惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演公告
保薦人（主承銷商）：瑞銀證券有限責(zé)任公司
惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”） 首次公開發(fā)行不超過
7,310 萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券
監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]1693 號文核準(zhǔn)。
本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）
和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售 A 股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下
簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行規(guī)模不超過 7,310 萬股，回?fù)?br/>機(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 5,120 萬股，占本次發(fā)行總量的 70.04%；網(wǎng)上
初始發(fā)行數(shù)量為 2,190 萬股，占本次發(fā)行總量的 29.96%。
為了便于投資者了解發(fā)行人的基本情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和保
薦人（主承銷商）瑞銀證券有限責(zé)任公司將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演。
1、路演時間：2017 年 9 月 26 日（周二，T-1 日）下午 14:00-17:00
2、路演網(wǎng)站：全景網(wǎng)（網(wǎng)址：http://rsc.p5w.net）
3、參加人員：發(fā)行人管理層主要成員和保薦人（主承銷商）瑞銀證券有限
責(zé)任公司相關(guān)人員。
《惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》已于
2017 年 9 月 18 日（T-7 日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》
和《證券日報》。本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)資料可在深圳證券交易所指
定的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查詢。
敬請廣大投資者關(guān)注。
發(fā)行人：惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
保薦人（主承銷商）：瑞銀證券有限責(zé)任公司
2017 年 9 月 25 日
（本頁無正文，為《惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演公
告》之蓋章頁）
發(fā)行人：惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
年 月 日
（本頁無正文，為《惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演公
告》之蓋章頁）
保薦人（主承銷商）：瑞銀證券有限責(zé)任公司
年 月 日