惠州市華陽集團股份有限公司
首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上申購情況及中簽率公告
保薦人（主承銷商）：瑞銀證券有限責(zé)任公司
惠州市華陽集團股份有限公司（以下簡稱“華陽集團”、 “發(fā)行人”或“公
司”） 首次公開發(fā)行不超過 7,310 萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次
發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]1693 號文核準(zhǔn)。本
次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上
向持有深圳市場非限售 A 股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)
上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。
發(fā)行人與保薦人（主承銷商）瑞銀證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“主承銷商”）
協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 7,310 萬股?；負軝C制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量
為 5,120 萬股，占本次發(fā)行總股數(shù)的 70.04%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 2,190 萬股，
占本次發(fā)行總股數(shù)的 29.96%。本次發(fā)行價格為人民幣 13.69 元/股。發(fā)行人于 2017
年 9 月 27 日（T 日）利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“華陽集團”
A 股股票 2,190 萬股。
本次發(fā)行在發(fā)行繳款環(huán)節(jié)有重大變化，敬請投資者重點關(guān)注，并于 2017 年
9 月 29 日（T+2 日）及時履行繳款義務(wù)：
1、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《惠州市華陽集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)
下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于 2017 年 9 月 29 日（T+2 日）08:30-16:00，按最
終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。
如同一配售對象同日獲配多只新股，務(wù)必對每只新股分別足額繳款，并按照
規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足，將導(dǎo)致該配售對象當(dāng)日全部獲配
新股無效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《惠州市華陽集團股份有限公司首次公
開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在 2017 年 9 月
29 日（T+2 日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在
證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由承銷團包銷。
2、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)
量的 70%時，發(fā)行人和主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后
續(xù)安排進行信息披露。
3、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者
未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情
況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3 次中簽后未足
額繳款的情形時，6 個月內(nèi)不得參與新股申購。
一、網(wǎng)上申購情況
主承銷商根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上發(fā)行的申購情況進行
了統(tǒng)計，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 16,165,934 戶，有效申購股數(shù)為
161,060,241,000 股，配號總數(shù)為 322,120,482 個，配號起始號碼為 000000000001，
截止號碼為 000322120482。
二、回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率
根據(jù)《惠州市華陽集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》公布的回
撥機制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為 7,354.34890 倍，高于 150 倍，發(fā)行人和
主承銷商決定啟動回撥機制，將本次公開發(fā)行新股數(shù)量 4,389 萬股由網(wǎng)下回撥至
網(wǎng)上?；負芎?，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 731 萬股，占本次發(fā)行總量的 10%；網(wǎng)上最
終發(fā)行數(shù)量為 6,579 萬股，占本次發(fā)行總量的 90%。回撥后本次網(wǎng)上發(fā)行的中簽
率為 0.0408480700%，有效認購倍數(shù)為 2,448.09608 倍。
三、網(wǎng)上搖號抽簽
發(fā)行人與主承銷商定于 2017 年 9 月 28 日（T+1 日）上午在深圳市福田區(qū)紅
荔西路上步工業(yè)區(qū) 10 棟 2 樓進行搖號抽簽，并將于 2017 年 9 月 29 日（T+2 日）
在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布搖號中簽結(jié)果。
發(fā)行人：惠州市華陽集團股份有限公司
保薦人（主承銷商）：瑞銀證券有限責(zé)任公司
2017 年 9 月 28 日
（本頁無正文，為《惠州市華陽集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上申購情
況及中簽率公告》蓋章頁）
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