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華榮科技股份有限公司
首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告
保薦人(主承銷商)：國金證券股份有限公司
特別提示
華榮科技股份有限公司（以下簡稱“華榮股份”、“發(fā)行人”或“公司”）根據中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第121號]）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》（證監(jiān)會令[第122號]）等有關法規(guī)，中國證券業(yè)協會（以下簡稱“協會”）《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務規(guī)范》（中證協發(fā)[2016]7號）、《首次公開發(fā)行股票配售細則》（中證協發(fā)[2016]7號）、《首次公開發(fā)行股票網下投資者管理細則》（中證協發(fā)[2016]7號）等有關規(guī)定，以及上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）《上海市場首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行實施細則》（上證發(fā)[2016]1號）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則》（上證發(fā)[2016]2號），中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）的有關業(yè)務規(guī)則組織實施首次公開發(fā)行股票。
本次初步詢價和網下發(fā)行均通過上海證券交易所網下申購電子化平臺及中國結算上海分公司登記結算平臺進行。關于網下發(fā)行電子化的詳細內容，請查閱上交所網站（www.sse.com.cn）公布的《上海市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則》等相關規(guī)定。
本次發(fā)行在發(fā)行流程、網上網下申購、繳款、發(fā)行中止等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請投資者重點關注，主要變化如下：
1、本次發(fā)行的網下投資者報備方式及時間發(fā)生重大變化，詳情請仔細閱讀
本公告“三、網下詢價投資者條件”第10、11條。
2、投資者在2017年5月12日（T日）進行網上和網下申購時無需繳付申購資
金。本次網下發(fā)行申購日與網上申購日同為2017年5月12日（T日），其中，網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。
3、初步詢價結束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據初步詢價結果，
按照申購價格從高到低進行排序并計算出每個價格上所對應的累計擬申購總量后，剔除擬申購總量中報價最高的部分，剔除部分不低于所有網下投資者擬申購總量的10%。如被剔除部分的最低價格所對應的累計擬申購總量大于擬剔除數量時，該檔價格的申購將按照擬申購數量由少至多依次剔除，若申購價格和擬申購數量相同的則按照申報時間由晚至早的順序依次剔除（以上交所網下申購平臺顯示的申報時間及申報編號為準），直至滿足擬剔除數量的要求。當最高申購價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格的申購可不再剔除，剔除比例可低于10%。
剔除部分不得參與網下申購。
4、網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新
股申購。
5、網下投資者應根據《華榮科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網下初步
配售結果及網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”），于2017年5月16日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。網上投資者申購新股中簽后，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2017年5月16日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦人（主承銷商）包銷。
6、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數
量的70%時，保薦人（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。具體中止條款請見本公告“十三、中止發(fā)行情況”。
7、有效報價網下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網下投資者未及時
足額繳納申購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協會備案。網上投資者連續(xù)12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股申購。
