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股票
限公司
CO., L168號(hào)市公計(jì)報(bào)

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告書告
02單元 特別提示
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鳴志電器”、“公司”、“本公司”、或“發(fā)行人”）股票將于 2017年 5月 9日在上海證券交易所上市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。
如無(wú)特別說(shuō)明，本上市公告書中的簡(jiǎn)稱或名詞的釋義與本公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書中的相同。第一節(jié)重要聲明與提示
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
上海證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對(duì)本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股說(shuō)明書全文。
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“新股”）上市初期的投資風(fēng)險(xiǎn)，廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)，理性參與新股交易。
一、發(fā)行人及控股股東、實(shí)際控制人、其他持有 5%以上股份的
股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、其他核心人員和中介機(jī)構(gòu)作出的重要承諾
（一）股份限售安排和自愿鎖定的承諾
1、實(shí)際控制人、控股股東、關(guān)聯(lián)股東和關(guān)聯(lián)自然人承諾
實(shí)際控制人常建鳴、傅磊夫婦、控股股東鳴志投資、關(guān)聯(lián)股東凱康投資和關(guān)聯(lián)自然人常建云先生與朱偉女士承諾：自鳴志電器股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人（公司）在本次發(fā)行前已直接或間接持有的鳴志電器股份，也不由鳴志電器回購(gòu)該等股份。
2、控股股東和關(guān)聯(lián)股東凱康投資還補(bǔ)充承諾
鳴志電器上市后 6個(gè)月內(nèi)如鳴志電器股票連續(xù) 20個(gè)交易日的收盤價(jià)（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整）均低于鳴志電器首次公開發(fā)行股票時(shí)的發(fā)行價(jià)，或者上市后 6個(gè)月期末收盤價(jià)（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整）低于鳴志電器首次4?
?
公開發(fā)行股票時(shí)的發(fā)行價(jià)，持有鳴志電器股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng) 6個(gè)月。
3、其他股東承諾：
發(fā)行人的股東晉源投資、杲鑫投資、新永恒、金寶德承諾：自鳴志電器股票在證券交易所上市交易之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司在本次發(fā)行前已持有的鳴志電器股份，也不由鳴志電器回購(gòu)該部分股份。
4、其他間接股東承諾
發(fā)行人股東晉源投資、杲鑫投資、新永恒的股東劉晉平先生、劉冠慧女士、高呂權(quán)先生、單靜紫女士、梁生之先生承諾：自鳴志電器股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人（公司）在本次發(fā)行前已直接或間接持有的鳴志電器股份，也不由鳴志電器回購(gòu)該等股份。
5、擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的股東補(bǔ)充承諾：
公司董事常建鳴先生、傅磊女士、劉晉平先生、高呂權(quán)先生、常建云先生和梁生之先生還承諾：鳴志電器上市后 6個(gè)月內(nèi)如鳴志電器股票連續(xù) 20個(gè)交易日的收盤價(jià)（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整）均低于鳴志電器首次公開發(fā)行股票時(shí)的發(fā)行價(jià)，或者上市后 6個(gè)月期末收盤價(jià)（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整）低于鳴志電器首次公開發(fā)行股票時(shí)的發(fā)行價(jià)，直接或間接持有鳴志電器股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng) 6個(gè)月；在擔(dān)任鳴志電器董事、高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓鳴志電器股份不超過(guò)本人持有的鳴志電器股份總數(shù)的 25%，并且在賣出后六個(gè)月內(nèi)不再行買入鳴志電器股份，買入后六個(gè)月內(nèi)不再行賣出鳴志電器股份；離職后半年內(nèi)，不直接或間接轉(zhuǎn)讓本人持有的鳴志電器股份；直接或間接所持鳴志電器股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價(jià)格（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整）不低于鳴志電器首次公開發(fā)行股票時(shí)的發(fā)行價(jià)；若離職或職務(wù)變更的，不影響本承諾的效力，仍將繼續(xù)履行上述承諾。
（二）持有公司 5%以上股份的股東關(guān)于公開發(fā)行上市后持股意向和減持意
向 1、控股股東鳴志投資承諾
“本公司承諾將按照鳴志電器首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書以及本公司出具的各項(xiàng)承諾載明的限售期限要求，并嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，在限售期限內(nèi)不減持鳴志電器股票。
本公司承諾在限售期屆滿之日起兩年內(nèi)，若減持鳴志電器股份，減持后所持有的鳴志電器股份仍能保持鳴志投資對(duì)鳴志電器的控股地位。減持股份的條件、方式、價(jià)格及期限如下：
（1）減持股份的條件
本公司承諾將按照鳴志電器首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書以及本公司出具的各項(xiàng)承諾載明的限售期限要求，并嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，在限售期限內(nèi)不減持鳴志電器股票。在上述限售條件解除后，本公司可作出減持股份的決定。
（2）減持股份的數(shù)量及方式
在限售期限屆滿之日起兩年內(nèi)，每年本公司減持公司股票的數(shù)量不超過(guò)所持鳴志電器股份總額的 20%（不包括鳴志電器上市后增持的股份），且上述股份減持不得影響鳴志電器控制權(quán)。本公司減持所持有的鳴志電器股份方式應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，包括但不限于二級(jí)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等。
（3）減持股份的價(jià)格
鳴志投資在鳴志電器首次公開發(fā)行股票前所持有的鳴志電器股份在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的鳴志電器股份的價(jià)格不低于鳴志電器首次公開發(fā)行股票時(shí)的發(fā)行價(jià)（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整），并應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定。
（4）減持股份的期限
本公司在減持鳴志電器股票時(shí)，應(yīng)該提前將減持原因、擬減持?jǐn)?shù)量、未來(lái)減持計(jì)劃、減持股份對(duì)鳴志電器治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)影響的說(shuō)明以書面方式通知鳴志電器，并由鳴志電器及時(shí)予以公告，自公告之日起 3個(gè)交易日后方可以減持鳴志電器股份，但本公司持有鳴志電器股份低于 5%時(shí)除外。
若違反上述承諾或法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定減持股票的，本公司將自愿將減持公6?
?
