上海鳴志電器股份有限公司
首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司
特別提示
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“鳴志電器”、“發(fā)行人”或“公司”）根
據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《證券發(fā)行與承銷管理辦
法》（證監(jiān)會(huì)令第121號(hào)）（以下簡稱“《管理辦法》”），中國證券業(yè)協(xié)會(huì)《首次公
開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2016]7號(hào)）（以下簡稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、
《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2016]7號(hào)）（以下簡稱“《配售細(xì)則》”）、
《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2016]7號(hào)）（以下簡稱“《投
資者管理細(xì)則》”）和上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）《上海市場首次公
開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)[2016]1號(hào)）（以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施
細(xì)則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)[2016]2號(hào)）
（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）等相關(guān)規(guī)定，首次公開發(fā)行A股并擬在上
交所上市。
本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)進(jìn)行，請(qǐng)網(wǎng)下投
資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購及繳款等環(huán)節(jié)有重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注：
1、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”
或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）根據(jù)剔除無效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果，對(duì)所有配售對(duì)象
的報(bào)價(jià)按照申報(bào)價(jià)格由高到低、同一申報(bào)價(jià)格的按擬申購數(shù)量由小到大、同一申
報(bào)價(jià)格同一擬申購數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間（申報(bào)時(shí)間以上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)記
錄為準(zhǔn)）由后向前的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的數(shù)量
將不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的 10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同
時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下
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申購。
2、本次發(fā)行的網(wǎng)下申購時(shí)間為 2017 年 4 月 26 日（T 日）的 9:30-15:00，網(wǎng)
上申購時(shí)間為 2017 年 4 月 26 日（T 日）的 9:30-11:30、13:00-15:00。投資者應(yīng)
當(dāng)自行選擇參與網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行，不得同時(shí)參與。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在申購
時(shí)無需繳付申購資金。
3、本次參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者需在 2017 年 4 月 18 日（T-6 日）前 20 個(gè)交
易日（含 T-6 日）持有滬市非限售股票的流通市值日均值為 6,000 萬元（含）以
上。其他關(guān)于網(wǎng)下投資者具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請(qǐng)見本公告“二、網(wǎng)下投資者的資格條
件及核查程序”。
4、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新
股申購。
5、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《上海鳴志電器股份有限公司首次公開發(fā)行股票
網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)
果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），按發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量于 2017 年 4 月 28 日（T+2
日）16:00 前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。
網(wǎng)上中簽投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，按
發(fā)行價(jià)格與中簽數(shù)量履行資金交收義務(wù)，確保資金賬戶在 2017 年 4 月 28 日（T+2
日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的
相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。
6、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)
量的 70%時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)
行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。具體中止條款請(qǐng)見“十、中止發(fā)行情況”。
7、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)
足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將
違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽
后未足額繳款的情形時(shí)，6 個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購。
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8、投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各
項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則，在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止
參與網(wǎng)下詢價(jià)的情形，并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主
管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）視為該投資者承諾：
投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行
為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。
重要提示
1、上海鳴志電器股份有限公司首次公開發(fā)行不超過 8,000 萬股人民幣普通
股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2017]471 號(hào)
文核準(zhǔn)。發(fā)行人股票簡稱為“鳴志電器”，股票代碼為“603728”，該代碼同時(shí)用于
