證券代碼：002587 證券簡(jiǎn)稱：奧拓電子 上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
深圳市奧拓電子股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)
并募集配套資金
實(shí)施情況暨新增股份上市報(bào)告書
（摘要）
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)
二零一六年十二月
特別提示
1、中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司已于 2016 年 12 月 21 日受理本公司本
次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)所發(fā)行的新股登記申請(qǐng)材料，并出具《股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)
書》，相關(guān)股份登記到賬后將正式列入上市公司股東名冊(cè)。本公司本次發(fā)行新股數(shù)量
為 19,999,999 股（其中限售股數(shù)量為 19,999,999 股），本次發(fā)行后本公司總股本為
398,430,946 股。
2、本公司本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股，發(fā)行價(jià)格為 11.25 元/
股，新增股份上市日為 2016 年 12 月 30 日。根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)
定，上市首日本公司股價(jià)不除權(quán)，股票交易仍設(shè)漲跌幅限制。本次發(fā)行新增股份的限
售期從新增股份上市首日起計(jì)算。
3、本次發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合上市條件。
公司聲明
1、本公司及董事會(huì)全體成員保證報(bào)告書內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)報(bào)告書的
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
2、本公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證報(bào)告書中財(cái)務(wù)
會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整。
3、本次交易完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)；因本次交易
引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套
資金所作的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)本公司股票價(jià)值或投資者收益的實(shí)質(zhì)性判
斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
5、請(qǐng)全體股東及其他公眾投資者認(rèn)真閱讀有關(guān)本次交易的全部信息披露文件，
以做出謹(jǐn)慎的投資決策。公司將根據(jù)本次交易的進(jìn)展情況，及時(shí)披露相關(guān)信息提請(qǐng)股
東及其他投資者注意。
6、本公司提醒投資者注意：本報(bào)告書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次交易
的實(shí)施情況，投資者如欲了解更多信息，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《深圳市奧拓電子股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書》全文及其他相關(guān)文件，該等文
件已刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
目 錄
特別提示................................................................ 2
公司聲明................................................................ 3
目 錄.................................................................. 4
釋 義.................................................................. 6
第一節(jié) 本次交易的基本情況............................................. 10
一、本次交易方案概要 ................................................. 10
二、本次發(fā)行股份具體情況 ............................................. 10
（一）發(fā)行股票的種類和面值 ......................................... 10
（二）發(fā)行價(jià)格、定價(jià)原則及合理性分析 ............................... 10
（三）發(fā)行對(duì)象和發(fā)行方式 ........................................... 12
（四）發(fā)行數(shù)量 ..................................................... 12
（五）募集配套資金用途 ............................................. 14
（六）上市地點(diǎn) ..................................................... 14
（七）限售條件 ..................................................... 14
（八）過(guò)渡期標(biāo)的公司期間損益安排 ................................... 16
（九）發(fā)行前滾存利潤(rùn)安排 ........................................... 17
（十）本次發(fā)行決議有效期限 ......................................... 17
三、本次發(fā)行前后相關(guān)情況對(duì)比 ......................................... 17
（一）股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng) ............................................... 17
（二）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持股份變動(dòng)情況 ..................... 17
（三）本次發(fā)行前后主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)比較 ................................. 17