司股票所獲收益上繳公司享有，如未將違規(guī)減持所得上交公司，則公司有權(quán)扣留應(yīng)付現(xiàn)金分紅中與應(yīng)上交公司的違規(guī)減持所得金額相等的現(xiàn)金分紅?！?br/> 2、其他持股 5%以上股份的股東及關(guān)聯(lián)股東承諾
股東新永恒、晉源投資和凱康投資承諾如下：
“（1）本公司承諾將按照公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書以及本公司出具
的各項(xiàng)承諾載明的限售期限要求，并嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，在限售期限內(nèi)不減持公司股票。
（2）本公司承諾在限售期限屆滿之日起兩年內(nèi)，每年本公司減持公司股票
的數(shù)量不超過(guò)所持公司股份總額的 25%（不包括公司上市后增持的股份），本公司減持所持有的公司股份應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，減持價(jià)格不低于公司首次公開發(fā)行股票時(shí)的發(fā)行價(jià)（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整）。減持所持有的公司股份方式應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，包括但不限于二級(jí)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等。本公司在減持公司股票時(shí)，應(yīng)該提前將減持原因、擬減持?jǐn)?shù)量、未來(lái)減持計(jì)劃、減持股份對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)影響的說(shuō)明以書面方式通知公司，并由公司及時(shí)予以公告，自公告之日起 3個(gè)交易日后方可以減持公司股份，但本公司持有公司股份低于 5%時(shí)除外。
（3）若違反上述承諾或法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定減持股票的，本公司將自愿將
減持公司股票所獲收益上繳公司享有，如未將違規(guī)減持所得上交公司，則公司有權(quán)扣留應(yīng)付現(xiàn)金分紅中與應(yīng)上交公司的違規(guī)減持所得金額相等的現(xiàn)金分紅?！?br/> （三）發(fā)行人、發(fā)行人控股股東和發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員做
出的公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的承諾
1、發(fā)行人承諾
發(fā)行人承諾公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承諾：
（1）如公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書被相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重7?
?
大、實(shí)質(zhì)影響的，公司董事會(huì)將在證券監(jiān)督管理部門依法對(duì)上述事實(shí)作出認(rèn)定或處罰決定后二十個(gè)交易日內(nèi)，制訂股份回購(gòu)方案并提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，依法回購(gòu)首次公開發(fā)行的全部新股，并于股東大會(huì)決議后十個(gè)交易日內(nèi)啟動(dòng)回購(gòu)程序，回購(gòu)價(jià)格為發(fā)行價(jià)格加上同期銀行存款利息（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整）或證券監(jiān)督管理部門認(rèn)可的其他價(jià)格。
（2）如公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書被相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將依法賠償投資者損失：在相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏后二十個(gè)交易日內(nèi)，公司將啟動(dòng)賠償投資者損失的相關(guān)工作；投資者損失依據(jù)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)或司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的金額或者公司與投資者協(xié)商確定的金額確定。
2、發(fā)行人控股股東和發(fā)行人的全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾
發(fā)行人控股股東鳴志投資和發(fā)行人全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承諾：如公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書被相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失：在相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏后二十個(gè)個(gè)交易日內(nèi)，將啟動(dòng)賠償投資者損失的相關(guān)工作；投資者損失依據(jù)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)或司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的金額或者公司與投資者協(xié)商確定的金額確定。
（四）發(fā)行人、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、發(fā)行人控股股東及實(shí)
際控制人關(guān)于未履行首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書承諾的約束措施
1、發(fā)行人承諾
發(fā)行人保證將嚴(yán)格履行首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書披露的承諾事項(xiàng)，同時(shí)承諾：
（1）如果本公司未履行招股說(shuō)明書披露的承諾事項(xiàng)，本公司將在股東大會(huì)
及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開說(shuō)明未履行承諾的具體原因并向股東和社會(huì)公眾投資者道歉； （2）如果因本公司未履行相關(guān)承諾事項(xiàng)，致使投資者在證券交易中遭受損
失的，本公司將依法向投資者賠償相關(guān)損失。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾
公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員保證將嚴(yán)格履行首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書披露的承諾事項(xiàng)，同時(shí)承諾：
（1）本人若未能履行在公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書中披露的本人作
出的公開承諾事項(xiàng)的，本人將在公司股東大會(huì)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定報(bào)刊上公開說(shuō)明未履行承諾的具體原因并向公司股東和社會(huì)公眾投資者道歉；并將在前述事項(xiàng)發(fā)生之日起十個(gè)交易日內(nèi)，停止領(lǐng)取薪酬（如有）、津貼（如有）以及股東分紅（如有），直至本人履行完成相關(guān)承諾事項(xiàng)；
（2）如果因本人未履行相關(guān)承諾事項(xiàng)給公司或者投資者造成損失的，本人
將向公司或者投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、公司控股股東承諾
公司控股股東鳴志投資保證將嚴(yán)格履行首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書披露的承諾事項(xiàng)，同時(shí)承諾：
（1）如果未履行公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書披露的承諾事項(xiàng)，鳴志
投資將在公司的股東大會(huì)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定報(bào)刊上公開說(shuō)明未履行承諾的具體原因并向公司的股東和社會(huì)公眾投資者道歉；
（2）如果因未履行公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書披露的相關(guān)承諾事項(xiàng)
給公司或者其他投資者造成損失的，鳴志投資將向公司或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。如果鳴志投資未承擔(dān)前述賠償責(zé)任，則公司有權(quán)扣減鳴志投資所獲分配的現(xiàn)金紅利用于承擔(dān)前述賠償責(zé)任。
（3）在鳴志投資作為公司控股股東期間，公司若未履行招股說(shuō)明書披露的
承諾事項(xiàng)，給投資者造成損失的，鳴志投資承諾依法承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
4、實(shí)際控制人承諾
實(shí)際控制人常建鳴、傅磊夫婦保證將嚴(yán)格履行首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書披露的承諾事項(xiàng)，同時(shí)承諾：
（1）本人將依法履行公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書披露的承諾事項(xiàng)。
（2）如果未履行公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書披露的承諾事項(xiàng)，本人將在公司的股東大會(huì)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定報(bào)刊上公開說(shuō)明未履行承諾的具體原因并向公司的股東和社會(huì)公眾投資者道歉。
（3）如果因未履行公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書披露的相關(guān)承諾事項(xiàng)
給公司或者其他投資者造成損失的，本人將向公司或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。如果本人未承擔(dān)前述賠償責(zé)任，則公司有權(quán)扣減本人所獲分配的現(xiàn)金紅利用于承擔(dān)前述賠償責(zé)任。
（4）在本人作為公司實(shí)際控制人期間，公司若未履行招股說(shuō)明書披露的承
諾事項(xiàng)，給投資者造成損失的，本人承諾依法承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
（五）公司本次首次公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施及承諾
1、公司本次首次公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的措施
公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)專注于信息化技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的控制執(zhí)行元器件及其集成產(chǎn)品的研發(fā)和經(jīng)營(yíng)，并在自動(dòng)化和智能化領(lǐng)域中有所拓展。
為保證募集資金有效使用，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，提高未來(lái)回報(bào)能力，公司將采取以下具體措施以提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力、提升整體盈利能力，控制公司經(jīng)營(yíng)和管控風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)和增加對(duì)股東的回報(bào)：
（1）以全球各行業(yè)領(lǐng)先客戶的技術(shù)需求為導(dǎo)向，引領(lǐng)產(chǎn)品與技術(shù)的最新應(yīng)
用潮流
公司控制電機(jī)及其運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、LED 控制與驅(qū)動(dòng)的下游應(yīng)用領(lǐng)域分布寬泛，公司將著重于高技術(shù)領(lǐng)域、高附加值領(lǐng)域和新興市場(chǎng)領(lǐng)域。公司產(chǎn)品以高端應(yīng)用為出發(fā)點(diǎn)，滿足各種應(yīng)用設(shè)計(jì)需求，特別是滿足客戶對(duì)室外嚴(yán)酷環(huán)境的苛刻要求。公司繼續(xù)與國(guó)內(nèi)外主要客戶進(jìn)行廣泛磨合與認(rèn)證，建立長(zhǎng)久的戰(zhàn)略伙伴式的供應(yīng)鏈關(guān)系。公司在全球最主要的工業(yè)區(qū)設(shè)立銷售子公司，繼續(xù)深度開拓北美、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，同時(shí)，適時(shí)向巴西、印度等新興國(guó)家發(fā)展。公司以技術(shù)支持與服務(wù)作為銷售發(fā)源端，大量擴(kuò)建工程師服務(wù)隊(duì)伍，將技術(shù)與銷售直接推送至客戶門口。公司產(chǎn)品將融合環(huán)保、智能、節(jié)能全新理念，更好地滿足客戶的需要，傾力延伸產(chǎn)品與技術(shù)的市場(chǎng)邊界。
（2）加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制
公司已根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定建立健全了股東大會(huì)、董事會(huì)及其各專門委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書和高級(jí)管理層的管理結(jié)構(gòu)，夯實(shí)10?
