股票代碼：002587 股票簡稱：奧拓電子
廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于
深圳市奧拓電子股份有限公司
募集配套資金之非公開發(fā)行股票
之
發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的報告
獨(dú)立財務(wù)顧問（主承銷商）:
(廣州市天河區(qū)天河北路 183-187 號大都會廣場 43 樓（4301-4316 房）)
二〇一七年二月
廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于
深圳市奧拓電子股份有限公司
募集配套資金之非公開發(fā)行股票
之發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的報告
中國證券監(jiān)督管理委員會：
經(jīng)貴會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市奧拓電子股份有限公司向沈永健等發(fā)行股份購買資
產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2016】3079 號）核準(zhǔn)，由廣發(fā)證券股
份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”、“獨(dú)立財務(wù)顧問”或“主承銷商”）擔(dān)任
獨(dú)立財務(wù)顧問和主承銷商的深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“奧拓電
子”、 “發(fā)行人”或“公司”） 募集配套資金之非公開發(fā)行股票發(fā)行工作（以
下簡稱“本次發(fā)行”）目前已經(jīng)完成，現(xiàn)將本次發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的有
關(guān)情況向貴會匯報如下：
一、發(fā)行人本次發(fā)行的整體情況
1、奧拓電子本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（A 股），每股面值 1.00 元，
發(fā)行數(shù)量 10,928,561 股，占發(fā)行后總股本的比例為 2.67%（總股本為同時考慮了
公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金非公開發(fā)行股份均實施完畢后的公司的
總股本）。
2、發(fā)行對象：符合中國證券監(jiān)督管理委員會規(guī)定的證券投資基金管理公
司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投
資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等不超過 10 名的特定對象。證券投資基金
管理公司以其管理的 2 只以上基金認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司
作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。發(fā)行對象應(yīng)符合法律、法規(guī)的規(guī)定。
發(fā)行人的控股股東、實際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理
人員、主承銷商、及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方不得通過直接或間
接形式參與本次發(fā)行認(rèn)購。
經(jīng)過對投資者的認(rèn)購價格和金額進(jìn)行簿記建檔并經(jīng)貴會同意后，本次非公開
發(fā)行股票的對象確定為以下 6 家投資者：
有效申
有效申
序 購價格 獲配股數(shù) 鎖定期 申購報價
發(fā)行對象名稱 購金額 獲配金額（元）
號 （元/ （股） 限（月） 時間
（萬元）
股）
西藏泓涵股權(quán)投資 2017-01-18
1 13.23 1,500.00 14,999,993.28 1,141,552 12
管理有限公司 11:53
鵬華資產(chǎn)管理有限 2017-01-18
2 13.16 3,000.00 29,999,999.70 2,283,105 12
公司 11:56
2017-01-18
3 李輝 13.16 2,500.00 24,999,993.18 1,902,587 12
11:57
深圳市晨鐘資產(chǎn)管 2017-01-18
4 13.15 1,500.00 14,999,993.28 1,141,552 12
理有限責(zé)任公司 11:43
中融基金管理有限 2017-01-18
5 13.14 4,000.00 39,999,999.60 3,044,140 12
公司 11:40
山東省國有資產(chǎn)投 2017-01-18
6 13.14 4,000.00 18,601,312.50 1,415,625 12
資控股有限公司 11:44
合計 - - 143,601,291.54 10,928,561 - -
3、發(fā)行價格：最終發(fā)行價格由發(fā)行人與獨(dú)立財務(wù)顧問（主承銷商）根據(jù)市
場化詢價情況遵循價格優(yōu)先、申購金額優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則協(xié)商確定為 13.14
元/股，符合股東大會決議及中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。
4、鎖定期：投資者獲配股份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。投資
