債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
關(guān)于公司控股股東可交換私募債券已全部換股的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 5 月 17 日收到中國證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的“14 歌爾債”換股情況報表，公司控股股東
歌爾集團有限公司（以下簡稱“歌爾集團”）《濰坊歌爾集團有限公司 2014 年中小
企業(yè)可交換私募債券》（債券代碼：117003，債券簡稱：14 歌爾債）自 2015 年 3 月
19 日進入換股期，截止本公告日，“14 歌爾債”尚存續(xù)債券張數(shù)為 0 張，發(fā)行債券
已全部完成換股。本次換股后，截止本公告披露之日，歌爾集團仍持有公司股份
776,045,479 股，占公司總股本的 24.82%?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、14 歌爾債換股情況
1、14 歌爾債換股基本情況
換股比例（%）
股東名稱 方式 換股期間 換股價格（注 2） 換股股數(shù)
（注 3）
“14 歌 2017 年 5 月 10 日 14.18 元/股 3,949,223 0.1263%
歌爾集團 爾債”換 2016 年 9 月 7 日 28.50 元/股 31,333 0.0021%
股 2015 年 11 月 19 日 28.60 元/股 349,650 0.0229%
注：1、公司于 2015 年 9 月 7 日公告了《歌爾聲學(xué)股份有限公司關(guān)于公司控股股東可交換
私 募 債 券 換 股 情 況 的 公 告 》（ 公 告 編 號 ： 2015-083 ） , 詳 見 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
2、由于公司實施權(quán)益分派，根據(jù)《濰坊歌爾集團有限公司 2014 年中小企業(yè)可交換私募債
券募集說明書》約定，對換股價格進行了調(diào)整。
3、換股比例按照換股日公司總股本計算。
2、股東換股前后持股情況
本次換股前持有股份（注 1） 本次換股后持有股份
股東
股份性質(zhì) 占總股本比 占總股本比
名稱 股數(shù)(股) 股數(shù)(股)
例(%) 例(%)（注 2）
合計持有股份 390,378,334 25.57 776,045,479 24.82
歌爾 其中：
390,378,334 25.57 776,045,479 24.82
集團 無限售條件股份
有限售條件股份 0 0 0
注：1、本次換股前持有股份數(shù)據(jù)為公司于 2015 年 9 月 7 日公告的《歌爾聲學(xué)股份有限公
司關(guān)于公司控股股東可交換私募債券換股情況的公告》（公告編號：2015-083）之本次換股后持
有股份數(shù)據(jù)。
2、公司于 2014 年 12 月 12 日發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債；債券代碼：128009）
于 2015 年 6 月 19 日進入轉(zhuǎn)股期，轉(zhuǎn)股期間由于公司總股本增加和 14 歌爾債換股，導(dǎo)致歌爾集
團持股占公司總股本的比例發(fā)生變化。
二、其他相關(guān)說明
1、截止 2017 年 5 月 17 日，歌爾集團用于發(fā)行 2014 年中小企業(yè)可交換私募債
券之股票質(zhì)押給華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司尚質(zhì)押 35,845,479 股，歌爾集團將盡快
辦理解除質(zhì)押手續(xù)。
2、歌爾集團本次換股行為未違反《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《深圳
證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》
等相關(guān)法律、法規(guī)的要求。
3、歌爾集團本次換股行為引致的減持，未違反控股股東、實際控制人、公司董
事、監(jiān)事、高管人員做出的相關(guān)承諾。歌爾集團于 2007 年 10 月 8 日做出首次公開
發(fā)行股份鎖定承諾，該承諾于 2011 年 5 月 23 日已履行完畢，本次換股行為未違反
相關(guān)減持承諾。
4、截止本公告披露之日，歌爾集團仍持有公司股份 776,045,479 股，占公司股
本總數(shù)的 24.82%，仍為公司控股股東。
5、截止本公告披露之日，“14 歌爾債”尚存續(xù)債券張數(shù)為 0 張，發(fā)行債券已全
部完成換股，總計換股 43,851,872 股(含 2017 年 4 月 28 日公司轉(zhuǎn)增股本后，換股
3,949,223 股)。
三、備查文件
1、中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司出具的“14 歌爾債”換股情況報表；
2、中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司出具的“14 歌爾債”股份結(jié)構(gòu)查詢
表。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二○一七年五月十七日