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了公司經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。未來(lái)公司將進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)管理水平，提升公司的整體盈利能力。
另外，公司將努力提高資金的使用效率，完善并強(qiáng)化投資決策程序，設(shè)計(jì)更為合理的資金使用方案，合理運(yùn)用各種融資工具和渠道，控制公司資金成本，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用支出。同時(shí)，公司也將繼續(xù)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制，加強(qiáng)成本管理并強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，全面有效地控制公司經(jīng)營(yíng)和管控風(fēng)險(xiǎn)。
（3）積極穩(wěn)妥的實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目
本次發(fā)行募集資金到位后，公司將積極穩(wěn)妥的實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目，爭(zhēng)取募投項(xiàng)目早日達(dá)產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。公司將結(jié)合本次發(fā)行的募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)能，拓展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，提升在控制電機(jī)及其驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)類產(chǎn)品和 LED控制與驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品的市場(chǎng)地位，進(jìn)一步擴(kuò)大品牌影響力，提升公司中長(zhǎng)期的盈利能力及對(duì)投資者的回報(bào)能力。
2、對(duì)公司本次首次公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取措施的承諾
公司董事、高級(jí)管理人員根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定對(duì)公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施和承諾如下：
（1）本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不
采用其他方式損害公司利益；
（2）本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；
（3）本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；
（4）本人承諾由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施
的執(zhí)行情況相掛鉤；
（5）若公司后續(xù)推出公司股權(quán)激勵(lì)政策,本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)
的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
（6）本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的
任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。
公司控股股東鳴志投資，實(shí)際控制人常建鳴、傅磊夫婦承諾：在任何情況下，將不會(huì)越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益。
上述填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)的措施已經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)。公司提11?
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請(qǐng)投資者注意，公司制定的上述填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)的措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證。公司將在未來(lái)上市后定期報(bào)告中持續(xù)披露填補(bǔ)即期回報(bào)措施的完成情況及相關(guān)承諾主體承諾事項(xiàng)的履行情況。
（六）中介機(jī)構(gòu)關(guān)于依法賠償投資者損失的承諾
1、保薦人承諾
本保薦人已認(rèn)真審閱了上海鳴志電器股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市的申請(qǐng)文件，本申請(qǐng)文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，本保薦人對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶責(zé)任。本保薦人承諾因其為發(fā)行人首次公開發(fā)行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。
2、律師承諾
如因本所為發(fā)行人首次公開發(fā)行出具的文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失，本所將依法賠償投資者損失。有權(quán)獲得賠償?shù)耐顿Y者資格、投資者損失的范圍認(rèn)定、賠償主體之間的責(zé)任劃分和免責(zé)事由按照《證券法》、《最高人民法院關(guān)于審理證券市場(chǎng)因虛假陳述引發(fā)的民事賠償案件的若干規(guī)定》（法釋[2003]2號(hào)）等相關(guān)法律法規(guī)和司法解釋的規(guī)定執(zhí)行。如相關(guān)法律法規(guī)和司法解釋相應(yīng)修訂，則按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和司法解釋執(zhí)行。本所承諾將嚴(yán)格按生效司法文書所認(rèn)定的賠償方式和賠償金額進(jìn)行賠償，確保投資者合法權(quán)益得到有效保護(hù)。
3、會(huì)計(jì)師承諾
本事務(wù)所承諾為上海鳴志電器股份有限公司首次公開發(fā)行 A 股股票并上市制作、出具的文件信息真實(shí)有效，無(wú)重大遺漏。若因?yàn)楸臼聞?wù)所的過(guò)錯(cuò)，證明本事務(wù)所為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本事務(wù)所將依法與發(fā)行人及其他中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
4、評(píng)估機(jī)構(gòu)承諾
本事務(wù)所承諾為上海鳴志電器股份有限公司首次公開發(fā)行 A 股股票并上市制作、出具的文件信息真實(shí)有效，無(wú)重大遺漏。若因?yàn)楸臼聞?wù)所的過(guò)錯(cuò)，證明本事務(wù)所為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重12?
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大遺漏，給投資者造成損失的，本事務(wù)所將依法與發(fā)行人及其他中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
二、關(guān)于公司股價(jià)穩(wěn)定措施的預(yù)案
經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和公司 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司制定了《上海鳴志電器股份有限公司關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)的預(yù)案》。
（一）《上海鳴志電器股份有限公司關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)的預(yù)案》主要內(nèi)容：
1、本預(yù)案的有效期
本預(yù)案自公司股票上市之日起三年內(nèi)有效。
2、啟動(dòng)本預(yù)案的條件
在本預(yù)案有效期內(nèi)，如果出現(xiàn)連續(xù)20個(gè)交易日的公司股票收盤價(jià)低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（每股凈資產(chǎn)=合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于母公司普通股股東權(quán)益合計(jì)數(shù)÷期末公司股份總數(shù)；如最近一期審計(jì)基準(zhǔn)日后，因利潤(rùn)分配、資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)或配股等情況導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)或股份總數(shù)出現(xiàn)變化時(shí)，則每股凈資產(chǎn)應(yīng)相應(yīng)調(diào)整，下同）的情形時(shí)（以上簡(jiǎn)稱“啟動(dòng)條件”），非因不可抗力因素所致，則啟動(dòng)本預(yù)案。
3、本預(yù)案的具體措施
公司及相關(guān)主體將采取以下措施穩(wěn)定公司股價(jià)：（1）公司控股股東上海鳴
志投資管理有限公司增持公司股票；（2）公司回購(gòu)公司股票；（3）公司董事、
高級(jí)管理人員增持公司股票。
在本預(yù)案有效期內(nèi)，如果出現(xiàn)連續(xù)20個(gè)交易日的公司股票收盤價(jià)低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，公司將在本預(yù)案啟動(dòng)條件觸發(fā)之日起2個(gè)交易日內(nèi)發(fā)布提示公告，并在之后8個(gè)交易日內(nèi)與公司控股股東等協(xié)商確定穩(wěn)定股價(jià)的具體方案，如該等方案需要提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議的，則控股股東應(yīng)予以支持。
上述穩(wěn)定股價(jià)的具體方案實(shí)施完畢之日起3個(gè)月后，如再次觸發(fā)啟動(dòng)條件，則再次啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施。公司控股股東中止實(shí)施增持計(jì)劃之日或公司決定中止回購(gòu)公司股票之日起3個(gè)月后，如再次觸發(fā)啟動(dòng)條件，則再次啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施。
（1）控股股東增持公司股票
在發(fā)生滿足啟動(dòng)條件的情形時(shí)，首先以控股股東增持公司股票作為穩(wěn)定股價(jià)13?
