深圳市奧拓電子股份有限公司
關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召
開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司增資的議案》，同
意公司使用部分募集資金對全資子公司深圳市千百輝照明工程有限公司（以下簡
稱“千百輝”）增資 6,090.13 萬元，其中 4,876.00 萬元計入千百輝注冊資本，
剩余 1,214.13 萬元計入千百輝資本公積。本次增資完成后，千百輝注冊資本將
由 5,130.00 萬元增加至 10,006.00 萬元，其股權(quán)結(jié)構(gòu)不發(fā)生變化，本公司仍將
持有其 100%的股權(quán)?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、募集資金及增資基本情況
公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準深圳市奧拓電子股份有限公司向
沈永健等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2016]3079號）
核準，于2017年2月非公開發(fā)行人民幣普通股10,928,561股，每股面值1元，發(fā)行
價格為人民幣13.14元/股，募集資金總額人民幣143,601,291.54元，扣除承銷費
用人民幣2,000,000元，扣除發(fā)行人自行支付的中介機構(gòu)費和其他發(fā)行費用人民
幣5,700,000元，募集資金凈額人民幣135,901,291.54元。上述募集資金已經(jīng)瑞
華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2017年1月25日出具的“瑞華驗字[2017]第
48170001號”《驗資報告》驗證確認。
根據(jù)公司《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書（修訂稿）》
披露的募集資金用途，募集資金投資項目規(guī)劃如下：
單位：萬元
序號 項目 擬投入募集資金金額
1 支付現(xiàn)金對價 7,500.00
2 千百輝智能樓宇亮化系統(tǒng)研發(fā)中心建設(shè)項目 6,090.13
3 本次交易中介機構(gòu)相關(guān)費用 770.00
合計 14,360.13
公司本次募集資金投資項目中“智能樓宇亮化系統(tǒng)研發(fā)中心建設(shè)項目”由公
司全資子公司千百輝負責實施，公司本次使用募集資金6,090.13萬元對全資子公
司千百輝進行增資，用于上述項目的項目建設(shè)。
公司本次使用募集資金向全資子公司千百輝進行增資，有助于推進募集資金
投資項目的建設(shè)進度，符合公司實際情況。本次增資事項已經(jīng)2017年4月25日公
司第三屆董事會第十八次會議審議通過，不涉及關(guān)聯(lián)交易和資產(chǎn)重組，根據(jù)《公
司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，不需提交公司股東大
會審議。
二、本次增資對象的基本情況
1、基本情況
公司名稱：深圳市千百輝照明工程有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號：91440300279543423Y
企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）
法定代表人：周維君
經(jīng)營期限：自1998年4月15日起至2048年4月15日止
注冊資本：5130.00萬人民幣
住所：深圳市福田區(qū)益田路3008號皇都廣場C座19樓
經(jīng)營范圍： 城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級；照明工程設(shè)計專項甲級；
標識設(shè)計及工程安裝；園林綠化工程；合同能源管理；照明燈具及電子產(chǎn)品的技
術(shù)研發(fā)；環(huán)境藝術(shù)設(shè)計；燈具、照明器材、裝潢材料、電子產(chǎn)品的購銷及其它國
內(nèi)貿(mào)易（不含專營、?？亍Ｙu商品）。
2、最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)
截至2016年12月31日，千百輝資產(chǎn)總額為206,969,784.90元；負債總額為
88,335,960.33元；凈資產(chǎn)為118,633,824.57元；主營業(yè)務(wù)收入156,718,868.86
元；凈利潤為26,393,259.42元。
以上2016年數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)瑞華計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具“瑞華
審字[2017]48190015號”審計報告。
3、股權(quán)結(jié)構(gòu)
本次增資前，千百輝系本公司全資子公司；本次增資完成后，千百輝注冊資
本由5,130.00萬元增加至10,006.00萬元，其股權(quán)結(jié)構(gòu)不發(fā)生變化，本公司仍將
持有其100%的股權(quán)。如下所示：
單位：萬元
轉(zhuǎn)增前 轉(zhuǎn)增后
股東名稱
出資金額 出資比例 出資金額 出資比例
深圳市奧拓電子股份有限公司 5,130.00 100% 10,006.00 100%
合計 5,130.00 100% 10,006.00 100%
三、本次增資的目的及影響
公司本次使用募集資金對全資子公司千百輝進行增資，是根據(jù)公司本次非公
開發(fā)行事項中關(guān)于募集資金使用的實施安排，此次增資有助于推進募集資金投資
項目的建設(shè)，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及
全體股東的利益。
四、增資后募集資金的管理
為更好地加強募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，提高募集資金的
使用效率，千百輝將在銀行開立非公開發(fā)行募集資金專項賬戶進行管理，公司、
千百輝、廣發(fā)證券股份有限公司將與開戶銀行簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，
并將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司募集資金管理制度》
實施監(jiān)管。
公司將根據(jù)相關(guān)事項進展情況，嚴格按照相關(guān)法律的規(guī)定和要求及時履行
信息披露義務(wù)。
五、獨立董事意見
本次使用募集資金對公司全資子公司增資有利于募集資金項目的順利實施,
改善子公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu),不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符
合公司的發(fā)展戰(zhàn)略及全體股東的利益，有利于公司的長遠發(fā)展。本次事項審議程
序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。我們同意本次使用募集資金對全資子公司進行增資
事宜。
六、獨立財務(wù)顧問核查意見
經(jīng)核查，獨立財務(wù)顧問廣發(fā)證券股份有限公司認為：奧拓電子將本次募集配
套資金6,090.13萬元用于向千百輝增資，用于“智能樓宇亮化系統(tǒng)研發(fā)中心建設(shè)
項目”的實施符合已披露的募集配套資金使用方案。奧拓電子本次募集資金使用
事項履行了內(nèi)部決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作
指引》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。因此，本獨立財務(wù)顧問同意奧拓電子將本次募集配套
資金6,090.13萬元用于向千百輝增資，用于“智能樓宇亮化系統(tǒng)研發(fā)中心建設(shè)項
目”的實施。
七、備查文件
1、《公司第三屆董事會第十八次會議決議》
2、《公司獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見》
3、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司使用募集資金向全資子公司增資之核
查意見》。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
董事會
二〇一七年四月二十五日