1
浙江晨豐科技股份有限公司
首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告
保薦人（主承銷商）：中德證券有限責(zé)任公司
特別提示
浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“晨豐科技”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第 135號(hào)]，以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第 122 號(hào)]）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2016]7 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票配售細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2016]7 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《配售細(xì)則》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2016]7 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《投資者管理細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)
[2016]1號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）及《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)[2016]2號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施首次公開(kāi)發(fā)行股票。
本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)均通過(guò)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）網(wǎng)下 IPO申購(gòu)平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“申購(gòu)平臺(tái)”）進(jìn)行，請(qǐng)網(wǎng)下投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。
本次發(fā)行在發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：
1、投資者在 2017年 11月 15日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申
購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為 2017年 11月 15日（T日）。其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為 9:30-11:30，13:00-15:00。
2、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）中德證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中德
證券”或“保薦人（主承銷商）”）將根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，對(duì)所有參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一申購(gòu)數(shù)量上按申購(gòu)時(shí)間由后到先的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的申購(gòu)量不低于申購(gòu)總量的10%，然后根據(jù)剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例將不足10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申
購(gòu)。
4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《浙江晨豐科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下
發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于 2017年 11月 17日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2017年 11月 17日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦人（主承銷商）包銷。
5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)
量的 70%時(shí)，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。具體中止條款請(qǐng)見(jiàn)“十一、中止發(fā)行”。
6、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)
足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購(gòu)。
7、投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各
項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則，在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)的情形，并確保其申購(gòu)數(shù)量和未來(lái)持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià)，保薦人（主承銷商）視為該投資者承諾：
投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。
有關(guān)本公告和本次發(fā)行的相關(guān)問(wèn)題由保薦人（主承銷商）保留最終解釋權(quán)。
重要提示
1、浙江晨豐科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 2,500 萬(wàn)股人民幣普通
股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2017］1988 號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為中德證券有限責(zé)任公司。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“晨豐科技”，股票代碼為“603685”，該代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)，本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“732685”。
2、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所處行
業(yè)為電氣機(jī)械和器材制造業(yè)，行業(yè)代碼 C38。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。
3、上交所網(wǎng)下 IPO申購(gòu)平臺(tái)網(wǎng)址為：https://120.204.69.22/ipo。請(qǐng)符合資格