者參與本次發(fā)行，視為認(rèn)可并承諾“獲配后在鎖定期內(nèi)，委托人或合伙人不得
轉(zhuǎn)讓其持有的產(chǎn)品份額或退出合伙”。
二、本次發(fā)行所履行的相關(guān)程序及過程
（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序
2016 年 7 月 13 日，發(fā)行人召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)
于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》、《關(guān)于
公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的議案》、《關(guān)于及其摘要的議案》等與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的議案。
2016 年 8 月 12 日，發(fā)行人召開 2016 年第三次臨時股東大會，審議通過了
上述與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的議案。
2016 年 10 月 19 日，發(fā)行人召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了
《關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金有關(guān)審計報告和
審閱報告（更新財務(wù)數(shù)據(jù)）的議案》。
（二）本次非公開發(fā)行監(jiān)管部門核準(zhǔn)過程
本次發(fā)行申請文件于 2016 年 10 月 11 日經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組審
核委員會審核通過，于 2016 年 10 月 31 日封卷，并于 2016 年 12 月 15 日取得中
國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2016】3079 號文核準(zhǔn)。
三、本次發(fā)行過程及發(fā)行對象具體情況
（一）本次發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格及募集資金總額
1、發(fā)行數(shù)量
本次非公開發(fā)行股份數(shù)為 10,928,561 股，符合公司股東大會決議和中國證監(jiān)
會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市奧拓電子股份有限公司向沈永健等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集
配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2016】3079 號）中核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行股票不
超過 10,936,884 股的要求。
2、發(fā)行價格
本次募集配套資金之非公開發(fā)行股票發(fā)行價格不低于13.13元/股。
本次發(fā)行股份募集配套資金的定價基準(zhǔn)日為上市公司審議本次交易相關(guān)事
項的董事會決議公告日（第三屆董事會第七次會議決議公告日）。發(fā)行價格不低
于定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日公司股票交易均價的 90%，即不低于 13.15 元/股。
2016 年 6 月 1 日，奧拓電子向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 0.298313 元
（含稅），本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價格調(diào)整為不低于 13.13 元/股。最
終發(fā)行價格將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，由本公司董事會根據(jù)股東大會
的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)發(fā)行對象申購報價
的情況確定。
在本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有派息、送股、配股、
資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則發(fā)行價格作相應(yīng)調(diào)整。
發(fā)行人和獨(dú)立財務(wù)顧問（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，按照價
格優(yōu)先、申購金額優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則合理確定發(fā)行價格。
最終發(fā)行價格由發(fā)行人與獨(dú)立財務(wù)顧問（主承銷商）根據(jù)市場化詢價情況遵
循價格優(yōu)先、申購金額優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則協(xié)商確定為13.14元/股，符合股東
大會決議及中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。
3、募集資金用途及募集資金總額
本次發(fā)行募集資金總額為 143,601,291.54 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 7,700,000.00 元