本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購，本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“732728”。根據(jù)《上
市公司行業(yè)分類指引》（2012 年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為電氣機(jī)械及器材制造
業(yè)（C38）。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請(qǐng)投資者決策時(shí)參
考。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）
和網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下
簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 4,800 萬股，占
本次發(fā)行總量的 60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 3,200 萬股，占本次發(fā)行總量的 40%。
發(fā)行人和安信證券將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累
計(jì)投標(biāo)。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由安信證券通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)組織實(shí)
施，網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。
上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)網(wǎng)址為：https://120.204.69.22/ipo。請(qǐng)符合資格的
網(wǎng)下投資者通過上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購。通過網(wǎng)下申購電
子化平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢的時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購期間每個(gè)交易日 9:30-15:00。
關(guān)于網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)的相關(guān)操作辦法請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)—
服務(wù)—IPO 業(yè)務(wù)專欄—IPO 規(guī)則及通知中的《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)
行實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下 IPO 申購平臺(tái)用戶操作手冊申購交易員分冊》等相關(guān)規(guī)定。
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本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。本
公告所稱“配售對(duì)象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者所屬或直接管理的自營投資賬
戶或證券投資產(chǎn)品。
3、本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量為 8,000 萬股，發(fā)行后總股本 32,000 萬股，占
發(fā)行后總股本的比例為 25.00%。本次發(fā)行不涉及發(fā)行人股東公開發(fā)售股份。
4、本次發(fā)行不安排網(wǎng)下路演推介。發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將于 2017
年 4 月 25 日（T-1 日）組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請(qǐng)
參閱 2017 年 4 月 24 日（T-2 日）刊登的《上海鳴志電器股份有限公司首次公開
發(fā)行股票網(wǎng)上路演公告》。
5、安信證券已根據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》等相關(guān)制度的要求，制定了
網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請(qǐng)見本公告“二、網(wǎng)下投資者的資格條件及
核查程序”。只有符合發(fā)行人及安信證券確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方
能參與本次初步詢價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次初步詢價(jià)的，須自行承擔(dān)一切
由該行為引發(fā)的后果。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)中
將其設(shè)定為無效，并在《上海鳴志電器股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》
（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）中披露相關(guān)情況。
提請(qǐng)投資者注意，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在初步詢價(jià)及配售前對(duì)網(wǎng)下投資
者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查，并要求網(wǎng)下投資者提供符合要求的承諾函和證
明材料。如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情
形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將拒絕其參與初步詢
價(jià)及配售。
6、本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為 2017 年 4 月 20 日（T-4 日）和 2017 年 4 月
21 日（T-3 日）9:30-15:00。在上述時(shí)間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可自主決定
是否參與初步詢價(jià)，自行確定申報(bào)價(jià)格和擬申購數(shù)量。參與初步詢價(jià)的，須按照
規(guī)定通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
7、網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的
擬申購數(shù)量，且只能有一個(gè)報(bào)價(jià)，其中非個(gè)人投資者應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報(bào)價(jià)。
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網(wǎng)下投資者為擬參與報(bào)價(jià)的全部配售對(duì)象錄入報(bào)價(jià)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提
交；多次提交的，以最后一次提交的全部報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。
每個(gè)配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)單位為 0.01 元，最低擬申購數(shù)量為 200 萬股，
超過 200 萬股的部分必須是 10 萬股的整數(shù)倍，且累計(jì)擬申購數(shù)量不得超過 800
萬股。投資者應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行初步詢價(jià)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
8、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)本公告“四、確定
發(fā)行價(jià)格及有效報(bào)價(jià)”的相關(guān)安排確定可參與網(wǎng)下申購的投資者名單。發(fā)行人和
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《發(fā)行公告》中詳細(xì)披露網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況、關(guān)