的網(wǎng)下投資者通過(guò)上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)。通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢的時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)期間每個(gè)交易日 9:30-15:00。關(guān)于網(wǎng)下IPO 申購(gòu)平臺(tái)的相關(guān)操作辦法請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn—服務(wù)—IPO業(yè)務(wù)專欄中的《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下 IPO申購(gòu)平臺(tái)用戶操作手冊(cè)申購(gòu)交易員分冊(cè)》等相關(guān)規(guī)定。
4、本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量不超過(guò) 2,500萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的 25.00%，發(fā)行
后總股本不超過(guò) 10,000萬(wàn)股。本次發(fā)行均為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。
5、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）
和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 1,500 萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的 60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 1,000萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的 40%。
6、本次發(fā)行將通過(guò)網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投
標(biāo)詢價(jià)。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)組織，通過(guò)上交所的網(wǎng)下 IPO申購(gòu)平臺(tái)實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。
7、本次發(fā)行不安排網(wǎng)下路演推介。發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將于 2017
年 11月 14日（T-1日）組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請(qǐng)參閱 2017年 11月 13日（T-2日）刊登的《浙江晨豐科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上路演公告》。
8、擬參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者，以初步詢價(jià)開(kāi)始日前兩個(gè)交易
日 2017年 11月 7日（T-6日）為基準(zhǔn)日，需在基準(zhǔn)日前 20個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）持有上海市場(chǎng)非限售股票的流通市值日均值 6,000萬(wàn)元（含）以上。網(wǎng)上投資者持有 1 萬(wàn)元以上（含 1 萬(wàn)元）上海市場(chǎng)非限售 A 股股票市值的，可在 2017 年11月 15日（T 日）參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購(gòu)。網(wǎng)上投資者持有的市值按其 2017年 11月 13日（T-2日）前 20個(gè)交易日（含 T-2日）的日均持有市值計(jì)算。
9、本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間為 2017年 11月 9日（T-4日）9:30-15:00。初步
詢價(jià)期間，符合條件的網(wǎng)下投資者可自主決定是否參與初步詢價(jià)，自行確定申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量。參與初步詢價(jià)的，須按照規(guī)定通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
10、網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)擬
申購(gòu)股數(shù)，且只能有一個(gè)報(bào)價(jià)，其中非個(gè)人投資者應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報(bào)價(jià)，同一機(jī)構(gòu)管理的不同配售對(duì)象的報(bào)價(jià)應(yīng)該相同。網(wǎng)下投資者為擬參與報(bào)價(jià)的全部配售對(duì)象錄入報(bào)價(jià)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提交。網(wǎng)下投資者可以多次提交報(bào)價(jià)記錄，但以最后一次提交的全部報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。每個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為 0.01元。配售對(duì)象最低申購(gòu)數(shù)量為 100萬(wàn)股，申購(gòu)量的最小變動(dòng)單位為 10萬(wàn)
股，每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò) 250萬(wàn)股。
11、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，對(duì)所有參與初步詢
價(jià)的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一申購(gòu)數(shù)量上按申購(gòu)時(shí)間由后到先的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的申購(gòu)量不低于申購(gòu)總量的10%，然后根據(jù)剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例將不足10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
12、在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）考慮剩余報(bào)價(jià)和
擬申購(gòu)數(shù)量、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效擬申購(gòu)數(shù)量。有效報(bào)價(jià)投資者的數(shù)量不少于10 家。具體安排詳見(jiàn)本公告“五、發(fā)
行價(jià)格的確定”。
13、本次網(wǎng)下申購(gòu)的時(shí)間為2017年11月15日（T日）的9:30-15:00。2017年11
月14日（T-1日）發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在《浙江晨豐科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”）中公布發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況以及有效報(bào)價(jià)投資者的名單等信息，《發(fā)行公告》中公布的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與2017年11月15日（T日）的網(wǎng)下申購(gòu)。
