華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司
關(guān)于盈方微電子股份有限公司
本次交易產(chǎn)業(yè)政策和交易類型之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見
一、聲明與承諾
華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華創(chuàng)證券”、“本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問”）接受盈方微
電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上市公司”）委托，擔(dān)任本次上市公司擬以發(fā)行股份的
方式向紹興上虞虞芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“虞芯投資”）、上海瑞
嗔通訊設(shè)備合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“上海瑞嗔”）購(gòu)買其合計(jì)持有的深圳市華
信科科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華信科”）及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS
LIMITED（以下簡(jiǎn)稱“World Style”，合稱“標(biāo)的公司”）49%股權(quán)，并以定價(jià)發(fā)行的方
式向上市公司第一大股東浙江舜元企業(yè)管理有限公司非公開發(fā)行股份募集配套資金（以
下簡(jiǎn)稱“本次交易”、“本次重組”）的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問。
本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見系依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《并購(gòu)重組審核分道制實(shí)施方案》、證
券交易所《關(guān)于配合做好并購(gòu)重組審核分道制相關(guān)工作的通知》等相關(guān)規(guī)定及要求，按
照證券行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的態(tài)度，通過盡職調(diào)
查和對(duì)上市公司相關(guān)申報(bào)和披露文件審慎核查后出具，以供中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所、
廣大投資者及有關(guān)各方參考。
作為本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，對(duì)此提出的意見是在假設(shè)本次交易的各方當(dāng)事人均
按相關(guān)協(xié)議、承諾的條款全面履行其所有義務(wù)并承擔(dān)其全部責(zé)任的基礎(chǔ)上提出的，本獨(dú)
立財(cái)務(wù)顧問現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)聲明和承諾如下：
1、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問與本次交易各方無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問本著客觀、
公正的原則對(duì)本次交易出具本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見。
2、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見所依據(jù)的文件、材料由相關(guān)各方向本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問提
供，相關(guān)各方對(duì)所提供資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)，相關(guān)各方保證不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其所提供資料的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性
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承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具的核查意見是在假設(shè)本次交易的各方
當(dāng)事人均按照相關(guān)協(xié)議的條款和承諾全面履行其所有義務(wù)的基礎(chǔ)上提出的，若上述假設(shè)
不成立，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問不承擔(dān)由此引起的任何風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。
二、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《并購(gòu)重組審核分道制實(shí)施方案》和證券交易所《關(guān)于配合做好并
購(gòu)重組審核分道制相關(guān)工作的通知》等相關(guān)規(guī)定及要求，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問審閱了與本次
交易相關(guān)的《盈方微電子股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)
告書（草案）》及各方提供的資料，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)出具本專項(xiàng)核查意見。
（一）本次重組涉及的行業(yè)或企業(yè)是否屬于：《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意
見》和工信部等十二部委《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》確定的“汽
車、鋼鐵、水泥、船舶、電解鋁、稀土、電子信息、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”等重
點(diǎn)支持推進(jìn)兼并重組的行業(yè)或企業(yè)；按照《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十
三個(gè)五年規(guī)劃綱要》、《中國(guó)制造 2025》（國(guó)發(fā)〔2015〕28 號(hào)）、《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性
新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（國(guó)發(fā)〔2016〕67 號(hào)）等決策部署，中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)一步新增的“高
檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝
備、電力裝備、新一代信息技術(shù)、新材料、環(huán)保、新能源、生物產(chǎn)業(yè)；黨中央、國(guó)務(wù)
院要求的其他亟需加快整合、轉(zhuǎn)型升級(jí)的產(chǎn)業(yè)”等并購(gòu)重組審核分道制豁免/快速通道產(chǎn)
業(yè)。
本次重組中上市公司擬以發(fā)行股份的方式向虞芯投資和上海瑞嗔購(gòu)買其合計(jì)持有
的華信科 49%股權(quán)、WorldStyle49%股權(quán)。標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子元器件分銷業(yè)務(wù)，
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引（2012 修訂）》，標(biāo)的公司所屬行業(yè)為“批
發(fā)和零售業(yè)中的批發(fā)業(yè)”。
經(jīng)核查，本次重組中涉及的行業(yè)、企業(yè)不屬于《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意
見》和工信部等十二部委《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》確定的“汽
車、鋼鐵、水泥、船舶、電解鋁、稀土、電子信息、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”等重
點(diǎn)支持推進(jìn)兼并重組的行業(yè)，亦不屬于根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十
三個(gè)五年規(guī)劃綱要》、《中國(guó)制造 2025》、《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等
進(jìn)一步?jīng)Q策部署，中國(guó)證監(jiān)會(huì)新增的分道制豁免/快速通道產(chǎn)業(yè)類型。
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 （二）本次重組所涉及的交易類型是否屬于同行業(yè)或上下游并購(gòu)，是否構(gòu)成借殼
上市
1、本次重組所涉及的交易類型是否屬于同行業(yè)或上下游并購(gòu)
本次重組前，上市公司已持有標(biāo)的公司 51%股權(quán)，本次交易為上市公司收購(gòu)標(biāo)的
公司剩余的 49%少數(shù)股權(quán)。本次交易完成后，上市公司將全資控股標(biāo)的公司。因此，本
次交易屬于同行業(yè)并購(gòu)。
經(jīng)核查，本次重組涉及的交易類型屬于同行業(yè)并購(gòu)。
2、本次重組是否構(gòu)成借殼上市
本次交易前，上市公司無控股股東，無實(shí)際控制人；本次交易完成后，舜元企管將
成為上市公司控股股東，陳炎表將成為上市公司實(shí)際控制人，本次交易不涉及向舜元企
管或其關(guān)聯(lián)方購(gòu)買資產(chǎn)，本次交易不構(gòu)成重組上市。
經(jīng)核查，本次重組不構(gòu)成重組上市。
（三）本次重組是否涉及發(fā)行股份
本次交易中，上市公司擬通過發(fā)行股份的方式購(gòu)買標(biāo)的公司 49%股權(quán)，同時(shí)擬非
公開發(fā)行股份募集配套資金。
經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：本次交易涉及發(fā)行股份。
（四）上市公司不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未結(jié)案的情形
根據(jù)上市公司出具的聲明承諾以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門的公開信息，經(jīng)核查，上
市公司不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未結(jié)案的情形。
三、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問結(jié)論意見
經(jīng)核查與本次交易相關(guān)的《盈方微電子股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套
資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及各方提供的資料，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：
1、本次交易涉及的行業(yè)與企業(yè)不屬于《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》和
工信部等十二部委《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》確定的“汽車、
鋼鐵、水泥、船舶、電解鋁、稀土、電子信息、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”，亦不屬
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于《關(guān)于并購(gòu)重組審核分道制“豁免/快速通道”產(chǎn)業(yè)政策要求的相關(guān)問題與解答（2018
年 10 月 19 日）》中新增的“高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高
技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、電力裝備、新一代信息技術(shù)、新材料、環(huán)保、新能源、
生物產(chǎn)業(yè)；黨中央、國(guó)務(wù)院要求的其他亟需加快整合、轉(zhuǎn)型升級(jí)的產(chǎn)業(yè)”中重點(diǎn)支持推
進(jìn)兼并重組的“新能源、新材料”行業(yè)或企業(yè)；
2、本次交易所涉及的交易類型屬于同行業(yè)并購(gòu)，不構(gòu)成重組上市；
3、本次交易涉及發(fā)行股份；
4、上市公司不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未結(jié)案的情形。
（以下無正文）
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（本頁(yè)無正文，為《華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司關(guān)于盈方微電子股份有限公司本次交
易產(chǎn)業(yè)政策和交易類型之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見》之簽字蓋章頁(yè)）
主辦人：
劉 海 劉紫昌
協(xié)辦人：
宋 剛
華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司（蓋章）
年 月 日
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