第二節(jié) 本次交易實(shí)施情況............................................... 19
一、本次重組的實(shí)施過(guò)程，相關(guān)資產(chǎn)過(guò)戶或交付、相關(guān)債權(quán)債務(wù)處理以及證券發(fā)行
登記等事宜的辦理狀況 ................................................. 19
（一）本次交易的審準(zhǔn)程序 ........................................... 19
（二）本次交易的實(shí)施情況 ........................................... 20
二、相關(guān)實(shí)際情況與此前披露的信息是否存在差異 ......................... 22
三、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的更換情況及其他相關(guān)人員的調(diào)整情況 ....... 22
四、重組過(guò)程中，是否發(fā)生上市公司資金、資產(chǎn)被實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)人占用的
情形，或上市公司為實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形 ................. 22
五、相關(guān)協(xié)議及承諾的履行情況 ......................................... 22
（一）本次發(fā)行涉及的相關(guān)協(xié)議及履行情況 ............................. 22
（二）本次發(fā)行涉及的承諾及履行情況 ................................. 23
六、相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)的合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn) ....................................... 23
七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)意見(jiàn) ....................................... 24
（一）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)結(jié)論性意見(jiàn) ....................................... 24
（二）法律顧問(wèn)結(jié)論性意見(jiàn) ........................................... 24
第三節(jié) 新增股份的數(shù)量和上市時(shí)間....................................... 25
釋 義
在本報(bào)告書摘要中，除非文義載明，以下簡(jiǎn)稱具有如下含義：
奧拓電子、上市公司、 深圳市奧拓電子股份有限公司，于深圳證券交易所上市，股票代
指
本公司、公司 碼：002587
千百輝、標(biāo)的公司 指 深圳市千百輝照明工程有限公司
交易標(biāo)的、標(biāo)的資產(chǎn)、
指 奧拓電子擬收購(gòu)的交易對(duì)方所持千百輝100%的股權(quán)
標(biāo)的股權(quán)
本次奧拓電子擬收購(gòu)的標(biāo)的公司的全體股東，即沈永健、周維君、
交易對(duì)方 指
王亞偉、羅曉珊、中照龍騰、漢華源投資
本次奧拓電子擬收購(gòu)的標(biāo)的公司股東之沈永健、周維君、王亞偉、
補(bǔ)償義務(wù)人 指
羅曉珊、中照龍騰、漢華源投資
奧拓電子本次通過(guò)向標(biāo)的公司的全體股東，即沈永健、周維君、
交易價(jià)格、交易對(duì)價(jià)、
指 王亞偉、羅曉珊、中照龍騰、漢華源投資以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
收購(gòu)對(duì)價(jià)
的方式收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格
中照龍騰 指 廣州中照龍騰資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）
漢華源投資 指 深圳前海漢華源投資企業(yè)（有限合伙）
炫美科技 指 深圳市炫美科技有限公司
中山鍵力恒 指 中山市橫欄鎮(zhèn)鍵力恒照明燈具廠
生義弘投資 指 深圳市生義弘投資有限公司
巨彩科技 指 深圳市巨彩科技有限公司
大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司，其在國(guó)內(nèi)直接或間接設(shè)立了眾多主
萬(wàn)達(dá)集團(tuán) 指
體，報(bào)告書泛指其與千百輝發(fā)生過(guò)業(yè)務(wù)往來(lái)的各主體
名家匯 指 深圳市名家匯科技股份有限公司
金達(dá)照明 指 深圳市金達(dá)照明股份有限公司
奧拓電子擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買沈永健、周維君、王亞偉、
本次發(fā)行 指
羅曉珊、中照龍騰、漢華源投資所持千百輝100%的股權(quán)的行為
奧拓電子擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買沈永健、周維君、王亞偉、
本次交易、本次重組 指
羅曉珊、中照龍騰、漢華源投資所持千百輝100%的股權(quán)并募集配
套資金的行為
審計(jì)基準(zhǔn)日 指 本次交易的審計(jì)基準(zhǔn)日，為2016年6月30日
評(píng)估基準(zhǔn)日 指 本次交易的評(píng)估基準(zhǔn)日，為2016年3月31日
本次交易的定價(jià)基準(zhǔn)日，為奧拓電子第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決
定價(jià)基準(zhǔn)日 指
議公告日
過(guò)渡期 指 自審計(jì)、評(píng)估基準(zhǔn)日次日至標(biāo)的股權(quán)交割日期間
近兩年 指 2014年度、2015年度
報(bào)告期、近兩年一期 指 2014年度、2015年度及2016年1-6月
報(bào)告期各期末 指 2014年12月31日、2015年12月31日及2016年6月30日
交割日、股權(quán)交割日、 標(biāo)的公司的股權(quán)變更登記至奧拓電子名下的相關(guān)工商變更登記手
指
標(biāo)的公司交割日 續(xù)完成之當(dāng)日
標(biāo)的資產(chǎn)完成交割，且?jiàn)W拓電子向標(biāo)的公司股東非公開發(fā)行的股
本次交易實(shí)施完成后 指
份登記至其股票賬戶名下后
交易對(duì)方承諾千百輝2016年度、2017年度、2018年度以及2019年
度應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)
承諾利潤(rùn)、承諾凈利潤(rùn)、
指 數(shù)額。該凈利潤(rùn)為按照中國(guó)的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的且經(jīng)具有證券
承諾凈利潤(rùn)數(shù)