在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，其申購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，申購(gòu)數(shù)量為其有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量。
網(wǎng)下投資者在 2017年 11月 15日（T日）參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金，獲配后在 2017年 11月 17日（T+2日）繳納認(rèn)購(gòu)款。
網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
14、每一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。
凡參與初步詢價(jià)的，無(wú)論是否為“有效報(bào)價(jià)”，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。
15、本次網(wǎng)上申購(gòu)的時(shí)間為 2017 年 11 月 15 日（T 日）的 9:30-11:30，
13:00-15:00。可參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者為：在 2017 年 11 月 13 日（T-2 日）前20 個(gè)交易日（含 T-2 日）的日均持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份市值符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》所規(guī)定的投資者。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購(gòu)。網(wǎng)上投資者申購(gòu)日（T 日）申購(gòu)無(wú)需繳納申購(gòu)款，T+2日根據(jù)中簽結(jié)果繳納認(rèn)購(gòu)款。
特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù) 12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購(gòu)。
16、本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)
總體申購(gòu)情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排，請(qǐng)見(jiàn)“七、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制”。
17、本次發(fā)行的配售原則請(qǐng)見(jiàn)本公告“八、網(wǎng)下配售”。
18、本次發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排。
19、所有投資者均需通過(guò)中德證券投資者平臺(tái)（https://ipo.zdzq.com.cn）完
成注冊(cè)、配售對(duì)象選擇及核查材料提交工作，咨詢電話 010-59026623、59026625。
參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者應(yīng)滿足的具體條件以及提交文件的具體要求請(qǐng)見(jiàn)“二、網(wǎng)下詢價(jià)投資者條件”及“三、網(wǎng)下詢價(jià)投資者向中德證券提
交的材料要求和提交方式”。
20、根據(jù)《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條和四十六條，如果投資者出現(xiàn)以下報(bào)價(jià)情
形，保薦人（主承銷商）將及時(shí)向證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告:
（1）使用他人賬戶報(bào)價(jià)；
（2）投資者之間協(xié)商報(bào)價(jià)；
（3）同一投資者使用多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)；
（4）網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)申購(gòu)；
（5）與發(fā)行人或承銷商串通報(bào)價(jià)；
（6）委托他人報(bào)價(jià)；
（7）無(wú)真實(shí)申購(gòu)意圖進(jìn)行人情報(bào)價(jià)；
（8）故意壓低或抬高價(jià)格；
（9）提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)；
（10）不具備定價(jià)能力，或沒(méi)有嚴(yán)格履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序、未能審慎報(bào)
價(jià)；
（11）機(jī)構(gòu)投資者未建立估值模型；
（12）其他不獨(dú)立、不客觀、不誠(chéng)信的情形
（13）不符合配售資格；
（14）未按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金；
（15）獲配后未恪守持有期等相關(guān)承諾的；
（16）中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的其他情形。
21、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價(jià)事宜進(jìn)行說(shuō)明。投資者欲了解本次
發(fā)行的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀 2017 年 11 月 6 日（T-7 日）登載于上交所（www.sse.com.cn）的《招股意向書(shū)》全文，《招股意向書(shū)摘要》同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。
一、本次發(fā)行的重要日期安排
交易日發(fā)行安排
T-7日
2017年 11月 6日周一
刊登《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》、《招股意向書(shū)摘要》等相關(guān)公告與文件
網(wǎng)下投資者完成中德證券投資者平臺(tái)注冊(cè)（17:00截止）
網(wǎng)下投資者提交核查材料
T-6日
2017年 11月 7日周二
網(wǎng)下投資者提交核查材料截止日（當(dāng)日 12:00前）
T-5日
2017年 11月 8日周三
網(wǎng)下投資者在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成備案截止日（當(dāng)日12:00前）
主承銷商對(duì)網(wǎng)下投資者提交的核查材料進(jìn)行核查
T-4日
2017年 11月 9日周四
初步詢價(jià)（通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)），初步詢價(jià)期間為 9:30-15:00
初步詢價(jià)截止日
T-3日
2017年 11月 10日周五
確定發(fā)行價(jià)格，確定有效報(bào)價(jià)投資者及其有效申購(gòu)數(shù)量
T-2日
2017年 11月 13日周一
刊登《網(wǎng)上路演公告》
T-1日
2017年 11月 14日周二
刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》
網(wǎng)上路演
T日
2017年 11月 15日周三
網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日（9:30-15:00）
網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日（9:30-11:30，13:00-15:00）
