證券簡稱：德豪潤達(dá) 證券代碼：002005
債券簡稱：12 德豪債 債券代碼：112165
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
（住所：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路 1 號(hào)）
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司 2012 年公司債券
2017 年度第一次受托管理事務(wù)臨時(shí)報(bào)告
受托管理人
（住所：上海市廣東路 689 號(hào)）
二〇一七年一月
重要聲明
本報(bào)告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行
為準(zhǔn)則》、《廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司公開發(fā)行公司債券募集說明書》（以
下簡稱“《募集說明書》”）、《廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司 2012 年公司債券
受托管理協(xié)議》（以下簡稱“《受托管理協(xié)議》”）等相關(guān)規(guī)定、公開信息披露文
件以及廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”、“德豪潤達(dá)”或“發(fā)行
人”）出具的相關(guān)說明文件以及提供的相關(guān)資料等，由受托管理人海通證券股份
有限公司（以下簡稱“受托管理人”或“海通證券”）編制。
本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)
事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為海通證券所作的承諾
或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報(bào)告所進(jìn)行的任何作為或不作為，海通證
券不承擔(dān)任何責(zé)任。
一、本期債券核準(zhǔn)文件和核準(zhǔn)規(guī)模
2013 年 3 月 5 日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2013]212 號(hào)文核準(zhǔn)，
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司獲準(zhǔn)發(fā)行不超過人民幣 8 億元公司債券（以下簡
稱“本期債券”）。
二、本期債券的主要條款
1、債券名稱：廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司 2012 年公司債券。
2、債券簡稱及代碼：本期債券簡稱為“12 德豪債”，上市代碼為“112165”。
3、發(fā)行規(guī)模：人民幣 8 億元。
公司在 2016 年 2 月 22 日、23 日、24 日進(jìn)行了債券回售登記，根據(jù)中國證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，“12 德豪債” 的回售數(shù)量為
1,208,774 張，回售金額為 120,877,400 元（不含利息），剩余托管量為 6,791,226
張。
4、票面金額及發(fā)行價(jià)格：本期債券面值 100 元，按面值平價(jià)發(fā)行。
5、債券品種和期限：本期債券為 5 年期固定利率債券，附第 3 年末發(fā)行人
上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。
6、債券利率：本期債券在存續(xù)期前 3 年的票面利率為 5.95%，在本期債券
的第 3 年末，公司選擇上調(diào)本期債券票面利率 35 個(gè)基點(diǎn)，即本期債券存續(xù)期后
2 年的票面年利率為 6.30%并固定不變。
7、還本付息方式：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，每年付息一次，
到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。每期付息款項(xiàng)自付息日起
不另計(jì)利息，本金自兌付日起不另計(jì)利息。具體本息兌付工作按照主管部門的相
關(guān)規(guī)定辦理。
8、付息日：2014 年至 2018 年每年的 3 月 20 日為上一計(jì)息年度的付息日（如
遇法定節(jié)假日和/或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)交易日；順延期間付息款項(xiàng)
不另計(jì)利息），若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券付息日為 2014 年至
2016 年每年的 3 月 20 日（如遇法定節(jié)假日和/或休息日，則順延至其后的第 1
個(gè)交易日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息）。
9、兌付日：本期債券的兌付日為 2018 年 3 月 20 日（如遇法定節(jié)假日和/
或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)交易日；順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息）。若
投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的兌付日為 2016 年 3 月 20 日（如遇法
定節(jié)假日和/或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)交易日；順延期間兌付款項(xiàng)不另
計(jì)利息）。
10、擔(dān)保方式：本期債券為無擔(dān)保債券。
11、發(fā)行時(shí)信用級(jí)別：經(jīng)聯(lián)合評(píng)級(jí)綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體長期信用等級(jí)為
AA，本期債券的信用等級(jí)為 AA。
12、最新跟蹤信用級(jí)別及評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：在本期公司債券的存續(xù)期內(nèi)，聯(lián)合信用
評(píng)級(jí)有限公司每年將至少出具一次正式的定期跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限
公司將在約定時(shí)間出具本期公司債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告，詳細(xì)情況敬請投資者關(guān)注跟
蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。
13、債券受托管理人：海通證券股份有限公司。
14、登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
三、本期債券的重大事項(xiàng)
德豪潤達(dá)于 2017 年 1 月 6 日披露《廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司關(guān)于公
司持股 5%以上股東股權(quán)將被司法拍賣的提示性公告》（編號(hào)：2017-02），公告稱
公司近日收到《廣東省珠海市中級(jí)人民法院通知書》[（2014）珠中法執(zhí)字第 869、
870 號(hào)]，通知書的主要內(nèi)容如下：
珠海市中級(jí)人民法院在執(zhí)行西藏林芝匯福投資有限公司、新世界策略（北京）
投資顧問有限公司申請強(qiáng)制執(zhí)行吳長江、惠州雷士光環(huán)境工程有限公司、山東雷
士照明發(fā)展有限公司借款糾紛兩案過程中，因吳長江等被執(zhí)行人未自覺履行生效
法律文書確定的義務(wù)，珠海市中級(jí)人民法院決定拍賣被執(zhí)行人吳長江持有的德豪
潤達(dá) 1.3 億股的首發(fā)后個(gè)人類限售股票（證券簡稱：德豪潤達(dá)，證券代碼：
002005）。珠海市中級(jí)人民法院擬對(duì)上述 1.3 億股股票(分別以 72,222,222 股和
57,777,778 股各作一個(gè)拍賣標(biāo)的)在淘寶網(wǎng)上進(jìn)行公開拍賣處理，以償還被執(zhí)行
人所欠的債務(wù)。上述將被拍賣的 1.3 億股股票占公司股份總數(shù) 1,396,400,000
股的 9.31%。
針對(duì)上述重大事項(xiàng)，海通證券作為“12 德豪債”債券受托管理人，根據(jù)《公
司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》第十一條、第十七條要求出具本受托管理事務(wù)
臨時(shí)報(bào)告。
海通證券后續(xù)將密切關(guān)注發(fā)行人對(duì)本期債券的本息償付情況以及其他對(duì)債
券持有人利益有重大影響的事項(xiàng)，并將嚴(yán)格按照《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為
準(zhǔn)則》、《募集說明書》及《受托管理協(xié)議》等規(guī)定和約定履行債券受托管理人職
責(zé)。
特此提請投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，請投資者對(duì)相關(guān)事宜做出獨(dú)立判斷。
四、受托管理人的聯(lián)系方式
有關(guān)受托管理人的具體履職情況，請咨詢受托管理人的指定聯(lián)系人。
聯(lián)系人：張海梅、鄭云橋
聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲 56 號(hào)方圓大廈 23 層
聯(lián)系電話：010-88027168
傳真：010-88027190
郵政編碼：100044