廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于
深圳市奧拓電子股份有限公司
使用募集資金向全資子公司增資之核查意見
2017 年 4 月 25 日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“奧拓電子”
或“公司”）召開第三屆董事會第十八次會議并審議通過《關(guān)于全資子公司增資
的議案》，同意公司使用部分募集資金對全資子公司深圳市千百輝照明工程有限
公司（以下簡稱“千百輝”）進(jìn)行增資。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》等相
關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”或“本獨(dú)
立財(cái)務(wù)顧問”）作為奧拓電子發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的獨(dú)
立財(cái)務(wù)顧問，就上述增資行為進(jìn)行了核查，具體如下：
一、募集配套資金的基本情況
公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市奧拓電子股份有限公司向
沈永健等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]3079號）
核準(zhǔn)，于2017年2月非公開發(fā)行人民幣普通股10,928,561股，每股面值1元，發(fā)行
價格為人民幣13.14元/股，募集資金總額人民幣143,601,291.54元，扣除承銷費(fèi)
用人民幣2,000,000元，扣除發(fā)行人自行支付的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)和其他發(fā)行費(fèi)用人民
幣5,700,000元，募集資金凈額人民幣135,901,291.54元。上述募集資金已經(jīng)瑞
華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2017年1月25日出具的“瑞華驗(yàn)字[2017]第
48170001號”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。
二、募集配套資金的使用情況
根據(jù)《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（修訂稿）》
披露的募集資金用途，募集資金投資項(xiàng)目規(guī)劃如下：
單位：萬元
序號 項(xiàng)目 擬投入募集資金金額
1 支付現(xiàn)金對價 7,500.00
2 千百輝智能樓宇亮化系統(tǒng)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 6,090.13
3 本次交易中介機(jī)構(gòu)相關(guān)費(fèi)用 770.00
合計(jì) 14,360.13
根據(jù)奧拓電子2017年4月25日第三屆董事會第十八次會議決議，奧拓電子擬
使用募集資金6,090.13萬元向千百輝進(jìn)行增資用于千百輝智能樓宇亮化系統(tǒng)研發(fā)
中心建設(shè)項(xiàng)目。
本次增資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易和資產(chǎn)重組，根據(jù)公司《章程》、《深圳證券
交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，不需提交公司股東大會審議。
三、本次增資對象的基本情況
1、基本情況
公司名稱：深圳市千百輝照明工程有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號：91440300279543423Y
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
法定代表人：周維君
經(jīng)營期限：自1998年4月15日起至2048年4月15日止
注冊資本：5130.00萬人民幣
住所：深圳市福田區(qū)益田路3008號皇都廣場C座19樓
經(jīng)營范圍： 城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級；照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級；
標(biāo)識設(shè)計(jì)及工程安裝；園林綠化工程；合同能源管理；照明燈具及電子產(chǎn)品的技
術(shù)研發(fā)；環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)；燈具、照明器材、裝潢材料、電子產(chǎn)品的購銷及其它國
內(nèi)貿(mào)易（不含專營、?？亍Ｙu商品）。
2、最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
截至2016年12月31日，千百輝資產(chǎn)總額為206,969,784.90元；負(fù)債總額為
88,335,960.33元；凈資產(chǎn)為118,633,824.57元；主營業(yè)務(wù)收入156,718,868.86元；
凈利潤為26,393,259.42元。
以上2016年數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具“瑞
華審字[2017]48190015號”審計(jì)報(bào)告。
3、股權(quán)結(jié)構(gòu)
本次增資前，千百輝系本公司全資子公司；本次增資完成后，千百輝注冊資
本由51,300,000.00元增加至100,060,000.00元，其股權(quán)結(jié)構(gòu)不發(fā)生變化，本公司仍
將持有其100%的股權(quán)。如下所示：
單位：萬元
轉(zhuǎn)增前 轉(zhuǎn)增后
股東名稱
出資金額 出資比例 出資金額 出資比例
深圳市奧拓電子股份有限公司 5,130.00 100% 10,006.00 100%
合計(jì) 5,130.00 100% 10,006.00 100%
四、增資后募集資金的管理
為更好地加強(qiáng)募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，提高募集資金的
使用效率，千百輝將在銀行開立非公開發(fā)行募集資金專項(xiàng)賬戶進(jìn)行管理，公司、
千百輝、廣發(fā)證券與開戶銀行分別簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，并將按照《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司募集資金管理制度》實(shí)施監(jiān)管。
五、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見
綜上所述，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問廣發(fā)證券認(rèn)為，奧拓電子將本次募集配套資金
6,090.13萬元用于向千百輝增資，用于“智能樓宇亮化系統(tǒng)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”
的實(shí)施符合已披露的募集配套資金使用方案。奧拓電子本次募集資金使用事項(xiàng)履
行了內(nèi)部決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。
因此，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問同意奧拓電子將本次募集配套資金6,090.13萬元用于
向千百輝增資，用于“智能樓宇亮化系統(tǒng)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施。
（本頁無正文，為《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于深圳市奧拓電子股份有限公司
使用募集資金向全資子公司增資之核查意見》之簽字蓋章頁）
財(cái)務(wù)顧問主辦人：
沈 杰 汪 柯 胡方興
廣發(fā)證券股份有限公司
年 月 日