股票簡稱：華體科技 股票代碼：603679
四川華體照明科技有限公司
SICHUAN HUATI LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD.
四川省雙流西南航空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙華路三段 580 號
首次公開發(fā)行 A 股股票上市公告書
保薦人（主承銷商）
蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街 5 號
四川華體照明科技股份有限公司 上市公告書
特別提示
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“華體照明”、“公司”、“本公司”）
股票將于 2017 年 6 月 21 日在上海證券交易所上市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了
解股票市場風(fēng)險及本公司披露的風(fēng)險因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒
新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。
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第一節(jié) 重要提示與聲明
一、重要提示
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書所披露信息的真實
性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，
并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
證券交易所、其他政府機關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明
對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者
查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股說明書
全文。
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“新股”）上市初
期的投資風(fēng)險，廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險、理性參與新股交易。
二、股東股份流通限制和自愿鎖定承諾及約束措施
1、公司實際控制人梁熹、梁鈺祥、王紹蓉承諾：自發(fā)行人本次發(fā)行的股票
在上海證券交易所上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有
的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。
2、劉輝、唐虹、王肇英、王紹蘭、王蓉生承諾：自發(fā)行人本次發(fā)行的股票
在上海證券交易所上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有
的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。
3、東方匯富就其于2014年9月從公司實際控制人之一梁鈺祥受讓的150萬股
承諾：自發(fā)行人本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月內(nèi)，不
轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的該部分股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。
4、億新熠合就其于2014年3月從劉輝、王紹蘭、唐虹、王肇英受讓的300萬
股承諾：自發(fā)行人本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月內(nèi)，
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不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的該部分股份，也不由發(fā)行人回購該部分股
份。
5、李大明、汪小宇、張輝就其于2015年4月從公司實際控制人之一梁鈺祥分
別受讓的37.5萬股承諾：自發(fā)行人本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上市之日起
三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的該部分股份，也不由發(fā)行人
回購該部分股份。
6、東吳創(chuàng)投承諾：自發(fā)行人本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上市之日起
十八個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行
的股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。
7、除上述情況外，英飛尼迪、東方匯富、向宗叔、張輝、李大明、汪小宇、
劉雪梅等7位股東承諾：自發(fā)行人本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上市之日起
十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行
的股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。
8、擔(dān)任發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員的股東梁熹、梁鈺祥、向宗叔、
張輝、李大明、汪小宇等6人同時承諾：在前述期限屆滿后，在任職期間每年轉(zhuǎn)
讓的股份不超過本人所持有發(fā)行人股份總數(shù)的25%；在離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所
持有的公司股份；在申報離職6個月后的12個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售
公司股票的數(shù)量占其所持有公司股票總數(shù)的比例不超過50%。
9、公司實際控制人以及擔(dān)任公司董事、高級管理人員的股東梁熹、梁鈺祥、
王紹蓉、向宗叔、張輝、李大明、汪小宇同時還承諾：
①本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價格（如果因派發(fā)現(xiàn)
金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進行除權(quán)、除息的須按照上海證券交
易所的有關(guān)規(guī)定作復(fù)權(quán)處理）不低于公司首次公開發(fā)行股票時的發(fā)行價格。
②公司上市后6個月內(nèi)如股票連續(xù)20個交易日的收盤價（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅
利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進行除權(quán)、除息的，須按照上海證券交易
所的有關(guān)規(guī)定作復(fù)權(quán)處理，下同）均低于發(fā)行價，或者上市后6個月期末收盤價
低于發(fā)行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。
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③本人將遵守中國證監(jiān)會《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》，
上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)
事、高級管理人員減持股份實施細則》的相關(guān)規(guī)定。
上述承諾不因其職務(wù)變更或離職等原因而失效。
如因未履行上述承諾而獲得收入的，所得收入歸公司所有，其將在獲得收入
的五日內(nèi)將前述收入支付給公司指定賬戶；如因未履行上述承諾事項給公司或者
其他投資者造成損失的，其將向公司或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
三、發(fā)行人上市后三年內(nèi)的股價穩(wěn)定措施及約束措施
公司2015年度第二次臨時股東大會審議通過了《首次公開發(fā)行股票并上市后
