 ， 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
524,245,189.77 元，符合公司董事會(huì)和股東大會(huì)相關(guān)決議，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深
交所相關(guān)規(guī)定。
綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象及募
集資金金額符合發(fā)行人相關(guān)董事會(huì)、股東大會(huì)決議，符合《創(chuàng)業(yè)板證券發(fā)行注冊(cè)
辦法》《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)
規(guī)定。
二、本次發(fā)行的批準(zhǔn)和授權(quán)
(一)發(fā)行人的批準(zhǔn)和授權(quán)
1.2019 年 12 月 20 日，發(fā)行人召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)
了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票條件的議案》《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A
股股票方案的議案》《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》《關(guān)于提請(qǐng)
公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票具體事宜的議案》等與
本次發(fā)行相關(guān)的議案，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
2.2020 年 1 月 6 日，發(fā)行人召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了
《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票條件的議案》《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股
票方案的議案》《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司
股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票具體事宜的議案》等與本次
發(fā)行相關(guān)的議案。
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國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
3.2020 年 2 月 14 日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于修改〈創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行
管理暫行辦法〉的決定》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令第 164 號(hào)）、《關(guān)于修改〈上市公司非
公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則〉的決定》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告〔2020〕11 號(hào)），對(duì)創(chuàng)業(yè)
板上市公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的相關(guān)規(guī)定和政策進(jìn)行了調(diào)整。根據(jù)上述決定，
發(fā)行人分別于 2020 年 2 月 18 日、3 月 24 日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)
議、2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行 A 股
股票條件的議案》《關(guān)于對(duì)公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案進(jìn)行調(diào)整的議案》等
與本次發(fā)行相關(guān)議案。
4.2021 年 3 月 22 日，發(fā)行人召開(kāi) 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了
《關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》，同意延長(zhǎng)本次發(fā)
行的股東大會(huì)決議有效期，延長(zhǎng)后有效期至 2022 年 3 月 23 日。
(二)深交所發(fā)行上市審核及證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)
1.2020 年 8 月 19 日，發(fā)行人收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于深圳
市超頻三科技股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，
深圳證券交易所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行
了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
2.2020 年 10 月 14 日，證監(jiān)會(huì)向發(fā)行人出具《關(guān)于同意深圳市超頻三科技股
份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2570 號(hào)），同意
發(fā)行人向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。
綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次交易的實(shí)施過(guò)程履行了法定決策、審批、核
準(zhǔn)程序，符合《公司法》《證券法》《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》和《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)