投資者需充分了解有關新股發(fā)行的相關法律法規(guī)，認真閱讀本公告的各項內容，知悉本次發(fā)行的定價原則和配售原則，在提交報價前應確保不屬于禁止參與網下詢價的情形，并確保其申購數量和未來持股情況符合相關法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報價，保薦機構（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次報價符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產生的一切違法違規(guī)行為及相應后果由投資者自行承擔。
重要提示
一、華榮科技股份有限公司首次公開發(fā)行不超過8,277萬股人民幣普通股（A
股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲證監(jiān)會證監(jiān)許可[2017]621號文核準。本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人原股東在本次發(fā)行中不公開發(fā)售股份。本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為國金證券股份有限公司。股票簡稱為“華榮股份”，股票代碼為“603855”，該代碼同時適用于本次發(fā)行的初步詢價及網下申購，本次發(fā)行網上申購代碼為“732855”。
按照《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人屬于專用設備制造業(yè)（C35）。中證指數有限公司已經發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請投資者決策時參考。
二、本次發(fā)行采用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）
和網上按市值申購方式向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。發(fā)行人和國金證券將通過網下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網下不再進行累計投標。初步詢價及網下發(fā)行由國金證券通過上交所網下申購電子化平臺組織實施，網上發(fā)行通過上交所交易系統進行。
上交所網下申購平臺網址為：https://120.204.69.22/ipo。請符合資格的網下投
資者通過上述網址參與本次發(fā)行的初步詢價和網下申購。通過網下申購電子化平臺報價、查詢的時間為初步詢價和網下申購期間每個交易日 9:30至 15:00。關于網下申購電子化平臺的相關操作辦法請查閱上交所網站(www.sse.com.cn)—服務—IPO業(yè)務專欄—IPO規(guī)則及通知中的《上海市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則》、《網下 IPO申購平臺用戶操作手冊申購交易員分冊》等相關規(guī)定。
本公告所稱“網下投資者”是指參與網下發(fā)行的個人投資者和機構投資者。
本公告所稱“配售對象”是指參與網下發(fā)行的個人投資者賬戶、機構投資者賬戶或其管理的證券投資產品。
三、本次公開發(fā)行股票不超過 8,277萬股，全部為公開發(fā)行新股。本次發(fā)行
前股東所持發(fā)行人股份在本次發(fā)行時不向投資者公開發(fā)售。本次發(fā)行網下初始發(fā)行量為 4,977萬股，占本次發(fā)行總量的 60.13%，網上初始發(fā)行量為 3,300萬股，
占本次發(fā)行總量的 39.87%。發(fā)行后的總股本為不超過 33,107萬股。
四、國金證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）將于 2017年 5月 11日（T-1
日）組織本次網上路演。關于網上路演的具體信息請參閱 2017年 5月 10日（T-2日）刊登的《華榮科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網上路演公告》（以下簡稱“《網上路演公告》”）。
本次發(fā)行不安排網下公開路演推介。
五、本次網下初步詢價時間為2017年5月5日（T-5日）和2017年5月8日（T-4
日），每日9:30至15:00。符合條件的網下機構和個人投資者可以自主決定是否報價，并通過上交所網下申購電子化平臺提交報價。
市值要求：網下投資者參與詢價的配售對象應在2017年5月3日（含，T-7日）前二十個交易日持有的滬市非限售股票的流通市值日均值為6,000萬元（含）以上。
六、本次發(fā)行發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將通過向網下投資者詢價的方式
確定發(fā)行價格。定價方式、定價程序和有效報價投資者的確定詳見本公告“六、
定價和有效報價投資者的確定”。網下投資者的報價情況、發(fā)行價格和有效報價投資者名單等將在 2017年 5月 11日（T-1日）刊登的《華榮科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）中披露。
七、本次發(fā)行價格確定后，提供有效報價的投資者方可參與網下申購。本次
網下申購的時間為2017年5月12日（T日）的9:30至15:00。
