惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告
保薦人（主承銷(xiāo)商）：瑞銀證券有限責(zé)任公司
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華陽(yáng)集團(tuán)”、“發(fā)行人”或“公
司”）首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 7,310 萬(wàn)股人民幣普通股（A 股）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)
行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]1693 號(hào)文核準(zhǔn)，本次
發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）為瑞銀證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞銀證券”
或“主承銷(xiāo)商”）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“華陽(yáng)集團(tuán)”，股票代碼為“002906”。
本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）
和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售 A 股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下
簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人與主承銷(xiāo)商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，
綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場(chǎng)情況、有效
募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為 13.69 元/股，發(fā)行
數(shù)量為 7,310 萬(wàn)股，全部為新股發(fā)行，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 5,120 萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的
70.04%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 2,190 萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的 29.96%；回?fù)軝C(jī)
制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 731 萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的 10%；網(wǎng)上最終
發(fā)行數(shù)量為 6,579 萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的 90%。
本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于 2017 年 9 月 29 日（T+2 日）結(jié)束。
一、新股認(rèn)購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)
主承銷(xiāo)商根據(jù)深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公
司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的
新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：
（一）網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況
1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量：65,667,256 股
2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額：898,984,734.64 元
3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量：122,744 股
4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的金額：1,680,365.36 元
（二）網(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)情況
1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量：7,305,032 股
2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額：100,005,888.08 元
3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量：4,968 股
4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的金額：68,011.92 元
放棄認(rèn)購(gòu)的網(wǎng)下投資者具體名單如下：
初步獲配 獲配金額 放棄認(rèn)購(gòu)
序號(hào) 投資者 配售對(duì)象
數(shù)量（股） （元） 股數(shù)（股）
1 黃秀玉 黃秀玉 621 8,501.49 621
2 林仙琴 林仙琴 621 8,501.49 621
3 葉啟江 葉啟江 621 8,501.49 621
4 王政福 王政福 621 8,501.49 621
5 李卓 李卓 621 8,501.49 621
楊輝-浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限
浙江浙商證券資
6 公司-中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 621 8,501.49 621
產(chǎn)管理有限公司
浙江省分行定向資產(chǎn)管理計(jì)劃
姚戰(zhàn)琴-浙江浙商證券資產(chǎn)管理有
浙江浙商證券資
7 限公司-中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公 621 8,501.49 621
產(chǎn)管理有限公司
司浙江省分行定向資產(chǎn)管理計(jì)劃
安徽皖維高新材
8 安徽皖維高新材料股份有限公司 621 8,501.49 621
料股份有限公司
合計(jì) 4,968 68,011.92 4,968
二、承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)情況
網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)，承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)股份的數(shù)
量為 127,712 股，包銷(xiāo)金額為 1,748,377.28 元，承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)比例為 0.17%。
2017 年 10 月 10 日（T+4 日），主承銷(xiāo)商將承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)資金與網(wǎng)上、網(wǎng)下投
資者繳款認(rèn)購(gòu)的資金總額扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)用后劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算
深圳分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷(xiāo)股份登記至主承銷(xiāo)商指定證券賬戶。
三、主承銷(xiāo)商聯(lián)系方式
網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的
主承銷(xiāo)商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
電話：010-5832 8678
聯(lián)系人：瑞銀證券股票資本市場(chǎng)部
發(fā)行人：惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
保薦人（主承銷(xiāo)商）：瑞銀證券有限責(zé)任公司
2017 年 10 月 10 日
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