業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的合并報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益后
歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)
千百輝在2016年度、2017年度、2018年度以及2019年度實(shí)現(xiàn)的扣
除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)數(shù)額，該凈利潤(rùn)
實(shí)際利潤(rùn) 指 為按照中國(guó)的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的且經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)
師事務(wù)所審計(jì)的合并報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東
的凈利潤(rùn)
《深圳市奧拓電子股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并
報(bào)告書、重組報(bào)告書 指
募集配套資金實(shí)施情況暨新增股份上市報(bào)告書》
本報(bào)告書摘要、報(bào)告書 《深圳市奧拓電子股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并
指
摘要 募集配套資金實(shí)施情況暨新增股份上市報(bào)告書（摘要）》
2015年6月16日，奧拓電子公告的重組方案，奧拓電子擬發(fā)行股份
前次重組 指 及支付現(xiàn)金購(gòu)買沈永健、周維君、王亞偉、羅曉珊、中照龍騰、
漢華源投資所持千百輝100%的股權(quán)并募集配套資金的行為
瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為千百輝出具的瑞華審字
《審計(jì)報(bào)告》 指
[2016]48170034號(hào)《審計(jì)報(bào)告》
《審閱報(bào)告及備考財(cái)務(wù) 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為奧拓電子出具的瑞華閱字
指
報(bào)表》 [2016]48170003號(hào)《審閱報(bào)告及備考財(cái)務(wù)報(bào)表》
《深圳市奧拓電子股份有限公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買深圳
《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》 指 市千百輝照明工程有限公司股權(quán)項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告》（中同華評(píng)報(bào)字
（2016）第332號(hào)）
《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市奧拓電子股份有限公司發(fā)行股
《法律意見(jiàn)書》 指 份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的法律意見(jiàn)書》（信達(dá)重
購(gòu)字[2016]第007號(hào)）
《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金 《深圳市奧拓電子股份有限公司與深圳市千百輝照明工程有限公
指
購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》 司股東之發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》
《深圳市奧拓電子股份有限公司與深圳市千百輝照明工程有限公
《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》 指
司股東之發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》
廣發(fā)證券、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧
指 廣發(fā)證券股份有限公司
問(wèn)
信達(dá)律師、法律顧問(wèn) 指 廣東信達(dá)律師事務(wù)所
瑞華會(huì)計(jì)師、審計(jì)機(jī)構(gòu) 指 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
中同華、中同華評(píng)估、
指 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司
評(píng)估機(jī)構(gòu)
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所 指 深圳證券交易所
中登公司深圳分公司 指 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
國(guó)務(wù)院 指 中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院
國(guó)家發(fā)改委、發(fā)改委 指 中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)
住建部 指 中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部
《公司法》 指 《中華人民共和國(guó)公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國(guó)證券法》
《重組辦法》 指 《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
《發(fā)行管理辦法》 指 《上市公司證券發(fā)行管理辦法》
《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告
《重組若干規(guī)定》 指
[2008]14號(hào)）
《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)－上市公
《準(zhǔn)則第26號(hào)》 指
司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》
《規(guī)范運(yùn)作指引》 指 《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
《上市規(guī)則》 指 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
《實(shí)施細(xì)則》 指 《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》
《公司章程》 指 《深圳市奧拓電子股份有限公司章程》
元、萬(wàn)元、億元 指 人民幣元、人民幣萬(wàn)元、人民幣億元
本報(bào)告書中部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，這些差異是
由于四舍五入造成的。
第一節(jié) 本次交易的基本情況
一、本次交易方案概要
上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買沈永健、周維君、王亞
