國(guó)信證券股份有限公司
關(guān)于深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
終止部分募集資金投資項(xiàng)目的
核查意見(jiàn)
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管
指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，作為深
圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)方集團(tuán)”、“公司”）本次非公開(kāi)發(fā)
行股票的保薦人，國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)信證券”或“保薦人”）
對(duì)長(zhǎng)方集團(tuán)終止部分募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查。核查的具體情況
如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2016]249 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司向安信
基金管理有限責(zé)任公司、寶盈基金管理有限公司兩名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行
10,000.00 萬(wàn)股股份，發(fā)行價(jià)格為 7.60 元/股。
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 27 日出具《驗(yàn)資報(bào)告》
（大華驗(yàn)字[2016]第 000339 號(hào)）。經(jīng)審驗(yàn)，截至 2016 年 4 月 27 日止，發(fā)行人本
次實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股（A 股）100,000,000 股，每股 7.60 元，募集資金總
額 760,000,000 元，扣除總發(fā)行費(fèi)用 7,311,320.76 元，實(shí)際募集資金凈額為人民
幣 752,688,679.24 元，其中注冊(cè)資本人民幣 100,000,000 元，資本溢價(jià)人民幣
652,688,679.24 元。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入 62,776.85 萬(wàn)元，募
集資金余額為人民幣 14,618.95 萬(wàn)元（含利息收入、理財(cái)收益及暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資
金的 12,000 萬(wàn)元）。
二、本次擬終止的募集資金投資項(xiàng)目的情況
本次終止的募集資金投資項(xiàng)目為“以PPP模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目”，
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截至 2020 年 12月 31 日， 公司募集資金使用情況如下：
單位：萬(wàn)元
投資項(xiàng)目 經(jīng)調(diào)整后投資總額 截至 2020 年 12 月 31 日累計(jì)投入 投資進(jìn)度
以 ppp 模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目 20,034.56 11,915.65 59.48%
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 21,000.00 20，976.82 99.89%
長(zhǎng)方集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)康銘盛股權(quán) 24,400.00 24,400.00 100%
長(zhǎng)方集團(tuán)長(zhǎng)方大樓建設(shè)項(xiàng)目 9,834.31 5,484.38 55.77%
截至2020年12月31日，“以PPP模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目”尚未使用完
畢，項(xiàng)目資金余額為8,118.91萬(wàn)元。
三、項(xiàng)目終止的原因
隨著近幾年 PPP 市場(chǎng)的變化，公司對(duì)“以 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目”
重新做了研究和評(píng)估。公司認(rèn)為該募投項(xiàng)目在實(shí)施難度、投資收益等方面與預(yù)期
相差較大，繼續(xù)按原方案實(shí)施不符合公司發(fā)展需要，原因如下：
1、PPP 項(xiàng)目數(shù)量低于預(yù)期。募集資金到位后，公司聯(lián)合照明節(jié)能服務(wù)商積
極展開(kāi)實(shí)施 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目。公司與合作方通過(guò)招投標(biāo)的方式
獲得城市路燈節(jié)能改造等照明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目，并在中標(biāo)后與第三方簽訂三方協(xié)議。
盡管公司及其合作方盡最大努力通過(guò)投標(biāo)獲得相關(guān)照明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目，但由于照
明節(jié)能服務(wù)領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，在項(xiàng)目整個(gè)投資周期內(nèi)能夠符合公司風(fēng)險(xiǎn)控
制要求的合作方及項(xiàng)目非常有限。
2、近年來(lái)，LED 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，公司業(yè)務(wù)專(zhuān)注于照明用白光 LED 的封
裝，并在此基礎(chǔ)上向下游照明應(yīng)用領(lǐng)域延伸，其中，照明應(yīng)用產(chǎn)品主要包括離網(wǎng)
照明及通用照明產(chǎn)品等，在路燈節(jié)能改造方面不具備競(jìng)爭(zhēng)力。
3、公司已參與合作的部分照明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目投資額大、建設(shè)周期長(zhǎng)、資金
回報(bào)慢，項(xiàng)目收益遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如預(yù)期且投資款項(xiàng)未及時(shí)收回。
綜上所述，該項(xiàng)目可行性已發(fā)生變化，基于提升募集資金使用效率的考慮，
公司決定終止投資以PPP模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目，并將積極尋找新的募集
資金項(xiàng)目，待公司找到新的項(xiàng)目或需資金支付時(shí)再行申請(qǐng)并按照相關(guān)法律法規(guī)履
行相應(yīng)的程序。
四、相關(guān)審批程序
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 公司本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)
議、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)。 公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意該事項(xiàng)的獨(dú)
立意見(jiàn)。本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。
五、保薦人核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：
公司本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、 監(jiān)事會(huì)審議通
過(guò)，全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的決策程序，符合《證
券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。
綜上所述，保薦人同意將公司本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)提交公司
股東大會(huì)審議。
(以下無(wú)正文)
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 【本頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限
公司終止部分募集資金投資項(xiàng)目的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)】
保薦代表人：
王尚令 陳夏楠
國(guó)信證券股份有限公司
年 月 日
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