關(guān)于深圳市奧拓電子股份有限公司
以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的
專項(xiàng)說明的鑒證報(bào)告
瑞華核字[2017]48190012 號(hào)
目 錄
一、 鑒證報(bào)告 1-2
二、 專項(xiàng)說明 3-5
三、 本所營業(yè)執(zhí)照及執(zhí)業(yè)許可證（復(fù)印件）
四、 簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格證書（復(fù)印件）
通訊地址：北京市東城區(qū)永定門西濱河路 8 號(hào)院 7 號(hào)樓中海地產(chǎn)廣場(chǎng)西塔 5-11 層
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關(guān)于深圳市奧拓電子股份有限公司
以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的專項(xiàng)說明的
鑒證報(bào)告
瑞華核字[2017]48190012 號(hào)
深圳市奧拓電子股份有限公司全體股東：
我們接受委托，對(duì)深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“奧拓電子公
司”）編制的截止日為 2017 年 7 月 7 日的《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募
投項(xiàng)目自籌資金的專項(xiàng)說明》執(zhí)行了鑒證工作。
一、管理層的責(zé)任
按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定要求
編制《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的專項(xiàng)說明》，提供真
實(shí)、合法、完整的實(shí)物證據(jù)、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認(rèn)
為必要的其他證據(jù)，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏，是奧拓電子公司管理層的責(zé)任。
二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在執(zhí)行鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)奧拓電子公司管理層編制的《關(guān)
于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的專項(xiàng)說明》發(fā)表意見。我們按
照《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第 3101 號(hào)-歷史財(cái)務(wù)信息審計(jì)或?qū)忛喴?br/>外的鑒證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證工作，以對(duì)《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入
募投項(xiàng)目自籌資金的專項(xiàng)說明》是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。在我們的
鑒證工作范圍內(nèi)，我們實(shí)施了解、詢問、檢查、重新計(jì)算以及我們認(rèn)為必要的
工作程序。我們相信，我們獲取的證據(jù)是充分的、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表意見提供了
基礎(chǔ)。
三、鑒證意見
我們認(rèn)為深圳市奧拓電子股份有限公司管理層編制的《關(guān)于以募集資金置
換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的專項(xiàng)說明》在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)
管指引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所
中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求編制。
四、報(bào)告使用范圍
本報(bào)告僅供奧拓電子公司用于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌
資金之目的使用，不得用作任何其他用途。
瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師
中國北京
二〇一七年七月七日
劉仁芝
中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師
張 麗
深圳市奧拓電子股份有限公司
關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的
專項(xiàng)說明
（截止 2017 年 7 月 7 日）
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2015 年修訂）的相關(guān)規(guī)定，
深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）現(xiàn)將以自籌資金預(yù)先投入
募集資金投資項(xiàng)目的具體情況說明如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2016]3079 號(hào)”文《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市奧拓電
子股份有限公司向沈永健等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，（1）同
意貴公司向沈永健發(fā)行 12,266,666 股股份、向周維君發(fā)行 4,133,333 股股份、向王亞
偉發(fā)行 216,000 股股份、向羅曉珊發(fā)行 216,000 股股份、向廣州中照龍騰資產(chǎn)管理合
伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行 1,800,000 股股份、向深圳前海漢華源投資企業(yè)（有限合
伙）發(fā)行 1,368,000 股股份，合計(jì)發(fā)行 19,999,999 股股份購買相關(guān)資產(chǎn)；（2）同意
貴公司非公開發(fā)行不超過 10,936,884 股新股募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金。
本次共發(fā)行 10,928,561 股股份募集配套資金，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 13.14 元。
其中向西藏泓涵股權(quán)投資管理有限公司發(fā)行 1,141,552 股股份，向鵬華資產(chǎn)管理有限
公司發(fā)行 2,283,105 股股份，向李輝發(fā)行 1,902,587 股股份，向深圳市晨鐘資產(chǎn)管理
有限責(zé)任公司發(fā)行 1,141,552 股股份，向中融基金管理有限公司發(fā)行 3,044,140 股股
份，向山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司發(fā)行 1,415,625 股股份。
募集資金總額為人民幣 143,601,291.54 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 7,700,000 元，
募集資金凈額為人民幣 135,901,291.54 元。上述募集資金已于 2017 年 1 月 25 日認(rèn)繳
完畢，業(yè)經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了瑞華驗(yàn)字【2017】
48170001 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
二、發(fā)行申請(qǐng)文件對(duì)募集資金投向的承諾情況
根據(jù)《深圳市奧拓電子股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資
金報(bào)告書》披露，本次非公開發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目：
單位：萬元
序號(hào) 項(xiàng)目 投資總額 擬以募集資金投入額
1 支付本次現(xiàn)金對(duì)價(jià) 7,500.00 7,500.00
2 本次交易中介機(jī)構(gòu)相關(guān)費(fèi)用 770.00 770.00
3 千百輝智能樓宇亮化系統(tǒng)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 6,090.13 6,090.13
合計(jì) 14,360.13 14,360.13
根據(jù)公司《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(修訂稿)》披露，
在募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，待募集
資金到位后，按照公司有關(guān)募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定置換本次發(fā)行前已投入使
用的自籌資金。上述項(xiàng)目總投資金額與本次實(shí)際募集資金凈額的差額，公司將通過
自有資金或其他融資方式解決。
三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況
截止 2017 年 7 月 7 日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資
金額為人民幣 7,481,623.44 元，具體情況如下：
單位：人民幣元
序號(hào) 項(xiàng)目 已投入自籌資金 需置換募集資金
1 支付本次現(xiàn)金對(duì)價(jià) - -
2 本次交易中介機(jī)構(gòu)相關(guān)費(fèi)用 5,700,000.00 5,700,000.00
3 千百輝智能樓宇亮化系統(tǒng)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 1,781,623.44 1,781,623.44
合計(jì) 7,481,623.44 7,481,623.44
四、使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的實(shí)施
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào) - 上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2015 年修訂）等有關(guān)法律、
法規(guī)和制度的規(guī)定，本公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資
金，須經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具鑒證報(bào)告及獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立
財(cái)務(wù)顧問發(fā)表明確同意意見并履行信息披露義務(wù)后方可實(shí)施。
深圳市奧拓電子股份有限公司
二〇一七年七月七日