施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，得到了監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)，實(shí)施過(guò)程合法、合規(guī)。
三、本次發(fā)行的發(fā)行過(guò)程和發(fā)行結(jié)果
國(guó)盛證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)盛證券”） 擔(dān)任發(fā)行人本次發(fā)行的主
承銷(xiāo)商，符合《創(chuàng)業(yè)板證券發(fā)行注冊(cè)辦法》第六十五條的規(guī)定。
本次發(fā)行的詢價(jià)對(duì)象、詢價(jià)結(jié)果、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行對(duì)象的確定以及繳款和驗(yàn)
8
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
資等發(fā)行過(guò)程如下：
(一)發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)
根據(jù)發(fā)行人與國(guó)盛證券提供的資料，并經(jīng)本所律師核查，發(fā)行人與國(guó)盛證券
共同確定了本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)的發(fā)送對(duì)象名單。 2021 年 4 月 7 日與 2021 年 4
月 8 日，發(fā)行人和國(guó)盛證券共向 99 名特定對(duì)象發(fā)送《深圳市超頻三科技股份有
限公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》”）及
其附件《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》等認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)
文件的對(duì)象共計(jì) 99 家（其中已提交認(rèn)購(gòu)意向書(shū)的投資者 44 名），具體包括：發(fā)
行人前 20 名股東（已剔除關(guān)聯(lián)方，未剔除重復(fù)機(jī)構(gòu)）20 家；基金公司 23 家；
證券公司 10 家；保險(xiǎn)機(jī)構(gòu) 7 家；其他機(jī)構(gòu) 22 家；個(gè)人投資者 17 位。
上述認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)擬發(fā)送范圍符合《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十一條中的有關(guān)
規(guī)定，即：“認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)發(fā)送對(duì)象除應(yīng)當(dāng)包含董事會(huì)決議公告后已經(jīng)提交認(rèn)購(gòu)意
向書(shū)的投資者、公司前二十名股東外，還應(yīng)當(dāng)包括符合《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦
法》規(guī)定條件的下列網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者：1）不少于 20 家證券投資基金管理公司；
2）不少于 10 家證券公司；3）不少于 5 家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者?！?br/> 根據(jù)發(fā)行人及國(guó)盛證券提供的資料，《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的實(shí)際發(fā)送范圍符合《證
券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》《創(chuàng)業(yè)板證券發(fā)行注冊(cè)辦法》《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等法
律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，符合發(fā)行人相關(guān)董事會(huì)及股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)本次向特定對(duì)
象發(fā)行方案及發(fā)行對(duì)象的相關(guān)要求。
發(fā)行人與國(guó)盛證券向上述投資者發(fā)出的《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》包含了認(rèn)購(gòu)對(duì)象與條
件，認(rèn)購(gòu)時(shí)間與認(rèn)購(gòu)方式，發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及分配股票的程序和規(guī)則；《申
購(gòu)報(bào)價(jià)單》包含了認(rèn)購(gòu)對(duì)象確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)金額，同意《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件》
所確定的認(rèn)購(gòu)條件與規(guī)則等內(nèi)容。本所律師認(rèn)為，本次發(fā)行的《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件》
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地事先告知了詢價(jià)對(duì)象關(guān)于本次選擇發(fā)行對(duì)象、確定認(rèn)購(gòu)價(jià)格、
分配數(shù)量的具體規(guī)則和時(shí)間安排等相關(guān)信息。
(二)本次發(fā)行的申購(gòu)報(bào)價(jià)
經(jīng)本所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，在《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》規(guī)定的有效申報(bào)時(shí)間內(nèi)（2021 年 4
