華榮科技股份有限公司
首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告
保薦人 (主承銷商)：國(guó)金證券股份有限公司
華榮科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過 8,277
萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管
理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2017]621 號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行采
用向網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行
（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）
為國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)金證券”或“主承銷商”）。
發(fā)行人和主承銷商特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：
1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表
明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與
之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
2、擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀 2017 年 5 月 3 日（T-7 日）
刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《華榮
科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及上海證券交易所（以下
簡(jiǎn)稱“上交所”）網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載的《招股意向書》全文，特別是
其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，須充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因
素，謹(jǐn)慎判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)
濟(jì)、行業(yè)環(huán)境變化的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)
應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。
3、本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定期安排，自本次發(fā)行的股票在上交所
上市交易之日起開始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致
的投資風(fēng)險(xiǎn)。
4、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面及未來成
長(zhǎng)性、可比公司估值水平、承銷風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)環(huán)境等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格
為 7.59 元/股，其對(duì)應(yīng)的市盈率為：
（1）17.23倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除
非經(jīng)常性損益前后孰低的2016年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算）；
（2）22.98倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除
非經(jīng)常性損益前后孰低的2016年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算）。
發(fā)行人所在行業(yè)為制造業(yè)中的專用設(shè)備制造業(yè)（C35），截止 2017 年 5 月 8
日（T-4 日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為 72.26
倍。本次發(fā)行價(jià)格 7.59 元/股對(duì)應(yīng)的 2016 年攤薄后市盈率為 22.98 倍，低于中證
指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)
下跌給投資者帶來?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。
5、提請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下
投資者報(bào)價(jià)情況詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和
《證券時(shí)報(bào)》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《華榮科技股份有限公司首次
公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。
6、本次發(fā)行遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基于真實(shí)
認(rèn)購(gòu)意圖報(bào)價(jià)，發(fā)行人與主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)情況并綜合考慮發(fā)行人基本面及
未來成長(zhǎng)性、可比公司估值水平、承銷風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)環(huán)境等因素，協(xié)商確定本次發(fā)
行價(jià)格。任何投資者如參與網(wǎng)上申購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格，投資者若不
認(rèn)可本次發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格，建議不參與本次網(wǎng)上申購(gòu)。
7、投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可能
跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、
發(fā)行人和主承銷商均無法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)。
8、若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為 62,822.43 萬元，扣除發(fā)行
費(fèi)用 62,235,849.05 元（不含稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為 565,988,450.95 元，不
超過招股說明書披露的發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額
565,988,450.95 元。
本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生
重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。
9、本次發(fā)行申購(gòu)，任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu)，
所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的配售對(duì)象均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)；單個(gè)投資者
只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購(gòu)，任何與上述規(guī)定相違背的申購(gòu)均為無效申購(gòu)。
10、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，方能在上交所公開掛牌交易。如
果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同
期存款利息返還給參與申購(gòu)的投資者。
11、請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，本次發(fā)行將中止：
（1）初步詢價(jià)結(jié)束后，報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家的；
（2）初步詢價(jià)結(jié)束后，剔除最高報(bào)價(jià)部分后有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量不足10家
的；
（3）初步詢價(jià)結(jié)束后，擬申購(gòu)總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的，
或剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬申購(gòu)總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
（4）發(fā)行價(jià)格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價(jià)格未能達(dá)
成一致意見；
（5）網(wǎng)下申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
（6）若網(wǎng)上申購(gòu)不足，申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額
申購(gòu)的；
（7）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的
70%；
（8）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；
（9）中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違
規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫停或中止發(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)
行調(diào)查處理；
（10）發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）可協(xié)商決定中止發(fā)
行。
出現(xiàn)上述情況時(shí)，主承銷商實(shí)施中止發(fā)行措施，就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安
排進(jìn)行信息披露。發(fā)行人在重新啟動(dòng)發(fā)行前，需與主承銷商就啟動(dòng)時(shí)點(diǎn)、發(fā)行銷
售工作安排達(dá)成一致，并在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)向證監(jiān)會(huì)備案。
12、發(fā)行人、主承銷商鄭重提請(qǐng)投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參
與本次發(fā)行申購(gòu)，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人成長(zhǎng)成果的
投資者參與申購(gòu)，任何懷疑發(fā)行人是純粹“圈錢”的投資者，應(yīng)避免參與申購(gòu)。
13、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，建議投資
者充分深入了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，
并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。
發(fā)行人：華榮科技股份有限公司
保薦人（主承銷商）：國(guó)金證券股份有限公司
2017 年 5 月 11 日
（本頁(yè)無正文，為《華榮科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》
之蓋章頁(yè)）
華榮科技股份有限公司
年 月 日
（本頁(yè)無正文，為《華榮科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》
之蓋章頁(yè)）
國(guó)金證券股份有限公司
年 月 日