本次網下發(fā)行具體安排詳見2017年5月11日（T-1日）刊登的《發(fā)行公告》。
本次網上發(fā)行時間為 2017年 5月 12日（T日），通過上交所交易系統進行，并采用按市值申購的方式公開發(fā)行股票。
可參與網上發(fā)行的投資者為：在 2017年 5月 10日（T-2日）前 20個交易日（含 T-2日）的日均持有上海市場非限售 A股股份市值符合《上海市場首次公開發(fā)行股票網上按市值申購實施細則》所規(guī)定的投資者。網上申購的具體安排將于2017年 5月 11日（T-1日）刊登的《發(fā)行公告》中披露。
網下和網上投資者在申購時無需繳付申購資金。
八、每一配售對象只能選擇網下發(fā)行或者網上發(fā)行中的一種方式進行申購。
凡參與網下初步詢價的，無論是否為有效報價，均不得參與網上申購。
九、本次發(fā)行網下和網上申購結束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據
申購情況確定是否啟動雙向回撥機制，對網下新股申購部分和網上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié)。有關回撥機制的具體安排請見本公告“九、回撥機制”。
十、網下投資者參與本次網下申購獲配的股票無鎖定期安排。
十一、網下投資者存在下列情形的，國金證券將及時向證券業(yè)協會報告：
（1）使用他人賬戶報價；
（2）投資者之間協商報價；
（3）同一投資者使用多個賬戶報價；
（4）網上網下同時申購；
（5）與發(fā)行人或承銷商串通報價；
（6）委托他人報價；
（7）無真實申購意圖進行人情報價；
（8）故意壓低或抬高價格；
（9）提供有效報價但未參與申購、未按時足額繳付認購資金；
（10）不具備定價能力，或沒有嚴格履行報價評估和決策程序、未能審慎
報價；
（11）機構投資者未建立估值模型；
（12）其他不獨立、不客觀、不誠信的情形；
（13）不符合配售資格；
（14）獲配后未恪守持有期等相關承諾的；
（15）證券業(yè)協會規(guī)定的其他情形。
十二、本公告僅對本次發(fā)行中有關初步詢價的事宜進行說明，投資者欲了解
本次發(fā)行的一般情況，請仔細閱讀2017年5月3日（T-7日）登載于上交所（http://www.sse.com.cn）的招股意向書全文，招股意向書摘要同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
一、本次發(fā)行的重要日期安排
日期發(fā)行安排
T-7日
2017年 5月 3日（周三）
刊登《發(fā)行安排及初步詢價公告》等文件
網下投資者向國金證券填報資質審核材料
（網下投資者身份驗證及變更綁定手機截止時間 17:00）
T-6日
2017年 5月 4日（周四）
網下投資者在中國證券業(yè)協會完成備案（截止時間 12:00）
網下投資者向國金證券填報資質審核材料
（網下投資者在線申報截止時間 12:00）
T-5日
2017年 5月 5日（周五）
初步詢價開始日（通過電子平臺 9:30-15:00）
T-4日
2017年 5月 8日（周一）
初步詢價截止日（通過電子平臺 9:30-15:00）
T-3日
2017年 5月 9日（周二）
關聯關系核查
T-2日
2017年 5月 10日（周三）
刊登《網上路演公告》
T-1日
2017年 5月 11日（周四）
刊登《發(fā)行公告》、《投資風險特別公告》
網上路演
T日
2017年 5月 12日（周五）
網下發(fā)行申購日（9:30-15:00）
網上發(fā)行申購日（9:30-11:30,13:00-15:00）
網上申購配號
確定網上網下最終發(fā)行量
T＋1日
2017年 5月 15日（周一）
刊登《網上申購情況及中簽率公告》
網上發(fā)行搖號抽簽
確定網下初步配售結果日期發(fā)行安排
T＋2日
2017年 5月 16日（周二）
刊登《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》
網下申購繳款日（16：00前到賬）
網上中簽繳款日
T＋3日
2017年 5月 17日（周三）
主承銷商根據網上網下資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額
T＋4日
2017年 5月 18日（周四）
刊登《發(fā)行結果公告》
注：1、T日為發(fā)行日。上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人（主承銷商）將
及時公告，修改本次發(fā)行日程。
2、如因電子平臺系統故障或非可控因素導致投資者無法正常使用電子平臺進行初步詢價或網下申購工
作，請投資者及時與保薦人（主承銷商）聯系。
3、如初步詢價后擬定的發(fā)行價格對應的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率，保薦人（主
承銷商）和發(fā)行人將在網上申購前三周內連續(xù)發(fā)布投資風險特別公告，每周至少發(fā)布一次。網上、網下申購時間相應推遲三周，具體安排將另行公告。
二、路演推介
1、網下路演
本次發(fā)行不安排網下公開路演推介。
2、網上路演
本次發(fā)行擬于 2017年 5月 11日（T-1日，周四）安排網上路演。關于網上路演的具體信息請參閱 2017年 5月 10日（T-2日，周三）刊登的《華榮科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網上路演公告》。