（含稅），本次募集資金凈額為 135,901,291.54 元。募集資金主要用于以下項目：
單位：萬元
序號 項目 擬投入募集資金
1 支付現(xiàn)金對價 7,500.00
3 標(biāo)的公司智能樓宇亮化系統(tǒng)研發(fā)中心建設(shè)項目 6,090.13
4 本次交易中介機(jī)構(gòu)相關(guān)費(fèi)用 770.00
合計 14,360.13
根據(jù)《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等法規(guī)的要求對特定投資者的認(rèn)
購價格和金額進(jìn)行簿記建檔統(tǒng)計后，發(fā)行人和廣發(fā)證券最終確定本次發(fā)行股票的
發(fā)行價格為人民幣 13.14 元/股，本次發(fā)行的股票數(shù)量為 10,928,561 股，本次發(fā)行
的對象為 6 家特定投資者，本次發(fā)行總募集資金量為人民幣 143,601,291.54 元。
扣除承銷費(fèi)用人民幣 2,000,000.00 元后的募集資金為人民幣 141,601,291.54 元，
該筆資金已于 2017 年 1 月 25 日匯入發(fā)行人的募集資金專項賬戶。
（二）本次發(fā)行的認(rèn)購情況及核查情況
1、關(guān)于《認(rèn)購邀請書》的發(fā)出
發(fā)行人與廣發(fā)證券已按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》，編制了《深
圳市奧拓電子股份有限公司募集配套資金之非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》（以下
簡稱“《認(rèn)購邀請書》”）及其附件《申購報價單》。該《認(rèn)購邀請書》明確規(guī)
定了發(fā)行對象與條件、認(rèn)購時間安排、發(fā)行價格、發(fā)行對象及分配股數(shù)的確定程
序和規(guī)則、特別提示等事項。
廣發(fā)證券于 2017 年 1 月 13 日向與發(fā)行人共同確定的發(fā)行對象范圍內(nèi)的投資
者發(fā)出了《認(rèn)購邀請書》及其附件《申購報價單》，邀請其參與本次認(rèn)購。投資
者名單包括截至 2016 年 12 月 30 日公司前 20 名股東、20 家證券投資基金管理
公司、10 家證券公司、5 家保險機(jī)構(gòu)投資者以及 91 家向奧拓電子或主承銷商表
達(dá)過認(rèn)購意向的投資者，沒有超出《深圳市奧拓電子股份有限公司募集配套資金
之非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請書擬發(fā)送對象名單》的范圍，符合非公開發(fā)行股票的
相關(guān)規(guī)定。
本次發(fā)行認(rèn)購邀請書發(fā)送對象為以下五類投資者：
1）截至 2016 年 12 月 30 日發(fā)行人前 20 名股東
序號 股東名稱
1 吳涵渠
2 黃斌
3 趙旭峰
4 沈永健
5 邱榮邦
6 郭衛(wèi)華
7 彭世新
8 沈毅
9 周維君
10 張志清
11 陳國雄
12 梁懷文
13 廣州中照龍騰資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）
14 楊四化
15 深圳前海漢華源投資企業(yè)（有限合伙）
16 古瑩
17 趙東嶺
18 紫光集團(tuán)有限公司
19 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
20 高振興
2）20 家證券投資基金管理公司
序號 基金機(jī)構(gòu)詢價名單 序號 基金機(jī)構(gòu)詢價名單
1 光大保德信基金管理有限公司 11 民生加銀基金管理有限公司
2 新華基金管理股份有限公司 12 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司
3 南方基金管理有限公司 13 華潤元大基金管理有限公司
4 萬家基金管理有限公司 14 華夏基金管理有限公司
5 鵬華基金管理有限公司 15 寶盈基金管理有限公司
6 中信建投基金管理有限公司 16 工銀瑞信基金管理有限公司
7 方正富邦基金管理有限公司 17 景順長城基金管理有限公司
8 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司 18 博時基金管理有限公司
9 紅土創(chuàng)新基金管理有限公司 19 嘉實基金管理有限公司
10 泓德基金管理有限公司 20 天弘基金管理有限公司
3）10 家證券公司
序號 證券公司詢價名單 序號 證券公司詢價名單
1 國泰君安證券股份有限公司 6 平安證券有限責(zé)任公司
2 安信證券股份有限公司 7 國聯(lián)證券股份有限公司
3 山西證券股份有限公司 8 光大證券股份有限公司
4 申萬宏源證券有限公司 9 愛建證券有限責(zé)任公司
5 華福證券有限責(zé)任公司 10 長江證券股份有限公司
4）5 家保險機(jī)構(gòu)投資者
序號 保險詢價對象單位名稱 序號 保險詢價對象單位名稱
1 新華資產(chǎn)管理股份有限公司 4 天安財產(chǎn)保險股份有限公司
2 信泰人壽保險股份有限公司 5 太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
3 華夏人壽保險股份有限公司
5）發(fā)行人董事會決議公告后提交認(rèn)購意向書的投資者
序號 提交認(rèn)購意向書的投資者名單 序號 提交認(rèn)購意向書的投資者名單
1 西藏瑞華資本管理有限公司 47 天風(fēng)證券股份有限公司
南京瑞森投資管理合伙企業(yè)（有限合
2 48 華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
伙）
3 江蘇瑞華投資控股集團(tuán)有限公司 49 郭軍
4 何慧清 50 博時資本管理有限公司
