深圳市奧拓電子股份有限公司
關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召
開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司增資的議案》，同
意公司使用部分募集資金對(duì)全資子公司深圳市千百輝照明工程有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“千百輝”）增資 6,090.13 萬(wàn)元，其中 4,876.00 萬(wàn)元計(jì)入千百輝注冊(cè)資本，
剩余 1,214.13 萬(wàn)元計(jì)入千百輝資本公積。本次增資完成后，千百輝注冊(cè)資本將
由 5,130.00 萬(wàn)元增加至 10,006.00 萬(wàn)元，其股權(quán)結(jié)構(gòu)不發(fā)生變化，本公司仍將
持有其 100%的股權(quán)?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、募集資金及增資基本情況
公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市奧拓電子股份有限公司向
沈永健等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]3079號(hào)）
核準(zhǔn)，于2017年2月非公開發(fā)行人民幣普通股10,928,561股，每股面值1元，發(fā)行
價(jià)格為人民幣13.14元/股，募集資金總額人民幣143,601,291.54元，扣除承銷費(fèi)
用人民幣2,000,000元，扣除發(fā)行人自行支付的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)和其他發(fā)行費(fèi)用人民
幣5,700,000元，募集資金凈額人民幣135,901,291.54元。上述募集資金已經(jīng)瑞
華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2017年1月25日出具的“瑞華驗(yàn)字[2017]第
48170001號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。
根據(jù)公司《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（修訂稿）》
披露的募集資金用途，募集資金投資項(xiàng)目規(guī)劃如下：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目 擬投入募集資金金額
1 支付現(xiàn)金對(duì)價(jià) 7,500.00
2 千百輝智能樓宇亮化系統(tǒng)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 6,090.13
3 本次交易中介機(jī)構(gòu)相關(guān)費(fèi)用 770.00
合計(jì) 14,360.13
公司本次募集資金投資項(xiàng)目中“智能樓宇亮化系統(tǒng)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”由公
司全資子公司千百輝負(fù)責(zé)實(shí)施，公司本次使用募集資金6,090.13萬(wàn)元對(duì)全資子公
司千百輝進(jìn)行增資，用于上述項(xiàng)目的項(xiàng)目建設(shè)。
公司本次使用募集資金向全資子公司千百輝進(jìn)行增資，有助于推進(jìn)募集資金
投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，符合公司實(shí)際情況。本次增資事項(xiàng)已經(jīng)2017年4月25日公
司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，不涉及關(guān)聯(lián)交易和資產(chǎn)重組，根據(jù)《公
司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，不需提交公司股東大
會(huì)審議。
二、本次增資對(duì)象的基本情況
1、基本情況
公司名稱：深圳市千百輝照明工程有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)：91440300279543423Y
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
法定代表人：周維君
經(jīng)營(yíng)期限：自1998年4月15日起至2048年4月15日止
注冊(cè)資本：5130.00萬(wàn)人民幣
住所：深圳市福田區(qū)益田路3008號(hào)皇都廣場(chǎng)C座19樓
經(jīng)營(yíng)范圍： 城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級(jí)；照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)；
標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)及工程安裝；園林綠化工程；合同能源管理；照明燈具及電子產(chǎn)品的技
術(shù)研發(fā)；環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)；燈具、照明器材、裝潢材料、電子產(chǎn)品的購(gòu)銷及其它國(guó)
內(nèi)貿(mào)易（不含專營(yíng)、?？亍Ｙu商品）。
2、最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
截至2016年12月31日，千百輝資產(chǎn)總額為206,969,784.90元；負(fù)債總額為
88,335,960.33元；凈資產(chǎn)為118,633,824.57元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入156,718,868.86
元；凈利潤(rùn)為26,393,259.42元。
以上2016年數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)瑞華計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具“瑞華
審字[2017]48190015號(hào)”審計(jì)報(bào)告。
3、股權(quán)結(jié)構(gòu)
本次增資前，千百輝系本公司全資子公司；本次增資完成后，千百輝注冊(cè)資
本由5,130.00萬(wàn)元增加至10,006.00萬(wàn)元，其股權(quán)結(jié)構(gòu)不發(fā)生變化，本公司仍將
持有其100%的股權(quán)。如下所示：
單位：萬(wàn)元
轉(zhuǎn)增前 轉(zhuǎn)增后
股東名稱
出資金額 出資比例 出資金額 出資比例
深圳市奧拓電子股份有限公司 5,130.00 100% 10,006.00 100%
合計(jì) 5,130.00 100% 10,006.00 100%
三、本次增資的目的及影響
公司本次使用募集資金對(duì)全資子公司千百輝進(jìn)行增資，是根據(jù)公司本次非公
開發(fā)行事項(xiàng)中關(guān)于募集資金使用的實(shí)施安排，此次增資有助于推進(jìn)募集資金投資
項(xiàng)目的建設(shè)，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及
全體股東的利益。
四、增資后募集資金的管理
為更好地加強(qiáng)募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，提高募集資金的
使用效率，千百輝將在銀行開立非公開發(fā)行募集資金專項(xiàng)賬戶進(jìn)行管理，公司、
千百輝、廣發(fā)證券股份有限公司將與開戶銀行簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，
并將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司募集資金管理制度》
實(shí)施監(jiān)管。
公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律的規(guī)定和要求及時(shí)履行
信息披露義務(wù)。
五、獨(dú)立董事意見
本次使用募集資金對(duì)公司全資子公司增資有利于募集資金項(xiàng)目的順利實(shí)施,
改善子公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu),不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符
合公司的發(fā)展戰(zhàn)略及全體股東的利益，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。本次事項(xiàng)審議程
序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。我們同意本次使用募集資金對(duì)全資子公司進(jìn)行增資
事宜。
六、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見
經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)廣發(fā)證券股份有限公司認(rèn)為：奧拓電子將本次募集配
套資金6,090.13萬(wàn)元用于向千百輝增資，用于“智能樓宇亮化系統(tǒng)研發(fā)中心建設(shè)
項(xiàng)目”的實(shí)施符合已披露的募集配套資金使用方案。奧拓電子本次募集資金使用
事項(xiàng)履行了內(nèi)部決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。因此，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)同意奧拓電子將本次募集配套
資金6,090.13萬(wàn)元用于向千百輝增資，用于“智能樓宇亮化系統(tǒng)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)
目”的實(shí)施。
七、備查文件
1、《公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》
2、《公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
3、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司使用募集資金向全資子公司增資之核
查意見》。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
董事會(huì)
二〇一七年四月二十五日