上海鳴志電器股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金
的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金 5,041 萬(wàn)元，
符合募集資金到帳后 6 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。
2017 年 6 月 5 日，上海鳴志電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二
屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自
籌資金的議案》，同意公司以募集資金 5,041 萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自
籌資金，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：
一、募集資金基本情況
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員
會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海鳴志電器股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可
[2017]471 號(hào)）核準(zhǔn)，向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）8,000 萬(wàn)股，每股面
值為人民幣 1.00 元，發(fā)行價(jià)格為人民幣 11.23 元/股，募集資金總額為人民幣
898,400,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 105,610,000.00 元后，本次募集資金凈
額為人民幣 792,790,000.00 元。眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司首次
公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具眾會(huì)字(2017)第 4670 號(hào)《驗(yàn)
資報(bào)告》。
募集資金具體存儲(chǔ)情況詳見(jiàn) 2017 年 5 月 27 日于上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的相關(guān)公告。
二、承諾募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》披露，本次發(fā)行募集資金總額扣
除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將用于投資以下項(xiàng)目：
單位：人民幣萬(wàn)元
擬投入
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目備案情況 環(huán)保批復(fù)
募集資金
閔環(huán)保許評(píng)
閔發(fā)改產(chǎn)備
1 控制電機(jī)新增產(chǎn)能項(xiàng)目 44,290 【2015】181
(2015)58 號(hào)
號(hào)
閔環(huán)保許評(píng)
LED 控制與驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品擴(kuò) 閔經(jīng)備技
2 11,826 【2015】168
產(chǎn)項(xiàng)目 (2015)042 號(hào)
號(hào)
閔環(huán)保許評(píng)
閔發(fā)改產(chǎn)備
3 技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目 9,503 【2015】180
(2015)60 號(hào)
號(hào)
境外投資證第
--
4 北美技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目 7,373 N310020150036
2號(hào)
境外投資證第
美國(guó) 0.9混合式步進(jìn)電 --
5 6,287 N310020150036
機(jī)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 3號(hào)
合計(jì) 79,279 -- --
根據(jù)《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于募集資金用途的說(shuō)明，在本次
募集資金到位前，公司將根據(jù)各募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度，通過(guò)自有資金或
銀行貸款等方式進(jìn)行先期支付；募集資金到位及履行必要程序后，公司將用募集
資金置換先期投入的資金。
三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況
公司募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)按照有關(guān)規(guī)定履行了備案登記程序，并經(jīng)公司股
東大會(huì)審議通過(guò)。為順利推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目，在本次募集資金到帳前，本公
司以自籌資金對(duì)控制電機(jī)新增產(chǎn)能項(xiàng)目、LED 控制與驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和技術(shù)中
心建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)先投入，截至 2017 年 5 月 9 日，公司以自籌資金投入募集
資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額合計(jì)為人民幣 5,041 萬(wàn)元，具體情況如下:
單位：人民幣萬(wàn)元
擬投入 自籌資金預(yù)
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 擬置換金額
募集資金 先投入金額
1 控制電機(jī)新增產(chǎn)能項(xiàng)目 44,290 4,117 4,117
LED 控制與驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)
2 11,826 531
項(xiàng)目
3 技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目 9,503 393
合計(jì) 65,619 5,041 5,041
四、董事會(huì)審議情況。
公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于 2017 年 6 月 5 日召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)董事 9 人，
實(shí)參會(huì)董事 9 人，會(huì)議由常建鳴先生主持。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金
置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，
同意公司使用募集資金 5,041 萬(wàn)元置換預(yù)先投入的自籌資金。公司獨(dú)立董事對(duì)上
述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。
五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明
（一）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn)
眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司管理層編制的《上海鳴志電器股
份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》進(jìn)行了鑒證，并
出具了鑒證報(bào)告，認(rèn)為：上海鳴志電器股份有限公司管理層編制的募集資金置換
專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明已經(jīng)按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》
的規(guī)定編制，在所有重大方面如實(shí)反映了上海鳴志電器股份有限公司截至 2017
年 5 月 9 日止以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況。
（二）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
經(jīng)核查，安信證券認(rèn)為：
公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)已分別經(jīng)公
司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，
獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，已履行了必要的內(nèi)部決策程序，且眾華會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具了鑒證報(bào)告。公司本次使用募集資金置換預(yù)先投
入募投項(xiàng)目自籌資金的事宜符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司
監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易
所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金無(wú)異議。
（三）獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
1、公司本次以募集資金置換前期預(yù)先投入的募投項(xiàng)目自籌資金，是為了提
高募集資金使用效率及實(shí)現(xiàn)投資者利益最大化，有利于保護(hù)投資者合法權(quán)益，符
合公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)發(fā)展需要，具有必要性和合理性。
2、本次置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間沒(méi)有超過(guò)六個(gè)月，符合有關(guān)法律、
法規(guī)的規(guī)定，并履行了規(guī)定的程序。
3、公司上述行為沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資
金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東、特別
是中小股東利益的情況。
公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，內(nèi)容及程序均符合
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法
（2013 年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定及《上海鳴志電器股份
有限公司章程》、《上海鳴志電器股份有限公司募集資金管理辦法》等內(nèi)部控制
制度的規(guī)定。因此，獨(dú)立董事同意公司使用 5,041 萬(wàn)元募集資金置換預(yù)先已投入
募投項(xiàng)目的自籌資金。
（四）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入
募投項(xiàng)目自籌資金的議案》。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次以募集資金置換前期預(yù)
先投入的募投項(xiàng)目自籌資金，是為了提高募集資金使用效率及實(shí)現(xiàn)投資者利益最
大化，有利于保護(hù)投資者合法權(quán)益，符合公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)發(fā)展需要，具有必要性和
合理性；公司上述行為沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資
金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東、特別
是中小股東利益的情況；公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，
內(nèi)容及程序均符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2
號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募
集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定及《上
海鳴志電器股份有限公司章程》、《上海鳴志電器股份有限公司募集資金管理辦
法》等內(nèi)部控制制度的規(guī)定。
監(jiān)事會(huì)同意公司使用 5,041 萬(wàn)元募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資
金。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 7 日