5 中新融創(chuàng)資本管理有限公司 51 富國資產(chǎn)管理（上海）有限公司
6 東海證券股份有限公司 52 安信基金管理有限責(zé)任公司
7 東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司 53 深圳前海寰瑞基金管理有限公司
8 德邦基金管理有限公司 54 吳蘭珍
恒豐泰石（北京）資本管理股份有限公
9 55 上海中匯金銳投資管理有限公司
司
10 北信瑞豐基金管理有限公司 56 諾安基金管理有限公司
11 申萬菱信基金管理有限公司 57 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
12 申萬菱信（上海）資產(chǎn)管理有限公司 58 深圳嘉石大巖資本管理有限公司
13 北京京泰陽光投資有限公司 59 國投瑞銀基金管理有限公司
14 劉暉 60 富國基金管理有限公司
15 國華人壽保險股份有限公司 61 興業(yè)財富資產(chǎn)管理有限公司
16 皓熙股權(quán)投資管理（上海）有限公司 62 灣流投資有限公司
17 匯添富基金管理股份有限公司 63 上銀基金管理有限公司
深圳市前海和輝天源資產(chǎn)管理有限責(zé)
18 64 九泰基金管理有限公司
任公司
19 張懷斌 65 大成基金管理有限公司
20 廣證領(lǐng)秀投資有限公司 66 鵬華資產(chǎn)管理（深圳）有限公司
21 廣州證券股份有限公司 67 招商基金管理有限公司
22 上海阿杏投資管理有限公司 68 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
23 興證證券資產(chǎn)管理有限公司 69 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
24 華寶信托有限責(zé)任公司 70 山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司
25 杭州中財生生資本有限公司 71 李輝
26 紅土創(chuàng)新基金管理有限公司 72 深圳安林珊資產(chǎn)管理有限公司
27 上海通晟資產(chǎn)管理有限公司 73 浙江天堂硅谷資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司
寧波梅山保稅港區(qū)卓德定增壹號投資
28 上海玖歌投資管理有限公司
合伙企業(yè)（有限合伙）
29 雅利（上海）資產(chǎn)管理有限公司 75 西藏泓涵股權(quán)投資管理有限公司
廣西創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資三期基金管理中心
30 中融基金管理有限公司
（有限合伙）
31 中信證券股份有限公司 77 華泰柏瑞基金管理有限公司
32 北京和聚投資管理有限公司 78 平安養(yǎng)老保險股份有限公司
33 財通基金管理有限公司 79 深圳前海匯金資本投資有限公司
34 泰達(dá)宏利基金管理有限公司 80 興全基金管理有限公司
35 華安基金管理有限公司 81 平安大華基金管理有限公司
36 信誠基金管理有限公司 82 深圳市華拓資本投資管理有限公司
37 西部證券股份有限公司 83 陜西景潤投資管理有限公司
38 中鐵寶盈資產(chǎn)管理有限公司 84 長安基金管理有限公司
39 湖北乾涌股權(quán)投資基金管理有限公司 85 上海朗實投資管理中心（有限合伙）
40 浙商控股集團(tuán)上海資產(chǎn)管理有限公司 86 深圳市晨鐘資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
41 諾德基金管理有限公司 87 上海錦臻資產(chǎn)管理有限公司
天津中乾景隆股權(quán)投資基金管理有限
42 深圳第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新資本管理有限公司 88
公司
43 銀華基金管理股份有限公司 89 深圳市大雄風(fēng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司
44 民生通惠資產(chǎn)管理有限公司 90 太平資產(chǎn)管理有限公司
南京瑞達(dá)信沨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限
45 91 建信基金管理有限責(zé)任公司
合伙）
46 南京譽(yù)信投資中心（有限合伙）
2、認(rèn)購價格及確定依據(jù)
1）申購統(tǒng)計
截至 2017 年 1 月 18 日，在認(rèn)購邀請書規(guī)定的有效申購時限內(nèi)，共收到 7 家
投資者發(fā)出的《申購報價單》，均按要求進(jìn)行申購并按要求足額繳納了申購保證
金，為有效申購。申購詳細(xì)數(shù)據(jù)見表 1。
表 1：申購簿記數(shù)據(jù)統(tǒng)計
申購價格 申購金額 有效申購 獲配金額 申購報價時
序號 發(fā)行對象名稱
(元/股) （萬元） 金額（萬元） （元） 間
西藏泓涵股權(quán)投 2017-01-18
1 13.23 1,500.00 1,500.00 14,999,993.28
資管理有限公司 11:53
鵬華資產(chǎn)管理有 2017-01-18
2 13.16 3,000.00 3,000.00 29,999,999.70
限公司 11:56
2017-01-18
3 李輝 13.16 2,500.00 2,500.00 24,999,993.18
11:57
深圳市晨鐘資產(chǎn)
2017-01-18
4 管理有限責(zé)任公 13.15 1,500.00 1,500.00 14,999,993.28
11:43
司
中融基金管理有 2017-01-18
5 13.14 4,000.00 4,000.00 39,999,999.60