偉、羅曉珊、中照龍騰、漢華源投資持有的千百輝合計(jì) 100%股權(quán)，共支付交易對(duì)價(jià)
30,000 萬(wàn)元，其中，以現(xiàn)金支付 7,500 萬(wàn)元，剩余 22,500 萬(wàn)元以發(fā)行股份的方式支付，
共計(jì)發(fā)行 19,999,999 股，不考慮配套融資，占本次交易完成之后上市公司總股本比重
為 5.02%。
上市公司同時(shí)擬向不超過(guò) 10 名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集
配套資金不超過(guò) 14,360.13 萬(wàn)元，不超過(guò)本次交易購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的 100%。
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終募
集配套資金成功與否，或配套資金是否足額募集，均不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
購(gòu)買資產(chǎn)行為的實(shí)施。
本次交易完成后，奧拓電子將持有千百輝 100%股權(quán)。
二、本次發(fā)行股份具體情況
（一）發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為1元。
（二）發(fā)行價(jià)格、定價(jià)原則及合理性分析
1、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
根據(jù)《重組辦法》相關(guān)規(guī)定：上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行股份的價(jià)格不得
低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。市場(chǎng)參考價(jià)為本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的董事會(huì)決議公告日前
20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司審議本次交易相關(guān)
事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日（第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告日），采用定價(jià)基準(zhǔn)日
前60個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)作為市場(chǎng)參考價(jià)，并以該市場(chǎng)參考價(jià)90%作為發(fā)行價(jià)
格的基礎(chǔ)。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為11.27元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60
個(gè)交易日的股票交易均價(jià)的90%。2016年6月1日，奧拓電子向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)
金股利人民幣0.298313元（含稅），本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為11.25元
/股。
市場(chǎng)參考價(jià) 股票價(jià)格（元/股）
定價(jià)基準(zhǔn)日前120日交易均價(jià) 11.84
定價(jià)基準(zhǔn)日前60日交易均價(jià) 11.27
定價(jià)基準(zhǔn)日前20日交易均價(jià) 13.15
基于公司近年來(lái)的盈利狀況及與同行業(yè)上市公司的估值比較，公司通過(guò)與交易對(duì)
方之間的充分磋商，同時(shí)在兼顧各方利益的情況下，確定本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)價(jià)格
采用定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)作為市場(chǎng)參考價(jià)，并以該市場(chǎng)參考價(jià)
90%作為發(fā)行價(jià)格的基礎(chǔ)，符合《重組辦法》的相關(guān)規(guī)定。
在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有派息、送股、配股、資本
公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，將按照下述公式對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
（1）送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本
P＝P0 /（1＋n）
其中：P0為調(diào)整前的發(fā)行價(jià)格；n為每股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股本數(shù)；P
為調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格。
（2）配股
P＝（P0＋P2×A） /（1＋A）
其中：P0為調(diào)整前的發(fā)行價(jià)格；P2為配股價(jià)格；A為每股配股的數(shù)量；P為調(diào)整后
的發(fā)行價(jià)格。
（3）派息
P=P0—V
其中：P0為調(diào)整前的發(fā)行價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格。
（4）三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行
P＝（P0—V＋P2×A）/（1＋n＋A）
其中：P0為調(diào)整前的發(fā)行價(jià)格；V為每股的派息額；P2為配股價(jià)格；A為每股配股
的數(shù)量；n為每股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股本數(shù)；P為調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格。
2、發(fā)行股份募集配套資金
本次發(fā)行股份募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)的
董事會(huì)決議公告日（第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告日）。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基
準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即不低于13.15元/股。2016年6月1日，
奧拓電子向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.298313元（含稅），本次發(fā)行股份
募集配套資金的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為不低于13.13元/股。最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行獲得