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的措施?？毓晒蓶|在符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件的前提下，對(duì)公司股票進(jìn)行增持，增持價(jià)格不高于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。
公司控股股東應(yīng)在本預(yù)案啟動(dòng)條件觸發(fā)之日起10個(gè)交易日內(nèi)，就其增持公司股票的具體計(jì)劃書面通知公司并由公司進(jìn)行公告，并應(yīng)在履行完畢法律法規(guī)規(guī)定的程序后90日內(nèi)實(shí)施完畢。
控股股東在實(shí)施增持方案時(shí)應(yīng)承諾如下：控股股東單次用于增持公司股票的貨幣資金不超過(guò)其上一年度從公司取得的現(xiàn)金分紅總額的30%；單次增持公司股份數(shù)量不超過(guò)公司總股本的1%。
若某一會(huì)計(jì)年度內(nèi)公司股價(jià)多次觸發(fā)本預(yù)案啟動(dòng)條件，控股股東將持續(xù)按照上述穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案執(zhí)行，但應(yīng)遵循單一會(huì)計(jì)年度內(nèi)控股股東用以增持公司股票的貨幣資金合計(jì)不超過(guò)上一年度從公司取得的現(xiàn)金分紅總額的50%，且單一會(huì)計(jì)年度內(nèi)公司控股股東增持公司股份數(shù)量合計(jì)不超過(guò)公司總股本的2%。
增持公告作出之日后，若公司股票收盤價(jià)連續(xù)10個(gè)交易日高于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，則控股股東可中止實(shí)施增持計(jì)劃。
（2）公司回購(gòu)公司股票
公司啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施后，當(dāng)公司根據(jù)股價(jià)穩(wěn)定措施（1）控股股東增持公
司股票后，公司股票連續(xù)10個(gè)交易日的收盤價(jià)仍低于公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)時(shí)，或無(wú)法實(shí)施股價(jià)穩(wěn)定措施（1）時(shí)，以公司回購(gòu)公司股票作
為穩(wěn)定股價(jià)的措施，則公司將在符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件的前提下，向社會(huì)公眾股東回購(gòu)股份，回購(gòu)價(jià)格不高于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。
公司在實(shí)施回購(gòu)方案時(shí)，除應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定之外，還應(yīng)符合下列各項(xiàng)：①公司用于回購(gòu)股份的貨幣資金總額累計(jì)不超過(guò)公司首次公開發(fā)行新股所募集資金的總額；②公司單次用于回購(gòu)公司股票的貨幣資金不超過(guò)上一年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的20%；③公司單次回購(gòu)股份不超過(guò)公司總股本的2%。若某一會(huì)計(jì)年度內(nèi)公司股價(jià)多次觸發(fā)本預(yù)案啟動(dòng)條件，公司將持續(xù)按照上述穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案執(zhí)行，但應(yīng)遵循單一會(huì)計(jì)年度內(nèi)公司用以回購(gòu)股票的貨幣資金合計(jì)不超過(guò)上一年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的50%，且單一會(huì)計(jì)年度14?
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內(nèi)公司回購(gòu)股份合計(jì)不超過(guò)公司總股本的5%。
（3）董事和高級(jí)管理人員增持公司股票
公司啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施后，當(dāng)公司根據(jù)股價(jià)穩(wěn)定措施“控股股東增持公司股票”及“公司回購(gòu)公司股票”后，公司股票連續(xù)10個(gè)交易日的收盤價(jià)仍低于公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)時(shí)，或無(wú)法實(shí)施股價(jià)穩(wěn)定措施“控股股東增持公司股票”及“公司回購(gòu)公司股票”時(shí)，以公司董事（除獨(dú)立董事外）和本次發(fā)行前直接或間接持有公司股份的高級(jí)管理人員增持公司股票作為穩(wěn)定股價(jià)的措施。公司董事（除獨(dú)立董事外）和本次發(fā)行前直接或間接持有公司股份的高級(jí)管理人員將在符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件的前提下，通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持公司股份。
公司董事（除獨(dú)立董事外）和本次發(fā)行前直接或間接持有公司股份的高級(jí)管理人員在本預(yù)案啟動(dòng)條件觸發(fā)之日起3個(gè)交易日內(nèi)，向公司提交增持計(jì)劃并公告。
增持計(jì)劃須滿足以下條件：①增持結(jié)果不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件；②增持價(jià)格不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)年度末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)；③單次用于增持的資金金額不超過(guò)董事（除獨(dú)立董事外）、本次發(fā)行前直接或間接持有公司股份的高級(jí)管理人員上一年度自公司領(lǐng)取的稅后薪酬及津貼總和的 20%；④單一會(huì)計(jì)年度累計(jì)用于增持的資金金額不超過(guò)上一年度自公司領(lǐng)取的稅后薪酬及津貼總和的 50%。
董事（除獨(dú)立董事外）、本次發(fā)行前直接或間接持有公司股份的高級(jí)管理人員將在公司公告 3 個(gè)交易日后，按照增持計(jì)劃開始買入公司股份。如果公司公告董事（除獨(dú)立董事外）、本次發(fā)行前直接或間接持有公司股份的高級(jí)管理人員增持計(jì)劃后 3個(gè)交易日內(nèi)公司股價(jià)已不滿足啟動(dòng)穩(wěn)定公司股價(jià)措施條件的，董事、高級(jí)管理人員可不再實(shí)施上述增持公司股份的計(jì)劃。
如公司董事（除獨(dú)立董事外）、本次發(fā)行前直接或間接持有公司股份的高級(jí)管理人員未能履行增持義務(wù)的，公司有權(quán)將其應(yīng)用于增持股份的等額資金從應(yīng)付其稅后薪酬和津貼中予以扣除，代為履行增持義務(wù)。
（4）上市后三年內(nèi)公司新聘任的董事、高級(jí)管理人員亦需履行上述義務(wù)，
且須在公司正式聘任前簽署穩(wěn)定股價(jià)的相關(guān)承諾函。
4、調(diào)整預(yù)案的法律程序 本預(yù)案經(jīng)公司董事會(huì)與股東大會(huì)審議通過(guò)，自公司完成首次公開發(fā)行A 股股票并上市之日起生效。