確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制及網(wǎng)上網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量
網(wǎng)上申購(gòu)配號(hào)交易日發(fā)行安排
T+1日
2017年 11月 16日周四
刊登《網(wǎng)上中簽率公告》
網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽
確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果
T+2日
2017年 11月 17日周五
刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》
網(wǎng)下發(fā)行獲配投資者繳款（認(rèn)購(gòu)資金到賬截止時(shí)點(diǎn)16:00）
網(wǎng)上中簽投資者繳納認(rèn)購(gòu)資金
T+3日
2017年 11月 20日周一
保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額
T+4日
2017年 11月 21日周二
刊登《發(fā)行結(jié)果公告》
注：1、T日為網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)日。
2、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及
時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。
3、如初步詢價(jià)后擬定的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率，
發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在網(wǎng)上申購(gòu)前三周內(nèi)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，每周至少發(fā)布一次。網(wǎng)上路演及網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間相應(yīng)推遲三周，具體安排將另行公告。
4、如因上交所網(wǎng)下 IPO 申購(gòu)平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無(wú)法正常使用其網(wǎng)
下 IPO申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。
二、網(wǎng)下詢價(jià)投資者條件
擬參與本次網(wǎng)下初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者需滿足以下條件，方可參與初步詢價(jià)：
1、具備一定的證券投資經(jīng)驗(yàn)。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)依法設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間達(dá)
到兩年（含）以上，從事證券交易時(shí)間達(dá)到兩年（含）以上；個(gè)人投資者從事證券交易時(shí)間應(yīng)達(dá)到五年（含）以上。經(jīng)行政許可從事證券、基金、期貨、保險(xiǎn)、信托等金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)投資者可不受上述限制。
2、具有良好的信用記錄。最近12個(gè)月未受到刑事處罰、未因重大違法違規(guī)
行為被相關(guān)監(jiān)管部門給予行政處罰、采取監(jiān)管措施，但投資者能證明所受處罰業(yè)務(wù)與證券投資業(yè)務(wù)、受托投資管理業(yè)務(wù)互相隔離的除外。
3、具備必要的定價(jià)能力。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)具有相應(yīng)的研究力量、有效的估值
定價(jià)模型、科學(xué)的定價(jià)決策制度和完善的合規(guī)風(fēng)控制度。
4、已開(kāi)通上交所網(wǎng)下IPO申購(gòu)平臺(tái)CA證書(shū)。
5、已在初步詢價(jià)開(kāi)始日前一交易日2017年11月8日（T-5日）12:00前在證券
業(yè)協(xié)會(huì)完成備案。
6、以初步詢價(jià)開(kāi)始日前兩個(gè)交易日2017年11月7日（T-6日）為基準(zhǔn)日，需在
基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）持有上海市場(chǎng)非限售股票的流通市值日均值6,000萬(wàn)元（含）以上。
7、若配售對(duì)象類型為基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)一、一對(duì)多專戶理
財(cái)產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱“專戶產(chǎn)品”）；保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“資管產(chǎn)品”），須在2017年11月8日（T-5日12:00前）前完成備案。
8、若配售對(duì)象屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)
督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的私募投資基金，或除公募基金、養(yǎng)老金、社?；?、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金之外的配售對(duì)象的任一級(jí)出資方存在私募投資基金，則該等私募基金須在2017年11月8日（T-5日）12:00前按以上法規(guī)規(guī)定完成私募基金管理人的登記和私募基金的備案。
9、不得參與本次網(wǎng)下詢價(jià)的投資者
根據(jù)《管理辦法》第十六條，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將不得向下列對(duì)象配售股票：
（1）發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員
工；發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
（2）主承銷商及其持股 5%以上的股東，中德證券的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員和其他員工；中德證券及其持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
（3）承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；
（4）本條第（1）、（2）、（3）項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配
偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
（5）過(guò)去 6 個(gè)月內(nèi)與保薦人（主承銷商）存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司
及其持股 5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，或已與保薦人（主承銷商）簽署保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股 5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（6）通過(guò)配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織。