三年內(nèi)穩(wěn)定股價預(yù)案》。該預(yù)案規(guī)定：公司上市后三年內(nèi)，如公司股票連續(xù)20
個交易日的收盤價（若因除權(quán)除息等事項致使上述股票收盤價與公司上一會計年
度末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)不具可比性的，股票收盤價應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整）均低于公司
最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)（最近一期審計基準(zhǔn)日后，因利潤分配、資本公積
金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)、配股等情況導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)或股份總數(shù)出現(xiàn)變化的，每股凈
資產(chǎn)相應(yīng)進行調(diào)整），非因不可抗力因素所致，公司及相關(guān)主體將采取以下措施
中的一項或多項穩(wěn)定公司股價：（1）公司回購公司股票；（2）公司控股股東及
實際控制人增持公司股票；（3）公司董事、高級管理人員增持公司股票；（4）
其他證券監(jiān)管部門認可的方式。
（一）啟動穩(wěn)定股價措施的條件
公司首次公開發(fā)行并上市后的36個月內(nèi)，如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤
價（若因除權(quán)除息等事項致使上述股票收盤價與公司上一會計年度末經(jīng)審計的每
股凈資產(chǎn)不具可比性的，股票收盤價應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整）均低于公司最近一期經(jīng)審計
的每股凈資產(chǎn)（最近一期審計基準(zhǔn)日后，因利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增
發(fā)、配股等情況導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)或股份總數(shù)出現(xiàn)變化的，每股凈資產(chǎn)相應(yīng)進行調(diào)
整），非因不可抗力因素所致，公司及相關(guān)主體將按下述規(guī)則啟動穩(wěn)定股價措施。
（二）穩(wěn)定股價的具體措施
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1、公司回購
（1）公司為穩(wěn)定股價之目的回購股份，應(yīng)符合《上市公司回購社會公眾股
份管理辦法（試行）》及《關(guān)于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規(guī)
定》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。
（2）公司董事會對回購股份作出決議，公司董事承諾就該等回購事宜在董
事會中投贊成票。
（3）公司股東大會對回購股份做出決議，該決議須經(jīng)出席會議的股東所持
表決權(quán)的三分之二以上通過，公司實際控制人梁熹、梁鈺祥、王紹蓉承諾就該等
回購事宜在股東大會中投贊成票。
（4）公司為穩(wěn)定股價進行股份回購時，除應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)之要求之外，
還應(yīng)符合下列各項：
①公司將自股價穩(wěn)定方案公告之日起90個自然日內(nèi)通過證券交易所以集中
競價的交易方式、要約方式或證券監(jiān)督管理部門認可的其他方式回購公司社會公
眾股份，回購價格不高于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)（最近一期審計基準(zhǔn)日后，
因利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)、配股等情況導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)或股份總
數(shù)出現(xiàn)變化的，每股凈資產(chǎn)相應(yīng)進行調(diào)整）。
②每次啟動條件滿足時回購（以下簡稱“單次回購”）的股份數(shù)量不低于公
司股份總數(shù)的1%，但公司為穩(wěn)定股價之目的回購股份（簡稱“累計回購股份”）
總數(shù)不高于公司股份總數(shù)的10%，且回購后公司的股權(quán)分布應(yīng)當(dāng)符合上市條件。
如下述C項與本項沖突的，按照本項執(zhí)行。
③公司單次用于回購股份的資金不得低于人民幣1,000萬元。
④單一會計年度用以穩(wěn)定股價的回購資金合計不超過上一會計年度經(jīng)審計
的歸屬于母公司股東凈利潤的50%。
⑤累計回購股份的資金累計金額不超過公司首次公開發(fā)行新股募集資金總
額。
⑥如果公司控股股東/實際控制人或者董事、高級管理人員自愿采取增持方
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式穩(wěn)定股價，則公司可以相應(yīng)減少單次回購股份數(shù)額。
超過上述標(biāo)準(zhǔn)的，有關(guān)穩(wěn)定股價措施在當(dāng)年度不再繼續(xù)實施。但如下一年度
繼續(xù)出現(xiàn)需啟動穩(wěn)定股價措施的情形時，其將繼續(xù)按照上述原則執(zhí)行穩(wěn)定股價預(yù)
案。下一年度觸發(fā)股價穩(wěn)定措施時，以前年度已經(jīng)用于穩(wěn)定股價的增持資金額不
再計入累計現(xiàn)金分紅金額。
2、控股股東/實際控制人增持
（1）在公司回購股份方案獲得股大會通過后實施前，公司實際控制人梁熹、
梁鈺祥、王紹蓉可以單方面或與公司董事、高級管理人員共同自愿增持公司股份，
增持?jǐn)?shù)額合計不超過公司當(dāng)次的單次回購股份數(shù)額。
（2）下列條件發(fā)生時，公司實際控制人梁熹、梁鈺祥、王紹蓉應(yīng)在符合《上
市公司收購管理辦法》等法律法規(guī)的條件和要求的前提下，對公司股票進行增持：
公司回購股份方案實施完畢之次日起的連續(xù)20個交易日每日股票收盤價均
低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)（最近一期審計基準(zhǔn)日后，因利潤分配、資本
公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)、配股等情況導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)或股份總數(shù)出現(xiàn)變化的，每
股凈資產(chǎn)相應(yīng)進行調(diào)整）。
在上述情形下，實際控制人梁熹、梁鈺祥、王紹蓉承諾：
①單次增持?jǐn)?shù)額不少于公司股份總數(shù)的1%。
②單次用于增持股份的資金金額不低于其自公司上市后累計從公司所獲得
現(xiàn)金分紅金額的20%。
③單一年度其用以穩(wěn)定股價的增持資金不超過自公司上市后累計從公司所
獲得現(xiàn)金分紅金額的50%。
（3）梁熹、梁鈺祥、王紹蓉承諾在增持計劃完成后6個月內(nèi)將不出售所增持
的股份。增持股份行為應(yīng)符合《上市公司收購管理辦法》及《上市公司董事、監(jiān)
事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，
且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。
（4）觸發(fā)前述股價穩(wěn)定措施的啟動條件時，公司的控股股東、實際控制人，
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不因在股東大會審議穩(wěn)定股價具體方案及方案實施期間內(nèi)不再作為控股股東、實
際控制人等情形而拒絕實施上述穩(wěn)定股價的措施。
3、董事、高級管理人員增持
（1）在公司回購股份方案獲得股東大會通過后實施前，公司董事、高級管
理人員可以單方面或與公司實際控制人梁熹、梁鈺祥、王紹蓉共同自愿增持公司
股份，增持?jǐn)?shù)額合計不超過公司當(dāng)次的單次回購股份數(shù)額。
（2）下列條件發(fā)生時，公司董事（不包括獨立董事）、高級管理人員應(yīng)在
符合《上市公司收購管理辦法》及《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本
公司股份及其變動管理規(guī)則》等法律法規(guī)的條件和要求的前提下，對公司股票進
行增持：
實際控制人梁熹、梁鈺祥、王紹蓉增持股份方案實施完畢之次日起的連續(xù) 20