如因法律法規(guī)修訂或政策變動(dòng)等情形導(dǎo)致預(yù)案與相關(guān)規(guī)定不符，公司應(yīng)對(duì)預(yù)案進(jìn)行調(diào)整的，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)。
（二）公司、控股股東、董事和高級(jí)管理人員的承諾
1、發(fā)行人承諾
發(fā)行人出具《關(guān)于穩(wěn)定公司股價(jià)的承諾函》，承諾如下：
公司股票上市后三年內(nèi)如果出現(xiàn)連續(xù) 20 個(gè)交易日公司股票收盤價(jià)低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（若公司因利潤(rùn)分配、資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)或配股等情況導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)或股份總數(shù)出現(xiàn)變化時(shí)，則每股凈資產(chǎn)應(yīng)相應(yīng)調(diào)整，下同）的情形時(shí)，公司將按照《上海鳴志電器股份有限公司關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)的預(yù)案》的相關(guān)要求，切實(shí)履行該預(yù)案所述職責(zé)。
在啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件滿足時(shí)，如公司未按照上述預(yù)案采取穩(wěn)定股價(jià)的具體措施，公司同意采取下列約束措施：
（1）公司將在公司股東大會(huì)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定報(bào)刊上公開說(shuō)
明未采取上述穩(wěn)定股價(jià)措施的具體原因并向公司股東和社會(huì)公眾投資者道歉；
（2）公司將立即停止發(fā)放公司董事的薪酬（如有）或津貼（如有）及股東
分紅（如有），直至公司按本預(yù)案的規(guī)定采取相應(yīng)的穩(wěn)定股價(jià)措施并實(shí)施完畢；
（3）公司將立即停止制定或?qū)嵤┲卮筚Y產(chǎn)購(gòu)買、出售等行為，以及增發(fā)股
份、發(fā)行公司債券以及重大資產(chǎn)重組等資本運(yùn)作行為，直至公司按本預(yù)案的規(guī)定采取相應(yīng)的穩(wěn)定股價(jià)措施并實(shí)施完畢。
（4）如因相關(guān)法律、法規(guī)對(duì)于社會(huì)公眾股股東最低持股比例的規(guī)定導(dǎo)致公
司在一定時(shí)期內(nèi)無(wú)法履行回購(gòu)義務(wù)的，公司可免于前述懲罰，但亦應(yīng)積極采取其他措施穩(wěn)定股價(jià)。
2、控股股東承諾
發(fā)行人控股股東鳴志投資出具《關(guān)于穩(wěn)定公司股價(jià)的承諾函》，承諾如下：
“公司股票上市后三年內(nèi)如果出現(xiàn)連續(xù) 20 個(gè)交易日公司股票收盤價(jià)低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（若公司因利潤(rùn)分配、資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)或配股等情況導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)或股份總數(shù)出現(xiàn)變化時(shí)，則每股凈資產(chǎn)應(yīng)相應(yīng)調(diào)整，16?
?
下同）的情形時(shí)，本公司將積極配合公司按照《上海鳴志電器股份有限公司關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)的預(yù)案》的相關(guān)要求，切實(shí)履行該預(yù)案所述職責(zé)。
在啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件滿足時(shí)，如本公司未按照上述預(yù)案采取穩(wěn)定股價(jià)的具體措施，本公司同意采取下列約束措施：
（1）本公司將在公司股東大會(huì)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定報(bào)刊上公開
說(shuō)明未采取上述穩(wěn)定股價(jià)措施的具體原因并向公司股東和社會(huì)公眾投資者道歉；
（2）本公司不可撤銷地授權(quán)公司將當(dāng)年及其后年度公司應(yīng)付本公司的現(xiàn)金
紅利予以扣留，直至本公司按本預(yù)案的規(guī)定采取相應(yīng)的穩(wěn)定股價(jià)措施并實(shí)施完畢。
（3）如因相關(guān)法律、法規(guī)對(duì)于社會(huì)公眾股股東最低持股比例的規(guī)定導(dǎo)致本
公司在一定時(shí)期內(nèi)無(wú)法履行增持義務(wù)的，本公司可免于前述懲罰，但亦應(yīng)積極采取其他措施穩(wěn)定股價(jià)?！?br/> 3、發(fā)行人董事、高級(jí)管理人員承諾
發(fā)行人董事兼高級(jí)管理人員常建鳴、傅磊、劉晉平、高呂權(quán)、常建云和公司董事梁生之分別出具《關(guān)于穩(wěn)定公司股價(jià)的承諾函》，承諾如下：
公司股票上市后三年內(nèi)如果出現(xiàn)連續(xù) 20 個(gè)交易日公司股票收盤價(jià)低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（若公司因利潤(rùn)分配、資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)或配股等情況導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)或股份總數(shù)出現(xiàn)變化時(shí)，則每股凈資產(chǎn)應(yīng)相應(yīng)調(diào)整，下同）的情形時(shí)，本人將積極配合公司按照《上海鳴志電器股份有限公司關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)的預(yù)案》的相關(guān)要求，切實(shí)履行該預(yù)案所述職責(zé)。
在啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件滿足時(shí)，如本人未按照上述預(yù)案采取穩(wěn)定股價(jià)的具體措施，本人同意采取下列約束措施：
（1）本人將在公司股東大會(huì)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定報(bào)刊上公開說(shuō)
明未采取上述穩(wěn)定股價(jià)措施的具體原因并向公司股東和社會(huì)公眾投資者道歉；
（2）本人將在前述事項(xiàng)發(fā)生之日起十個(gè)交易日內(nèi)，停止在公司領(lǐng)取薪酬（如
有）或津貼（如有）及股東分紅（如有），直至本人按上述預(yù)案的規(guī)定采取相應(yīng)的穩(wěn)定股價(jià)措施并實(shí)施完畢時(shí)止。
三、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后主要財(cái)務(wù)信息及經(jīng)營(yíng)狀況
公司招股說(shuō)明書財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)截止日為 2016 年 12 月 31 日。財(cái)務(wù)報(bào)告審17?
?