月 12 日 9:00-12:00），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）共收到 15 份《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》。2021
9
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年 4 月 12 日 12:00 前，除 1 家公募基金公司無(wú)需繳納保證金外，其他 14 家投資
者均及時(shí)足額繳納保證金，繳納保證金金額合計(jì) 2,800 萬(wàn)元。參與認(rèn)購(gòu)的投資者
申購(gòu)均符合認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件要求，均為有效申購(gòu)。
有效《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》的具體情況如下表所示：
序 申購(gòu)價(jià)格(元 是否
申購(gòu)對(duì)象全稱 申購(gòu)對(duì)象類(lèi)型 申購(gòu)金額（元）
號(hào) /股) 有效
益陽(yáng)市城市建設(shè)投資運(yùn)
1 其他 7.18 90,000,000.00 是
營(yíng)集團(tuán)有限責(zé)任公司
湖南財(cái)信經(jīng)濟(jì)投資有限
2 其他 7.18 50,000,000.00 是
公司
3 肖志軍 個(gè)人 7.18 50,000,000.00 是
信達(dá)澳銀基金管理有限
4 基金公司 7.18 50,000,000.00 是
公司
長(zhǎng)沙高創(chuàng)產(chǎn)投人工智能
5 產(chǎn)業(yè)鏈投資基金合伙企 其他 7.18 30,000,000.00 是
業(yè)（有限合伙）
湖南高新縱橫資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
6 其他 7.18 30,000,000.00 是
有限公司
7 石巖 個(gè)人 7.18 30,000,000.00 是
珠海金藤股權(quán)投資基金
8 其他 7.18 30,000,000.00 是
合伙企業(yè)（有限合伙）
湖南瑞世私募股權(quán)基金
9 其他 7.18 30,000,000.00 是
管理有限公司
10 黃正安 個(gè)人 7.18 30,000,000.00 是
11 張崇軍 個(gè)人 7.18 26,000,000.00 是
12 劉過(guò)年 個(gè)人 7.18 24,000,000.00 是
財(cái)信吉祥人壽保險(xiǎn)股份
13 保險(xiǎn)公司 7.18 20,000,000.00 是
有限公司
14 丁會(huì) 個(gè)人 7.18 20,000,000.00 是
15 李紅英 個(gè)人 7.18 20,000,000.00 是
(三)本次發(fā)行配售情況
本次發(fā)行對(duì)象最終確定為 15 家，均為本次認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件發(fā)送的對(duì)象，未有
不在邀請(qǐng)名單中的新增投資者。具體配售結(jié)果如下：
占發(fā)行
序 配售股數(shù) 配售金額 鎖定期
發(fā)行對(duì)象全稱 類(lèi)型 總量比
號(hào) （股） （元） （月）
例（%）
益陽(yáng)市城市建設(shè)
1 投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有 其他 12,534,818 89,999,993.24 16.98% 6
限責(zé)任公司
10
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
占發(fā)行
序 配售股數(shù) 配售金額 鎖定期
發(fā)行對(duì)象全稱 類(lèi)型 總量比
號(hào) （股） （元） （月）
例（%）
湖南財(cái)信經(jīng)濟(jì)投
2 其他 6,963,788 49,999,997.84 9.43% 6
資有限公司
3 肖志軍 個(gè)人 6,963,788 49,999,997.84 9.43% 6
信達(dá)澳銀基金管
4 基金公司 6,963,785 49,999,976.30 9.43% 6
理有限公司
長(zhǎng)沙高創(chuàng)產(chǎn)投人
工智能產(chǎn)業(yè)鏈投
5 其他 4,178,272 29,999,992.96 5.66% 6
資基金合伙企業(yè)
（有限合伙）
湖南高新縱橫資
6 其他 4,178,272 29,999,992.96 5.66% 6
產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司
7 石巖 個(gè)人 4,178,272 29,999,992.96 5.66% 6
珠海金藤股權(quán)投
8 資基金合伙企業(yè) 其他 4,178,272 29,999,992.96 5.66% 6
（有限合伙）
湖南瑞世私募股
9 權(quán)基金管理有限 其他 4,178,272 29,999,992.96 5.66% 6
公司
10 黃正安 個(gè)人 4,178,272 29,999,992.96 5.66% 6
11 張崇軍 個(gè)人 3,621,169 25,999,993.42 4.91% 6
12 劉過(guò)年 個(gè)人 3,342,618 23,999,997.24 4.53% 6
財(cái)信吉祥人壽保
13 保險(xiǎn)公司 2,785,515 19,999,997.70 3.77% 6
險(xiǎn)股份有限公司
14 丁會(huì) 個(gè)人 2,785,515 19,999,997.70 3.77% 6
15 李紅英 個(gè)人 2,785,515 19,999,997.70 3.77% 6
合計(jì) 73,816,143 529,999,906.74 100% -
本次獲配的投資者中，信達(dá)澳銀基金管理有限公司管理的信達(dá)澳銀精華靈活
配置混合型證券投資基金、信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金、信達(dá)澳銀
先進(jìn)智造股票型證券投資基金、信達(dá)澳銀核心科技混合型證券投資基金、信達(dá)澳
銀科技創(chuàng)新一年定期開(kāi)放混合型證券投資基金和信達(dá)澳銀研究?jī)?yōu)選混合型證券
投資基金均為公募基金產(chǎn)品，均無(wú)需進(jìn)行相關(guān)私募基金產(chǎn)品備案；長(zhǎng)沙高創(chuàng)產(chǎn)投
人工智能產(chǎn)業(yè)鏈投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海金藤股權(quán)投資基金合伙企