三、網下詢價投資者條件
1、投資者具備一定的證券投資經驗。機構投資者應當依法設立、持續(xù)經營
時間達到兩年（含）以上，從事證券交易時間達到兩年（含）以上；個人投資者事證券交易時間應達到五年（含）以上。經行政許可從事證券、基金、期貨、保險、信托等金融業(yè)務的機構投資者可不受上述限制。
2、投資者具有良好的信用記錄。最近 12個月未受到刑事處罰、未因重大違
法違規(guī)行為被相關監(jiān)管部門給予行政處罰、采取監(jiān)管措施，但投資者能證明所受處罰業(yè)務與證券投資業(yè)務、受托投資管理業(yè)務互相隔離的除外。
3、投資者具備必要的定價能力。機構投資者應具有相應的研究力量、有效
的估值定價模型、科學的定價決策制度和完善的合規(guī)風控制度。
4、投資者應當于初步詢價開始日前一個交易日（2017年 5月 4日（T-6日））
12:00 前按照《首次公開發(fā)行股票網下投資者管理細則》等相關規(guī)定在中國證券業(yè)協會完成配售對象信息的登記備案工作。
5、本次發(fā)行初步詢價通過上交所的網下申購電子化平臺進行，投資者應當
辦理上交所網下申購電子化平臺數字證書，成為上交所網下申購電子化平臺的用戶后方可參與初步詢價。
6、網下投資者參與詢價的配售對象應在 2017年 5月 3日（含，T-7日）前
二十個交易日持有的滬市非限售股票的流通市值日均值為 6,000萬元（含）以上。
配售對象是指網下投資者所屬或直接管理的，已在協會完成備案，可參與網下申購的自營投資賬戶或證券投資產品。
7、不屬于下列投資者類別：
（1）根據《管理辦法》第十六條，發(fā)行人和主承銷商不得向下列對象配售
股票：
①發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
②主承銷商及其持股比例 5%以上的股東，主承銷商的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；③承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；
④本條第①、②、③項所述人士的關系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
⑤過去 6個月內與主承銷商存在保薦、承銷業(yè)務關系的公司及其持股 5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，或已與主承銷商簽署保薦、承銷業(yè)務合同或達成相關意向的公司及其持股 5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員；
⑥通過配售可能導致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織。
本條第②、③項規(guī)定的禁止配售對象管理的公募基金不受前款規(guī)定的限制，但應符合中國證監(jiān)會的有關規(guī)定。
保薦人（主承銷商）將于 2017年 5月 4日（T-6日）更新禁止配售名單；初步詢價結束后，保薦人（主承銷商）和北京大成（上海）律師事務所將提交報價的投資者及其關聯方名單與禁止配售名單進行比對，若發(fā)現上述禁止配售對象提交報價，保薦人（主承銷商）將認定其報價為無效報價并予以剔除，且上述核查結果將于 2017年 5月 11日（T-1日）在《華榮科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》中披露。
（2）根據《首次公開發(fā)行股票網下投資者管理細則》第四條，網下投資者
指定的股票配售對象不得為債券型證券投資基金或信托計劃，也不得為在招募說明書、投資協議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為目的
申購首發(fā)股票的理財產品等證券投資產品。
（3）根據《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務規(guī)范》，被中國證券業(yè)協會列入網下
投資者黑名單的投資者，不得參與報價。
8、若網下投資者及其指定的配售對象或配售對象的出資方（包括直接和間
接投資者）包含私募投資基金（私募投資基金，系指以非公開方式向合格投資者募集資金設立的投資基金，包括資產由基金管理人或者普通合伙人管理的以投資活動為目的設立的公司或者合伙企業(yè)。非公開募集資金，以進行投資活動為目的設立的公司或者合伙企業(yè)，資產由基金管理人或者普通合伙人管理的，屬于私募投資基金；證券公司、基金管理公司、期貨公司及其子公司從事私募基金業(yè)務的，也屬于私募投資基金），則該私募投資基金需在 2017年 5月 4日（T-6日）12:00前已按照《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定履行了登記備案程序。備案時間以在中國證券投資基金業(yè)協會（以下簡稱“基金業(yè)協會”）網站（http://www.amac.org.cn/）查詢的私募基金公示信息顯示的“備案時間”為準。
9、若配售對象類型為基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品、
基金公司或其資產管理子公司一對多專戶理財產品、證券公司定向資產管理計劃、證券公司集合資產管理計劃，須在 2017年 5月 4日（T-6日）12:00前完成備案。
