惠州市華陽集團股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目
的自籌資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華陽集團”）于 2017
年 10 月 27 日召開的第二屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置
換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換預(yù)先
投入募集資金投資項目的自籌資金，置換資金總額為 276,260,644.42 元?，F(xiàn)將
具體情況說明如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)惠州市華陽集團股份有限公司首次公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕1693 號）核準(zhǔn)，惠州市華陽集團股份有
限公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）7,310 萬股（每股面值人民幣 1.00
元），發(fā)行價格為每股人民幣 13.69 元，本次發(fā)行新股募集資金總額合計人民幣
1,000,739,000.00 元，扣減發(fā)行費用人民幣 59,879,000.00 元后，募集資金凈
額為人民幣 940,860,000.00 元。上述募集資金到位情況已經(jīng)德勤華永會計師事
務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并于 2017 年 10 月 11 日出具了德師報（驗）字（17）
第 00454 號《驗資報告》。
二、本次募集資金投資項目基本情況
公司募集資金投資項目、投資金額及實施主體情況如下：
項目總 擬投入募
序號 項目名稱 投資 集資金金 實施主體
（萬元） 額（萬元）
1 汽車信息娛樂及車聯(lián)產(chǎn)品項目 50,150 50,150 惠州華陽通用電子有限公司
2 汽車空調(diào)控制系統(tǒng)項目 6,730 6,730 惠州華陽通用電子有限公司
3 汽車攝像系統(tǒng)項目 4,200 4,200 惠州市華陽數(shù)碼特電子有限公司
4 高精密壓鑄零部件項目 17,600 17,600 惠州市華陽精機有限公司
5 大功率 LED 驅(qū)動電源項目 8,506 8,506 惠州市華陽光電技術(shù)有限公司
6 工業(yè)研究院項目 6,900 6,900 惠州市華陽集團股份有限公司
合計 94,086 94,086 -
公司在《招股說明書》中披露：本次發(fā)行募集資金到位之前，若公司已使用
自籌資金進行了部分相關(guān)項目的投資，在募集資金到位之后將用募集資金予以置
換。若本次實際募集資金小于上述項目投資資金需求，不足部分由公司自籌解決。
三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的情況
經(jīng)德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“德勤華永”）審核，
2014 年 10 月 11 日起至 2017 年 9 月 30 日止期間，公司以自籌資金預(yù)先投入募
集資金投資項目的資金合計人民幣 276,260,644.42 元，具體如下：
單位：人民幣元
2014 年 10 月 11 日
擬投入募集 起至 2017 年 9 月
序號 項目名稱 項目總投資 擬置換金額
資金金額 30 日止期間自籌
資金投入金額
汽車信息娛樂及車聯(lián)
1 501,500,000 501,500,000 83,055,655.22 83,055,655.22
產(chǎn)品項目
汽車空調(diào)控制系統(tǒng)項
2 67,300,000 67,300,000 18,841,993.07 18,841,993.07
目
3 汽車攝像系統(tǒng)項目 42,000,000 42,000,000 7,898,409.69 7,898,409.69
高精密壓鑄零部件項
4 176,000,000 176,000,000 117,315,538.74 117,315,538.74
目
大功率 LED 驅(qū)動電
5 85,060,000 85,060,000 30,033,243.29 30,033,243.29
源項目
6 工業(yè)研究院項目 69,000,000 69,000,000 19,115,804.41 19,115,804.41
合計 940,860,000 940,860,000 276,260,644.42 276,260,644.42
四、使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目自籌資金的實施
公司募集資金投資項目預(yù)先投入自籌資金均為加快公司募集資金投資項目
建設(shè)，有利于募集資金投資項目及早建成發(fā)揮作用，有利于公司的發(fā)展，預(yù)先投
入十分必要；不存在變相改變募集資金用途的情形，也不會影響募集資金投資計
劃的正常進行。
本次擬以募集資金置換募集資金投資項目預(yù)先投入的自籌資金的實施情況
如下：由公司實施的工業(yè)研究院項目預(yù)先投入的自籌資金 19,115,804.41 元，待
本次董事會通過后立即實施；由惠州華陽通用電子有限公司實施的兩個募資資金
投資項目預(yù)先投入的自籌資金合計 101,897,648.29 元，待公司對其增資到位后
實施；由惠州市華陽數(shù)碼特電子有限公司實施的募集資金投資項目預(yù)先投入的自
籌資金 7,898,409.69 元，待公司對其增資到位后實施；由惠州市華陽精機有限
公司實施的募集資金投資項目預(yù)先投入的自籌資金 117,315,538.74 元，待公司
對其增資到位后實施；由惠州市華陽光電技術(shù)有限公司實施的募集資金投資項目
預(yù)先投入的自籌資金 30,033,243.29 元，待公司對其增資到位后實施。本次擬用
募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金距募集資金到位時間不會超過 6 個月。
五、獨立董事意見
獨立董事認為，公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自
籌資金已經(jīng)德勤華永專項審核并出具鑒證報告，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引（2015 年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，本次資金置換行為未與募集資金投資項目的實
施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資
金投向和損害股東利益的情況。作為公司的獨立董事，同意公司使用募集資金置
換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金，置換資金總額為 276,260,644.42 元。
六、監(jiān)事會意見
公司于 2017 年 10 月 27 日召開的第二屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)
于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》。全體監(jiān)事
一致認為公司針對募集資金投資項目先行以自籌資金投入部分，可以加快募集資
金投資項目的建設(shè)，以免錯失機遇，有利于公司利益；經(jīng)審核募集資金投資項目
先行投入的自籌資金符合實際情況，不存在變相改變募集資金用途的情形，也不
會影響募集資金投資計劃的正常進行。董事會擬以募集資金置換募集資金投資項
目先行投入的自籌資金的決定符合《招股說明書》的披露，也符合公司的實際情
況，本次擬用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金距募集資金到位時間不會超過 6
個月。因此，監(jiān)事會同意董事會使用募集資金置換募集資金投資項目先行投入的
自籌資金。
七、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司以首次公開發(fā)行股票募集資金置換先期投入募
集資金投資項目自籌資金事宜，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)
表了明確的同意意見，德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對自籌資金預(yù)先
投入募集資金投資項目的情況進行了專項審核，并出具了鑒證報告，履行了必要
的法律程序，本次置換時間距募集資金到賬時間不會超過 6 個月，符合《證券發(fā)
行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》以及《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法規(guī)的
規(guī)定。公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金，符合中國
證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。保薦機構(gòu)對華陽集團本次以
募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項無異議。
八、備查文件
1、第二屆董事會第八次會議決議；
2、第二屆監(jiān)事會第七次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見；
4、保薦機構(gòu)瑞銀證券有限責(zé)任公司出具的《關(guān)于惠州市華陽集團股份有限
公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見》；
5、德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于惠州市華陽集團
股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入首次公開發(fā)行人民幣普通股股票募集資金投
資項目情況的審核報告》（德師報(核)字(17)第 E00215 號）。
特此公告。
惠州市華陽集團股份有限公司
董事會
二〇一七年十月三十日