本條第（2）、（3）項(xiàng)規(guī)定的禁止配售對(duì)象管理的公募基金不受前款規(guī)定的限
制，但應(yīng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。
10、根據(jù)《投資者管理細(xì)則》第四條，網(wǎng)下投資者不得為債券型證券投資基
金或信托計(jì)劃，也不得為在招募說(shuō)明書(shū)、投資協(xié)議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差為目的申購(gòu)新股的理財(cái)產(chǎn)品等證券投資產(chǎn)品。
11、被中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)列入首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者黑名單的網(wǎng)下投資
者，不得參與報(bào)價(jià)。
12、配售對(duì)象應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購(gòu)金額不得超過(guò)相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y
金規(guī)模。
三、網(wǎng)下詢價(jià)投資者向中德證券提交的材料要求和提交方式
1、提交時(shí)間要求
所有擬參與本次初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者須符合上述投資者條件，并按要求于2017年11月6日（T-7日）17:00前在中德證券投資者平臺(tái)完成注冊(cè)，并于2017年11月7日（T-6日）12:00前完成配售對(duì)象選擇及核查材料上傳。
網(wǎng)下投資者未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交上述材料的，保薦人（主承銷商）有權(quán)將其報(bào)價(jià)作為無(wú)效報(bào)價(jià)處理。
2、核查材料提交步驟
（1）投資者請(qǐng)登錄中德證券投資者平臺(tái)網(wǎng)站（https://ipo.zdzq.com.cn）,并
根據(jù)網(wǎng)頁(yè)右上角《操作指引》的操作說(shuō)明（如無(wú)法下載，請(qǐng)更新或更換瀏覽器），完成用戶注冊(cè)。
（2）注冊(cè)審核通過(guò)后使用注冊(cè)賬號(hào)和密碼登錄中德證券投資者平臺(tái)，完成
配售對(duì)象選擇。
（3）核查材料上傳。
3、網(wǎng)下投資者向中德證券提交的材料要求
所有投資者及配售對(duì)象應(yīng)通過(guò)中德證券投資者平臺(tái)提交核查材料的電子版。
紙質(zhì)版原件無(wú)需郵寄。核查材料的模板可以在中德證券投資者平臺(tái)網(wǎng)站（https://ipo.zdzq.com.cn）下載。
機(jī)構(gòu)投資者：
（1）《網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者承諾函》（掃描件電子版）；
（2）《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表（機(jī)構(gòu)）》（掃描件電子版及EXCEL文件
電子版）（證券公司、基金公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司以及QFII這六類機(jī)構(gòu)除外，但需自行審核比對(duì)關(guān)聯(lián)方，確保不參加與保薦人（主承銷商）和發(fā)行人存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價(jià)。參與詢價(jià)即視為與保薦人（主承銷商）和發(fā)行人不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因機(jī)構(gòu)投資者的原因，導(dǎo)致參與詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況，機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任）；
（3）《配售對(duì)象出資方信息表（機(jī)構(gòu)）》（掃描件電子版及EXCEL文件電
子版）（以非公開(kāi)募集資金參與本次詢價(jià)的配售對(duì)象需要提供，配售對(duì)象類型包括專戶產(chǎn)品、資管產(chǎn)品和私募基金等）；
（4）私募基金備案證明文件（如需）。
個(gè)人投資者：
（1）《網(wǎng)下個(gè)人投資者承諾函》（掃描件電子版）；
（2）《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表（個(gè)人）》（掃描件電子版及EXCEL文件
電子版）。
4、特別提醒
本次發(fā)行中所有參加初步詢價(jià)的投資者報(bào)價(jià)情況將在《發(fā)行公告》中披露，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）可以本著謹(jǐn)慎原則，要求投資者進(jìn)一步提供核查資料，對(duì)進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)的可能存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者不符合保薦人（主承銷商）要求的投資者取消其配售資格，并在公告中披露。
網(wǎng)下投資者需自行審核比對(duì)關(guān)聯(lián)方，確保不參加與保薦人（主承銷商）和發(fā)行人存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資者參與詢價(jià)即視為與保薦人（主承銷商）和發(fā)行人不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因投資者的原因，導(dǎo)致關(guān)聯(lián)方參與詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況，投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。
四、初步詢價(jià)安排
1、本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為 2017年 11月 9日（T-4日）9:30-15:00。在
上述期間內(nèi)，網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象可以通過(guò)上交所申購(gòu)平臺(tái)報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)股數(shù)，且只能有一個(gè)報(bào)價(jià)，其中非個(gè)人投資者應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報(bào)價(jià)，同一機(jī)構(gòu)管理的不同配售對(duì)象的報(bào)價(jià)應(yīng)該相同。網(wǎng)下投資者可以為其管理的每一配售對(duì)象填報(bào)同一個(gè)擬申購(gòu)價(jià)格，該擬申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)一個(gè)擬申購(gòu)數(shù)量。網(wǎng)下投資者為擬參與報(bào)價(jià)的全部配售對(duì)象錄入報(bào)價(jià)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提交。網(wǎng)下投資者可以多次提交報(bào)價(jià)記錄，但以最后一次提交的全部報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。