10、已按照下列要求向保薦人（主承銷商）提交網下詢價資格認證材料：
（1）首次參與國金證券網下投資者報備的投資者注冊、及身份驗證
提示：已完成國金證券網下投資者身份驗證的投資者無需重復驗證。
首次參與國金證券網下投資者報備的網下投資者須在 2017年 5月 3日（T-7日）17:00 前，通過國金證券官網（www.gjzq.com.cn）首頁--業(yè)務中心--投資銀行--IPO 信息披露頁面點選“用戶登陸”完成網下投資者身份驗證。驗證材料從提交到審核無誤并通過需要一定時間，請網下投資者預留時間完成驗證。
首次參與國金證券網下投資者報備的投資者需先使用手機號碼進行注冊后，方可登錄并進行網下投資者身份驗證。已經注冊的投資者直接使用原有手機號進行登陸并進行網下投資者身份驗證。網下投資者只能綁定一個手機號碼進行身份驗證，手機號碼一旦綁定成功，網下投資者通過該手機號碼登陸后在線填報的行為將被視為網下投資者本人/本機構的行為，具有法律效力。
網下投資者需先填寫其在協會備案的基本信息，個人投資者需填寫“投資者姓名、身份證號、網下投資者協會編碼”；機構投資者需填寫“機構名稱、網下投資者協會編碼”。
網下投資者基本信息提交成功后，即可下載《投資者申請參與國金證券承銷的首次公開發(fā)行股票申請表及承諾函》（以下簡稱“承諾函”）。個人投資者需上傳經本人親筆簽名的“承諾函”及身份證復印件（正反面、需本人親筆簽名），機構投資者需上傳加蓋公司公章的“承諾函”及營業(yè)執(zhí)照副本復印件（需加蓋公司公章）。
承諾函紙質文件無需郵寄給保薦人（主承銷商）。
網下投資者的報備申請驗證通過后，國金證券將發(fā)送短信至投資者的注冊手機。請投資者關注，及時進行后續(xù)項目申報。
（2）投資者在線申報
已經完成投資者身份驗證的網下投資者方可進行投資者在線申報。
網下投資者須在 2017 年 5 月 4 日（T-6 日）12:00 前在國金證券官網（www.gjzq.com.cn）首頁--業(yè)務中心--投資銀行--IPO信息披露頁面上點選“華榮股份 IPO”完成在線申報。
投資者在線申報分為以下三步：
①投資者基本信息填報。所有投資者均需根據實際情況選擇“機構投資者”或者“個人投資者”進行填報。
② IPO項目申報。所有投資者均需選擇本次擬參與詢價的 IPO項目進行申報。
③機構投資者在 IPO 項目申報中，需對其管理的擬參與本次詢價的配售對象信息進行填報，但其管理的下列五類配售對象除外：
A、通過公開募集方式設立的證券投資基金產品
B、社?；鹜顿Y管理人管理的社會保障基金產品
C、根據《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金產品
D、符合《保險資金運用管理暫行辦法》等相關規(guī)定的保險資金產品
E、各機構自營產品
上述五類配售對象須自行核查關聯關系，確保其直接投資者和最終投資者符合相關法律法規(guī)和“三、網下詢價投資者條件”列示的各項規(guī)定。同時，上述五
類配售對象須自行核查其直接投資者和最終投資者的私募基金備案情況，否則網下機構投資者應承擔由此產生的全部責任。
特別提醒：機構投資者完成以上三步、個人投資者完成以上①②二步，才具備參與本次詢價的資格。
（3）補充核查材料的報送
網下投資者及其指定的配售對象或配售對象的出資方（包括直接和間接投資者）中，若包含：A按照相關規(guī)定需要向基金業(yè)協會備案的私募基金，則須提供該私募基金有效的備案確認函，復印件加蓋公章；B資產管理計劃，則須提供該資產管理計劃的備案證明，復印件加蓋公章；C合伙企業(yè)，則須提供該合伙企業(yè)的合伙協議。網下投資者須在 2017年 5月 4日（T-6日）12:00前以電子郵件形式向國金證券資本市場部指定郵箱 ecm@gjzq.com.cn 發(fā)送指定材料，郵件標題請描述為：中國證券業(yè)協會為投資者設定的編碼（例如,jjXXX）+投資者全稱+華榮股份。發(fā)送后無需致電確認，如需補充，北京大成（上海）律師事務所將進一步電話聯系。
（4）網下投資者綁定手機變更
網下投資者如需對綁定手機進行變更，可通過國金證券官網（www.gjzq.com.cn）首頁--業(yè)務中心--投資銀行--IPO信息披露頁面點選“用戶登陸”，使用新手機注冊登錄后點選“綁定手機變更”。網下投資者綁定手機變更的截止時間為2017年5月3日（T-7日）17:00。變更材料從提交到審核無誤并通過需要一定時間，請網下投資者預留時間完成變更。
網下投資者需通過填寫其在協會備案的基本信息及原綁定手機號進行綁定手機變更?；拘畔⑻峤怀晒?，即可下載《投資者申請參與國金證券承銷的首次公開發(fā)行股票綁定手機變更申請表及承諾函》（以下簡稱“變更申請表”）。個人投資者需上傳經本人親筆簽名的“變更申請表”及身份證復印件（正反面、需本人親筆簽名），機構投資者需上傳加蓋公司公章的“變更申請表”及營業(yè)執(zhí)照副本復印件（需加蓋公司公章）。
11、所有參與本次網下初步詢價的投資者，應自行審查視為認可并確認及承
諾符合相關法律法規(guī)及本公告的要求。投資者應保證所填報信息和提交的材料的真實性、準確性和完整性。若保薦人（主承銷商）或北京大成（上海）律師事務所認為有必要對投資者身份進行進一步核查，投資者應配合保薦人（主承銷商），提供進一步的證明材料，承擔相應的法律責任。若投資者拒絕配合、提供材料不足或經核查不符合條件，保薦人（主承銷商）有權拒絕向其進行配售。
投資者若參與華榮股份詢價，即視為其向發(fā)行人及保薦人（主承銷商）承諾其不存在法律法規(guī)禁止參與網下詢價及配售的情形。如因投資者的原因，導致參與詢價或發(fā)生關聯方配售等情況，投資者應承擔由此產生的全部責任。