中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由本公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)
及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況確定。
在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有派息、送股、配股、資本
公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。
（三）發(fā)行對(duì)象和發(fā)行方式
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象：沈永健、周維君、王亞偉、羅曉珊、中照龍
騰、漢華源投資。
本次發(fā)行股份募集配套資金的認(rèn)購(gòu)方：不超過(guò)10名特定投資者。
本次股份發(fā)行方式：非公開發(fā)行。
（四）發(fā)行數(shù)量
1、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
本次交易以發(fā)行股份方式支付的對(duì)價(jià)為22,500萬(wàn)元，發(fā)行股份數(shù)量為19,999,999
股，具體發(fā)行數(shù)量如下：
序號(hào) 交易對(duì)方 擬出售千百輝股 交易對(duì)價(jià) 交易對(duì)價(jià) 支付現(xiàn)金對(duì)價(jià) 支付股份對(duì)價(jià) 支付股份數(shù)
名稱 權(quán)比例 （萬(wàn)元） 占比 （萬(wàn)元） （萬(wàn)元） 量（股）
1 沈永健 75.09% 13,800.00 46.00% - 13,800.00 12,266,666
2 周維君 16.61% 10,800.00 36.00% 6,150.00 4,650.00 4,133,333
3 王亞偉 0.50% 324.00 1.08% 81.00 243.00 216,000
4 羅曉珊 0.50% 324.00 1.08% 81.00 243.00 216,000
5 中照龍騰 4.15% 2,700.00 9.00% 675.00 2,025.00 1,800,000
6 漢華源投資 3.16% 2,052.00 6.84% 513.00 1,539.00 1,368,000
合計(jì) 100.00% 30,000.00 100.00% 7,500.00 22,500.00 19,999,999
注：發(fā)行股份的數(shù)量按照購(gòu)買資產(chǎn)的股份對(duì)價(jià)除以股份的發(fā)行價(jià)格確定，計(jì)算結(jié)果如出現(xiàn)不
足一股的尾數(shù)直接舍去取整。
本次交易千百輝各股東獲得的交易對(duì)價(jià)與擬出售千百輝股權(quán)比例不匹配的原因
如下：為促進(jìn)千百輝經(jīng)營(yíng)發(fā)展，沈永健于2015年10月以1元/注冊(cè)資本的價(jià)格增資3,000
萬(wàn)元，從而導(dǎo)致千百輝其余股東的持股比例被稀釋，經(jīng)千百輝全體股東協(xié)商，對(duì)千百
輝各股東獲得的交易對(duì)價(jià)進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整方式為本次千百輝100%股權(quán)交易價(jià)格中
的3,000萬(wàn)元?dú)w屬于沈永健，其余27,000萬(wàn)元按照2015年10月沈永健增資前千百輝各股
東持有千百輝的股權(quán)比例（即沈永健、周維君、王亞偉、羅曉珊、中照龍騰、漢華源
投資分別持有千百輝40.00%、40.00%、1.20%、1.20%、10.00%、7.60%股權(quán)）進(jìn)行分
配。
沈永健、周維君系夫妻關(guān)系，經(jīng)交易各方協(xié)商，沈永健獲得交易對(duì)價(jià)13,800萬(wàn)元
全部以股份方式支付，周維君獲得的交易對(duì)價(jià)10,800萬(wàn)元中，6,150萬(wàn)元以現(xiàn)金方式支
付，4,650萬(wàn)元以股份方式支付。如合并計(jì)算，沈永健、周維君共獲得交易對(duì)價(jià)24,600
萬(wàn)元，其中支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)6,150萬(wàn)元，占其獲得交易對(duì)價(jià)的25%。
在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有派息、送股、配股、資本
公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)
證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。
2、發(fā)行股份募集配套資金
本次交易中，擬募集配套資金總額不超過(guò)14,360.13萬(wàn)元，不超過(guò)本次交易擬購(gòu)買
標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。發(fā)行股份數(shù)量依據(jù)募集配套資金總額及上述發(fā)行價(jià)格定
價(jià)原則估算。最終發(fā)行股份數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)的股數(shù)為準(zhǔn)。
如按照13.13元/股的發(fā)行底價(jià)計(jì)算，本次募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)
10,936,884股。
在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有派息、送股、配股、資本
公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)
證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。
（五）募集配套資金用途
本次募集配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司智能樓宇亮化系統(tǒng)研
發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及支付相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。本次募集配套資金的必要性及用途詳見(jiàn)
本章“三、募集配套資金安排”。
（六）上市地點(diǎn)
本次發(fā)行的股份將在深交所上市交易。
（七）限售條件
1、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
根據(jù)《公司法》、《證券法》及《重組辦法》等有關(guān)規(guī)定及《發(fā)行股份及支付現(xiàn)
金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》、《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》有關(guān)約定，經(jīng)各方同意并確認(rèn)：
（1）沈永健、周維君承諾自該等股份于證券登記結(jié)算公司登記至沈永健、周維
君名下之日起12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。上述法定限售期限屆滿后，沈永健、周維君所取得的