聯(lián)方核查及私募基金備案核查情況、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量及有效報(bào)價(jià)投資者名單
等信息。
9、每一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。凡
參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無論是否為有效報(bào)價(jià)，均不得再參與網(wǎng)上申購。
本次發(fā)行的網(wǎng)下申購時(shí)間為 2017 年 4 月 26 日（T 日）的 9:30-15:00，網(wǎng)上
申購時(shí)間為 2017 年 4 月 26 日（T 日）的 9:30-11:30、13:00-15:00。投資者在 2017
年 4 月 26 日（T 日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時(shí)無需繳付申購資金。
10、本次發(fā)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根
據(jù)申購情況確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。有關(guān)回?fù)?br/>機(jī)制的具體安排見本公告“六、回?fù)軝C(jī)制”。
11、本次發(fā)行的配售原則請(qǐng)見本公告“七、網(wǎng)下配售原則”。
12、本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。
13、需要提交核查材料的投資者請(qǐng)登錄安信證券 IPO 網(wǎng)下投資者資格核查
系統(tǒng)“http://www.essence.com.cn/essence/ipops/login.jsp”（登錄用戶名為網(wǎng)下投
資者在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的最新的證件號(hào)碼；默認(rèn)初始密碼為用戶名的前六
位），填寫并提交相關(guān)資格核查材料。填寫過程如有問題可撥打咨詢電話：
010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095。
14、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價(jià)事宜進(jìn)行說明。投資者欲了解本次
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發(fā)行的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀 2017 年 4 月 18 日（T-6 日）登載于上交所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）的招股意向書全文，招股意向書摘要同日刊登于《中國證券
報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。
一、本次發(fā)行重要時(shí)間安排
交易日 日期 發(fā)行安排
刊登《招股意向書摘要》和《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》
2017 年 4 月 18 日
T-6 日 招股意向書等其他文件網(wǎng)上披露
周二
網(wǎng)下投資者向安信證券提交資質(zhì)審核材料
2017 年 4 月 19 日 網(wǎng)下投資者在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊截止日（12:00 前）
T-5 日
周三 網(wǎng)下投資者向安信證券提交資質(zhì)審核材料截止日（12:00 前）
2017 年 4 月 20 日 初步詢價(jià)（通過網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)）
T-4 日
周四 初步詢價(jià)期間為 9:30-15:00
2017 年 4 月 21 日 初步詢價(jià)（通過網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)，15:00 截止報(bào)價(jià)）
T-3 日
周五 初步詢價(jià)期間為 9:30-15:00
2017 年 4 月 24 日 刊登《網(wǎng)上路演公告》
T-2 日
周一 確定發(fā)行價(jià)格，確定有效報(bào)價(jià)投資者及其有效申報(bào)數(shù)量
2017 年 4 月 25 日 刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》
T-1 日
周二 網(wǎng)上路演
網(wǎng)下發(fā)行申購日（9:30-15:00，當(dāng)日15:00截止）
2017 年 4 月 26 日 網(wǎng)上發(fā)行申購日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T日
周三 確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，確定網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行量
網(wǎng)上申購配號(hào)
刊登《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》
2017 年 4 月 27 日
T+1 日 確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果
周四
網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽
刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》
2017 年 4 月 28 日
T+2 日 網(wǎng)下獲配繳款日（申購資金到賬截止時(shí)間16:00）
周五
網(wǎng)上中簽繳款日
2017 年 5 月 2 日 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下資金到賬情況確定最終配
T+3 日
周二 售結(jié)果和包銷金額
2017 年 5 月 3 日
T+4 日 刊登《發(fā)行結(jié)果公告》
周三
注： 1、T日為網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行申購日；
2、如因上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無法正常進(jìn)行初步詢價(jià)或
網(wǎng)下申購，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系；
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3、若本次發(fā)行擬定的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)市盈率高于初步詢價(jià)截止日同行業(yè)上市公司二級(jí)市場最近一個(gè)月
平均靜態(tài)市盈率，發(fā)行人和安信證券將在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)連續(xù)發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，每周至少發(fā)
布一次，本次發(fā)行申購日將順延三周；
4、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)通知并公告，修
改發(fā)行日程。
二、網(wǎng)下投資者的資格條件及核查程序
（一）投資者參與初步詢價(jià)需滿足的條件
1、初步詢價(jià)開始日前一交易日中午 12:00 前已完成在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
若配售對(duì)象為私募投資基金（以下簡稱“私募基金”），或除公募基金、社?；?、
企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金證券投資賬戶（不含保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品）之外的配
售對(duì)象的任一級(jí)出資方存在私募投資基金，該等私募投資基金均須按照《證券投
資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和
基金備案辦法（試行）》的規(guī)定，于 2017 年 4 月 19 日（T-5 日）前在中國證券投
資基金業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“基金業(yè)協(xié)會(huì)”）完成管理人登記和基金備案。
