民生證券股份有限公司
關(guān)于廣東金萊特電器股份有限公司
首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通的核查意見
民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為廣東金
萊特電器股份有限公司（以下簡稱“金萊特”、“公司”）首次公開發(fā)行股票并上
市項(xiàng)目持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證
券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券
交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等文件的規(guī)定，對首次公開發(fā)行前已
發(fā)行股份上市流通事項(xiàng)進(jìn)行審慎核查，核查情況和保薦意見如下：
一、首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東金萊特電器股份有限公司首次
公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可 2014[47]號）核準(zhǔn)及深圳證券交易所“深證
[2014]78 號”文同意，廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本
公司”）采用公開募集方式發(fā)行人民幣普通股（A 股）23,350,000 股，并于 2014
年 1 月 29 日在深圳證券交易所掛牌交易。公司首次公開發(fā)行前總股本為
70,000,000 股，發(fā)行后總股本為 93,350,000 股。
根據(jù)公司 2013 年年度股東大會(huì)決議，公司于 2014 年 5 月 23 日實(shí)施了 2013
年年度權(quán)益分派方案：以公司總股本 93,350,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10
股派發(fā)現(xiàn)金股利 4.0 元人民幣（含稅），未進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
根據(jù)公司 2014 年度股東大會(huì)決議，公司于 2015 年 6 月 26 日實(shí)施了 2014
年年度權(quán)益分派方案：以公司總股本 93,350,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10
股送紅股 5 股；按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 2.00 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)
金股利 18,670,000 元（含稅）；同時(shí)，以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5
股，合計(jì)送轉(zhuǎn) 10 股，本次送轉(zhuǎn)完成后公司總股本將變更為 186,700,000 股。
根據(jù)公司 2015 年年度股東大會(huì)決議，公司于 2016 年 6 月 27 日實(shí)施了 2015
年年度權(quán)益分派方案：以公司總股本 186,700,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10
股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.50 元人民幣（含稅），未進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
截 至 本 公 告 發(fā) 布 之 日 ， 公 司 總 股 本 186,700,000 股 ， 其 中 限 售 股 份
128,879,770 股（含高管鎖定股 3,479,770 股），占公司總股本的 69.0304%，無
限售流通股 57,820,230 股，占公司總股本的 30.9696%。
二、申請解除股份限售股東履行承諾情況
1、本次申請解除股份限售的股東作出的承諾
（1）上市公告書中作出的承諾
①蔣小榮、田野陽光、田一樂、田甜、余運(yùn)秀于 2016 年 3 月 9 日繼承公司
原控股股東田疇先生之首發(fā)前個(gè)人類限售股，同時(shí)承諾根據(jù)股份繼承比例繼續(xù)履
行田疇先生的股份鎖定承諾，具體情況如下：
限售股份持 承諾是否
序號 承諾內(nèi)容
有人名稱 按時(shí)履行
本人自繼承田疇所持有金萊特股份之日起，承諾按繼
承比例繼續(xù)履行田疇的所有股份鎖定承諾。即“自公
司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他
人管理本人持有的公司股份，也不由公司回購該部分
股份。 在股份鎖定期滿后第 4 年及第 5 年每年減持股
是
份總數(shù)（包括直接持股及間接持股）為金萊特上一年