對(duì)價(jià)股份在滿足《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》約定
的以下條件后分四期解禁：
①第一期：沈永健、周維君因本次發(fā)行獲得奧拓電子的股份于證券登記結(jié)算公司
登記至沈永健、周維君名下之日起已滿12個(gè)月；且沈永健、周維君各自已履行2016年
度全部標(biāo)的公司業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾之日（以最晚發(fā)生的為準(zhǔn)）。沈永健、周維君各自因本
次發(fā)行獲得奧拓電子的全部股份的25%（需減去各自根據(jù)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買
資產(chǎn)協(xié)議》及《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的約定應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)）可解除鎖定；
②第二期：沈永健、周維君因本次發(fā)行獲得奧拓電子的股份于證券登記結(jié)算公司
登記至沈永健、周維君名下之日起已滿24個(gè)月；且沈永健、周維君各自已履行2017年
度全部標(biāo)的公司業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾之日（以最晚發(fā)生的為準(zhǔn)）。沈永健、周維君各自因本
次發(fā)行獲得奧拓電子的全部股份的25%（需減去各自根據(jù)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買
資產(chǎn)協(xié)議》及《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的約定應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)）可解除鎖定；
③第三期：沈永健、周維君因本次發(fā)行獲得奧拓電子的股份于證券登記結(jié)算公司
登記至沈永健、周維君名下之日起已滿36個(gè)月；且沈永健、周維君各自已履行2018年
度全部標(biāo)的公司業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾之日（以最晚發(fā)生的為準(zhǔn)）。沈永健、周維君各自因本
次發(fā)行獲得奧拓電子的全部股份的25%（需減去各自根據(jù)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買
資產(chǎn)協(xié)議》及《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的約定應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)）可解除鎖定。
④第四期：沈永健、周維君因本次發(fā)行獲得奧拓電子的股份于證券登記結(jié)算公司
登記至沈永健、周維君名下之日起已滿48個(gè)月；且沈永健、周維君各自已履行其相應(yīng)
全部標(biāo)的公司業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾之日（以最晚發(fā)生的為準(zhǔn)）。沈永健、周維君各自因本次
發(fā)行獲得奧拓電子的全部股份的25%（需減去各自根據(jù)本協(xié)議及《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》
的約定應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)）可解除鎖定。
上述法定限售期限屆滿之日起至對(duì)價(jià)股份最后一期解禁之日的期間內(nèi)，未解禁的
對(duì)價(jià)股份不得進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。
（2）王亞偉、羅曉珊、中照龍騰、前海漢華源承諾自該等股份上市之日起36個(gè)
月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。上述限售期限屆滿后，王亞偉、羅曉珊、中照龍騰、前海漢華源各自所
取得的對(duì)價(jià)股份在滿足《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》
約定的以下條件后一次性解禁。
王亞偉、羅曉珊、中照龍騰、前海漢華源因本次發(fā)行獲得公司的股份于證券登記
結(jié)算公司登記至王亞偉、羅曉珊、中照龍騰、前海漢華源名下之日起已滿36個(gè)月；且
王亞偉、羅曉珊、中照龍騰、前海漢華源各自已履行其相應(yīng)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)
買資產(chǎn)協(xié)議》約定2016年度、2017年度、2018年度千百輝業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾之日（以最晚
發(fā)生的為準(zhǔn)）。王亞偉、羅曉珊、中照龍騰、前海漢華源各自因本次發(fā)行獲得公司的
全部股份（需減去各自根據(jù)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償
協(xié)議》的約定應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)）可解除鎖定。
本次交易完成后，前述股份由于公司送股、轉(zhuǎn)增股本等原因增加的股份，亦應(yīng)遵
守上述約定。
2、發(fā)行股份募集配套資金
本次交易募集配套資金發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得
轉(zhuǎn)讓，之后按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)在審核過(guò)程中要求對(duì)上述股份鎖定承諾進(jìn)行調(diào)整的，上述股份鎖定承
諾應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求進(jìn)行調(diào)整。
特定投資者參與認(rèn)購(gòu)的股份根據(jù)上述規(guī)定解禁后，還應(yīng)按《公司法》、《證券法》
及中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（八）過(guò)渡期標(biāo)的公司期間損益安排
《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》生效前，若標(biāo)的資產(chǎn)及標(biāo)的公司發(fā)生除資
產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)所出具的評(píng)估報(bào)告中記載的債權(quán)債務(wù)之外的其他現(xiàn)實(shí)、或有的債權(quán)債務(wù)，
除經(jīng)協(xié)議雙方一致同意或另有約定外，該等未在評(píng)估報(bào)告中列明的現(xiàn)實(shí)、或有的債權(quán)
債務(wù)及與之相關(guān)的全部責(zé)任仍由交易對(duì)方享有或承擔(dān)。
標(biāo)的資產(chǎn)交割后，由奧拓電子聘請(qǐng)的具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的審計(jì)機(jī)