個交易日每日股票收盤價均低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)（最近一期審計基
準(zhǔn)日后，因利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)、配股等情況導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)
或股份總數(shù)出現(xiàn)變化的，每股凈資產(chǎn)相應(yīng)進行調(diào)整）；
在上述情形發(fā)生情況下，有增持義務(wù)的公司董事、高級管理人員承諾，為本
次穩(wěn)定股價而用于增持公司股份的資金不少于其上一年度從公司領(lǐng)取薪酬收入
的30%，但不超過50%。公司全體董事（不包括獨立董事）、高級管理人員對該
等增持義務(wù)的履行承擔(dān)連帶責(zé)任。
（3）有增持義務(wù)的公司董事、高級管理人員承諾，在增持計劃完成后的 6 個
月內(nèi)將不出售所增持的股份。
（4）本公司若有新聘任董事、高級管理人員，本公司將要求其接受穩(wěn)定公
司股價預(yù)案和相關(guān)措施的約束。
（5）觸發(fā)前述股價穩(wěn)定措施的啟動條件時公司的董事（獨立董事除外）、
高級管理人員，不因在股東大會審議穩(wěn)定股價具體方案及方案實施期間內(nèi)因職務(wù)
變更、離職等情形而拒絕實施上述穩(wěn)定股價的措施。
4、其他證券監(jiān)管部門認可的方式
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（三）穩(wěn)定股價措施的啟動程序排
1、公司回購
（1）公司董事會應(yīng)在上述公司回購啟動條件觸發(fā)之日起的15個交易日內(nèi)做
出回購股份的決議。
（2）公司董事會應(yīng)當(dāng)在做出回購股份決議后的2個工作日內(nèi)公告董事會決
議、回購股份預(yù)案，并發(fā)布召開股東大會的通知。
（3）公司應(yīng)在股東大會做出決議之次日起開始啟動回購，并應(yīng)在履行相關(guān)
法定手續(xù)后的60個交易日內(nèi)實施完畢。
（4）公司回購方案實施完畢后，應(yīng)在2個工作日內(nèi)公告公司股份變動報告，
并在10日內(nèi)依法注銷所回購的股份，辦理工商變更登記手續(xù)。
2、實際控制人梁熹、梁鈺祥、王紹蓉及董事（獨立董事除外）、高級管理
人員增持
（1）公司董事會應(yīng)在上述實際控制人梁熹、梁鈺祥、王紹蓉及董事（獨立
董事除外）、高級管理人員增持條件觸發(fā)之日起2個交易日內(nèi)做出增持公告。
（2）控股股東/實際控制人及董事（獨立董事除外）、高級管理人員應(yīng)在增
持公告做出之次日起開始啟動增持，并應(yīng)在履行相關(guān)法定手續(xù)后的30個交易日內(nèi)
實施完畢。
（四）穩(wěn)定股價方案的終止情形
自股價穩(wěn)定方案公告之日起60個交易日內(nèi)，若出現(xiàn)以下任一情形，則視為本
次穩(wěn)定股價措施實施完畢及承諾履行完畢，已公告的穩(wěn)定股價方案終止執(zhí)行：
1、公司股票連續(xù)10個交易日的收盤價均高于公司最近一期經(jīng)審計的每股凈
資產(chǎn)（最近一期審計基準(zhǔn)日后，因利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)、配股
等情況導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)或股份總數(shù)出現(xiàn)變化的，每股凈資產(chǎn)相應(yīng)進行調(diào)整）；
2、繼續(xù)回購或增持公司股份將導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。
（五）穩(wěn)定股價措施的承諾
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在啟動條件首次觸發(fā)后，公司實際控制人梁熹、梁鈺祥、王紹蓉及持有公司
股份的董事和高級管理人員的股份鎖定期自動延長6個月。為避免歧義，此處持
有公司股份的董事和高級管理人員的股份鎖定期，是指該等人士根據(jù)《上市公司
董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》第四條第（三）
款的規(guī)定做出的承諾中載明的股份鎖定期限。
本預(yù)案需經(jīng)公司股東大會審議通過，公司完成首次公開發(fā)行A股股票并上市
之日起生效，有效期三年。
1、如因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等本公司/本人
無法控制的客觀原因?qū)е卤竟?本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期
履行的，本公司/本人將采取以下措施：
（1）通過公司及時、充分披露本公司/本人承諾未能履行、無法履行或無法
按期履行的具體原因；
（2）向公司及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護公司及其
投資者的權(quán)益；
（3）將上述補充承諾或替代承諾提交公司股東大會審議。
2、如本公司/本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關(guān)
法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等本公司/本人無法控制的客觀
原因?qū)е碌某猓?，本公?本人將采取以下措施：
（1）公司承諾：在啟動股價穩(wěn)定措施的前提條件滿足時，如公司未采取上
述穩(wěn)定股價的具體措施，公司將在股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未
采取上述穩(wěn)定股價措施的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。
（2）控股股東、實際控制人負有增持股票義務(wù)，但未按本預(yù)案的規(guī)定提出
增持計劃和/或未實際實施增持計劃的，公司有權(quán)責(zé)令控股股東、實際控制人在
限期內(nèi)履行增持股票義務(wù)，控股股東、實際控制人仍不履行的，每違反一次，應(yīng)
向公司按如下公式支付現(xiàn)金補償：
現(xiàn)金補償 = 控股股東單次最低增持金額—其實際增持股票金額（如有），
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控股股東拒不支付現(xiàn)金補償?shù)模居袡?quán)扣減其應(yīng)向控股股東支付的分紅?？毓?br/>股東多次違反上述規(guī)定的，現(xiàn)金補償金額累計計算。
（3）公司董事（除獨立董事）、高級管理人員負有增持股票義務(wù)，但未按
本預(yù)案的規(guī)定提出增持計劃和/或未實際實施增持計劃的，公司有權(quán)責(zé)令董事（除
獨立董事）、高級管理人員在限期內(nèi)履行增持股票義務(wù)，董事（除獨立董事）、
高級管理人員仍不履行，應(yīng)向公司按如下公式支付現(xiàn)金補償：
補償金額=每名董事（除獨立董事）、高級管理人員上年度薪酬總和的40%
—其實際增持股票金額（如有），董事（除獨立董事）、高級管理拒不支付現(xiàn)金
補償?shù)?，公司有?quán)扣減其應(yīng)向董事（除獨立董事）、高級管理人員支付的報酬。
公司董事（除獨立董事）、高級管理人員拒不履行本預(yù)案規(guī)定的股票增持義
務(wù)情節(jié)嚴(yán)重的，控股股東或董事會、監(jiān)事會、半數(shù)以上的獨立董事有權(quán)提請股東
大會更換相關(guān)董事，公司董事會有權(quán)解聘相關(guān)高級管理人員。
四、關(guān)于招股說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承諾
（一）公司承諾：若公司的招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，公司將依
法回購首次公開發(fā)行的全部新股。公司將在監(jiān)管部門認定的有關(guān)違法事實的當(dāng)日
進行公告，并在3個交易日內(nèi)根據(jù)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定召開董事會并發(fā)
出召開臨時股東大會的通知，在召開臨時股東大會并經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)/核準(zhǔn)/
備案后啟動股份回購措施，公司承諾按市場價格進行回購，如因監(jiān)管部門認定有