度末總股本的 0.6%。若單次減持?jǐn)?shù)量大于 100 萬股（包
括 100 萬股），本人將通過大宗交易方式進(jìn)行減持；若
1 蔣小榮 單次減持?jǐn)?shù)量小于 100 萬股，本人將通過二級市場集
中競價(jià)的方式進(jìn)行減持”。
本人作為公司董事、高級管理人員，承諾：“在其任職
期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有公司股份總數(shù)
是
的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的
公司股份?！?br/> 本人作為公司董事長兼總經(jīng)理，承諾：“本人所持股票
在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價(jià)格不低于發(fā)行 是
價(jià)；公司上市后 6 個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù) 20 個(gè)交易日
的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后 6 個(gè)月期末收盤
價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長 6
個(gè)月。本人不會(huì)因?yàn)槁殑?wù)變更、離職等原因而放棄履
行此項(xiàng)承諾。（上市公司發(fā)生派發(fā)股利、轉(zhuǎn)增股本等除
息、除權(quán)行為的，上述發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。）”
本人承諾：“本人將嚴(yán)格遵守執(zhí)行公司股東大會(huì)審議通
過的《關(guān)于公司穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案的議案》，包括按照該預(yù)
案的規(guī)定履行穩(wěn)定公司股價(jià)的義務(wù)；在廣東金萊特電
器股份有限公司上市后三年內(nèi)，公司連續(xù) 20 個(gè)交易日
收盤價(jià)低于最近一期公開披露財(cái)務(wù)報(bào)告每股凈資產(chǎn)
未觸發(fā)承諾
時(shí)，且在符合上市公司回購股份的相關(guān)法律法規(guī)的條
履行條件，
件下，屆時(shí)本人如繼續(xù)擔(dān)任董事職務(wù)，本人承諾將在
承諾履行完
董事會(huì)上對回購股份的議案投贊成票；在廣東金萊特
畢
電器股份有限公司上市后三年內(nèi)，公司連續(xù) 20 個(gè)交易
日收盤價(jià)低于最近一期公開披露財(cái)務(wù)報(bào)告每股凈資產(chǎn)
時(shí)，且在符合上市公司回購股份的相關(guān)法律法規(guī)的條
件下，本人承諾將在股東大會(huì)上對回購股份的預(yù)案投
贊成票”。
本人自繼承田疇所持有金萊特股份之日起，承諾按繼
承比例繼續(xù)履行田疇的所有股份鎖定承諾。即“自公
司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他
人管理本人持有的公司股份，也不由公司回購該部分
田野陽光、
股份。 在股份鎖定期滿后第 4 年及第 5 年每年減持股
田一樂、 是
2 份總數(shù)（包括直接持股及間接持股）為金萊特上一年
田甜、
度末總股本的 0.6%。若單次減持?jǐn)?shù)量大于 100 萬股（包
余運(yùn)秀
括 100 萬股），本人將通過大宗交易方式進(jìn)行減持；若
單次減持?jǐn)?shù)量小于 100 萬股，本人將通過二級市場集
中競價(jià)的方式進(jìn)行減持”。
本人承諾：“本人將嚴(yán)格遵守執(zhí)行公司股東大會(huì)審議通 未觸發(fā)承諾
過的《關(guān)于公司穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案的議案》，包括按照該預(yù) 履行條件，
案的規(guī)定履行穩(wěn)定公司股價(jià)的義務(wù)；在廣東金萊特電 承諾履行完
器股份有限公司上市后三年內(nèi)，公司連續(xù) 20 個(gè)交易日 畢
收盤價(jià)低于最近一期公開披露財(cái)務(wù)報(bào)告每股凈資產(chǎn)
時(shí)，且在符合上市公司回購股份的相關(guān)法律法規(guī)的條
件下，屆時(shí)本人如繼續(xù)擔(dān)任董事職務(wù)，本人承諾將在
董事會(huì)上對回購股份的議案投贊成票。”
②蔣光勇之履行承諾情況
限售股份持 承諾是否
序號 承諾內(nèi)容
有人名稱 按時(shí)履行
本人承諾：“自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不
轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由 是
公司回購該部分股份”。
本人承諾：“在任職期間本人每年轉(zhuǎn)讓股份不超過直接
或間接所持金萊特的股票總數(shù)的百分之二十五。本人
