安信證券股份有限公司
關(guān)于上海鳴志電器股份有限公司
使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見(jiàn)
安信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安信證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為上海鳴
志電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鳴志電器”、“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并
上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指
引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票
上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》
等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就鳴志電器使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資
金的情況進(jìn)行了審慎核查，具體核查情況如下：
一、募集資金基本情況
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員
會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海鳴志電器股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可
[2017]471 號(hào)）核準(zhǔn)，向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）8,000 萬(wàn)股，每股面
值為人民幣 1.00 元，發(fā)行價(jià)格為人民幣 11.23 元/股，募集資金總額為人民幣
898,400,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 105,610,000.00 元后，本次募集資金凈
額為人民幣 792,790,000.00 元。眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司首次
公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具眾會(huì)字(2017)第 4670 號(hào)《驗(yàn)
資報(bào)告》。
二、承諾募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書》披露，本次發(fā)行募集資金總額扣
除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將用于投資以下項(xiàng)目：
單位：人民幣萬(wàn)元
擬投入
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目備案情況 環(huán)保批復(fù)
募集資金
閔發(fā)改產(chǎn)備 閔環(huán)保許評(píng)
1 控制電機(jī)新增產(chǎn)能項(xiàng)目 44,290
(2015)58 號(hào) 【2015】181 號(hào)
LED 控制與驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品擴(kuò) 閔經(jīng)備技 閔環(huán)保許評(píng)
2 11,826
產(chǎn)項(xiàng)目 (2015)042 號(hào) 【2015】168 號(hào)
閔發(fā)改產(chǎn)備 閔環(huán)保許評(píng)
3 技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目 9,503
(2015)60 號(hào) 【2015】180 號(hào)
境外投資證第 --
4 北美技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目 7,373 N310020150036
2 號(hào)
境外投資證第 --
美國(guó) 0.9混合式步進(jìn)
5 6,287 N310020150036
電機(jī)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
3 號(hào)
合計(jì) 79,279 -- --
根據(jù)《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書》中關(guān)于募集資金用途的說(shuō)明，在本次
募集資金到位前，公司將根據(jù)各募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度，通過(guò)自有資金或
銀行貸款等方式進(jìn)行先期支付；募集資金到位及履行必要程序后，公司將用募集
資金置換先期投入的資金。
三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況
公司募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)按照有關(guān)規(guī)定履行了備案登記程序，并經(jīng)公司股
東大會(huì)審議通過(guò)。為順利推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目，在本次募集資金到帳前，本公
司以自籌資金對(duì)控制電機(jī)新增產(chǎn)能項(xiàng)目、LED 控制與驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和技術(shù)中
心建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)先投入，截至 2017 年 5 月 9 日，公司以自籌資金投入募集
資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額和擬置換金額的具體情況如下:
單位：人民幣萬(wàn)元
擬投入 自籌資金預(yù)
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 擬置換金額
募集資金 先投入金額
1 控制電機(jī)新增產(chǎn)能項(xiàng)目 44,290 4,117 4,117
LED 控制與驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)
2 11,826 531
項(xiàng)目
3 技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目 9,503 393
合計(jì) 65,619 5,041 5,041
四、公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金所履行的程序
眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已就公司本次使用募集資金置換預(yù)先投
入募投項(xiàng)目自籌資金進(jìn)行審核并出具鑒證報(bào)告，公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議
和公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投
入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，同意公司使用
募集資金 5,041 萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
五、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
經(jīng)核查，安信證券認(rèn)為：
公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)已分別經(jīng)公
司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，
獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，已履行了必要的內(nèi)部決策程序，且眾華會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具了鑒證報(bào)告。
公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事宜符合《上海證
券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年
修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定。
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金無(wú)異議。