關(guān)違法事實導(dǎo)致公司啟動股份回購措施時公司股票已停牌，則回購價格為公司股
票停牌前一個交易日平均交易價格（平均交易價格=當(dāng)日成交額/當(dāng)日總成交量）。
公司上市后發(fā)生除權(quán)除息事項的，上述回購價格及回購股份數(shù)量應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整。
如公司招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證
券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。公司將在該等違法事實被監(jiān)管部
門或有權(quán)機構(gòu)認定后，本著簡化程序、積極協(xié)商、先行賠付、切實保障投資者特
別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經(jīng)濟損失選擇與投
資者和解、通過第三方與投資者調(diào)解及設(shè)立投資者賠償基金等方式積極賠償投資
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者由此遭受的直接經(jīng)濟損失。
若公司違反上述承諾，則將在股東大會及監(jiān)管部門指定報刊上公開就未履行
上述賠償措施向股東和社會公眾投資者道歉，并按監(jiān)管部門及有關(guān)司法機關(guān)認定
的實際損失向投資者進行賠償。
（二）公司實際控制人梁熹、梁鈺祥、王紹蓉承諾：投資者因發(fā)行人的招股
說明書存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，在證券交易中遭受損失的，自
賠償責(zé)任成立之日起20個交易日內(nèi)，本人將依法賠償投資者損失。若本人未依法
作出賠償，自承諾期限屆滿之日至本人依法賠償損失的相關(guān)承諾履行完畢期間，
本人將不得在發(fā)行人處領(lǐng)取薪酬，且本人直接或間接從發(fā)行人處獲得的現(xiàn)金分紅
將用于賠償投資者損失。
若公司實際控制人梁熹、梁鈺祥、王紹蓉未按上述承諾采取相應(yīng)措施，應(yīng)在
公司股東大會及中國證券監(jiān)督管理委員會指定媒體上公開說明未采取上述措施
的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；并在上述事項發(fā)生之日起停止
在公司獲得股東分紅，同時其擁有的華體照明股份不得轉(zhuǎn)讓，直至其按上述承諾
的規(guī)定采取相應(yīng)的措施并實施完畢時為止。
（三）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員承諾：投資者因公司的招股說明書存
在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，在證券交易中遭受損失的，自賠償責(zé)任
成立之日起20個交易日內(nèi)，本人將依法賠償投資者損失。本人不因職務(wù)變更、離
職等原因，而放棄履行所作出的上述承諾。
公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)在前述事項發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)
停止在公司領(lǐng)取薪酬及股東分紅（如有），同時其持有的公司股份（如有）不得
轉(zhuǎn)讓，直至其按上述承諾內(nèi)容的規(guī)定采取相應(yīng)的措施并實施完畢時為止。
五、證券服務(wù)機構(gòu)關(guān)于申請文件真實、準(zhǔn)確、完整的承諾
（一）保薦機構(gòu)東吳證券股份有限公司承諾：因本公司為發(fā)行人首次公開發(fā)
行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失
的，將先行賠償投資者損失。
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（二）申報會計師信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）承諾：根據(jù)中國
證券監(jiān)督管理委員會《中國證監(jiān)會關(guān)于進一步推進新股發(fā)行體制改革的意見》 證
監(jiān)會公告[2013]42號）的要求，我們承諾如下：如因我們的過錯，證明我們?yōu)榘l(fā)
行人首次公開發(fā)行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并由此給基于對該等文件的合理信賴而將其用于四川華體照明科技股份有限公
司股票投資決策的投資者造成損失的，我們將依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對該等投
資者承擔(dān)相應(yīng)的民事賠償責(zé)任。
（三）發(fā)行人律師四川中一律師事務(wù)所承諾：本所為發(fā)行人首次公開發(fā)行股
票制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的情形，對其真
實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任；若因本所未能依照法律、法規(guī)及行業(yè)準(zhǔn)則
的要求勤勉盡責(zé)、存在過錯致使本所為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成直接損失的，本所將依生效
的仲裁裁決書或司法判決書賠償投資者損失。。
六、持有公司 5%以上股份的股東的持股意向及減持意向
公司本次發(fā)行前，持股5%以上的股東為梁熹、梁鈺祥、王紹蓉、東吳創(chuàng)投、
東方匯富。
公司實際控制人梁熹、梁鈺祥、王紹蓉承諾：自持有公司股份鎖定期滿之日
起兩年內(nèi)，將視自身財務(wù)情況及資金需求對公司股票進行增持或減持。本人所持
公司股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)進行減持的，每年減持?jǐn)?shù)量不超過上一年末所持股
份數(shù)量的5%，減持價格不低于發(fā)行人首次公開發(fā)行股票時的發(fā)行價（如遇除權(quán)除
息事項，價格做相應(yīng)調(diào)整）。本人減持前將提前三個交易日通知公司減持事宜，
在公司公告后再實施減持計劃。如本人減持行為未履行上述承諾，減持收益將歸
公司所有。
東吳創(chuàng)投、東方匯富承諾：在所持公司股份鎖定期屆滿后兩年內(nèi)，有意根據(jù)
自身財務(wù)規(guī)劃的需要通過上海證券交易所進行合理減持，最多減持所持公司全部
股份，減持價格依據(jù)市場價格確定。減持前將提前三個交易日通知公司減持事宜，
在公司公告后再實施減持計劃。
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如因未履行上述承諾而獲得收入的，所得收入歸公司所有，其將在獲得收入
的五日內(nèi)將前述收入支付給公司指定賬戶。如因未履行上述承諾事項給公司或者
其他投資者造成損失的，其將向公司或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
七、發(fā)行人財務(wù)報告基準(zhǔn)日后的經(jīng)營情況
公司2017年1-3月財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，但已經(jīng)會計師審閱。申報會計師審閱
了公司財務(wù)報表，出具了“XYZH/2017CDA50165”《審閱報告》，具體情況詳
見本招股說明書“第十一節(jié) 管理層討論與分析”之“十、財務(wù)報告審計截止日
后主要財務(wù)信息及經(jīng)營情況”。
公司財務(wù)報告審計截止日后經(jīng)營狀況良好，2017年1-3月營業(yè)收入7,091.66萬
元、歸屬于母公司股東的凈利潤732.07萬元、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司
股東的凈利潤684.80萬元，較去年同期分別上升了49.01%、13.70%、53.55%。財
務(wù)報告審計截止日后，公司經(jīng)營情況良好，主營業(yè)務(wù)、經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化，
管理層及核心業(yè)務(wù)人員穩(wěn)定，主要產(chǎn)品銷售單價和主要原材料采購價格、主要客
戶和供應(yīng)商構(gòu)成等未發(fā)生重大變化，稅收政策等其他可能影響投資者判斷的重大
事項方面未發(fā)生重大變化。
八、關(guān)于 2017 年上半年經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計情況說明