2、證券公司、信托公司、基金公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司以及合格境外機(jī)
構(gòu)投資者等六類機(jī)構(gòu)投資者的機(jī)構(gòu)自營賬戶、公募基金產(chǎn)品、社?；鸾M合、企
業(yè)年金計(jì)劃、保險(xiǎn)資金證券投資賬戶（不含保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品）、QFII 投資
賬戶等六類配售對(duì)象無需提供核查材料，但須自行審核比對(duì)關(guān)聯(lián)方，確保與本
次網(wǎng)下詢價(jià)的發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。
參與本次詢價(jià)即視為與發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）不存在任何直接或間接
關(guān)聯(lián)關(guān)系且符合本公告規(guī)定的投資者條件。如因投資者的原因，違反法律法規(guī)
以及本公告的相關(guān)規(guī)定參與詢價(jià)或發(fā)生違規(guī)配售等情況，投資者應(yīng)承擔(dān)由此所
產(chǎn)生的全部責(zé)任。
3、其他機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者均需在初步詢價(jià)開始日前一交易日（T-5
日）12:00 之前向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提交完整無誤的核查申請(qǐng)，并已開通上
交所網(wǎng)下申購電子平臺(tái) CA 證書。
4、初步詢價(jià)開始前兩個(gè)交易日為基準(zhǔn)日，在基準(zhǔn)日（含）前二十個(gè)交易日
持有上海市場非限售 A 股日均市值應(yīng)為 6,000 萬元（含）以上；
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5、具備一定的證券投資經(jīng)驗(yàn)。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)依法設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營時(shí)間達(dá)
到兩年（含）以上，從事證券交易時(shí)間達(dá)到兩年（含）以上；個(gè)人投資者從事證
券交易的時(shí)間應(yīng)當(dāng)達(dá)到五年（含）以上。經(jīng)行政許可從事證券、基金、期貨、保
險(xiǎn)、信托等金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)投資者可不受上述限制；
6、網(wǎng)下投資者具有良好的信用記錄。最近 12 個(gè)月未受到刑事處罰、未因重
大違法違規(guī)行為被相關(guān)監(jiān)管部門給予行政處罰、采取監(jiān)管措施；
7、網(wǎng)下投資者具備必要的定價(jià)能力。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)具有相應(yīng)的研究力量、
有效的估值定價(jià)模型、科學(xué)的定價(jià)決策制度和完善的合規(guī)風(fēng)控制度。
8、網(wǎng)下投資者屬于以下情形之一的，不得參與本次新股網(wǎng)下詢價(jià)及配售：
（1）債券型證券投資基金或集合信托計(jì)劃，或在招募說明書、投資協(xié)議等
文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級(jí)市場價(jià)差為目的申購新股的證券投
資產(chǎn)品；
（2）《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第 121 號(hào)）中禁止參與網(wǎng)下發(fā)
行的對(duì)象，包括：
①發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；
發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施
控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控
股股東控制的其他子公司；
②保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）及其持股比例 5%以上的股東，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷
商）的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）及其持股
比例 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共
同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控
制的其他子公司；
③承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；
④上述第①、②、③項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及
其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的
父母；
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⑤過去 6 個(gè)月內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及
其持股 5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，或已與保薦
機(jī)構(gòu)（主承銷商）簽署保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股 5%
以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
⑥通過配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織。
本條第②、③項(xiàng)規(guī)定的禁止配售對(duì)象管理的公募基金不受前款規(guī)定的限制，
但應(yīng)符合中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。
（3）被列入中國證券業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站公布的黑名單，尚未完成重新注冊的投資
者或配售對(duì)象。
（4）法律法規(guī)規(guī)定其他不能參與新股網(wǎng)下詢價(jià)的投資者。
網(wǎng)下投資者及其配售對(duì)象的信息以在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
未在上述時(shí)點(diǎn)前完成登記備案的，不得參與網(wǎng)下發(fā)行。因配售對(duì)象信息填報(bào)與備
案信息不一致所致，后果由網(wǎng)下投資者、配售對(duì)象自負(fù)。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
將在初步詢價(jià)或配售前對(duì)投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查，投資者應(yīng)按保薦
機(jī)構(gòu)（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登
記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其
它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形
的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）可拒絕接受其初步詢價(jià)或者網(wǎng)下申購。
網(wǎng)下投資者需自行審核比對(duì)關(guān)聯(lián)方，確保不參加與承銷商和發(fā)行人存在任
何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資者若參與鳴志電器詢價(jià)，即視為
其向發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）承諾其不存在法律法規(guī)禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)
及配售的情形。如因投資者的原因，導(dǎo)致參與詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況，