四、初步詢價安排
1、初步詢價時間
本次網下初步詢價時間為2017年5月5日（T-5日）和2017年5月8日（T-4日），每日9:30至15:00。符合條件的網下機構和個人投資者可以自主決定是否報價，并通過電子平臺提交報價。
2、擬申購價格和擬申購股數
網下投資者報價應當包含擬申購價格和該價格對應的擬申購股數。非個人投資者應當以機構為單位進行報價。網下投資者可以為其管理的每一配售對象填報同一個擬申購價格，該擬申購價格對應一個擬申購數量。網下投資者為擬參與報價的全部配售對象錄入報價記錄后，應當一次性提交。網下投資者可以多次提交報價記錄，但以最后一次提交的全部報價記錄為準。每個配售對象每次只能提交一筆報價。
綜合考慮本次初步詢價階段網下初始發(fā)行數量及國金證券對發(fā)行人的估值情況，保薦人（主承銷商）將網下投資者指定的配售對象參與本次網下發(fā)行的最低擬申購數量為300萬股，擬申購數量超過300萬股的，超出部分必須是10萬股的整數倍，且每個配售對象的擬申購數量不得超過600萬股。擬申購價格的最小變動單位為0.01元。網下投資者應當遵循獨立、客觀、誠信的原則合理報價，不得
協商報價或者故意壓低、抬高價格。
投資者應按照相關規(guī)定進行初步詢價，并自行承擔相應的法律責任。
五、公司股東公開發(fā)售股份
本次公開發(fā)行股份不超過8,277萬股，全部為公開發(fā)行新股，本次發(fā)行前股東所持發(fā)行人股份在本次發(fā)行時不向投資者公開發(fā)售。發(fā)行后發(fā)行人總股本不超過33,107萬股。
六、定價和有效報價投資者的確定
1、定價方式
本次發(fā)行發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將通過向網下投資者詢價的方式確定發(fā)行價格。
2、定價程序
（1）本次網下初步詢價截止后，經核查，不符合本公告“三、網下詢價投
資者條件”及相關法律法規(guī)的投資者的報價將被剔除，視為無效；
（2）投資者初步確定后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據初步詢價結
果，按照申購價格從高到低進行排序并計算出每個價格上所對應的累計擬申購總量后，剔除擬申購總量中報價最高的部分，剔除部分不低于所有網下投資者擬申購總量的10%。如被剔除部分的最低價格所對應的累計擬申購總量大于擬剔除數量時，該檔價格的申購將按照擬申購數量由少至多依次剔除，若申購價格和擬申購數量相同的則按照申報時間由晚至早的順序依次剔除（申報時間以上交所網下申購平臺顯示的申報時間和申購編號為準），直至滿足擬剔除數量的要求。當最高申購價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格的申購可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網下申購。
（3）剔除后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據剩余報價分布、擬募集
資金總額、超額認購倍率，綜合參考公司基本面及未來成長性、可比公司估值水平、承銷風險和市場環(huán)境等因素，協商合理確定發(fā)行價格。
3、有效報價投資者的確定
有效報價，是指網下投資者所申報價格不低于保薦人（主承銷商）和發(fā)行人確定的發(fā)行價格，且符合保薦人（主承銷商）和發(fā)行人事先確定且公告的其他條件的報價。
本次發(fā)行價格確定后，提供有效報價的投資者方可參與網下申購。華榮股份本次公開發(fā)行股票數量在4億股以下，保薦人（主承銷商）將選取不少于10家投資者作為有效報價投資者。
發(fā)行價格和有效報價投資者名單將在2017年5月11日（T-1日）刊登的《發(fā)行公告》中披露。
七、網下申購
本次網下申購時間為2017年5月12日（T日）9:30-15:00。投資者應自行選擇參與網下或網上發(fā)行，不得同時參與。
在網下申購階段，《發(fā)行公告》中公布的全部有效報價配售對象方可且必須參與網下申購。在參與網下申購時，網下投資者必須在電子平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄。網下投資者在參與網下申購時，其申購價格為確定的發(fā)行價格，申購數量為其有效報價對應的申購數量，同時不得超過2017年5月11日（T-1日）刊登的《發(fā)行公告》中規(guī)定的申購階段網下初始發(fā)行數量。
網下投資者為其管理的參與申購的全部有效報價配售對象錄入申購記錄后，應當一次性全部提交。網下申購期間，網下投資者可以多次提交申購記錄，但以最后一次的提交的全部申購記錄為準。
在網下申購階段，網下投資者無需繳付申購資金，獲配后在T+2日繳納認購款。
八、網上申購
1、申購時間
本次網上申購時間為 2017年 5月 12日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00，通
過上海證券交易所交易系統進行，并采用按市值申購的方式公開發(fā)行股票。
2、申購資格
網上申購時間前在中國結算上海分公司開立證券賬戶且在 2017 年 5 月 10日（含，T-2 日）前 20 個交易日日均持有上海市場非限售 A 股股票一定市值的投資者均可通過上交所交易系統申購本次網上發(fā)行的股票（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度，持有市值 1萬元以上（含 1萬元）的投資者才能參與新股申購，每 1萬元市值可申購一個申購單位，不足 1萬元的部分不計入申購額度，每一個申購單位為 1,000股。