根據(jù)發(fā)行人 2017 年1-3月已實現(xiàn)的經(jīng)營業(yè)績以及在手訂單情況，發(fā)行人合
理預(yù)計2017 年上半年將實現(xiàn)營業(yè)收入16,000.00 萬元左右至18,000.00 萬元左
右，較2016 年上半年增長11%左右至25%左右；實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于
母公司股東凈利潤1,200.00 萬元左右至1,400.00 萬元左右，較2016 年上半年
增長13%左右至32%左右，經(jīng)營業(yè)績不存在較上年同期大幅下滑的風(fēng)險（前述2017
年上半年度財務(wù)數(shù)據(jù)不代表公司所做的盈利預(yù)測）。
九、其他說明
如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與公司首次公開發(fā)行A
股股票招股說明書中的釋義相同。
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第二節(jié) 股票上市情況
一、股票發(fā)行上市審核情況
（一）編制上市公告書的法律依據(jù)
本上市公告書系根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》
和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，按照上海證券交易所
《股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》（2013年修訂）編制而成，旨在向投資者提
供有關(guān)公司首次公開發(fā)行A股股票上市的基本情況。
（二）股票發(fā)行的核準(zhǔn)部門和文號
公司首次公開發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）已經(jīng)中國證券監(jiān)督管
理委員會“證監(jiān)許可〔2017〕763號”文核準(zhǔn)。
（三）證券交易所同意股票上市文件的文號
公司A股股票上市已經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書[2017]172號”文
批準(zhǔn)。
公司發(fā)行的A股股票在上海證券交易所上市，證券簡稱“華體科技”，股票
代碼“603679”。本次網(wǎng)上網(wǎng)下公開發(fā)行的合計2,500萬股股票將于2017年6月21
日起上市交易。
二、股票上市概況
（一）上市地點：上海證券交易所
（二）上市時間：2017年6月21日
（三）股票簡稱：華體科技
（四）股票代碼：603679
（五）本次發(fā)行完成后總股本：10,000萬股
（六）本次A股公開發(fā)行的股票數(shù)量：2,500萬股，均為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)
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讓。
（七）本次上市的無流通限制及鎖定安排的股票數(shù)量：2,500萬股
（八）發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：參見本上市公告書之“第一
節(jié) 重要提示與聲明”
（九）股票登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
（十）上市保薦機構(gòu)：東吳證券股份有限公司
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第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實際控制人情況
一、公司基本情況
1、中文名稱：四川華體照明科技股份有限公司
英文名稱：SICHUAN HUATI LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD.
中文簡稱：華體科技
2、法定代表人：梁熹
3、成立日期：2004年5月21日
4、注冊資本：（本次發(fā)行前）7,500萬元
5、住所：四川省雙流西南航空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙華路三段580號
6、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售燈具、通用電子產(chǎn)品、工藝品、不銹鋼制品；鋼
制電桿、通訊桿設(shè)計、制造、銷售、安裝；銷售建筑材料、裝飾材料；鍛件加工；
照明景觀設(shè)計；計算機軟硬件研發(fā)與銷售；新能源研發(fā)；燈具研發(fā)；機械設(shè)備設(shè)
計、研發(fā)；從事貨物進出口或技術(shù)進出口的對外貿(mào)易經(jīng)營；生產(chǎn)半導(dǎo)體（LED）
及半導(dǎo)體（LED）燈具、太陽能電池組件、物聯(lián)網(wǎng)智能照明管理系統(tǒng)。（以上經(jīng)
營范圍不含國家法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止或限制的項目，涉及資質(zhì)證的
憑資質(zhì)證經(jīng)營）。
7、主營業(yè)務(wù)：城市照明綜合服務(wù)提供商，專注于城市照明領(lǐng)域的方案規(guī)劃
設(shè)計、產(chǎn)品研發(fā)制造、工程項目安裝和運行管理維護服務(wù)，并致力于成為城市文
化照明和綠色照明的領(lǐng)導(dǎo)者。
8、所屬行業(yè)：根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(GB/T 4754-2011)》
和中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所處行業(yè)
為電氣機械和器材制造業(yè)下屬的照明燈具制造業(yè)（行業(yè)代碼：C3872），按照公
司從事的具體業(yè)務(wù)劃分，公司細分行業(yè)為城市照明行業(yè)。
9、聯(lián)系電話：028-85871857
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10、傳真號碼：028-85871899
11、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.huaticn.com
12、電子信箱：huaticn@huaticn.com
13、董事會秘書：張輝
14、董事、監(jiān)事、高級管理人員
（1）董事
公司本屆董事會由9名成員組成，其中獨立董事3名。
序號 姓名 職務(wù) 任職起始日期
1 梁熹 董事長、總經(jīng)理 2015年7月3日至2018年7月2日
2 梁鈺祥 董事 2015年7月3日至2018年7月2日
3 向宗叔 董事、副總經(jīng)理 2015年7月3日至2018年7月2日
董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總
4 張輝 2015年7月3日至2018年7月2日
監(jiān)、董事會秘書
5 汪小宇 董事、副總經(jīng)理 2015年7月3日至2018年7月2日
6 李大明 董事、工會主席 2015年7月3日至2018年7月2日
7 曹麒麟 獨立董事 2015年7月3日至2018年7月2日
8 任世馳 獨立董事 2015年7月3日至2018年7月2日
9 楊永忠 獨立董事 2015年7月3日至2018年7月2日
（2）監(jiān)事
公司本屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中包括1名職工監(jiān)事。
序號 姓名 職務(wù) 任職起始日期
1 吳國強 監(jiān)事會主席 2015年7月3日至2018年7月2日
2 張曉東 監(jiān)事 2015年7月3日至2018年7月2日
3 王華 監(jiān)事 2015年7月3日至2018年7月2日
（3）高級管理人員
公司目前共有4名高級管理人員，其任職情況如下：
序號 姓名 職務(wù) 任職起始日期
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1 梁熹 總經(jīng)理 2015年7月3日至2018年7月2日
2 汪小宇 副總經(jīng)理 2015年7月3日至2018年7月2日
3 向宗叔 副總經(jīng)理 2015年7月3日至2018年7月2日
副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董
4 張輝 2015年7月3日至2018年7月2日
事會秘書
15、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其近親屬持有本公司股份情況
