上海鳴志電器股份有限公司
首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過8,000
萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管
理委員會證監(jiān)許可[2017]471號文核準(zhǔn)，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為安
信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡稱
為“鳴志電器”，股票代碼為“603728”。
本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和
網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱
“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。經(jīng)發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）綜合考慮發(fā)
行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等
因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為11.23元/股，發(fā)行數(shù)量為8,000萬股，全部為新股
發(fā)行，本次發(fā)行不涉及發(fā)行人股東公開發(fā)售股份。
回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為4,800萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的60%；
網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量3,200萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的40%。回?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)下最
終發(fā)行數(shù)量為800萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的10%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為7,200萬股，
占本次發(fā)行數(shù)量的90%。
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2017年4月28日（T+2日）結(jié)束。
一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計(jì)
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，
結(jié)果如下：
（一）網(wǎng)上新股認(rèn)購情況
1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量（股）：71,856,234
2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額（元）：806,945,507.82
3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份數(shù)量（股）：143,766
4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的金額（元）：1,614,492.18
（二）網(wǎng)下新股認(rèn)購情況
1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量（股）：7,985,734
2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額（元）：89,679,792.82
3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購的股份數(shù)量（股）：14,266
4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購的金額（元）：160,207.18
放棄認(rèn)購的網(wǎng)下投資者具體名單如下：
初步配
初步配售金 放棄認(rèn)購股數(shù)
網(wǎng)下投資者名稱 配售對象名稱 售股數(shù)
額（元） （股）
（股）
匯添富基金管理股份有 匯添富中國高端制造
2,719 30,534.37 2,719
限公司 股票型證券投資基金
戚濤 戚濤 888 9,972.24 888
王金虎 王金虎 888 9,972.24 888
金根香 金根香 888 9,972.24 888
潘鮮紅 潘鮮紅 888 9,972.24 888
楊永興 楊永興 888 9,972.24 888
王淑霞 王淑霞 888 9,972.24 888
鄭偉康 鄭偉康 888 9,972.24 888
龍溪涓 龍溪涓 888 9,972.24 888
鄧懷玉 鄧懷玉 888 9,972.24 888
長安國際信托股份有限 長安國際信托股份有
888 9,972.24 888
公司 限公司
浙商證券股份有限公
888 9,972.24 888
浙商證券股份有限公司 司自營賬戶
蘇州新區(qū)創(chuàng)新科技投資 蘇州新區(qū)創(chuàng)新科技投
888 9,972.24 888
管理有限公司 資管理有限公司
蔣騰志 蔣騰志 888 9,972.24 888
薛剛 薛剛 888 9972.24 3
合計(jì) 14,266
二、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷情況
網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，包銷股
份的數(shù)量為158,032股，包銷金額為1,774,699.36元，包銷比例為0.20%。2017年5
月3日（T+4日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將包銷資金與網(wǎng)上網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購
的資金扣除承銷保薦費(fèi)后劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國證券登記結(jié)算有限公司上海
分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定證券賬
戶。
三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式
上述網(wǎng)下投資者對本公告所公布的網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
電話：010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095
聯(lián)系人：資本市場部
發(fā)行人：上海鳴志電器股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司
2017年5月3日