投資者證券賬戶市值的計算方法詳見《上海市場首次公開發(fā)行股票網上按市值申購實施細則》。
網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。網上投資者申購日（T日）申購無需繳納申購款。T+2日根據中簽結果繳納認購款。
參與本次初步詢價的配售對象不得再參與網上發(fā)行，若配售對象同時參與網下詢價和網上申購的，網上申購部分為無效申購。
3、申購單位
本次發(fā)行每個證券賬戶的網上申購數量上限為 33,000 股（不超過本次網上初始發(fā)行數量的千分之一），下限為 1,000股，每 1,000股為一個申購單位，超過1,000股的必須是 1,000股的整數倍。
九、回撥機制
本次發(fā)行網上網下申購于2017年5月12日（T日）15:00同時截止。申購結束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據申購總體情況決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié)?；負軝C制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定。
網上投資者初步有效申購倍數=網上有效申購數量/網上初始發(fā)行數量。
有關回撥機制的具體安排如下：
1、網上、網下發(fā)行均獲得足額認購的情況下，網上投資者初步有效申購倍
數超過50倍、低于100倍（含）的，將從網下向網上回撥，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數量的20%；網上投資者初步有效申購倍數超過100倍的，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數量的40%；網上投資者有效申購倍數超過150倍的，回撥后網下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數量的10%。
2、網上發(fā)行未獲得足額認購的情況下，網上申購不足部分向網下回撥，由
參與網下申購的投資者認購，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將按照既定的配售原則進行配售；仍然認購不足的，則中止發(fā)行。
3、網下發(fā)行未獲得足額認購的情況下，不足部分不向網上回撥，并將中止
發(fā)行。
4、網上、網下均獲得足額認購的情況下，網上投資者初步有效申購倍數未
超過50倍的，將不啟動回撥機制。
在發(fā)生回撥的情形下，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時啟動回撥機制，并于2017年5月15日（T+1日）在《華榮科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網上申購情況及中簽率公告》中披露。
十、網下配售原則和方式
符合相關法律法規(guī)，按時完成網下申購的有效報價投資者方可參與本次網下配售。
1、投資者分類
（1）通過公開募集方式設立的證券投資基金和社?；鹜顿Y管理人管理的
社會保障基金（以下簡稱“A類”）；
（2）根據《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金和符合《保險資
金運用管理暫行辦法》等相關規(guī)定的保險資金（以下簡稱“B類”）；
（3）除（1）和（2）以外的其他投資者（以下簡稱“C類”）。
2、配售原則和方式
在網下最終發(fā)行數量中，首先安排不低于 50%優(yōu)先向 A 類投資者配售；安排不低于一定比例（初始比例為 10%）優(yōu)先向 B 類投資者配售，如無法滿足 A類投資者配售比例不低于 B 類投資者的配售比例，可適當降低 B 類投資者的配售數量。
按照以下配售原則將回撥后（如有）本次網下實際發(fā)行數量向投資者的所有申購進行配售：
（1）當 A 類投資者的申購總量>網下最終發(fā)行數量的 50%時，A 類投資者
的配售比例≥B類投資者的配售比例≥C類投資者的配售比例；
（2）當 A類投資者的申購總量≤網下最終發(fā)行數量的 50%時，A類投資者
全額配售；B類投資者的配售比例≥C類投資者的配售比例。
3、零股的處理原則
配售股數只取計算結果的整數部分，不足一股的零股累積。剩余所有零股加總后分配給A類投資者中申購數量最大的配售對象，若配售對象中沒有A類投資者，則分配給B類投資者中申購數量最大的配售對象，若配售對象中沒有B類投資者，則分配給C投資者中申購數量最大的配售對象。當同類投資者申購數量相同時，剩余零股分配給申購時間最早的配售對象（申報時間以上交所網下申購平臺顯示的申報時間和申購編號為準）。若由于獲配零股導致超出該配售對象的有效申購數量時，則超出部分順序配售給下一配售對象，直至零股分配完畢。
十一、網上網下投資者繳款
1、網下投資者繳款
2017 年 5 月 16 日（T+2 日），發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中公布網下初步配售結果，獲得初步配售資格的網下投資者應根據發(fā)行價格和其管理的配售對象獲配股份數量于 2017年 5月16日（T+2日）8:30-16:00，從配售對象在中國證券業(yè)協會備案的銀行賬戶向中國結算上海分公司網下發(fā)行專戶足額劃付認購資金，認購資金應當于 2017 年 5月 16日（T+2日）16:00前到賬（請注意資金在途時間）。