投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。
（二）網(wǎng)下投資者核查文件的提交
1、證券公司、信托公司、基金公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司以及合格境外機(jī)
構(gòu)投資者等六類機(jī)構(gòu)投資者管理的機(jī)構(gòu)自營賬戶、公募基金產(chǎn)品、社?；鸾M合、
企業(yè)年金計(jì)劃、保險(xiǎn)資金證券投資賬戶（不含保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品）、QFII 投
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資賬戶等六類配售對(duì)象無需再向安信證券提出核查申請(qǐng)，可直接參與本次詢價(jià)。
2、除上述配售對(duì)象外的其他投資者/配售對(duì)象，應(yīng)按照本公告的如下要求在
規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交承諾函及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查文件：
（ 1 ） 登 錄 安 信 證 券 IPO 網(wǎng) 下 投 資 者 資 格 核 查 系 統(tǒng) （ 網(wǎng) 址
http://www.essence.com.cn/essence/ipops/login.jsp，登錄用戶名為網(wǎng)下投資者在中
國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的最新的證件號(hào)碼；默認(rèn)初始密碼為用戶名的前六位）并在
2017 年 4 月 19 日（T-5 日）中午 12:00 前通過該系統(tǒng)填寫并提交相關(guān)資格核查
材料。
（2）登錄系統(tǒng)后請(qǐng)按如下步驟進(jìn)行投資者信息報(bào)備
第一步：點(diǎn)擊左側(cè)菜單“項(xiàng)目申報(bào)”鏈接，在右側(cè)表格“可申購項(xiàng)目”選擇“鳴
志電器”項(xiàng)目，點(diǎn)擊“申購”進(jìn)入投資者信息填報(bào)頁面，同意并打印承諾函后完整
填寫網(wǎng)下投資者基本信息表后點(diǎn)擊“下一步”；
第二步：選擇擬參與申購的配售對(duì)象，填寫配售對(duì)象私募基金/資管產(chǎn)品/基
金專戶產(chǎn)品的備案編號(hào)（如有）后點(diǎn)擊“下一步”；
第三步：填寫完成后點(diǎn)擊“打印”，打印《網(wǎng)下投資者基本信息表》后點(diǎn)擊“確
認(rèn)”；
第四步：在真實(shí)完整填寫上述表格的相關(guān)信息后，上傳簽章掃描后的《網(wǎng)下
投資者承諾函》、《網(wǎng)下投資者基本信息表》。除上述文件外，機(jī)構(gòu)投資者或配售
對(duì)象如屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦
法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范的私募投資基
金，還應(yīng)上傳備案證明的掃描件或加蓋公章的截圖掃描件，上傳全部附件后請(qǐng)務(wù)
必點(diǎn)擊“完成”按鍵。
（3）核查系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)列示最近一次在該系統(tǒng)向安信證券填報(bào)過的相關(guān)核查
資料信息，請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)，如有變動(dòng)請(qǐng)及時(shí)更正。填寫過程如有問題可撥打咨詢電
話：010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095。
（三）網(wǎng)下投資者資格核查
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投資者應(yīng)就其是否符合保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）規(guī)定的條件進(jìn)行認(rèn)真核查，若
違反法律法規(guī)以及本公告的相關(guān)規(guī)定擅自參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自行承擔(dān)
相應(yīng)責(zé)任。網(wǎng)下投資者未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交上述材料的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
將其報(bào)價(jià)作為無效報(bào)價(jià)處理。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將和見證律師事務(wù)所對(duì)網(wǎng)下
投資者的資質(zhì)條件進(jìn)行核查，如網(wǎng)下投資者不符合條件、不予配合或提供虛假信
息，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將其報(bào)價(jià)作為無效報(bào)價(jià)處理，并連同私募基金備案情
況的核查結(jié)果在《發(fā)行公告》中予以披露。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）可以
本著謹(jǐn)慎原則，對(duì)進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)的可能存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的網(wǎng)下投資者取消其配售資
格。
（四）網(wǎng)下投資者違規(guī)行為的處理
網(wǎng)下投資者參與本次發(fā)行應(yīng)當(dāng)接受中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的自律管理，遵守中國證
券業(yè)協(xié)會(huì)的自律規(guī)則。網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象存在下列情形的，保薦機(jī)構(gòu)（主承
銷商）將及時(shí)向中國證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告：
（1）使用他人賬戶報(bào)價(jià)；
（2）投資者之間協(xié)商報(bào)價(jià)；
（3）同一投資者使用多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)；
（4）網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)申購；
（5）與發(fā)行人或承銷商串通報(bào)價(jià)；
（6）委托他人報(bào)價(jià)；
（7）無真實(shí)申購意圖進(jìn)行人情報(bào)價(jià)；
（8）故意壓低或抬高價(jià)格；
（9）提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購；
（10）不具備定價(jià)能力，或沒有嚴(yán)格履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序、未能審慎報(bào)
價(jià)；
（11）機(jī)構(gòu)投資者未建立估值模型；
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（12）其他不獨(dú)立、不客觀、不誠信的情形；
（13）不符合配售資格；
（14）未按時(shí)足額繳付認(rèn)購資金；
（15）獲配后未恪守持有期等相關(guān)承諾的；
（16）中國證券業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的其他情形。
三、初步詢價(jià)
1、本次初步詢價(jià)通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)進(jìn)行，符合《管理辦法》
及《投資者管理細(xì)則》要求的投資者于 2017 年 4 月 19 日（T-5 日）12:00 前在
中國證券業(yè)協(xié)會(huì)完成網(wǎng)下投資者注冊并已開通上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)數(shù)字
證書，并與上交所簽訂網(wǎng)下申購電子平臺(tái)使用協(xié)議， 成為網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)的
用戶后方可參與初步詢價(jià)。
2、初步詢價(jià)時(shí)間為 2017 年 4 月 20 日（T-4 日）和 2017 年 4 月 21 日（T-3