2、投資者一旦參與新股網(wǎng)下詢價(jià)即視同與保薦人（主承銷商）和發(fā)行人不
存在任何直接或間接的關(guān)聯(lián)關(guān)系，由此引發(fā)的一切后果由投資者自行承擔(dān)。
3、發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“晨豐科技”，股票代碼為“603685”，該代碼同時(shí)
用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。
4、每個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為 0.01元。配售對(duì)象最低申購(gòu)數(shù)
量為 100萬(wàn)股，申購(gòu)量的最小變動(dòng)單位為 10萬(wàn)股，每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò) 250萬(wàn)股。
5、下列投資者或配售對(duì)象提交的報(bào)價(jià)將被認(rèn)定為無(wú)效報(bào)價(jià)：
（1）經(jīng)審查不符合本公告“二、網(wǎng)下詢價(jià)投資者條件”要求的；
（2）不符合本公告“三、網(wǎng)下詢價(jià)投資者向中德證券提交的材料要求和提
交方式”要求的；
（3）配售對(duì)象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號(hào)等申報(bào)信息與備案信
息不一致的；該信息不一致的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)部分為無(wú)效報(bào)價(jià)；
（4）配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過(guò)250萬(wàn)股以上的部分；
（5）配售對(duì)象擬申購(gòu)數(shù)量低于100萬(wàn)股的，或申購(gòu)數(shù)量超過(guò)100萬(wàn)股的但超
出部分不是10萬(wàn)股整數(shù)倍的；
（6）保薦人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求、超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)
規(guī)模或資金規(guī)模申購(gòu)的，則該配售對(duì)象的申購(gòu)無(wú)效；
（7）經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商認(rèn)定的其他情形。
6、每一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。
凡參與初步詢價(jià)的，無(wú)論是否為“有效報(bào)價(jià)”，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。
7、北京市環(huán)球律師事務(wù)所將對(duì)本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程、配售行為、參與
配售的投資者資質(zhì)條件及其與發(fā)行人和主承銷商的關(guān)聯(lián)關(guān)系、資金劃撥等事項(xiàng)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具專項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。
五、發(fā)行價(jià)格的確定
1、申購(gòu)量剔除原則
發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，對(duì)所有參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一申購(gòu)數(shù)量上按申購(gòu)時(shí)間由后到先的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的申購(gòu)量不低于申購(gòu)總量的 10%，然后根據(jù)剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例將不足 10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
2、確定發(fā)行價(jià)格
在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）考慮剩余報(bào)價(jià)和擬申購(gòu)數(shù)量、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效擬申購(gòu)數(shù)量。
3、有效報(bào)價(jià)的確定
發(fā)行價(jià)格確定之后，網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格不低于確定的發(fā)行價(jià)格、未被剔除、且符合保薦人（主承銷商）和發(fā)行人事先確定且公告的其他條件的報(bào)價(jià)為有效報(bào)價(jià)。有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。
六、網(wǎng)下申購(gòu)及網(wǎng)上申購(gòu)
1、網(wǎng)下申購(gòu)
本次網(wǎng)下申購(gòu)的時(shí)間為 2017年 11月 15日（T日）的 9:30-15:00。2017年11 月 14 日（T-1 日）發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在《發(fā)行公告》中公布發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況以及有效報(bào)價(jià)投資者的名單等信息，全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與 2017年 11月 15日（T日）的網(wǎng)下申購(gòu)。在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，其申購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，申購(gòu)數(shù)量為其有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量。
網(wǎng)下投資者為其管理的參與申購(gòu)的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象在上交所申購(gòu)平臺(tái)錄入申購(gòu)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提交。網(wǎng)下申購(gòu)期間，網(wǎng)下投資者可以多次提交申購(gòu)記錄，但以最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。
網(wǎng)下投資者在 2017年 11月 15日（T日）參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金，獲配后應(yīng)在 2017 年 11 月 17 日（T+2 日）16:00 前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。
2、網(wǎng)上申購(gòu)
本次網(wǎng)上申購(gòu)的時(shí)間為2017年 11月15日（T日）的9:30-11:30，13:00-15:00。