（1）持有股份情況
①董事、監(jiān)事、高級管理人員直接或間接持有發(fā)行人股份情況
截至本上市公告書簽署日，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員直接或間接持有
發(fā)行人股份情況如下：
單位：股，%
股東名稱 持股數(shù)量 持股比例 持股方式 擔(dān)任職務(wù)
梁 熹 16,993,945 16.99 直接持股 董事長
梁鈺祥 14,206,597 14.21 直接持股 董事
向宗叔 1,193,730 1.19 直接持股 董事、副總經(jīng)理
董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、
張 輝 1,116,904 1.12 直接持股
董事會秘書
汪小宇 1,116,904 1.12 直接持股 董事、副總經(jīng)理
李大明 1,116,904 1.12 直接持股 董事、工會主席
②董事、監(jiān)事、高級管理人員的近親屬直接或間接持有發(fā)行人股份情況
單位：股，%
股東名稱 持股數(shù)量 持股比例 持股方式 近親屬關(guān)系
王紹蓉 14,026,331 14.03 直接持股 梁熹的母親
劉 輝 2,055,266 2.06 直接持股 梁熹的表哥
王紹蘭 2,055,266 2.06 直接持股 梁熹之姨媽
唐 虹 2,055,266 2.06 直接持股 梁熹的表姐
王肇英 2,055,266 2.06 直接持股 梁熹之姨媽
王蓉生 741,904 0.74 直接持股 梁熹之姑父
二、控股股東及實際控制人的基本情況
梁熹、梁鈺祥、王紹蓉三人為公司的實際控制人，截至本上市公告書簽署日，
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基本情況如下：
單位：股，%
是否擁有境外
姓名 持股數(shù)量 持股比例 身份證號碼 國籍
永久居留權(quán)
梁熹 16,993,945 16.99 51010819820729**** 中國 無
梁鈺祥 14,206,597 14.21 51010219540829**** 中國 無
王紹蓉 14,026,331 14.03 51010219530817**** 中國 無
合 計 45,226,873 45.23 —— —— ——
公司第一大股東是梁熹，持有公司發(fā)行前股本總額的22.66%；梁鈺祥持有公
司發(fā)行前股本總額的18.94%，王紹蓉持有公司發(fā)行前股本總額的18.70%；梁鈺
祥與梁熹為父子關(guān)系，梁鈺祥與王紹蓉為夫妻關(guān)系，王紹蓉與梁熹為母子關(guān)系。
因此，公司實際控制人是梁熹、梁鈺祥、王紹蓉三人，合計持有公司發(fā)行前股本
總額的60.30%。
近三年公司實際控制人未發(fā)生變化。
三、股本結(jié)構(gòu)及前十名股東情況
（一）本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)變動情況
本次發(fā)行前公司股份總數(shù)為7,500萬股，公司本次公開發(fā)行新股2,500萬股，
本次發(fā)行前、后公司的股本結(jié)構(gòu)如下：
單位：萬股，%
股份類型 發(fā)行前股本結(jié)構(gòu) 發(fā)行后股本結(jié)構(gòu)
（股東名稱） 股數(shù) 比例 股數(shù) 比例 鎖定限制及期限
一、有限售條件流通股
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股份類型 發(fā)行前股本結(jié)構(gòu) 發(fā)行后股本結(jié)構(gòu)
（股東名稱） 股數(shù) 比例 股數(shù) 比例 鎖定限制及期限
（1）自上市之日起鎖定 36
個月
（2）除上述鎖定期外，在
任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份
不超過本人所持有發(fā)行人
梁鈺祥 1,420.66 18.94 1,420.66 14.21
股份總數(shù)的 25%；在離職
后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有
的公司股份；在申報離職 6
個月后的 12 個月內(nèi)通過證
券交易所掛牌交易出售公
司股票的數(shù)量占其所持有
公司股票總數(shù)的比例不超
過 50%。
（3）本人所持公司股票在
鎖定期滿后兩年內(nèi)進行減
持的，每年減持?jǐn)?shù)量不超
梁 熹 1,699.39 22.66 1,699.39 16.99
過上一年末所持股份數(shù)量
的 5%，減持價格不低于發(fā)
行人首次公開發(fā)行股票時
的發(fā)行價（如遇除權(quán)除息
事項，價格做相應(yīng)調(diào)整）。
（4）本人將遵守中國證監(jiān)
會《上市公司股東、董監(jiān)
高減持股份的若干規(guī)定》，
上海證券交易所《股票上
小計 3,120.05 41.60 3,120.05 31.20 市規(guī)則》、《上海證券交易
所上市公司股東及董事、
監(jiān)事、高級管理人員減持
股份實施細則》的相關(guān)規(guī)
定。
劉 輝 205.53 2.74 205.53 2.06
王紹蘭 205.53 2.74 205.53 2.06
唐 虹 205.53 2.74 205.53 2.06
王肇英 205.53 2.74 205.53 2.06 自上市之日起鎖定 36 個月
王蓉生 74.19 0.99 74.19 0.74
億新熠合 300.00 4.00 300.00 3.00
小計 1,196.30 15.95 1,196.30 11.96
英飛尼迪 303.00 4.04 303.00 3.03 自上市之日起鎖定 12 個月
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股份類型 發(fā)行前股本結(jié)構(gòu) 發(fā)行后股本結(jié)構(gòu)
（股東名稱） 股數(shù) 比例 股數(shù) 比例 鎖定限制及期限
劉雪梅 59.69 0.8 59.69 0.6
小計 362.69 4.84 362.69 3.63
東吳創(chuàng)投 513.89 6.85 513.89 5.14
自上市之日起鎖定 18 個月
小計 513.89 6.85 513.89 5.14
從公司實際控制人之一梁
東方匯富 450.00 6.00 450.00 4.50
鈺祥受讓的 150 萬股自上
市之日起鎖定 36 個月，其
余 300 萬股自上市之日起
小計 450.00 6.00 450.00 4.50
鎖定 12 個月
（1）自上市之日起鎖定 36
個月
王紹蓉 1,402.63 18.70 1,402.63 14.03 （2）本人所持公司股票在
鎖定期滿后兩年內(nèi)進行減
持的，每年減持?jǐn)?shù)量不超
過上一年末所持股份數(shù)量
的 5%，減持價格不低于發(fā)
小計 1,402.63 18.70 1,402.63 14.03 行人首次公開發(fā)行股票時
的發(fā)行價（如遇除權(quán)除息
事項，價格做相應(yīng)調(diào)整）
（1）三人從公司實際控制
人之一梁鈺祥分別受讓的
37.5 萬股自上市之日起鎖
張 輝 111.69 1.49 111.69 1.12 定 36 個月，其余股份自上
市之日起鎖定 12 個月
（2）除上述鎖定期外，在
任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份
不超過本人所持有發(fā)行人
股份總數(shù)的 25%；在離職
后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有
李大明 111.69 1.49 111.69 1.12 的公司股份；在申報離職 6
個月后的 12 個月內(nèi)通過證
券交易所掛牌交易出售公
司股票的數(shù)量占其所持有
四川華體照明科技股份有限公司 上市公告書
股份類型 發(fā)行前股本結(jié)構(gòu) 發(fā)行后股本結(jié)構(gòu)
（股東名稱） 股數(shù) 比例 股數(shù) 比例 鎖定限制及期限
公司股票總數(shù)的比例不超
過 50%。
（3）本人將遵守中國證監(jiān)
汪小宇 111.69 1.49 111.69 1.12 會《上市公司股東、董監(jiān)
高減持股份的若干規(guī)定》，
上海證券交易所《股票上
市規(guī)則》、《上海證券交易
所上市公司股東及董事、
監(jiān)事、高級管理人員減持
股份實施細則》的相關(guān)規(guī)
小計 335.07 4.47 335.07 3.35 定。
（1）自上市之日起鎖定 12
個月
（2）除上述鎖定期外，在
任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份
