債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉債
歌爾股份有限公司
關于“歌爾轉債”贖回實施的第三次公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、轉債簡稱：歌爾轉債；轉債代碼：128009
2、“歌爾轉債”贖回日：2017 年 6 月 30 日
3、“歌爾轉債”贖回價格：100.55 元/張（含當期利息，當期利率為 1.0%，且當
期利息含稅），個人投資者持有“歌爾轉債”代扣稅（稅率 20%）后贖回價格為 100.44
元/張；投資基金、合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）
（稅率 10%）持有“歌爾轉債”代扣稅后贖回價格為 100.495 元/張；扣稅后的贖
回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中登深圳分公
司”）核準的價格為準。
4、贖回條件滿足日期：2017 年 5 月 19 日
5、發(fā)行人（公司）資金到賬日：2017 年 7 月 5 日；“歌爾轉債”贖回資金到賬日：
2017 年 7 月 7 日
6、“歌爾轉債”停止交易和轉股日：2017 年 6 月 30 日
7、根據安排，截至 2017 年 6 月 29 日收市后仍未轉股的“歌爾轉債”將被強制贖
回，特提醒“歌爾轉債”持有人注意在期限內轉股。
8、“歌爾轉債”持有人持有的“歌爾轉債”存在被質押或被凍結的，建議在停止交
易日前解除質押或凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。
一、贖回情況概述
1、觸發(fā)贖回情形
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可
[2014]1247 號文核準，于 2014 年 12 月 12 日公開發(fā)行了 2,500 萬張可轉換公司債
券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 250,000 萬元。經深圳證券交易所深證上[2014]485
號文同意，公司 250,000 萬元可轉換公司債券于 2014 年 12 月 26 日起在深圳證券交
易所掛牌交易，債券簡稱“歌爾轉債”，債券代碼“128009”。根據相關規(guī)定和公司
《歌爾聲學股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集
說明書》”）的約定，歌爾轉債的轉股期限為自本可轉債發(fā)行結束之日起滿六個月后
的第一個交易日起至可轉債到期日止（即 2015 年 6 月 19 日至 2020 年 12 月 11 日止）。
公司 A 股股票（股票簡稱：歌爾股份；股票代碼：002241）自 2017 年 4 月 7
日至 2017 年 5 月 19 日連續(xù)三十個交易日中已有十五個交易日的收盤價格不低于當
期轉股價格的 130%，已經觸發(fā)《募集說明書》中約定的有條件贖回條款 (注：公司
于 2017 年 4 月 28 日進行權益分配，“歌爾轉債”轉股價格由 26.23 元/股調整為
13.04 元/股，2017 年 4 月 7 日至 2017 年 4 月 27 日期間按照轉股價格 26.23 元/股
計算，其轉股價格的 130%為 34.099 元/股；2017 年 4 月 28 日至 2017 年 5 月 19 日
按照轉股價格 13.04 元/股計算，其轉股價格的 130%為 16.952 元/股) 。
公司于 2017 年 5 月 23 日召開第四屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關
于贖回“歌爾轉債”的議案》，決定行使“歌爾轉債”有條件贖回權，按照債券面值
加當期應計利息的價格贖回全部未轉股的“歌爾轉債”。
2、贖回條款
根據公司《募集說明書》對贖回條款的相關約定：
（1）到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉債期滿后五個交易日內，發(fā)行人將以本次發(fā)行的可轉債票面
面值上浮 8%（含最后一期利息）的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債。
（2）有條件贖回條款
轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，本公司有權決定按照債券面值
加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：
1）在轉股期內，如果本公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日
的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）；
2）當本次發(fā)行的可轉債未轉股余額不足 3,000 萬元時。
若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按
調整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計
算。
二、贖回實施安排
1、贖回價格（含息稅）及贖回價格的確定依據
根據公司《募集說明書》中關于提前贖回的約定，“歌爾轉債”贖回價格為
100.55 元/張（“歌爾轉債”債券面值為 100 元/張，當期利率為 1.0%，且當期利息
含稅）。
當期應計利息的計算公式為：IA=B*i*t/365，其中：
IA：指當期應計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日(2016 年 12 月 12 日)起至本計息年度贖回
日（2017 年 6 月 30 日）止的實際日歷天數（包括起始日但不包括結束日）
當期利息 IA= B*i*t/365=100*1%*200/365=0.55 元/張
2、贖回對象
2017 年 6 月 29 日收市后登記在冊的所有“歌爾轉債”。
3、贖回程序及時間安排
（1）公司將在首次滿足贖回條件后的 5 個交易日內（即 2017 年 5 月 22 日至 5
月 26 日）在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上至少刊登贖回實施公告三次，通告
“歌爾轉債”持有人本次贖回的相關事項。
（2）2017 年 6 月 30 日為“歌爾轉債”贖回日。公司將全額贖回截至贖回日前
一交易日（2017 年 6 月 29 日）收市后登記在冊的“歌爾轉債”。自 2017 年 6 月 30
日起，“歌爾轉債”停止交易和轉股。本次提前贖回完成后，“歌爾轉債”將在深
圳證券交易所摘牌。
（3）2017 年 7 月 5 日為“歌爾轉債”贖回款的公司付款日，2017 年 7 月 7 日為
“歌爾轉債”贖回款到賬日，屆時“歌爾轉債”贖回款將通過可轉債托管券商直接
劃入“歌爾轉債”持有人的資金賬戶。
4、其他事宜
（1）公司將在本次贖回結束后 7 個交易日內在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體
上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。
（2）“歌爾轉債”贖回實施聯系部門為：公司董事會辦公室
聯系人：賈軍安、賈陽
電話：0536-8525688
傳真：0536-8525669
三、其他須說明的事項
1、“歌爾轉債”贖回公告刊登日至贖回日前，在深圳證券交易所交易日的交易時間
內，“歌爾轉債”可正常交易和轉股；
2、“歌爾轉債”自贖回日（2017 年 6 月 30 日）起停止交易和轉股；
3、“歌爾轉債”持有人辦理轉股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉股
申報。投資者在委托轉股時應輸入：
（1）證券代碼：擬轉股的可轉債代碼；
（2）委托數量：擬轉為股票的可轉債數量，以“張”為單位。當日買入可轉債可以
當日轉股，所轉股份于轉股確認成功的下一交易日到投資者賬上。
4、轉股時不足一股金額的處理方法
可轉債持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換一股的可轉債余
額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規(guī)定，在可轉債持有人轉股日后的五
個交易日內以現金兌付該部分可轉債的票面金額以及利息。
四、備查文件
1、《歌爾聲學股份有限公司可轉換公司債券募集說明書》
2、《歌爾股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議》
3、《北京市天元律師事務所關于歌爾股份有限公司提前贖回可轉換公司債券的法律
意見》
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二○一七年五月二十五日