本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。2017年11月15日（T日）前在中國(guó)結(jié)算上海分公司開(kāi)立證券賬戶、且在2017年11月13日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）日均持有上海市場(chǎng)非限售A股股票1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）市值的投資者方可通過(guò)交易系統(tǒng)申購(gòu)本次網(wǎng)上發(fā)行的股票。每1萬(wàn)元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位，不足1萬(wàn)元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度，每一個(gè)申購(gòu)單位為1,000股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或其整數(shù)倍，但申購(gòu)上限不得超過(guò)本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不超過(guò)10,000 股，同時(shí)不得超過(guò)其按市值計(jì)算的可申購(gòu)額度上限。投資者持有市值的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參見(jiàn)《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，投資者可以通過(guò)其指定交易的證券公司查詢其持有市值或可申購(gòu)額度。
網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購(gòu)。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)日（T日）申購(gòu)無(wú)需繳納申購(gòu)款，T+2日根據(jù)中簽結(jié)果繳納認(rèn)購(gòu)款。
特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù) 12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購(gòu)。
每一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。凡參與初步詢價(jià)的，無(wú)論是否為“有效報(bào)價(jià)”，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。
七、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制
本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)總體申購(gòu)情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。
網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：
1、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行均獲得足額申購(gòu)的情況下，網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)
超過(guò)50倍、低于100倍（含）的，應(yīng)當(dāng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的20%；網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò)100倍的，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的40%；網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò)150倍的，回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行比例不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的10%。
2、網(wǎng)上發(fā)行未獲得足額申購(gòu)的情況下，網(wǎng)上申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)?，?br/> 參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者認(rèn)購(gòu)，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將按配售原則進(jìn)行配售。網(wǎng)上申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，?dǎo)致網(wǎng)下申購(gòu)不足的，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將協(xié)商中止發(fā)行。
3、若網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額認(rèn)購(gòu)，不足部分不得向網(wǎng)上回?fù)?，發(fā)行人和保薦
人（主承銷商）將協(xié)商中止發(fā)行。
在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將按回?fù)芎蟮木W(wǎng)下實(shí)際發(fā)行數(shù)量進(jìn)行配售，將按回?fù)芎蟮木W(wǎng)上實(shí)際發(fā)行數(shù)量確定最終的網(wǎng)上中簽率，具體情況請(qǐng)見(jiàn) 2017年 11月 16日（T+1日）刊登的《浙江晨豐科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》。
八、網(wǎng)下配售
發(fā)行人和保薦人（主承銷商）在完成雙向回?fù)芎?，將根?jù)以下原則對(duì)網(wǎng)下投資者進(jìn)行初步配售：
1、保薦人（主承銷商）將提供有效報(bào)價(jià)并參加網(wǎng)下申購(gòu)的符合配售投資者
條件的網(wǎng)下投資者分為以下三類：
（1）通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金（簡(jiǎn)稱“公募基金”），基本養(yǎng)
老保險(xiǎn)基金（簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”）和社保基金投資管理人管理的社會(huì)保障基金（簡(jiǎn)稱“社?；稹保锳類投資者；
（2）根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資
金運(yùn)用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金（簡(jiǎn)稱“年金保險(xiǎn)資金”）為B類投資者；
（3）其他法人及個(gè)人投資者為C類投資者；
2、若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于回?fù)芎缶W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦人（主
承銷商）將按照如下原則進(jìn)行配售：
（1）同類投資者的配售比例應(yīng)當(dāng)相同。
（2）首先將本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的50%向A類投資者同比例配售，其次將
一定比例（初始比例為10%）的網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量向B類投資者同比例配售，最后將剩余可配售股份向A類、B類投資者未獲配的部分以及C類投資者同比例配售。
向B類投資者配售的最終比例根據(jù)申購(gòu)情況進(jìn)行適時(shí)調(diào)整，以確保A類投資者的配售比例不低于B類投資者的配售比例，B類投資者的配售比例不低于C類投資者的配售比例。
（3）若A類或B類的有效申購(gòu)不足優(yōu)先配售數(shù)量的，發(fā)行人和保薦人（主承