限公司 11:40
山東省國有資產(chǎn)
2017-01-18
6 投資控股有限公 13.14 4,000.00 4,000.00 18,601,312.50
11:44
司
7 華安基金管理有 13.13 1,500.00 1,500.00 - 2017-01-18
限公司 11:31
合計 - 18,000.00 18,000.00 143,601,291.54 -
2）認(rèn)購價格及確定依據(jù)
發(fā)行人和廣發(fā)證券根據(jù)本次發(fā)行的申購情況，對有效申購進(jìn)行了累計統(tǒng)計，
按照價格優(yōu)先、申購金額優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則，最終確定本次發(fā)行的認(rèn)購價格
為 13.14 元/股。綜合考慮發(fā)行人募集資金需求量，最終擬定本次發(fā)行的股份數(shù)量
為 10,928,561 股。
3、本次發(fā)行確定的配售結(jié)果
本次奧拓電子非公開發(fā)行股票經(jīng)過申購階段的工作后，確定發(fā)行價格為
13.14 元/股，發(fā)行人及廣發(fā)證券確定發(fā)行股份數(shù)量總數(shù)為 10,928,561 股，募集資
金總額為 143,601,291.54 元。本次發(fā)行確定的認(rèn)購及配售股份情況見表 2。
表 2：獲配明細(xì)表
有效申
有效申
序 購價格 獲配股數(shù) 鎖定期 申購報價
發(fā)行對象名稱 購金額 獲配金額（元）
號 （元/ （股） 限（月） 時間
（萬元）
股）
西藏泓涵股權(quán)投資 2017-01-18
1 13.23 1,500.00 14,999,993.28 1,141,552 12
管理有限公司 11:53
鵬華資產(chǎn)管理有限 2017-01-18
2 13.16 3,000.00 29,999,999.70 2,283,105 12
公司 11:56
2017-01-18
3 李輝 13.16 2,500.00 24,999,993.18 1,902,587 12
11:57
深圳市晨鐘資產(chǎn)管 2017-01-18
4 13.15 1,500.00 14,999,993.28 1,141,552 12
理有限責(zé)任公司 11:43
中融基金管理有限 2017-01-18
5 13.14 4,000.00 39,999,999.60 3,044,140 12
公司 11:40
山東省國有資產(chǎn)投 2017-01-18
6 13.14 4,000.00 18,601,312.50 1,415,625 12
資控股有限公司 11:44
合計 - - 143,601,291.54 10,928,561 - -
4、關(guān)于本次發(fā)行的關(guān)聯(lián)關(guān)系及備案情況核查
經(jīng)核查，發(fā)行人的控股股東、實際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、
高級管理人員、主承銷商、及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方?jīng)]有通過
直接或間接形式參與本次發(fā)行認(rèn)購。
最終獲配的 6 家投資者中，西藏泓涵股權(quán)投資管理有限公司、李輝、山東省
國有資產(chǎn)投資控股有限公司以自有資金參與本次非公開發(fā)行，均不屬于《中華人
民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投
資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的私募投資基金，無需在中
國證券投資基金業(yè)協(xié)會進(jìn)行私募投資基金管理人登記和基金備案；鵬華資產(chǎn)管理
有限公司屬于證券投資基金管理公司子公司，其參與配售的相關(guān)產(chǎn)品已按照《中
華人民共和國證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦
法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)要求在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會進(jìn)
行了備案；深圳市晨鐘資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司屬于私募基金投資者，其本身及參
與配售的相關(guān)產(chǎn)品已按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金
監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》
的相關(guān)規(guī)定，完成在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的管理人登記和基金備案；中融基
金管理有限公司屬于證券投資基金管理公司，其參與配售的相關(guān)產(chǎn)品已按照《中
華人民共和國證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦
法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)要求在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會進(jìn)
行了備案。
5、繳付認(rèn)股款項情況
2017 年 1 月 20 日，發(fā)行人及廣發(fā)證券向貴會報送了《深圳市奧拓電子股份
有限公司募集配套資金之非公開發(fā)行股票初步發(fā)行情況報告》，最終確定本次發(fā)