計(jì)截止日后，公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生重大變化，公司管理層及主要核心業(yè)務(wù)人員保持穩(wěn)定，未出現(xiàn)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重大不利影響的事項(xiàng)，也未出現(xiàn)其他可能影響投資者判斷的重大事項(xiàng)。
公司 2017年第一季度的經(jīng)營(yíng)情況良好。公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 37,640.47萬(wàn)元、
較上年同期增長(zhǎng)了 26.59%，實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利
潤(rùn) 2,213.34萬(wàn)元、較上年同期增長(zhǎng) 27.07%。公司 2017年一季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
及財(cái)務(wù)指標(biāo)請(qǐng)參見本上市公告書“第五節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料”的內(nèi)容。
截至本上市公告簽署日，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常，未出現(xiàn)影響公司經(jīng)營(yíng)的重大不利因素，預(yù)計(jì) 2017年上半年公司的經(jīng)營(yíng)情況將繼續(xù)保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。第二節(jié)股票上市情況
一、公司股票發(fā)行上市審批情況
（一）編制上市公告書的法律依據(jù)
本上市公告書是根據(jù)《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照上海證券交易所《股票上市公告書內(nèi)容與格式指引（2013年修訂）》編制而成，旨在向投資者提供有關(guān)本公司首次公開發(fā)行 A 股股票上市的基本情況。
（二）股票發(fā)行的核準(zhǔn)部門和文號(hào)
本公司首次公開發(fā)行 A股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]471號(hào)”文核準(zhǔn)，公開發(fā)行新股不超過(guò) 8,000萬(wàn)股。
（三）證券交易所同意股票上市文件的文號(hào)
本公司 A 股股票上市經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書[2017]127 號(hào)”文批準(zhǔn)。
二、公司股票上市概況
1、上市地點(diǎn)：上海證券交易所
2、上市時(shí)間：2017年 5月 9日
3、股票簡(jiǎn)稱：鳴志電器
4、股票代碼：603728
5、本次公開發(fā)行后總股本：32,000萬(wàn)股
6、本次公開發(fā)行股票數(shù)量：8,000萬(wàn)股，均為新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。
7、本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限、發(fā)行前股東對(duì)所持股份自
愿鎖定的承諾、本次上市股份的其他鎖定安排請(qǐng)參見本上市公告書之“第一節(jié)重要聲明與提示”。
8、本次上市的無(wú)流通限制及鎖定安排的股份：本次發(fā)行中網(wǎng)上及網(wǎng)下資金
申購(gòu)發(fā)行的 8,000萬(wàn)股股份無(wú)流通限制和鎖定安排，自 2017年 5月 9日起上市交易。
9、股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
10、上市保薦機(jī)構(gòu)：安信證券股份有限公司 第三節(jié)發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況
一、發(fā)行人的基本情況
1、中文名稱：上海鳴志電器股份有限公司
英文名稱：Shanghai Moons’ Electric Co., Ltd.
2、本次發(fā)行前注冊(cè)資本：人民幣 24,000.00萬(wàn)元
本次發(fā)行后注冊(cè)資本：人民幣 32,000.00萬(wàn)元
3、法定代表人：常建鳴
4、有限公司成立日期：1998年 7月 7日
股份有限公司整體變更日期：2012年 12月 13日
5、住所：上海市閔行區(qū)閔北工業(yè)區(qū)鳴嘉路 168號(hào)
6、郵政編碼：201107
7、電話號(hào)碼：021-5263468、傳真號(hào)碼：021-62968690
9、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.moons.com.cn
10、電子郵箱：dm@moons.com.cn
11、董事會(huì)秘書：溫治中
12、經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)傳感器、步進(jìn)電機(jī)、直流電機(jī)、儀動(dòng)傳感裝置、銷售自
產(chǎn)產(chǎn)品，上述產(chǎn)品同類商品、進(jìn)出口、傭金代理（拍賣除外），并提供相關(guān)配套服務(wù)（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)）?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
13、主營(yíng)業(yè)務(wù)：控制電機(jī)及其驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、LED智能照明控制與驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品、設(shè)
備狀態(tài)管理產(chǎn)品和系統(tǒng)、電源電控產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售；繼電器代理貿(mào)易。
14、所屬行業(yè)：根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》(GB/T 4754—2011)，發(fā)行
人歸屬于電氣機(jī)械及器材制造業(yè)（C38）下屬的“微電機(jī)及其他電機(jī)制造(C3819)”，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012 修訂），發(fā)行人業(yè)務(wù)歸屬于“電氣機(jī)械和器材制造業(yè)（C38）”。
15、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員及其近親屬持有本公司股票、
債券情況 截至本上市公告書出具日，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員及其近親屬持有本公司股票、債券情況如下：
姓名任職情況任職起止日期
持股情況（萬(wàn)股）持有股份占本次發(fā)行后總股本比例（%）
持有債券情況直接持股間接持股
常建鳴董事長(zhǎng)、總裁 2015.12.5-2018.12.4 - 16,308.00 50.96 -
傅磊董事 2015.12.5-2018.12.4 - 1,812.00 5.66 -
劉晉平董事、副總裁 2015.12.5-2018.12.4 - 1,080.00 3.38 -
高呂權(quán)董事、副總裁 2015.12.5-2018.12.4 - 432.00 1.35 -
常建云董事、副總裁 2015.12.5-2018.12.4 - 342.00 1.07 -
梁生之董事 2015.12.5-2018.12.4 - 3,540.00 11.06 -
黃河? 獨(dú)立董事 2015.12.5-2018.12.4 ----
陸建忠? 獨(dú)立董事 2015.12.5-2018.12.4 ----
程樹康? 獨(dú)立董事 2015.12.5-2018.12.4 ----
黃德山監(jiān)事會(huì)主席 2015.12.5-2018.12.4 ----
那天榮監(jiān)事 2015.12.5-2018.12.4 ----
杭治雨職工監(jiān)事 2015.12.5-2018.12.4 ----
程建國(guó)? 財(cái)務(wù)總監(jiān) 2015.12.5-2018.12.4 ----
溫治中? 董事會(huì)秘書 2015.12.5-2018.12.4 ----
周復(fù)? 核心技術(shù)人員-----
韓光鮮? 核心技術(shù)人員-----
金萬(wàn)兵? 核心技術(shù)人員-----
Jeff?Kordic? 核心技術(shù)人員-----
陳良? 核心技術(shù)人員-----
趙正龍? 核心技術(shù)人員-----
高宏偉? 核心技術(shù)人員-----
Ted?T.Lin? 核心技術(shù)人員-----
劉冠慧劉晉平之妻-- 120.00 0.38 -
單靜紫高呂權(quán)之妻-- 48.00 0.15 -
朱偉常建云之妻-- 18.00 0.06 -
Cynthia
Shan Lin Ted T. Lin之妻-- 300.00 0.94 -
合計(jì)-- 24,000.00 75.00 -
二、控股股東及實(shí)際控制人的基本情況
1、公司控股股東
截止本上市公告書簽署日，上海鳴志投資管理有限公司持有本公司 56.63%股份，為本公司的控股股東。
上海鳴志投資管理有限公司基本情況如下：
成立日期：2012年 5月 17日
注冊(cè)資本：500萬(wàn)元
實(shí)收資本：500萬(wàn)元
法定代表人：常建鳴
住所：上海市閔行區(qū)吳中路 1375號(hào) 4幢 115室
股東構(gòu)成：常建鳴持有 90%股權(quán)，傅磊持有 10%股權(quán)。常建鳴和傅磊為夫妻關(guān)系。
經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理、資產(chǎn)管理、實(shí)業(yè)投資?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
2、公司實(shí)際控制人
公司實(shí)際控制人為常建鳴、傅磊夫婦。常建鳴先生、傅磊女士分別直接持有鳴志投資 90%及 10%的股權(quán)。截止本上市公告書簽署日，常建鳴、傅磊夫婦通過(guò)鳴志投資間接控制公司 56.63%的股份，為公司實(shí)際控制人。
常建鳴先生，1965 年出生，中國(guó)國(guó)籍，擁有美國(guó)永久居留權(quán)；大學(xué)本科學(xué)歷；身份證號(hào)碼為 31010619650211*；住所為上海市黃浦區(qū)馬當(dāng)路*；現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總裁。
傅磊女士：1966年出生，中國(guó)國(guó)籍，擁有美國(guó)永久居留權(quán)，大學(xué)專科學(xué)歷。
身份證號(hào)碼為 31010719660728*；住所為上海市黃浦區(qū)馬當(dāng)路*；現(xiàn)任公司董事。
三、股本結(jié)構(gòu)及前 10名股東情況