向宗叔 119.37 1.59 119.37 1.19
不超過本人所持有發(fā)行人
股份總數(shù)的 25%；在離職
后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有
的公司股份；在申報離職 6
個月后的 12 個月內(nèi)通過證
券交易所掛牌交易出售公
司股票的數(shù)量占其所持有
公司股票總數(shù)的比例不超
過 50%。
（3）本人將遵守中國證監(jiān)
會《上市公司股東、董監(jiān)
小計 119.37 1.59 119.37 1.19 高減持股份的若干規(guī)定》，
上海證券交易所《股票上
市規(guī)則》、《上海證券交易
所上市公司股東及董事、
監(jiān)事、高級管理人員減持
股份實施細則》的相關(guān)規(guī)
定。
合計 7,500.00 100.00 7,500.00 75.00
二、無限售條件流通股
本次發(fā)行社會公 2,500.00 25.00
— —
眾股
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股份類型 發(fā)行前股本結(jié)構(gòu) 發(fā)行后股本結(jié)構(gòu)
（股東名稱） 股數(shù) 比例 股數(shù) 比例 鎖定限制及期限
總計 7,500.00 100.00 10,000.00 100.00
（二）本次發(fā)行后、上市前前十大股東持股情況
本次發(fā)行后、上市之前的股東戶數(shù)共25,986名，其中前十大股東情況如下：
單位：股，%
序號 股東名稱 持股數(shù)量 持股比例
1 梁 熹 16,993,945 16.99
2 梁鈺祥 14,206,597 14.21
3 王紹蓉 14,026,331 14.03
4 東吳創(chuàng)投 5,138,853 5.14
5 東方匯富 4,500,000 4.50
6 英飛尼迪 3,029,999 3.03
7 億新熠合 3,000,000 3.00
8 劉 輝 2,055,266 2.06
9 王紹蘭 2,055,266 2.06
10 唐 虹 2,055,266 2.06
11 王肇英 2,055,266 2.06
合計 69,116,789 69.14
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第四節(jié) 股票發(fā)行情況
一、發(fā)行數(shù)量：2,500萬股（全部為公司公開發(fā)行新股，無老股轉(zhuǎn)讓）?；?br/>撥機制啟動后，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為250.00萬股，占本次發(fā)行總股數(shù)的10%；網(wǎng)上發(fā)
行數(shù)量為2,250.00萬股，占本次發(fā)行總股數(shù)的90%。其中，保薦人（主承銷商）
余額包銷62,530股。
二、發(fā)行價格：9.44元/股
三、發(fā)行市盈率：22.99倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)
則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2016年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計
算）。
四、發(fā)行面值：人民幣1.00元
五、發(fā)行方式：網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非
限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行
六、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況：
本次發(fā)行募集資金總額23,600.00萬元，全部為發(fā)行新股募集資金金額，扣除
發(fā)行費用后，募集資金凈額20,604.34萬元。信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合
伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2017年6月16日
出具了信永中和XYZH/2017CDA50214號《驗資報告》。
七、發(fā)行費用總額及構(gòu)成情況
序號 項 目 金額（萬元）
1 承銷及保薦費用 1,983.96
2 審計、驗資和評估費用 337.17
3 律師費用 207.55
4 用于本次發(fā)行的信息披露費用 448.11
5 發(fā)行手續(xù)費用、材料制作費用 18.87
合 計 2,995.66
注：上述發(fā)行費用不含稅
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八、每股發(fā)行費用：1.20元
九、募集資金凈額：20,604.34萬元
十、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：4.71元（按報告期末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)和實際募集資
金合計額與發(fā)行后股本計算）
十一、發(fā)行后每股收益：0.41元（按照2016年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利
潤的孰低額和發(fā)行后總股本全面攤薄計算）
十二、承銷方式：余額包銷。本次發(fā)行保薦人（主承銷商）余額包銷62,530
股，共計590,283.20元。
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第五節(jié) 財務(wù)會計信息
本公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日的合并及母公司
資產(chǎn)負債表，2014年度、2015年度、2016年度的合并及母公司利潤表、現(xiàn)金流量
表、股東權(quán)益變動表及財務(wù)報表附注已經(jīng)審計，并由信永中和會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）出具了XYZH2017CDA50014號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《審計報告》。
相關(guān)數(shù)據(jù)已在招股說明書中進行了詳細披露，投資者欲了解相關(guān)情況請詳細閱讀
招股說明書，本公告不再披露，敬請投資者注意。
根據(jù)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017CDA50165
號《審閱報告》，2017年第一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入7,091.66萬元、歸屬于母
公司股東的凈利潤732.07萬元、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤
684.80萬元，較去年同期分別上升了49.01%、13.70%、53.55%。
截至本上市公告書簽署日，公司經(jīng)營狀況良好，經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化；
公司銷售合同履行正常，業(yè)務(wù)規(guī)模保持穩(wěn)定增長；稅收政策以及其他可能影響投
資者判斷的重大事項等方面均未發(fā)生重大不利變化，公司整體經(jīng)營情況良好。
根據(jù)發(fā)行人 2017 年1-3月已實現(xiàn)的經(jīng)營業(yè)績以及在手訂單情況，發(fā)行人合
理預(yù)計2017 年上半年將實現(xiàn)營業(yè)收入16,000.00 萬元左右至18,000.00 萬元左
右，較2016 年上半年增長11%左右至25%左右；實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬
于母公司股東凈利潤1,200.00 萬元左右至1,400.00 萬元左右，較2016 年上半年
增長13%左右至32%左右，經(jīng)營業(yè)績不存在較上年同期大幅下滑的風(fēng)險（前述
2017年上半年度財務(wù)數(shù)據(jù)不代表公司所做的盈利預(yù)測）。
發(fā)行人2017年一季度財務(wù)信息已在招股說明書中進行披露，不在本上市公告
書中另行披露。
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第六節(jié) 其他重要事項
一、募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的安排
（一）募集資金專戶開設(shè)情況