行的發(fā)行價格為 13.14 元/股，發(fā)行股份數(shù)量為 10,928,561 股，預(yù)計募集資金總額
為 143,601,291.54 元。
2017 年 1 月 20 日，發(fā)行人和廣發(fā)證券向獲得股份配售資格的上述 6 家認(rèn)購
對象發(fā)出《深圳市奧拓電子股份有限公司募集配套資金之非公開發(fā)行股票獲配及
繳款通知書》。
截至 2017 年 1 月 24 日 15 時 10 分止，廣發(fā)證券的專用收款賬戶（賬號
3602000129201439323）共收到本次發(fā)行認(rèn)購資金人民幣壹億肆仟叁佰陸拾萬壹
仟貳佰玖拾壹元伍角肆分（￥143,601,291.54）。
6、簽署認(rèn)股協(xié)議情況
在發(fā)行結(jié)果確定后，發(fā)行人與 6 名最終獲配的認(rèn)購對象簽訂了《深圳市奧拓
電子股份有限公司股份認(rèn)購合同》。
至此，本次發(fā)行認(rèn)購工作全部結(jié)束。
四、本次發(fā)行的驗資情況
2017 年 1 月 18 日，參與本次發(fā)行申購的投資者的申購保證金到賬情況已經(jīng)
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“天健驗〔2017〕7-5 號”
《資金驗證報告》：截至 2017 年 1 月 18 日 12 時止，參與本次發(fā)行的認(rèn)購對象
在廣發(fā)證券于中國工商銀行股份有限公司廣州第一支行開立的賬號為
3602000129201439323 的人民幣申購資金繳款專戶內(nèi)繳存的申購保證金共計人民
幣壹仟貳佰伍拾萬元整（￥12,500,000.00）。
2017年1月24日，參與本次發(fā)行的認(rèn)購對象的認(rèn)購資金到賬情況已經(jīng)天健會
計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“天健驗〔2017〕7-6號”《資金
驗證報告》：截至2017年1月24日15時10分止，參與本次發(fā)行的認(rèn)購對象在廣發(fā)
證券于中國工商銀行股份有限公司廣州第一支行開立的賬號為
3602000129201439323的人民幣申購資金繳款專戶內(nèi)繳存的申購款（含認(rèn)購保證
金）共計人民幣壹億肆仟叁佰陸拾萬壹仟貳佰玖拾壹元伍角肆分
（￥143,601,291.54）。其中，認(rèn)購保證金人民幣12,500,000.00元，業(yè)經(jīng)天健會計
師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并已于2017年1月18日出具《驗證報告》（天
健驗〔2017〕7-5號）。
2017 年 1 月 25 日，本次發(fā)行的新增注冊資本及股本情況已經(jīng)瑞華會計師事
務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“瑞華驗字[2017]48170001 號”《驗資
報告》：截至 2017 年 1 月 25 日止，發(fā)行人已收到西藏泓涵股權(quán)投資管理有限公
司、鵬華資產(chǎn)管理有限公司、李輝、深圳市晨鐘資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、中融基
金管理有限公司、山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司繳入的出資款人民幣
143,601,291.54 元 ， 扣 除 承 銷 費(fèi) 用 人 民 幣 2,000,000 元 后 ， 余 額 人 民 幣
141,601,291.54 元，已于 2017 年 1 月 25 日存入發(fā)行人在招商銀行深圳分行南硅
谷支行 755905174810801 銀行賬戶 141,601,291.54 元。上述人民幣 141,601,291.54
元，扣除發(fā)行人自行支付的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)和其他發(fā)行費(fèi)用人民幣 5,700,000 元，包
括發(fā)行費(fèi)用 5,000,000 元，審計費(fèi)用 250,000 元，律師費(fèi)用 150,000 元，評估費(fèi)
300,000 元，募集資金凈額人民幣 135,901,291.54 元，其中新增注冊資本人民幣
10,928,561 元，增加資本公積人民幣 124,972,730.54 元。
五、本次發(fā)行的律師見證情況
廣東信達(dá)律師事務(wù)所對本次非公開發(fā)行股票發(fā)行過程進(jìn)行了全程法律見
證，并出具《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市奧拓電子股份有限公司發(fā)行股份及
支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金之非公開發(fā)行股票發(fā)行過程及認(rèn)購對象合規(guī)
性的法律意見書》，認(rèn)為：
“（一）發(fā)行人本次發(fā)行已依法獲得內(nèi)部批準(zhǔn)授權(quán)及中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，發(fā)行
人 有權(quán)按照上述批準(zhǔn)授權(quán)實施本次發(fā)行；本次發(fā)行已獲得有權(quán)部門的批準(zhǔn)，本
次發(fā)行的發(fā)行對象、發(fā)行過程符合《實施細(xì)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)
規(guī)定。
（二）本次發(fā)行的《認(rèn)購邀請書》等文件合法有效，確定的發(fā)行對象具備認(rèn)
購本次發(fā)行股票的資格，本次發(fā)行對象及其管理的產(chǎn)品屬于《中華人民共和國證