日）9:30-15:00。在上述時(shí)間內(nèi)，網(wǎng)下投資者可通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)
填寫、提交申報(bào)報(bào)價(jià)和擬申購數(shù)量。
3、只有符合保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定條件的投資者及其管理的配售對(duì)象
才能夠參與初步詢價(jià)。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提醒投資者在參與詢價(jià)前應(yīng)自行核
查。需要提交核查材料的網(wǎng)下投資者應(yīng)于 2017 年 4 月 19 日（T-5 日）中午 12:00
前通過安信證券 IPO 網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)填寫并提交。
4、網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的
擬申購數(shù)量，且只能有一個(gè)報(bào)價(jià)，其中非個(gè)人投資者應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報(bào)價(jià)。
網(wǎng)下投資者可以為其管理的每一配售對(duì)象填報(bào)同一個(gè)申報(bào)價(jià)格，該申報(bào)價(jià)格對(duì)應(yīng)
一個(gè)擬申購數(shù)量。網(wǎng)下投資者為擬參與報(bào)價(jià)的全部配售對(duì)象錄入報(bào)價(jià)記錄后，應(yīng)
當(dāng)一次性提交；多次提交的，以最后一次提交的全部報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。
配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)單位為 0.01 元，最低擬申購數(shù)量為 200 萬股，超
過 200 萬股的部分必須是 10 萬股的整數(shù)倍，且累計(jì)擬申購數(shù)量不得超過 800 萬
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股。
投資者應(yīng)按照法律法規(guī)以及本公告的相關(guān)規(guī)定獨(dú)立、審慎、合規(guī)參與詢價(jià)，
并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
5、投資者的申報(bào)存在以下情形之一的，將被視為無效：投資者未按照本公
告要求在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)完成網(wǎng)下投資者注冊；配售對(duì)象名稱、證券賬戶、銀行
收付款賬戶/賬號(hào)等申報(bào)信息與注冊信息不一致的；配售對(duì)象擬申購數(shù)量超過 800
萬股以上的部分；單個(gè)配售對(duì)象擬申購數(shù)量低于 200 萬股或者擬申購數(shù)量不符合
10 萬股整數(shù)倍要求的；私募投資基金未能完成管理人登記和基金備案；未按本
公告要求提交投資者資格核查文件或經(jīng)審查不符合網(wǎng)下投資者條件的；被中國證
券業(yè)協(xié)會(huì)列入黑名單的網(wǎng)下投資者；經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商認(rèn)定
的其他情形。
6、嘉潤律師事務(wù)所將對(duì)本次發(fā)行的初步詢價(jià)過程進(jìn)行見證，并出具專項(xiàng)法
律意見書。
四、確定發(fā)行價(jià)格及有效報(bào)價(jià)
1、剔除不符合條件的投資者報(bào)價(jià)
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在確定有效報(bào)價(jià)前，將會(huì)同見證律師對(duì)網(wǎng)下投資者是
否符合本公告中“網(wǎng)下投資者條件”的相關(guān)要求進(jìn)行核查，并剔除不符合要求的投
資者提交的報(bào)價(jià)。
2、確定有效報(bào)價(jià)及發(fā)行價(jià)格
初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)剔除無效報(bào)價(jià)后的詢
價(jià)結(jié)果，對(duì)所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申報(bào)價(jià)格由高到低、同一申報(bào)價(jià)格的按擬申
購數(shù)量由小到大、同一申報(bào)價(jià)格同一擬申購數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間（申報(bào)時(shí)間以上交
所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）由后向前的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售
對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的數(shù)量將不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的10%。若最高申報(bào)價(jià)
格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例將不足10%。
在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)剩余報(bào)價(jià)及
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擬申購數(shù)量，綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、同行業(yè)可比上市公司估值水平、市場情
況、募集資金需求、本次公開發(fā)行股票數(shù)量及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格、
有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量及有效擬申購數(shù)量。有效報(bào)價(jià)投資者的數(shù)量不少于 10 家。
如有其它特殊情況，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在遵守上述定價(jià)原則
的前提下協(xié)商確定剔除依據(jù)、確認(rèn)有效報(bào)價(jià)投資者，合理、謹(jǐn)慎地確定發(fā)行價(jià)格。
未被剔除的投資者，其申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格且符合保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
規(guī)定的其他條件的報(bào)價(jià)為有效報(bào)價(jià)。在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者
方可且必須參與網(wǎng)下申購。
五、網(wǎng)下網(wǎng)上申購
（一）網(wǎng)下申購
本次發(fā)行的網(wǎng)下申購時(shí)間為 2017 年 4 月 26 日（T 日）的 9:30-15:00。《發(fā)
行公告》中公布的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購。參與網(wǎng)下申購時(shí)，
網(wǎng)下投資者應(yīng)在上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入
申購記錄。申購記錄中申購價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，申購數(shù)量須為其初步詢價(jià)中
的有效擬申購數(shù)量。
網(wǎng)下投資者為其管理的參與申購的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購記錄后，
應(yīng)當(dāng)一次性提交。網(wǎng)下申購期間，網(wǎng)下投資者可以多次提交申購記錄，但以最后
一次提交的全部申購記錄為準(zhǔn)。已參與網(wǎng)下發(fā)行的配售對(duì)象及其關(guān)聯(lián)賬戶不得再
通過網(wǎng)上申購新股。
在網(wǎng)下申購階段，網(wǎng)下投資者無需繳付申購資金，獲配后于 2017 年 4 月 28
日（T+2 日）繳納認(rèn)購款。
（二）網(wǎng)上申購
本次發(fā)行的網(wǎng)上申購時(shí)間為 2017 年 4 月 26 日（T 日）的 9:30-11:30、