（一）本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)
本次發(fā)行前，公司的總股本為 24,000 萬(wàn)股，本次公開發(fā)行股份 8,000 萬(wàn)股人民幣普通股，發(fā)行后公司總股本為 32,000 萬(wàn)股。發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)如下：
股東發(fā)行前發(fā)行后股數(shù)（萬(wàn)股）比例（%）股數(shù)（萬(wàn)股）比例（%）鎖定期限
一、有限售條件 A股流通股
鳴志投資 18,120.00 75.50 18,120.00 56.625 36個(gè)月 晉源投資 1,200.00 5.00 1,200.00 3.75 12個(gè)月
杲鑫投資 480.00 2.00 480.00 1.50 12個(gè)月
凱康投資 360.00 1.50 360.00 1.125 36個(gè)月
合計(jì) 20,160.00 84.00 20,160.00 63.00
二、無(wú)限售條件流通股
本次公開發(fā)行股份- 8,000.00 25.00 無(wú)
合計(jì)- 8,000.00 25.00
三、外資股
新永恒 3,540.00 14.75 3,540.00 11.06 12個(gè)月
金寶德 300.00 1.25 300.00 0.94 12個(gè)月
合計(jì) 3,840.00 16.00 3,840.00 12.00
總合計(jì) 24,000.00 100.00 32,000.00 100.00
注：①公司股東中，不存在國(guó)有性質(zhì)股東。②凱康投資的控股股東常建云與公司實(shí)際控制人之一常建鳴系兄弟關(guān)系，故凱康投資持有本公司的股份亦鎖定 36個(gè)月。
（二）本次發(fā)行后前十名股東情況
本次發(fā)行后、上市前的股東戶數(shù)為 77,318戶，其中前十大股東情況如下：
序號(hào)股東名稱持股數(shù)量（股）占總股本比例（%）1 上海鳴志投資管理有限公司 181,200,000 56.63
2 新永恒公司 35,400,000 11.06
3 上海晉源投資管理有限公司 12,000,000 3.75
4 上海杲鑫投資管理有限公司 4,800,000 1.50
5 上海凱康投資管理有限公司 3,600,000 1.13
6 金寶德實(shí)業(yè)（香港）有限公司 3,000,0.94
7 安信證券股份有限公司 158,032 0.05
8 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃－中國(guó)工商銀行股份有限公司 27,794 0.01
9 中國(guó)工商銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃－中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 17,104 0.01
10 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃－中國(guó)銀行股份有限公司 14,966 0.00
10 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃－中國(guó)工商銀行股份有限公司 14,966 0.00
合計(jì) 240,232,862 75.07第四節(jié)股票發(fā)行情況
一、發(fā)行數(shù)量：8,000萬(wàn)股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓
二、發(fā)行價(jià)格：11.23元/股
三、每股面值：人民幣 1.00元
四、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)
行相結(jié)合的方式。其中網(wǎng)下向配售對(duì)象配售 800萬(wàn)股，網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行 7,200萬(wàn)股。
五、募集資金總額及注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)資金到賬的驗(yàn)證情況：
本次發(fā)行募集資金總額為 89,840萬(wàn)元，全部為公司公開發(fā)行新股募集?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為 79,279萬(wàn)元。
眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2017 年 5 月 4 日對(duì)本次發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（眾會(huì)字[2017]第 4670號(hào)）。
六、本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總額及明細(xì)構(gòu)成、每股發(fā)行費(fèi)用
1、本公司本次發(fā)行的發(fā)行費(fèi)用總額為 10,561.00萬(wàn)元，發(fā)行費(fèi)用的具體構(gòu)成
如下：
序號(hào)項(xiàng)目公司公開發(fā)行新股發(fā)行費(fèi)用金額（萬(wàn)元）
1 承銷保薦費(fèi)用 8,718.48
2 審計(jì)費(fèi)用（含驗(yàn)資費(fèi)用） 751.54
3 律師費(fèi)用 590.42
4 信息披露費(fèi)用 424.00
5 發(fā)行上市手續(xù)費(fèi)用 76.56
費(fèi)用合計(jì) 10,561.00 2、本次公開發(fā)行新股的每股發(fā)行費(fèi)用為 1.32元（每股發(fā)行費(fèi)用=發(fā)行費(fèi)用總
額/本次發(fā)行股數(shù)）。
七、本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行募集資金凈額：79,279萬(wàn)元。
八、本次發(fā)行后公司每股凈資產(chǎn)：4.76元（按 2016年 12月 31日經(jīng)審計(jì)歸
屬于母公司所有者凈資產(chǎn)，減去根據(jù)本公司 2016 年年度股東大會(huì)決議分配的現(xiàn)金股利 4,500萬(wàn)元，然后加上本次發(fā)行公司募集資金凈額之和，除以發(fā)行后總股本計(jì)算）。
九、發(fā)行后每股收益：0.4887 元（以 2016 年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益
前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)和本次發(fā)行后總股本為基礎(chǔ)計(jì)算）。
十、本次發(fā)行新股的發(fā)行市盈率：22.98倍（按發(fā)行后每股收益為基礎(chǔ)計(jì)算） 第五節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料
公司 2014年度、2015年度和 2016年度的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的《審計(jì)報(bào)告》（眾會(huì)字（2017）
第 0498號(hào)）。相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已在公告的招股說(shuō)明書中進(jìn)行了詳細(xì)披露，投資者欲了解相關(guān)情況請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀招股說(shuō)明書。
公司 2017 年第一季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，并在首次公開發(fā)行股票上市公告書中披露。
公司上市后 2017年第一季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告不再單獨(dú)披露。
一、2017年第一季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司 2017 年第一季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表請(qǐng)查閱本上市公告書附件，主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
項(xiàng)目 2017.3.31 2016.12.31 本報(bào)告期末比上年度期末增減（%）
流動(dòng)資產(chǎn)（元） 858,990,488.72 817,904,696.04 4.04
流動(dòng)負(fù)債（元） 493,187,339.01 433,269,848.07 11.79
總資產(chǎn)（元） 1,253,006,394.53 1,214,863,519.79 2.41
歸屬于發(fā)行人股東的所有者權(quán)益（元） 752,999,504.53 774,777,200.96 -2.81
歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 3.14 3.23 -2.81
項(xiàng)目 2017年 1-3月 2016年 1-3月本報(bào)告期比上年同期增減（%）
營(yíng)業(yè)總收入（元） 376,404,699.57 297,347,771.80 26.59
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（元） 24,053,327.95 20,627,664.23 16.61
利潤(rùn)總額（元） 28,743,835.17 21,270,399.55 35.14
歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)（元） 23,479,038.79 17,880,779.36 31.31
歸屬于發(fā)行人股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（元） 22,133,440.32 17,418,482.36 27.07
基本每股收益（元/股） 0.10 0.07 31.31
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股） 0.09 0.07 27.07
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 3.04 2.80 增加 0.24個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性扣益后的加權(quán)凈資產(chǎn)收益率（%） 2.87 2.73 增加 0.14個(gè)百分點(diǎn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）-4,648,747.12 -16,905,686.48 ——
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）-0.02 -0.07 ——
注：凈資產(chǎn)收益率和扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率兩個(gè)指標(biāo)的本報(bào)告期比上年同26?