離任后六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓直接或間接所持金萊特的任
何股份。本人在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過 是
證券交易所掛牌交易出售金萊特股票數(shù)量占本人直接
或間接持有金萊特股票總數(shù)的比例不得超過百分之五
1 蔣光勇 十”。
本人承諾：“本人所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持
的，其減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)；公司上市后 6 個(gè)月內(nèi)
如公司股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，
或者上市后 6 個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有公司
是
股票的鎖定期限自動(dòng)延長 6 個(gè)月。本人不會(huì)因?yàn)槁殑?wù)
變更、離職等原因而放棄履行此項(xiàng)承諾。（上市公司發(fā)
生派發(fā)股利、轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為的，上述發(fā)
行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整）”。
本人承諾：“在公司上市后，將嚴(yán)格遵守上市前做出的 是
股份鎖定及減持限制措施承諾，股份鎖定期滿后第 4
年及第 5 年每年減持股份總數(shù)為 50 萬-100 萬股。本人
將主要通過二級市場集中競價(jià)的方式進(jìn)行減持”。
本人承諾：“本人將嚴(yán)格遵守執(zhí)行公司股東大會(huì)審議通
過的《關(guān)于公司穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案的議案》，包括按照該預(yù)
案的規(guī)定履行穩(wěn)定公司股價(jià)的義務(wù)；在廣東金萊特電
器股份有限公司上市后三年內(nèi)，公司連續(xù) 20 個(gè)交易日
收盤價(jià)低于最近一期公開披露財(cái)務(wù)報(bào)告每股凈資產(chǎn)
未觸發(fā)承諾
時(shí)，且在符合上市公司回購股份的相關(guān)法律法規(guī)的條
履行條件，
件下，屆時(shí)本人如繼續(xù)擔(dān)任董事職務(wù)，本人承諾將在
承諾履行完
董事會(huì)上對回購股份的議案投贊成票；在廣東金萊特
畢
電器股份有限公司上市后三年內(nèi)，公司連續(xù) 20 個(gè)交易
日收盤價(jià)低于最近一期公開披露財(cái)務(wù)報(bào)告每股凈資產(chǎn)
時(shí)，且在符合上市公司回購股份的相關(guān)法律法規(guī)的條
件下，本人承諾將在股東大會(huì)上對回購股份的預(yù)案投
贊成票。”
③江門市向日葵投資有限公司之履行承諾情況
限售股份持 承諾是否
序號 承諾內(nèi)容
有人名稱 按時(shí)履行
本公司承諾：“自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，
不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不 是
由公司回購該部分股份?！?br/> 本公司承諾：“在上述三十六個(gè)月鎖定期滿之后，每年
江門市向日葵 轉(zhuǎn)讓的股份不超過所持有公司股份總數(shù)的百分之二十
1
投資有限公司 五。本公司所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其
減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)；公司上市后 6 個(gè)月內(nèi)如公司 是
股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上
市后 6 個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有公司股票的
鎖定期限自動(dòng)延長 6 個(gè)月。（上市公司發(fā)生派發(fā)股利、
轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為的，上述發(fā)行價(jià)格亦將作
相應(yīng)調(diào)整）?！?br/> （2）招股說明書中作出的承諾
本次申請解除股份限售的股東在招股說明書作出的限售承諾與上市公告書
中一致。
2、自公司上市之日起至今，上述股東均嚴(yán)格履行了上述承諾。
3、本次申請解除股份限售的股東不存在非經(jīng)營性占有公司資金的情形，也
不存在公司對本次申請解除股份限售的股東進(jìn)行違規(guī)擔(dān)保的情形。
三、本次解除限售股份上市流通的安排
1、本次解除限售股份的上市流通時(shí)間為 2017 年 2 月 3 日（星期五）。