業(yè)（有限合伙）以及湖南瑞世私募股權(quán)基金管理有限公司管理的瑞世鼎盛 1 號(hào)私
募股權(quán)投資基金屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管
理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定的
11
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
私募基金產(chǎn)品，其均在規(guī)定時(shí)間完成了私募基金的登記備案程序。益陽(yáng)市城市建
設(shè)投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限責(zé)任公司、湖南財(cái)信經(jīng)濟(jì)投資有限公司、肖志軍、湖南高新
縱橫資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、石巖、黃正安、張崇軍、劉過(guò)年、財(cái)信吉祥人壽保險(xiǎn)股
份有限公司、丁會(huì)和李紅英以其自有資金認(rèn)購(gòu)，無(wú)需進(jìn)行相關(guān)私募基金產(chǎn)品備案。
(四)發(fā)行對(duì)象的獲配產(chǎn)品核查情況
根據(jù)發(fā)行人及國(guó)盛證券提供的資料，并經(jīng)本所律師核查，本次發(fā)行對(duì)象的獲
配產(chǎn)品情況如下：
序號(hào) 認(rèn)購(gòu)對(duì)象全稱 認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品
益陽(yáng)市城市建設(shè)投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有
1 -
限責(zé)任公司
2 湖南財(cái)信經(jīng)濟(jì)投資有限公司 -
3 肖志軍 -
信達(dá)澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金
信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金
信達(dá)澳銀先進(jìn)智造股票型證券投資基金
4 信達(dá)澳銀基金管理有限公司
信達(dá)澳銀核心科技混合型證券投資基金
信達(dá)澳銀科技創(chuàng)新一年定期開(kāi)放混合型證券投
資基金
信達(dá)澳銀研究?jī)?yōu)選混合型證券投資基金
長(zhǎng)沙高創(chuàng)產(chǎn)投人工智能產(chǎn)業(yè)鏈投 長(zhǎng)沙高創(chuàng)產(chǎn)投人工智能產(chǎn)業(yè)鏈投資基金合伙企
5
資基金合伙企業(yè)（有限合伙） 業(yè)（有限合伙）
6 湖南高新縱橫資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 -
7 石巖 -
珠海金藤股權(quán)投資基金合伙企業(yè)
8 珠海金藤股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
（有限合伙）
湖南瑞世私募股權(quán)基金管理有限
9 瑞世鼎盛 1 號(hào)私募股權(quán)投資基金
公司
10 黃正安 -
11 張崇軍 -
12 劉過(guò)年 -
13 財(cái)信吉祥人壽保險(xiǎn)股份有限公司 -
14 丁會(huì) -
15 李紅英 -
根據(jù)發(fā)行人及國(guó)盛證券提供的資料，并經(jīng)本所律師核查，本次發(fā)行對(duì)象及其
出資方不包括上市公司和主承銷(xiāo)商的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)
12
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
管理人員及其控制或施加重大影響的關(guān)聯(lián)方，不存在上述機(jī)構(gòu)及人員直接認(rèn)購(gòu)或
通過(guò)結(jié)構(gòu)化等形式間接參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的情形。
本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，
認(rèn)購(gòu)資金不存在直接或間接來(lái)源于上市公司和主承銷(xiāo)商的控股股東、實(shí)際控制人、
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制或施加重大影響的關(guān)聯(lián)方的情形，亦不存在
直接或間接接受超頻三的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人、保薦機(jī)構(gòu)（主
承銷(xiāo)商）以及前述主體關(guān)聯(lián)方提供的任何財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償?shù)那樾巍?br/> 本次發(fā)行對(duì)象均承諾不存在發(fā)行人及其控股股東或?qū)嶋H控制人直接或通過(guò)
其利益相關(guān)方向其提供財(cái)務(wù)資助、補(bǔ)償、承諾收益或其他協(xié)議安排的情形。
綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次定價(jià)及配售過(guò)程中，發(fā)行價(jià)格的確定、發(fā)行
對(duì)象的選擇、股份數(shù)量的分配符合《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件》中的相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人在定
價(jià)和配售的過(guò)程中堅(jiān)持了公司和全體股東利益最大化的原則，不存在采用任何不
合理的規(guī)則人為操縱發(fā)行結(jié)果、壓低發(fā)行價(jià)格或調(diào)控發(fā)行股數(shù)的情況。最終發(fā)行
對(duì)象不超過(guò) 35 名，且符合股東大會(huì)決議規(guī)定條件。
(五)關(guān)于認(rèn)購(gòu)對(duì)象適當(dāng)性的說(shuō)明
根據(jù)主承銷(xiāo)商提供的資料并經(jīng)本所律師核查，國(guó)盛證券對(duì)本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)
象適當(dāng)性核查結(jié)論如下：