構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，確定過(guò)渡期間標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的損益。若交割日為當(dāng)月15
日（含15日）之前，則期間損益審計(jì)基準(zhǔn)日為上月月末；若交割日為當(dāng)月15日之后，
則期間損益審計(jì)基準(zhǔn)日為當(dāng)月月末。
自交割日（包含當(dāng)日）起，標(biāo)的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)、收益與負(fù)擔(dān)自交易對(duì)方轉(zhuǎn)移至奧拓
電子。標(biāo)的資產(chǎn)于交割日之前的滾存未分配利潤(rùn)（含過(guò)渡期間形成的扣除非經(jīng)常性損
益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)），由標(biāo)的資產(chǎn)交割完成后的標(biāo)的公司全體股東享
有。
過(guò)渡期間內(nèi)，標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生虧損的，自《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》上
述專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告出具之日起5個(gè)工作日內(nèi)，交易對(duì)方按各自持有的標(biāo)的資產(chǎn)的股權(quán)比
例以現(xiàn)金方式向奧拓電子補(bǔ)足該虧損部分。
各方同意，如遇稅務(wù)機(jī)關(guān)、工商管理局、證券登記結(jié)算公司、證券交易所等相關(guān)
政府部門及辦公機(jī)構(gòu)原因?qū)е率掷m(xù)未在上述限定期限內(nèi)完成的，各方應(yīng)同意給予時(shí)間
上合理地豁免，除非該等手續(xù)拖延系因一方故意或重大過(guò)失所造成。
（九）發(fā)行前滾存利潤(rùn)安排
本次交易完成后，上市公司本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)由公司新老股東共享。
（十）本次發(fā)行決議有效期限
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金有關(guān)的決議自股東大會(huì)審議
通過(guò)之日起十二個(gè)月有效，但如果公司已在該期限內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次交易的核
準(zhǔn)文件，則有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次交易完成日。
三、本次發(fā)行前后相關(guān)情況對(duì)比
（一）股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)
截至本報(bào)告書簽署日，本次交易完成前后，奧拓電子股東持股結(jié)構(gòu)情況如下表：
本次交易完成后
股東姓名或名 本次交易完成前
（不考慮配套融資）
稱
持股數(shù)量（股） 持股比例 持股數(shù)量（股） 持股比例
吳涵渠 112,978,642 29.85% 112,978,642 28.36%
其他股東 265,452,305 70.15% 265,452,305 66.62%
沈永健 - - 12,266,666 3.08%
周維君 - - 4,133,333 1.04%
王亞偉 - - 216,000 0.05%
羅曉珊 - - 216,000 0.05%
中照龍騰 - - 1,800,000 0.45%
漢華源投資 - - 1,368,000 0.34%
總股本 378,430,947 100.00% 398,430,946 100.00%
（二）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持股份變動(dòng)情況
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員直接持有上市公司股票數(shù)量未因本次交易發(fā)生變
動(dòng)。
（三）本次發(fā)行前后主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)比較
根據(jù)經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師審閱的《審閱報(bào)告及備考財(cái)務(wù)報(bào)表》，本次發(fā)行前后，上市公
司的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo)如下：
單位：萬(wàn)元
2016年6月30日/2016年1-6月 2015年12月31日/2015年度
項(xiàng)目
交易前 交易后 變動(dòng)率 交易前 交易后 變動(dòng)率
總資產(chǎn) 73,503.40 110,952.38 50.95% 70,026.00 109,027.86 55.70%
總負(fù)債 10,580.38 23,302.89 120.25% 10,881.85 25,644.94 135.67%
所有者權(quán)益
62,923.02 87,649.49 39.30% 59,144.15 83,382.92 40.98%
合計(jì)
歸屬于母公
司所有者的 62,498.39 87,224.85 39.56% 58,803.01 83,041.78 41.22%
所有者權(quán)益
每股凈資產(chǎn)
1.66 2.21 33.13% 1.58 2.12 34.18%
（元/股）
營(yíng)業(yè)收入 17,906.24 20,696.24 15.58% 29,316.73 41,848.14 42.74%
利潤(rùn)總額 3,358.60 4,018.58 19.65% 2,032.94 2,601.86 27.99%
凈利潤(rùn) 2,817.58 3,305.28 17.31% 2,163.94 2,252.58 4.10%
歸屬于母公
司所有者的 2,734.10 3,221.79 17.84% 2,141.61 2,230.25 4.14%
凈利潤(rùn)
基本每股收
0.0727 0.0813 11.83% 0.0600 0.0567 -5.50%
益（元/股）
根據(jù)上表可知，不考慮發(fā)行股份募集配套資金的影響，本次發(fā)行完成后上市公司
的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模均有明顯提升，如剔除2015年千百輝計(jì)提股份支付費(fèi)用1,650.13
萬(wàn)元，上市公司的盈利能力也取得明顯提升。
第二節(jié) 本次交易實(shí)施情況
一、本次重組的實(shí)施過(guò)程，相關(guān)資產(chǎn)過(guò)戶或交付、相關(guān)債權(quán)債務(wù)
處理以及證券發(fā)行登記等事宜的辦理狀況
（一）本次交易的審準(zhǔn)程序
1、本次交易的決策程序
2016 年 4 月 19 日，公司發(fā)布《重大事項(xiàng)停牌公告》，公司正在籌劃重大事項(xiàng)，該
事項(xiàng)可能涉及重大資產(chǎn)重組。
2016 年 4 月 26 日，公司發(fā)布《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告》，公司確定籌
