浙江晨豐科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險特別公告
保薦人(主承銷商)：中德證券有限責(zé)任公司
浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“晨豐科技”）首次公開發(fā)行不超過 2,500 萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2017]1988號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為中德證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“中德證券”、“保薦人（主承銷商）”）。
發(fā)行人、保薦人（主承銷商）特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：
1、本次發(fā)行在發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請
投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：
（1）發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基
本面、所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 21.04元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價。
（2）投資者在 2017年 11月 15日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付
申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2017年 11月 15日（T日）。
其中，網(wǎng)下申購時間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為 9:30-11:30，13:00-15:00。
（3）發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，對所有參與初步詢
價的配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一申購數(shù)量上按申購時間由后到先的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的申購量不低于申購總量的 10%，然后根據(jù)剩余報價及擬申購數(shù)量協(xié)商確定發(fā)行價格。當(dāng)最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例將不足 10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。
（4）網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行
新股申購。
（5）網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《浙江晨豐科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)
下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，于 2017年 11月 17日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與初步獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《浙江晨豐科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2017年 11月 17日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦人（主承銷商）包銷。
（6）當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行
數(shù)量的 70%時，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
（7）有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及
時足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦人（主承銷商）將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購。
2、中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表
明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。
3、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認(rèn)真閱讀 2017年 11月 6日（T-7日）
刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《浙江晨豐科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江晨豐科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書》全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。
發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。
4、本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上交
所上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險。
5、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬
行業(yè)為電氣機(jī)械和器材制造業(yè)（C38）。截至 2017年 11月 9日（T-4日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的 C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為
32.02倍。
本次發(fā)行價格 21.04元/股，對應(yīng)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2016年歸
屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算的攤薄后市盈率為
22.99倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，但依
然存在未來發(fā)行人股價下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資。
6、提請投資者關(guān)注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資
者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江晨豐科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。
7、本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于
真實(shí)認(rèn)購意愿報價，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。
8、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風(fēng)險。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定
價市場化蘊(yùn)含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實(shí)提高風(fēng)險意識，強(qiáng)化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。
9、按本次發(fā)行價格 21.04元/股，發(fā)行數(shù)量 2,500萬股計(jì)算，預(yù)計(jì)發(fā)行人募
集資金總額為 52,600萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用 6,275萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額 46,325萬元，不超過招股意向書披露的發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。
10、本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購，
所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進(jìn)行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。
11、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)后，方能在上海證券交易
所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與申購的投資者。
12、發(fā)行人的所有股份均為可流通股份，本次發(fā)行前的股份有限售期，有
關(guān)限售承諾及限售期安排詳見《浙江晨豐科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書》。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。
13、請投資者關(guān)注風(fēng)險，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）
將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：
（1）初步詢價結(jié)束后，提供報價的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足 10 家，或剔除最
高報價部分后，提供有效報價的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足 10家；
（2）初步詢價結(jié)束后，擬申購總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的，或剔除最高
報價部分后剩余擬申購總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
（3）發(fā)行人和保薦人（主承銷商）就發(fā)行價格未達(dá)成一致意見；
（4）申購日（T日），網(wǎng)下有效申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
（5）若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額
認(rèn)購的；
（6）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的
70%；
（7）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；
（8）中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違
規(guī)或者存在異常情形，責(zé)令暫停或中止發(fā)行的。
（9）出現(xiàn)其他特殊情況，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）可協(xié)商決定中止發(fā)
行。
出現(xiàn)上述情況時，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）實(shí)施中止發(fā)行措施，就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國證監(jiān)會備案后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將擇機(jī)重啟發(fā)行。
14、本特別風(fēng)險公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險，提示和建議
投資者充分深入地了解證券市場蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險，理性評估自身風(fēng)險承受能力，根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。
發(fā)行人：浙江晨豐科技股份有限公司
保薦人（主承銷商）：中德證券有限責(zé)任公司
2017年 11月 14日