序 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與風(fēng)險(xiǎn)
發(fā)行對(duì)象 投資者分類(lèi)
號(hào) 承受能力是否匹配
益陽(yáng)市城市建設(shè)投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)
1 普通投資者 是
有限責(zé)任公司
2 湖南財(cái)信經(jīng)濟(jì)投資有限公司 普通投資者 是
3 肖志軍 普通投資者 是
4 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 A 類(lèi)專(zhuān)業(yè)投資者 是
長(zhǎng)沙高創(chuàng)產(chǎn)投人工智能產(chǎn)業(yè)鏈
5 A 類(lèi)專(zhuān)業(yè)投資者 是
投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
湖南高新縱橫資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公
6 A 類(lèi)專(zhuān)業(yè)投資者 是
司
7 石巖 普通投資者 是
珠海金藤股權(quán)投資基金合伙企
8 A 類(lèi)專(zhuān)業(yè)投資者 是
業(yè)（有限合伙）
湖南瑞世私募股權(quán)基金管理有
9 A 類(lèi)專(zhuān)業(yè)投資者 是
限公司
10 黃正安 普通投資者 是
13
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
序 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與風(fēng)險(xiǎn)
發(fā)行對(duì)象 投資者分類(lèi)
號(hào) 承受能力是否匹配
11 張崇軍 普通投資者 是
12 劉過(guò)年 普通投資者 是
財(cái)信吉祥人壽保險(xiǎn)股份有限公
13 A 類(lèi)專(zhuān)業(yè)投資者 是
司
14 丁會(huì) 普通投資者 是
15 李紅英 普通投資者 是
(六)本次發(fā)行人的繳款和驗(yàn)資
本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為益陽(yáng)市城市建設(shè)投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限責(zé)任
公司、湖南財(cái)信經(jīng)濟(jì)投資有限公司、肖志軍、信達(dá)澳銀基金管理有限公司、長(zhǎng)沙
高創(chuàng)產(chǎn)投人工智能產(chǎn)業(yè)鏈投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、湖南高新縱橫資產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)有限公司、石巖、珠海金藤股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、湖南瑞世私
募股權(quán)基金管理有限公司、黃正安、張崇軍、劉過(guò)年、財(cái)信吉祥人壽保險(xiǎn)股份有
限公司、丁會(huì)與李紅英共計(jì) 15 家發(fā)行對(duì)象。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商于 2021 年 4 月
13 日向上述 15 家發(fā)行對(duì)象發(fā)出《繳款通知書(shū)》。截至 2021 年 4 月 15 日 17 時(shí)止，
上述 15 家發(fā)行對(duì)象已將認(rèn)購(gòu)資金全額匯入保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定的申購(gòu)股
票募集資金收款賬戶。
2021 年 4 月 16 日，中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行認(rèn)
購(gòu)對(duì)象繳付申購(gòu)款的實(shí)收情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2021 年 4 月 16 出具了眾環(huán)驗(yàn)字
（2021）1100012 號(hào)《國(guó)盛證券有限責(zé)任公司驗(yàn)資報(bào)告》。根據(jù)該報(bào)告，截至 2021
年 4 月 15 日，國(guó)盛證券為本次深圳市超頻三科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行
人民幣普通股指定的申購(gòu)股票募集資金收款賬戶已經(jīng)收到申購(gòu)資金共計(jì)人民幣
529,999,906.74 元（大寫(xiě)：人民幣伍億貳仟玖佰玖拾玖萬(wàn)玖仟玖佰零陸元柒角肆
分）。
2021 年 4 月 16 日，國(guó)盛證券將上述認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)后的余額劃轉(zhuǎn)
至公司指定的本次募集資金專(zhuān)戶內(nèi)。
2021 年 4 月 16 日，中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行募
集資金到達(dá)發(fā)行人賬戶情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2021 年 4 月 17 日出具了眾環(huán)驗(yàn)字
（2021）1100013 號(hào)《深圳市超頻三科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。根據(jù)該報(bào)告，
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截 至 2021 年 4 月 16 日 ， 發(fā) 行 人 此 次 共 計(jì) 募 集 貨 幣 資 金 總 額 為 人 民 幣
529,999,906.74 元（大寫(xiě)：人民幣伍億貳仟玖佰玖拾玖萬(wàn)玖仟玖佰零陸元柒角肆
分），扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用（不含稅）人民幣 5,754,716.97 元（大寫(xiě)：人民幣
伍佰柒拾伍萬(wàn)肆仟柒佰壹拾陸元玖角柒分），發(fā)行人實(shí)際募集資金凈額為人民幣
524,245,189.77 元（大寫(xiě)：人民幣伍億貳仟肆佰貳拾肆萬(wàn)伍仟壹佰捌拾玖元柒角