根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，本公司已在2017年6
月15日與保薦機構(gòu)東吳證券和存放募集資金的中國民生銀行股份有限公司成都
分行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，并在該協(xié)議簽訂后兩個交易日內(nèi)
報告上海證券交易所備案并公告。開立的募集資金專戶如下：
序號 開戶銀行 賬號 專戶用途 金額（萬元）
城市照明系統(tǒng)技術(shù)改造及
擴產(chǎn)項目
中國民生銀行股份有限公 研發(fā)與設(shè)計中心建設(shè)項目
1 699826982 21,616.04
司成都分行
營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目
補充流動資金
注：募集資金賬戶存儲金額大于募集資金凈額，原因為募集資金賬戶存儲金額包含了未
扣除的部分本次發(fā)行的發(fā)行費用
（二）募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容
公司簡稱為“甲方”，開戶銀行簡稱為“乙方”，東吳證券股份有限公司簡稱為
“丙方”。
1、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、
《客戶交易結(jié)算資金管理辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法
規(guī)、規(guī)章。
2、丙方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作
人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。
丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市
公司募集資金管理辦法》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理
事項履行保薦職責(zé)，進行持續(xù)督導(dǎo)工作。
丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配
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合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)當(dāng)同時檢查專戶存儲情
況。
3、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人鄧紅軍、狄正林可以隨時到乙方查詢、
復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的
資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；
丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法
身份證明和單位介紹信。
4、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真實、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，
并抄送給丙方。
5、甲方 1 次或 12 個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過 5000 萬元且達到發(fā)
行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的 20%的，
甲方應(yīng)當(dāng)及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
6、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，
應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十二條的要求書面通知更換
后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
7、乙方連續(xù)三次未及時向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶
情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專
戶。
8、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實后及
時向上海證券交易所書面報告。為避免疑問，乙方僅履行本協(xié)議項下明確約定的
職責(zé)和義務(wù)，乙方不對專戶的資金使用和劃付進行監(jiān)管。
9、本協(xié)議適用中華人民共和國法律。對由于本協(xié)議引起或與本協(xié)議有關(guān)的
任何爭議，各方應(yīng)盡其最大努力通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，則任何一方應(yīng)
提交乙方住所地有管轄權(quán)的法院進行訴訟。
10、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位
公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起終止。本協(xié)議有效
期內(nèi)，如有法律、法規(guī)規(guī)定的終止情形，或經(jīng)協(xié)議各方當(dāng)事人協(xié)商一致，本協(xié)議
可提前終止。
二、其他事項
公司在招股意向書刊登日至上市公告書刊登前，沒有發(fā)生可能對本公司有較
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大影響的重要事項，具體如下：
1、本公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進展情況正常。
2、本公司所處行業(yè)和市場未發(fā)生重大變化。
3、除正常經(jīng)營活動簽訂的銷售、采購等商務(wù)合同外，本公司未訂立其他對
公司資產(chǎn)、負債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的重要合同。
4、本公司沒有發(fā)生未履行法定程序的關(guān)聯(lián)交易。
5、本公司未進行重大投資。
6、本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換。
7、本公司住所沒有變更。
8、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員沒有變化。
9、本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項。
10、本公司未發(fā)生除正常經(jīng)營業(yè)務(wù)之外的重大對外擔(dān)保等或有事項。
11、本公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化。
12、本公司在該期間內(nèi)未召開過股東大會、董事會和監(jiān)事會。
13、本公司未發(fā)生其他應(yīng)披露的重大事項。
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第七節(jié) 上市保薦機構(gòu)及其意見
一、上市保薦機構(gòu)基本情況
保薦人（主承銷商）：東吳證券股份有限公司
法定代表人：范力
住所：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號
電話：0512-62938581
傳真：0512-62938500
保薦代表人：鄧紅軍、狄正林
聯(lián)系人：鄧紅軍、狄正林、戴維松
二、上市保薦機構(gòu)的推薦意見
保薦機構(gòu)認為，華體科技申請股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中
華人民共和國證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的
規(guī)定，發(fā)行人股票已具備公開上市的條件。東吳證券股份有限公司同意推薦四川
華體照明科技股份有限公司的股票在上海證券交易所上市。
四川華體照明科技股份有限公司 上市公告書
（此頁無正文，為《四川華體照明科技股份有限公司首次公開發(fā)行 A 股股票上
市公告書》之蓋章頁）
發(fā)行人：四川華體照明科技股份有限公司
年 月 日
四川華體照明科技股份有限公司 上市公告書
（此頁無正文，為《四川華體照明科技股份有限公司首次公開發(fā)行 A 股股票上
市公告書》之蓋章頁）
東吳證券股份有限公司
年 月 日