國金證券股份有限公司
關(guān)于華榮科技股份有限公司
使用募集資金置換募投項(xiàng)目預(yù)先投入自籌資金的核查意見
國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為華榮科
技股份有限公司（以下簡稱“華榮股份”、“公司”）首次公開發(fā)行股票并上市的
保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市
規(guī)則》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相
關(guān)規(guī)定履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)，就華榮股份以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自
籌資金情況進(jìn)行了審慎核查，核查具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]621 號”《關(guān)于核準(zhǔn)華榮科技股
份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A
股）股票 8,277 萬股，發(fā)行價格 7.59 元/股，募集資金總額為人民幣 628,224,300.00
元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣 62,235,849.05 元（不含稅）后，募集資金凈額為
人民幣 565,988,450.95 元。募集資金到位情況已經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）驗(yàn)證，并出具“信會師報(bào)字[2017]第 ZA15198 號”《驗(yàn)資報(bào)告》。
上述募集資金已經(jīng)全部存放于公司設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶，公司與保薦機(jī)
構(gòu)、相關(guān)專戶存儲銀行已簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況
根據(jù)《華榮科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》等，本次募集
資金計(jì)劃使用情況如下：
本次募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將根據(jù)輕重緩急用于以下各項(xiàng)目：
單位：萬元
序號 項(xiàng)目名稱 計(jì)劃投資總額 募集資金投入額
1 廠用防爆電器生產(chǎn)基地項(xiàng)目 28,896.00 18,000.00
2 專業(yè)照明生產(chǎn)基地項(xiàng)目 13,444.00 8,500.00
3 補(bǔ)充流動資金 38,000.00 30,098.85
合計(jì) 80,340.00 56,598.85
在募集資金到位前，公司可使用自籌資金先期投入，待募集資金到位后予以
置換。
三、以自籌資金預(yù)先投入本次募集資金投資項(xiàng)目情況
在本次公開發(fā)行股票募集資金到位前，為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，
公司已根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金預(yù)先進(jìn)行了投入。截至 2017 年 5 月
31 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為 6,686.12
萬元，具體情況如下：
單位：萬元
序號 項(xiàng)目名稱 募集資金投入額 自籌資金實(shí)際投入金額
1 廠用防爆電器生產(chǎn)基地項(xiàng)目 18,000.00 4,326.46
2 專業(yè)照明生產(chǎn)基地項(xiàng)目 8,500.00 2,359.66
3 補(bǔ)充流動資金 30,098.85 -
合計(jì) 56,598.85 6,686.12
立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司募投項(xiàng)目實(shí)際使用自籌資金情
況進(jìn)行了鑒證,并出具了“信會師報(bào)字[2017]第 ZA15444 號”《關(guān)于華榮科技股份
有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》。
四、本次擬用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金情況
2017 年 6 月 26 日，公司召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第四
次會議，分別審議通過《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，以募
集資金置換前述預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金 6,686.12 萬元。
公司獨(dú)立董事出具了相關(guān)獨(dú)立意見，同意公司使用募集資金置換預(yù)先已投入
募投項(xiàng)目的自籌資金。
公司本次擬用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)，履行了必要的
審議程序，符合相關(guān)監(jiān)管要求。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
本保薦機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為：
1、本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)
公司董事會、監(jiān)事會會議審議通過；獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見，并由會計(jì)
師事務(wù)所出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票
上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的要求；
2、華榮股份本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金
事項(xiàng)，未違反募集資金投資項(xiàng)目的有關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)
行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形；
3、本保薦機(jī)構(gòu)將持續(xù)關(guān)注公司募集資金專戶存儲及使用情況，督促公司履
行相關(guān)決策程序和信息披露義務(wù)。
綜上，國金證券對華榮股份本次以募集資金 6,686.12 萬元置換預(yù)先已投入募
集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)無異議。
（本頁無正文，為《國金證券股份有限公司關(guān)于華榮科技股份有限公司使用募集
資金置換募投項(xiàng)目預(yù)先投入自籌資金的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人（簽字）：
閻華通
盧學(xué)線
國金證券股份有限公司
年 月 日