廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于深圳市奧拓電子股份有限公司
以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的核查意見
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”或“獨立財務(wù)顧問”）作為深圳
市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“奧拓電子”或“公司”）的獨立財務(wù)顧問，
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公
司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、 深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引（2015 年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審慎核查，就公司本次以募集資金置
換預(yù)先投入募投項目自籌資金之事項發(fā)表核查意見如下:
一、募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2016]3079 號”文核準(zhǔn)，奧拓電子向沈
永健發(fā)行 12,266,666 股股份、向周維君發(fā)行 4,133,333 股股份、向王亞偉發(fā)行
216,000 股股份、向羅曉珊發(fā)行 216,000 股股份、向廣州中照龍騰資產(chǎn)管理合伙
企業(yè)（有限合伙）發(fā)行 1,800,000 股股份、向深圳前海漢華源投資企業(yè)（有限合
伙）發(fā)行 1,368,000 股股份，合計發(fā)行 19,999,999 股股份購買相關(guān)資產(chǎn)；同時發(fā)
行 10,928,561 股股份募集配套資金，每股發(fā)行價格 13.14 元。
公司發(fā)行股份募集配套資金總額為人民幣 143,601,291.54 元，扣除承銷費用
人民 幣 2,000,000 元，扣除發(fā)行人自行支付的中介機構(gòu)費和其他發(fā)行費用人民幣
5,700,000 元，募集資金凈額為人民幣 135,901,291.54 元。上述募集資金已于 2017
年 1 月 25 日認(rèn)繳完畢，已經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具
了瑞華驗字【2017】第 48170001 號驗資報告。
二、募集資金投向的承諾情況
根據(jù)《深圳市奧拓電子股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配
套資金報告書》，本次非公開發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后將用于以下項目：
單位：萬元
募集資金
項目名稱 投資總額
投入金額
支付本次現(xiàn)金對價 7,500.00 7,500.00
本次交易中介機構(gòu)相關(guān)費用 770.00 770.00
千百輝智能樓宇亮化系統(tǒng)研發(fā)中心建設(shè)項目 6,090.13 6,090.13
合計 14,360.13 14,360.13
在募集資金到位前，公司將根據(jù)項目進(jìn)度的實際情況以自籌資金先行投入，
待募集資金到位后，按照公司有關(guān)募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定置換本次發(fā)行前
已投入使用的自籌資金。上述項目總投資金額與本次實際募集資金凈額的差額，
公司將通過自有資金或其他融資方式解決。
三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況
瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司截至2017年7月7日以自籌資金預(yù)
先投入募集資金投資項目的情況進(jìn)行了審核，并出具了《關(guān)于深圳市奧拓電子股
份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的專項說明的鑒證報告》
（報告號：瑞華核字[2017]48190012號），證明：奧拓電子以自籌資金預(yù)先投入
募集資金投資項目的金額為7,481,623.44元，具體情況如下：
自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況表
單位：元
項目名稱 已投入自籌資金 需置換募集資金
支付本次現(xiàn)金對價 - -
本次交易中介機構(gòu)相關(guān)費用 5,700,000.00 5,700,000.00
千百輝智能樓宇亮化系統(tǒng)研發(fā)中心建設(shè)項目 1,781,623.44 1,781,623.44
合計 7,481,623.44 7,481,623.44
四、本次置換事項履行的決策程序
公司召開第三屆董事會第十九次會議、第三屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通
過了關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案，同意公司以募集
資金7,481,623.44元置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金。
公司全體獨立董事發(fā)表了獨立意見，同意公司以募集資金7,481,623.44元置
換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金。
五、廣發(fā)證券核查意見
經(jīng)核查，獨立財務(wù)顧問認(rèn)為：奧拓電子本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項
目自籌資金的事項，已經(jīng)公司董事會審議通過，公司獨立董事和監(jiān)事會發(fā)表了明
確同意意見，履行了必要的程序；瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒
證報告；募集資金的使用符合本次非公開發(fā)行募集資金投資計劃，不存在改變或
變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；本次募集資金置換時間距離募集
資金到賬時間不超過六個月，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券
交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引
第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定。
獨立財務(wù)顧問對公司本次使用非公開發(fā)行股票所募集資金中的7,481,623.44
元置換預(yù)先投入募投項目自籌資金之事宜無異議。
(本頁無正文，為《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于深圳市奧拓電子股份有限公司
以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的核查意見》之簽字蓋章頁)
財務(wù)顧問主辦人：
沈 杰 胡方興 汪 柯
廣發(fā)證券股份有限公司
年 月 日