劃的重大事項(xiàng)為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)。
2016 年 5 月 4 日、2016 年 5 月 11 日，公司分別發(fā)布《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌的
進(jìn)展公告》。
2016 年 5 月 18 日，奧拓電子公布《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌的公告》。
2016 年 5 月 25 日、2016 年 6 月 1 日、2016 年 6 月 8 日，公司分別發(fā)布《關(guān)于重
大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告》。
2016 年 6 月 17 日，公司發(fā)布《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展暨延期復(fù)牌公告》。
2016 年 6 月 24 日、2016 年 7 月 1 日、2016 年 7 月 8 日，公司分別發(fā)布《關(guān)于重
大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告》。
2016 年 7 月 12 日，千百輝的股東中照龍騰、漢華源投資分別召開內(nèi)部權(quán)力機(jī)構(gòu)
會(huì)議，審議通過(guò)了其各自向奧拓電子轉(zhuǎn)讓千百輝股權(quán)的議案。
2016 年 7 月 12 日，千百輝召開股東會(huì)，審議通過(guò)了全體股東向奧拓電子轉(zhuǎn)讓千
百輝 100%股權(quán)的議案。
2016 年 7 月 13 日，公司召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了本報(bào)告書及
相關(guān)議案。
2016 年 8 月 12 日，公司召開 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了本報(bào)告書
及相關(guān)議案。
2、本次交易的報(bào)批程序
2016 年 10 月 11 日，本次交易經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)召開的
2016 年第 75 次并購(gòu)重組委工作會(huì)議審議通過(guò)。
2016 年 12 月 15 日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市奧拓電子股份有限公
司向沈永健等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]3079 號(hào)），
本次交易獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
（二）本次交易的實(shí)施情況
1、標(biāo)的資產(chǎn)的過(guò)戶情況
2016 年 12 月 16 日，深圳市市場(chǎng)和監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)了千百輝的股權(quán)變更，并
換發(fā)了新的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300279543423Y），沈永健、周維
君、王亞偉、羅曉珊、廣州中照龍騰資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）及深圳前海漢華
源投資企業(yè)（有限合伙）合計(jì)持有的千百輝 100%的股權(quán)已過(guò)戶至奧拓電子名下，奧
拓電子持有千百輝 100%的股權(quán)。
2、購(gòu)買資產(chǎn)所涉新增注冊(cè)資本的驗(yàn)資情況
2016 年 12 月 16 日，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具《驗(yàn)資報(bào)告》（瑞
華驗(yàn)字[2016]48170007 號(hào)），截至 2016 年 12 月 16 日，奧拓電子收到沈永健、周維
君、王亞偉、羅曉珊、中照龍騰、漢華源投資企業(yè)繳納的新增注冊(cè)資本（股本）合計(jì)
人民幣壹仟玖佰玖拾玖萬(wàn)玖仟玖佰玖拾玖元整，各股東以股權(quán)出資 19,999,999 元。上
述變更后，奧拓電子的注冊(cè)資本為 398,430,946 元，實(shí)收資本為 398,430,946 元。
3、證券發(fā)行登記等事宜的辦理狀況
奧拓電子已就本次發(fā)行的新增股份向中登深圳分公司提交相關(guān)登記材料，中登深
圳分公司已于 2016 年 12 月 21 日出具了《股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書》。經(jīng)確認(rèn)，本
次發(fā)行的新增股份將于該批股份上市日的前一交易日日終登記到賬，并正式列入上市
公司的股東名冊(cè)。公司本次發(fā)行新股數(shù)量為 19,999,999 股（其中限售股數(shù)量為
19,999,999 股），本次發(fā)行后公司總股本為 398,430,946 股。
4、過(guò)渡期損益的處理情況
根據(jù) 2016 年 7 月 13 日奧拓電子與與千百輝全體股東沈永健、周維君、王亞偉、
羅曉珊、中照龍騰、漢華源投資簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，自交
割日（包含當(dāng)日）起，標(biāo)的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)、收益與負(fù)擔(dān)自交易對(duì)方轉(zhuǎn)移至奧拓電子。標(biāo)
的資產(chǎn)于交割日之前的滾存未分配利潤(rùn)（含過(guò)渡期間形成的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬
于母公司所有者的凈利潤(rùn)），由標(biāo)的資產(chǎn)交割完成后的標(biāo)的公司全體股東享有。過(guò)渡
期間內(nèi)，標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生虧損的，自《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》上述專項(xiàng)審
計(jì)報(bào)告出具之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)，交易對(duì)方按各自持有的標(biāo)的資產(chǎn)的股權(quán)比例以現(xiàn)金
方式向奧拓電子補(bǔ)足該虧損部分。
截至本報(bào)告書摘要出具日，標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)渡期間損益的審計(jì)工作尚在進(jìn)行中。
5、后續(xù)事項(xiàng)
本次交易的后續(xù)事項(xiàng)主要包括：
（1）奧拓電子有權(quán)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次重組的核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)完成非公開
發(fā)行股份募集配套資金，但非公開發(fā)行股份募集配套資金成功與否并不影響本次重組