?
期增減為兩期數(shù)的差值。
二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變動(dòng)情況分析
1、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)簡(jiǎn)要分析
2017 年一季度，在美國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣程度持續(xù)上升、歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)顯著好轉(zhuǎn)、我國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健增長(zhǎng)的大環(huán)境下，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 37,640.47萬(wàn)元，較上年同
期增長(zhǎng)了 26.59%，實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)
2,213.34萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 27.07%。
2、財(cái)務(wù)狀況簡(jiǎn)要分析
截至 2017年 3月 31日，公司的總資產(chǎn)，歸屬于公司股東的所有者權(quán)益均保持在平穩(wěn)狀態(tài)。
3、現(xiàn)金流量簡(jiǎn)要分析
由于季節(jié)性原因，公司客戶回款主要集中在上年四季度末，以及公司在一季度發(fā)放上一年度的年終獎(jiǎng)等，使得公司 2017年 1-3月經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-464.87萬(wàn)元。但是通過(guò)加強(qiáng)對(duì)存貨的庫(kù)存管理和應(yīng)收款的催收工作，使
得公司與去年同期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1,690.57 相比，有了很大的改
善。
綜上所述，公司的整體經(jīng)營(yíng)狀況良好，公司的經(jīng)營(yíng)模式，原材料采購(gòu)，產(chǎn)品銷售，研發(fā)狀況，稅收政策，以及其他可能影響投資者判斷的重大事項(xiàng)等方面均未發(fā)生重大變化。
三、2017年上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)
截至本上市公告簽署日，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常，未出現(xiàn)影響公司經(jīng)營(yíng)的重大不利因素，預(yù)計(jì) 2017年上半年公司的經(jīng)營(yíng)情況將繼續(xù)保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。第六節(jié)其他重要事項(xiàng)
一、募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的安排
根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》，本公司將在募集資金到賬后一個(gè)月內(nèi)將與保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司和存放募集資金的中國(guó)建設(shè)銀行上海閔行支行（募集資金專項(xiàng)賬戶賬號(hào)：310501783602057、
310501783602058 及 310501783602059）、中國(guó)銀行上海市閔行支行（募集資金專項(xiàng)賬戶賬號(hào)：442973386136）及花旗銀行上海分行（募集資金專項(xiàng)賬戶賬號(hào)：1784400227）分別簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，并在該協(xié)議簽訂后兩個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告上海證券交易所備案并履行公告義務(wù)。本次存放募集資金的商業(yè)銀行現(xiàn)皆已出具承諾：在《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》簽訂前，未獲得保薦機(jī)構(gòu)安信證券書面同意，本行將不接受鳴志電器從募集資金專戶支取資金的申請(qǐng)。
二、其他事項(xiàng)
本公司自刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒(méi)有發(fā)生可能對(duì)本公司有較大影響的重要事項(xiàng)，具體如下：
1、本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展正常；
2、本公司所處行業(yè)或市場(chǎng)未發(fā)生重大變化；
3、除正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的采購(gòu)、銷售等商務(wù)合同外，本公司未訂立可能對(duì)
本公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的重要合同；
4、本公司沒(méi)有發(fā)生未履行法定程序的關(guān)聯(lián)交易，且沒(méi)有發(fā)生未在招股說(shuō)明
書中披露的重大關(guān)聯(lián)交易；
5、本公司未發(fā)生重大投資；
6、本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購(gòu)買、出售及置換；
7、本公司住所沒(méi)有變更；
8、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化；
9、本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)； 10、本公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)；
11、本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果未發(fā)生重大變化；
12、2017年 4月 21日，本公司召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)
了《關(guān)于上海鳴志電器股份有限公司 2017年第一季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的議案》、《關(guān)于設(shè)立募集資金專用賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》；2017年 4月 21日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于上海鳴志電器股份有限公司 2017年第一季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的議案》。
13、本公司無(wú)其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。第七節(jié)上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見
一、上市保薦機(jī)構(gòu)情況
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）安信證券股份有限公司
法定代表人王連志
住所深圳市福田區(qū)金田路 4018 號(hào)安聯(lián)大廈 35 層、28 層 A02 單元
聯(lián)系地址上海市虹口區(qū)東大名路 638號(hào)
聯(lián)系電話 021-35082798
傳真 021-35082539
保薦代表人王國(guó)文、黃堅(jiān)
聯(lián)系人任重、徐玉青
二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見
上市保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司認(rèn)為，發(fā)行人上海鳴志電器股份有限公司申請(qǐng)其 A 股股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人 A股股票具備在上海證券交易所上市的條件。上市保薦機(jī)構(gòu)同意推薦上海鳴志電器股份有限公司 A股股票在上海證券交易所上市。
（以下無(wú)正文）
?（本告書
頁(yè)無(wú)正文》之蓋章，為《上海頁(yè)）
鳴志電器股份有限公發(fā)司首次公行人：上海開發(fā)行 A鳴志電器股股票上市股份有限公年月
公司
日
?
（本告書
頁(yè)無(wú)正文》之蓋章
，為《上海頁(yè)）
鳴志電器股份有限公司首次公保薦機(jī)構(gòu)：
開發(fā)行 A安信證券股股票上市股份有限公年月
公司
日 上海鳴志電器股份有限公司
2017年第一季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 ? 36?? 39?