13:00-15:00，網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。網(wǎng)上投資者需于 2017 年 4 月
24 日前 20 個(gè)交易日（含 T-2 日）持有上海市場非限售 A 股股份日均市值 1 萬元
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以上（含 1 萬元），方可在 2017 年 4 月 26 日（T 日）參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購。
每 1 萬元市值可申購 1,000 股，不足 1 萬元的部分不計(jì)入申購額度。每一個(gè)申購
單位為 1,000 股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為 1,000 股或其整數(shù)倍，但申購上限不得超過按
其持有上海市場非限售 A 股份市值計(jì)算的可申購額度上限，且不得超過本次網(wǎng)
上初始發(fā)行數(shù)量的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。投資
者持有市值的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)具體請(qǐng)參見《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股
申購。網(wǎng)上投資者申購日（T日）申購無需繳納申購款，T+2日根據(jù)中簽結(jié)果繳
納認(rèn)購款。凡參與本次發(fā)行初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無論是否為有效報(bào)價(jià)，均
不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購。
六、回?fù)軝C(jī)制
網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)總體申購情況
于 2017 年 4 月 26 日（T 日）決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模
進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定：
網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量
有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：
1、網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購的情況下，網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超
過 50 倍、低于 100 倍（含）的，應(yīng)當(dāng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)埽負(fù)鼙壤秊楸敬喂_
發(fā)行股票數(shù)量的 20%；網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過 100 倍的，回?fù)鼙壤秊?br/>本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 40%；網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過 150 倍的，回
撥后網(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 10%。如果網(wǎng)上投資者初步有
效申購倍數(shù)低于 50 倍（含），不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制。
2、網(wǎng)上發(fā)行未獲得足額認(rèn)購的情況下，網(wǎng)上認(rèn)購不足部分向網(wǎng)下回?fù)埽?br/>參與網(wǎng)下申購的投資者認(rèn)購；發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將按既定的配售原
則進(jìn)行配售。網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，仍未能足額申購的情況下，發(fā)行
人和保薦人（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施。
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3、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?，將中?br/>發(fā)行。
在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗拢l(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，
并于 2017 年 4 月 27 日（T+1 日）在《上海鳴志電器股份有限公司首次公開發(fā)行
股票網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中披露。
七、網(wǎng)下配售原則
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)回?fù)芎缶W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量及參與申購?fù)?br/>資者的有效申購結(jié)果協(xié)商確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果。如網(wǎng)下有效申購總量大于回?fù)?br/>后本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，則按以下原則進(jìn)行配售：
1、網(wǎng)下投資者分類
A類為通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和社?；鹜顿Y管理人管理
的社會(huì)保障基金（以下簡稱“公募社保類”）；B類為根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》
設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資
金（以下簡稱“年金保險(xiǎn)類”）；C類為其他符合條件的投資者。
2、網(wǎng)下投資者配售原則
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)下有效申購情況按照以下原則配售（以下申
購數(shù)量的比例均指占回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行總量的比例）：
（1）同組投資者配售比例相同，且A類的配售比例不低于B類，B類的配售
比例不低于C類；
（2）如果網(wǎng)下投資者有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，其中不低于50%
的部分向A類同比例配售；預(yù)設(shè)10%的部分向B類同比例配售；剩余可配售股份
向C類同比例配售；
（3）如果A類的網(wǎng)下申購數(shù)量小于等于回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行總量的50%或B類的
網(wǎng)下申購數(shù)量小于等于回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行總量的10%時(shí)，按照其實(shí)際申購數(shù)量在同
組申購中足額配售。
3、零股的處理原則
在實(shí)施配售過程中，每個(gè)配售對(duì)象的獲配數(shù)量取整后精確到1股，產(chǎn)生的零
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股統(tǒng)一分配給A類中申購數(shù)量最大的配售對(duì)象；若配售對(duì)象中沒有A類，則產(chǎn)生
的零股統(tǒng)一分配給B類中申購數(shù)量最大的配售對(duì)象；若配售對(duì)象中沒有B類，則
產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給C類中申購數(shù)量最大的配售對(duì)象。當(dāng)申購數(shù)量相同時(shí)，按
網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)自動(dòng)生成的順序，由申購序號(hào)最前面的配售對(duì)象獲配零股。
4、配售結(jié)果
分類配售完成后，須確保A類獲配數(shù)量占網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行數(shù)量的比例不低于