柒 分 ）， 其 中 計(jì) 入 股 本 人 民 幣 73,816,143.00 元 ， 計(jì) 入 資 本 公 積 人 民 幣
450,429,046.77 元。本次向特定對(duì)象發(fā)行股份總量為 73,816,143 股，募集資金總
額 529,999,906.74 元，未超過(guò)發(fā)行人相關(guān)董事會(huì)及股東大會(huì)決議和中國(guó)證監(jiān)會(huì)證
監(jiān)許可[2020]2570 號(hào)文規(guī)定的上限，未超過(guò)募投項(xiàng)目資金需求。
公司將依據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》以及公司《募
集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金設(shè)立專(zhuān)用賬戶進(jìn)行管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。
(七)關(guān)于認(rèn)購(gòu)對(duì)象資金來(lái)源的說(shuō)明
根據(jù)發(fā)行人及國(guó)盛證券提供的資料，并經(jīng)本所律師核查， 本次發(fā)行 15 家認(rèn)
購(gòu)對(duì)象均承諾本次認(rèn)購(gòu)不存在超頻三及其控股股東或?qū)嶋H控制人直接或通過(guò)其
利益相關(guān)方、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）向其及其最終認(rèn)購(gòu)方（最終權(quán)益擁有人或受
益人）提供財(cái)務(wù)資助、補(bǔ)償、承諾收益或其他協(xié)議安排的情形。
綜上所述，本所律師認(rèn)為，上述認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，上
述認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源的安排能夠有效維護(hù)公司及中小股東合法權(quán)益，符合《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行上市審核問(wèn)答》等相關(guān)規(guī)定。
四、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票過(guò)程中的信息披露
2021 年 10 月 14 日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具了《關(guān)于同意深圳市超頻三科技股份
有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2570 號(hào)）。
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將按照《創(chuàng)業(yè)板證券發(fā)行注冊(cè)辦法》《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施
細(xì)則》以及關(guān)于信息披露的其他法律和法規(guī)的規(guī)定督導(dǎo)發(fā)行人切實(shí)履行信息披露
的相關(guān)義務(wù)和披露手續(xù)。
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五、結(jié)論
綜上所述，本所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次發(fā)行的發(fā)行過(guò)
程符合相關(guān)法律和法規(guī)以及公司董事會(huì)、股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的要求；
本次發(fā)行的詢價(jià)、定價(jià)和股票配售過(guò)程符合《公司法》《證券法》《證券發(fā)行與承
銷(xiāo)管理辦法》《創(chuàng)業(yè)板證券發(fā)行注冊(cè)辦法》《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、
規(guī)章制度和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
本次發(fā)行對(duì)認(rèn)購(gòu)對(duì)象的選擇公平、公正，符合公司及其全體股東的利益，符
合《創(chuàng)業(yè)板證券發(fā)行注冊(cè)辦法》《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》及《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施
細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行對(duì)象不包括上市公司和承銷(xiāo)商的控股股東、
實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制或施加重大影響的關(guān)聯(lián)方。上
市公司及其控股股東、實(shí)際控制人、主要股東未向發(fā)行對(duì)象作出保底保收益或者
變相保底保收益承諾，也不存在直接或通過(guò)利益相關(guān)方向發(fā)行對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助
或者其他補(bǔ)償情形。本次發(fā)行事項(xiàng)均明確符合已報(bào)備的發(fā)行方案要求。
本法律意見(jiàn)書(shū)正本肆份，無(wú)副本。
（本頁(yè)以下無(wú)正文，下接簽署頁(yè)）
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第三節(jié) 簽署頁(yè)
（此頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳市超頻三科技股份有
限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性之法律意見(jiàn)書(shū)》之簽署
頁(yè)）
本法律意見(jiàn)書(shū)于 2021 年 4 月 21 日出具，正本一式肆份，無(wú)副本。
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所
負(fù)責(zé)人： 馬卓檀 經(jīng)辦律師： 朱永梅
經(jīng)辦律師： 鄔克強(qiáng)
經(jīng)辦律師： 高 升
2021 年 4 月 21 日