銷商）將向申購(gòu)數(shù)量不足優(yōu)先配售數(shù)量的A類或B類全額配售，然后向C類配售剩余部分。
3、若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量等于回?fù)芎缶W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦人（主
承銷商）將按照配售對(duì)象的實(shí)際申購(gòu)數(shù)量直接進(jìn)行配售。
4、若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量小于回?fù)芎缶W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦人（主
承銷商）將協(xié)商中止發(fā)行。
5、若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量小于本次申購(gòu)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量，中止發(fā)行。
6、在實(shí)施配售過(guò)程中，每個(gè)配售對(duì)象的獲配數(shù)量取整后精確到1股，產(chǎn)生的
零股統(tǒng)一分配給A 類投資者中申購(gòu)數(shù)量最大的配售對(duì)象；若配售對(duì)象中沒(méi)有A類投資者，則產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給B 類投資者中申購(gòu)數(shù)量最大的配售對(duì)象；若配售對(duì)象中沒(méi)有A類、B類投資者，則產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給C 類投資者中申購(gòu)數(shù)量最大的配售對(duì)象。當(dāng)申購(gòu)數(shù)量相同時(shí)，產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給申購(gòu)時(shí)間最早的配售對(duì)象。
保薦人（主承銷商）將根據(jù)上述配售原則進(jìn)行配售，確定網(wǎng)下投資者獲配數(shù)量及應(yīng)繳款金額，具體情況請(qǐng)見(jiàn)2017年11月17日（T+2日）刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》。
九、網(wǎng)下網(wǎng)上投資者繳款
網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù) 2017年 11月 17日（T+2日）刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，于 2017年 11月 17日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù) 2017年 11月 17日（T+2日）刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2017年 11月 17日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù) 12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購(gòu)。
十、投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分股份處理
在 2017年 11月 17日（T+2日），網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，保薦人（主承銷商）將根據(jù)實(shí)際繳款情況確認(rèn)網(wǎng)下和網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量。如果網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的 70%，則中止本次發(fā)行；如果出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不低于本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦人（主承銷商）包銷。
網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及保薦人（主承銷商）的包銷比例等具體情況請(qǐng)見(jiàn) 2017年 11月 21日（T+4日）刊登的《浙江晨豐科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》。
十一、中止發(fā)行
當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，本次發(fā)行將中止：
1、初步詢價(jià)結(jié)束后，提供報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足 10家，或剔除最高報(bào)
價(jià)部分后，提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足 10家；
2、初步詢價(jià)結(jié)束后，擬申購(gòu)總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的，或剔除最高報(bào)
價(jià)部分后剩余擬申購(gòu)總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
3、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）就發(fā)行價(jià)格未達(dá)成一致意見(jiàn)；
4、申購(gòu)日（T日），網(wǎng)下有效申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
5、若網(wǎng)上申購(gòu)不足，申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額認(rèn)
購(gòu)的；
6、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的
70%；
7、發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；
8、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)
或者存在異常情形，責(zé)令暫停或中止發(fā)行的；
9、出現(xiàn)其他特殊情況，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）可協(xié)商決定中止發(fā)行。
出現(xiàn)上述情況時(shí)，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）實(shí)施中止發(fā)行措施，就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將擇機(jī)重啟發(fā)行。
十二、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）
1、發(fā)行人：浙江晨豐科技股份有限公司
法定代表人：何文健
住所：浙江省海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4 號(hào)
電話：0573-87618171
聯(lián)系人：陸偉
2、保薦人（主承銷商）：中德證券有限責(zé)任公司
住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路 81號(hào)華貿(mào)中心 1號(hào)寫(xiě)字樓 22層
法定代表人：侯巍
聯(lián)系人：股本資本市場(chǎng)部
咨詢電話：010-59026623、59026625
發(fā)行人：浙江晨豐科技股份有限公司
保薦人（主承銷商）：中德證券有限責(zé)任公司
2017年 11月 6日