50%（有效申購不足上述安排數(shù)量的除外）；A類投資者的配售比例不低于B類投
資者的配售比例，若B類獲配數(shù)量為網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行數(shù)量的10%時(shí)，A類投資者的
配售比例低于B類投資者的配售比例，則將B類獲配數(shù)量降至網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行數(shù)量
的10%以內(nèi)，以確保A類投資者的配售比例不低于B類投資者的配售比例；A類、
B類投資者的配售比例均不低于C類投資者的配售比例。若有效配售對(duì)象中A類、
B類的有效申購不足安排數(shù)量的，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）可以向C類配
售剩余部分。
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)上述配售原則進(jìn)行配售，確定網(wǎng)下投資者獲配
數(shù)量及應(yīng)繳款金額，具體情況請(qǐng)見 2017 年 4 月 28 日（T+2 日）刊登的《網(wǎng)下發(fā)
行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》。
若因投資者獲配未及時(shí)足額繳款導(dǎo)致相應(yīng)類別投資者最終配售比例變化而
與配售原則不一致的，不再調(diào)整配售結(jié)果。
八、網(wǎng)上和網(wǎng)下投資者繳款
網(wǎng)上中簽投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，按
發(fā)行價(jià)格與中簽數(shù)量履行資金交收義務(wù)，確保資金賬戶在 2017 年 4 月 28 日（T+2
日）日終有足額的新股認(rèn)購資金。投資者認(rèn)購資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)
購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵
守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中
簽后未足額繳款的情形時(shí)，6 個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購。
網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，按
發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，于 2017 年 4 月 28 日（T+2 日）16:00 前及時(shí)足額繳納新
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股認(rèn)購資金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。
同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，
由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初
步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)
任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
九、放棄認(rèn)購及無效認(rèn)購股份處理
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購結(jié)束后，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)實(shí)際繳款
情況確認(rèn)網(wǎng)下和網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行數(shù)量。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保
薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次
公開發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，將中止發(fā)行。
網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未繳款金額以及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷比例等具
體情況詳見 2017 年 5 月 3 日（T+4 日）刊登的《上海鳴志電器股份有限公司首
次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》（即“《發(fā)行結(jié)果公告》”）。
十、中止發(fā)行情況
本次發(fā)行中，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將采取中
止發(fā)行措施，并及時(shí)公告中止發(fā)行原因：
1、初步詢價(jià)結(jié)束后，提供報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者不足 10 家，或剔除最高報(bào)價(jià)部
分后有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量不足 10 家的；
2、初步詢價(jià)結(jié)束后，網(wǎng)下投資者擬申購數(shù)量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量，或剔
除最高報(bào)價(jià)部分后網(wǎng)下投資者的有效報(bào)價(jià)數(shù)量低于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
3、初步發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）就發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成
一致意見；
4、若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額申
購的；
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5、網(wǎng)下申購結(jié)束后，網(wǎng)下實(shí)際申購總量未達(dá)網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；
6、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的
70%；
7、發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）可協(xié)商決定中止發(fā)
行；
8、證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在
異常情形，責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。
如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止發(fā)行并及時(shí)予以公
告。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，經(jīng)向中國證監(jiān)會(huì)備案，發(fā)行人
和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）可擇機(jī)重啟發(fā)行。
十一、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
發(fā)行人： 上海鳴志電器股份有限公司
住所： 上海市閔行區(qū)閔北工業(yè)區(qū)鳴嘉路 168 號(hào)
法定代表人： 常建鳴
聯(lián)系人： 溫治中
電話： 021-52634688
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）： 安信證券股份有限公司
住所： 深圳市福田區(qū)金田路 4018 號(hào)安聯(lián)大廈 35 層、28 層 A02 單元
法定代表人： 王連志
聯(lián)系人： 資本市場部
簿記咨詢電話： 010-83321320、010-83321321
核查咨詢電話： 010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095
發(fā)行人：上海鳴志電器股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司
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