2、本次解除限售上市流通的股份數(shù)量為 18,950,000 股，占公司股本總數(shù)
的 10.1500%。
3、本次申請解除股份限售的股東共計(jì) 7 名，其中 1 名法人股東，6 名自然
人股東。
4、股份解除限售及上市流通具體情況如下表：
單位：股
本次可解 本次上市 因承諾仍 本次實(shí)際上市
序 股東全 所持限售 質(zhì)押凍結(jié)
除限售的 流通的股 需鎖定的 流通股份數(shù)量
號 稱 股份總數(shù) 股份數(shù)量
股份數(shù)量 份數(shù)量 股份數(shù)量 占總股本比例
1 蔣小榮 66,570,000 66,570,000 1,120,000 65,450,000 0.5999% 47,670,000
2 蔣光勇 12,000,000 12,000,000 12,000,000 0 6.4274% 6,760,000
3 田野陽光 10,800,000 10,800,000 1,120,000 9,680,000 0.5999%
4 田一樂 10,800,000 10,800,000 1,120,000 9,680,000 0.5999%
5 田甜 10,800,000 10,800,000 1,120,000 9,680,000 0.5999%
6 余運(yùn)秀 9,030,000 9,030,000 1,120,000 7,910,000 0.5999%
江門市向
7 日葵投資 5,400,000 1,350,000 1,350,000 0 0.7231%
有限公司
合計(jì) 125,400,000 121,350,000 18,950,000 102,400,000 10.1500% 54,430,000
注：1）根據(jù)股東蔣小榮、蔣光勇、田野陽光、田一樂、田甜、余運(yùn)秀之承諾：“自公
司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由
公司回購該部分股份”及股東江門市向日葵投資有限公司之承諾：“自公司股票上市之日起
三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回購該部分股
份。在上述三十六個(gè)月鎖定期滿之后，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所持有公司股份總數(shù)的百分
之二十五”。本次可解除限售的股份總數(shù)為 121,350,000 股。
2）根據(jù)股東蔣小榮、田野陽光、田一樂、田甜、余運(yùn)秀之承諾：“在股份鎖定期滿后
第 4 年及第 5 年每年減持股份總數(shù)（包括直接持股及間接持股）為金萊特上一年度末總股
本的 0.6%”，上述 5 名股東本次可上市流通股份數(shù)量各為 1,120,000 股。
3）蔣小榮凍結(jié)的股份數(shù)量 47,670,000 股指蔣小榮所持股份中凍結(jié)股份的總數(shù)量，包
括凍結(jié)的首發(fā)前個(gè)人類限售股及無限售流通股之和。
4）本次申請解除股份限售的股東中，蔣小榮系公司前任董事長，于 2016 年 7 月 28 日
正式離任，將于 2017 年 1 月 29 日離任滿半年。蔣小榮、田野陽光、田一樂、田甜為一致
行動(dòng)人。
5）本次申請解除股份限售的股東中，蔣光勇系公司現(xiàn)任董事長，與蔣小榮系兄妹關(guān)系。
四、本次限售股份上市流通前后股本結(jié)構(gòu)表
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
本次變動(dòng)數(shù)
股份數(shù)量（股） 比例（%） 股份數(shù)量（股） 比例（%）
一、限售流通股
128,879,770 69.0304 -18,950,000 109,929,770 58.8804
（或非流通股）
04 高管鎖定股 3,479,770 1.8638
05 首發(fā)前個(gè)人
120,000,000 64.2742
類限售股
06 首發(fā)前機(jī)構(gòu)
5,400,000 2.8924
類限售股
二、無限售流通
57,820,230 30.9696 18,950,000 76,770,230 41.1196
股
其中未托管股 0 0 0 0
數(shù)
三、總股本 186,700,000 100 0 186,700,000 100
五、保薦機(jī)構(gòu)意見
民生證券就首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通事項(xiàng)發(fā)表保薦意見如下:
（一）本次限售股份上市流通符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳
證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；
（二）本次限售股份解除限售的數(shù)量和上市流通時(shí)間符合相關(guān)法律法規(guī)及限
售承諾；
（三）民生證券對本次限售股份解除限售事項(xiàng)無異議。
保薦代表人： 陸文昶 王 剛
民生證券股份有限公司
2017 年 1 月 24 日