券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人
登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范的私募投資基金的，均完成了登記和備案，
符合發(fā)行人股東大會決議《實施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（三）本次發(fā)行的過程公平、公正，履行的有關(guān)程序符合發(fā)行人股東大會決
議、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)及《實施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，合
法有效。
（四）截至本法律意見書出具之日，本次發(fā)行已完成現(xiàn)階段應(yīng)完成的全部工
作，尚需依照有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定辦理新增股份登記手續(xù)及發(fā)行人
增加注冊資本增加的工商變更登記手續(xù)，有關(guān)新增股份的上市交易尚需取得深交
所的核準(zhǔn)?！?br/> 六、關(guān)于本次發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的評價
廣發(fā)證券認(rèn)為：深圳市奧拓電子股份有限公司本次募集配套資金之非公開發(fā)
行股票的全部過程遵循了公平、公正的原則，符合目前證券市場的監(jiān)管要求。通
過詢價及申購過程最終確定的發(fā)行價格，符合《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)
則》等法律法規(guī)和《認(rèn)購邀請書》等申購文件的有關(guān)規(guī)定。
發(fā)行人的控股股東、實際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理
人員、主承銷商、及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方?jīng)]有通過直接或間
接形式參與本次發(fā)行認(rèn)購。
最終獲配的 6 家投資者中，西藏泓涵股權(quán)投資管理有限公司、李輝、山東省
國有資產(chǎn)投資控股有限公司以自有資金參與本次非公開發(fā)行，均不屬于《中華人
民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投
資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的私募投資基金，無需在中
國證券投資基金業(yè)協(xié)會進(jìn)行私募投資基金管理人登記和基金備案；鵬華資產(chǎn)管理
有限公司屬于證券投資基金管理公司子公司，其參與配售的相關(guān)產(chǎn)品已按照《中
華人民共和國證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦
法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)要求在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會進(jìn)
行了備案；深圳市晨鐘資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司屬于私募基金投資者，其本身及參
與配售的相關(guān)產(chǎn)品已按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金
監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》
的相關(guān)規(guī)定，完成在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的管理人登記和基金備案；中融基
金管理有限公司屬于證券投資基金管理公司，其參與配售的相關(guān)產(chǎn)品已按照《中
華人民共和國證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦
法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)要求在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會進(jìn)
行了備案。
確定的發(fā)行對象符合深圳市奧拓電子股份有限公司董事會決議及股東大會
決議規(guī)定的條件。發(fā)行對象的選擇有利于保護(hù)上市公司及其全體股東的利益，發(fā)
行對象的確定符合貴會的要求。本次募集配套資金之非公開發(fā)行股票符合《中華
人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦
法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
（此頁無正文，為《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于深圳市奧拓電子股份有限公司募
集配套資金之非公開發(fā)行股票之發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的報告》簽署頁）
財務(wù)顧問主辦人： __________ _________ ________
沈 杰 胡方興 汪 柯
財務(wù)顧問協(xié)辦人： _________ _________
梅 超 劉雨楓
法定代表人（或授權(quán)代表）： _________
孫樹明
廣發(fā)證券股份有限公司
2017 年 2 月 15 日