網下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。對未在 T+2日 16:00前足額繳納認購資金的配售對象，其未到位資金對應的獲配股份由保薦人（主承銷商）包銷。網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數量的 70%時，將中止發(fā)行。
有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦人（主承銷商）將違約情況報協會備案。
2、網上投資者繳款
網上投資者申購新股搖號中簽后，應依據2017年5月16日（T+2日）公告的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行繳款義務，確保其資金賬戶在2017年5月16日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。網上投資者連續(xù)12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股申購。
十二、投資者放棄認購部分股份處理
在 2017年 5月 16日（T+2日），網下和網上投資者繳款認購結束后，保薦人（主承銷商）將根據實際繳款情況確定網下和網上實際發(fā)行股份數量。網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦人（主承銷商）包銷。網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數量的 70%，將中止發(fā)行。
網上、網下投資者獲配未繳款金額以及保薦人（主承銷商）的包銷比例等具體情況請見 2017 年 5 月 18 日（T+4 日）刊登的《華榮科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結果公告》，具體承擔最大包銷比例不超過本次公開發(fā)行數量的 30%，即 2,483.1萬股。
十三、中止發(fā)行情況
當出現以下情況時，本次發(fā)行將中止：
1、初步詢價結束后，報價的網下投資者數量不足 10家的；
2、初步詢價結束后，剔除最高報價部分后有效報價投資者數量不足 10家的；
3、初步詢價結束后，擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發(fā)行數量的，
或剔除最高報價部分后剩余擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發(fā)行數量的；
4、發(fā)行價格未達發(fā)行人預期或發(fā)行人和保薦人（主承銷商）就確定發(fā)行價
格未能達成一致意見；
5、網下申購總量小于網下初始發(fā)行數量的；
6、若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥后，網下投資者未能足額申
購的；
7、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數量的
70%；
8、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；
9、中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現涉嫌違法違規(guī)
或者存在異常情形的，可責令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行，對相關事項進行調查處理；
10、發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）可協商決定中止發(fā)行。
出現上述情況時，保薦人（主承銷商）實施中止發(fā)行措施，就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。發(fā)行人在重新啟動發(fā)行前，需與保薦人（主承銷商）就啟動時點、發(fā)行銷售工作安排達成一致，并在核準文件有效期內向證監(jiān)會備案。
十四、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）
發(fā)行人：華榮科技股份有限公司
地址：上海市嘉定區(qū)寶錢公路 555號
電話：021-59
聯系人：鄭曉榮
傳真：021-3997 7000
保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司
住所：四川省成都市東城根上街 95號
法定代表人：冉云
聯系電話：021-68826809、021-68826806
傳真：021-68826800聯系人：資本市場部
發(fā)行人：華榮科技股份有限公司
保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司
2017年5月3日
（本頁無正文，為《華榮科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告》之蓋章頁）
華榮科技股份有限公司
年月日
（本頁無正文，為《華榮科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告》之蓋章頁）
國金證券股份有限公司
年月 日