惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
首次公開發(fā)行股票初步詢價(jià)及推介公告
保薦人（主承銷商）：瑞銀證券有限責(zé)任公司
特別提示
惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華陽集團(tuán)”、“發(fā)行人”或“公
司”）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第 135 號(hào)]，以下簡(jiǎn)稱“《管
理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第 122 號(hào)]）、
《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2016]7 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《業(yè)務(wù)
規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2016]7 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱
“《配售細(xì)則》”）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2016]7
號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《投資者管理細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)
行實(shí)施細(xì)則》（深證上[2016]3 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《深
圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深證上[2016]3 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)
下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票。
本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）
網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中
國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行，請(qǐng)網(wǎng)下投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于
網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）公布的
《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。
本次發(fā)行在發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購、繳款及棄購股份處理等環(huán)節(jié)發(fā)生重
大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：
1、投資者在 2017 年 9 月 27 日（T 日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時(shí)無需繳付申
購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2017 年 9 月 27 日（T 日），其
中，網(wǎng)下申購時(shí)間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為 9:15-11:30、13:00-15:00。
2、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）瑞銀證券有限責(zé)任公司
（以下簡(jiǎn)稱“主承銷商”或“瑞銀證券”） 根據(jù)剔除無效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果，對(duì)
所有參與詢價(jià)的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購價(jià)格由高到低、同一申購價(jià)格上按配售
對(duì)象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量上按申購時(shí)間（申購
時(shí)間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)顯示的申報(bào)時(shí)間及申報(bào)編號(hào)為準(zhǔn)）由后到先的順
序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的擬申購量不低于網(wǎng)下投資者
擬申購總量的 10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申
報(bào)不再剔除，剔除比例將不足 10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。
3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新
股申購。
4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)
下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于 2017
年 9 月 29 日（T+2 日）16:00 前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額
繳納新股認(rèn)購資金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳
款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失
敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司首次公
開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）履行資金交
收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2017 年 9 月 29 日（T+2 日）日終有足額的新股認(rèn)購
資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由承銷團(tuán)包銷。
5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)
量的 70%時(shí)，主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)
行信息披露。具體中止條款請(qǐng)見“十一、中止發(fā)行情況”。
6、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足
額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)
證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽后未足額繳款的
情形時(shí)，6 個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購。
7、投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各
項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則，在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止
參與網(wǎng)下詢價(jià)的情形，并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主
管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià)，主承銷商視為該投資者承諾：投資者參與
本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后
果由投資者自行承擔(dān)。
估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示
新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研
讀發(fā)行人招股意向書中披露的風(fēng)險(xiǎn)，并充分考慮如下風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎參與本次新
股發(fā)行的估值、報(bào)價(jià)和投資。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司行業(yè)分類
指引》（2012 年修訂），華陽集團(tuán)所屬行業(yè)為計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造
業(yè)（行業(yè)代碼：C39）。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請(qǐng)投資
者決策時(shí)參考。如果本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，存在未來發(fā)行人估值
水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價(jià)下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。
有關(guān)本公告和本次發(fā)行的相關(guān)問題由主承銷商保留最終解釋權(quán)。
重要提示
1、惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行不超過 7,310 萬股人民幣普通
股（A 股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下
簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2017]1693 號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦人（主承
銷商）為瑞銀證券有限責(zé)任公司。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“華陽集團(tuán)”，股票代碼為
“002906”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上申購。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）
和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售 A 股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下
簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和主承銷商將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)
直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由主承銷商通
過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)組織實(shí)施，網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱
“交易系統(tǒng)”）進(jìn)行。
請(qǐng)符合資格的網(wǎng)下投資者通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)參與本次發(fā)行的初
步詢價(jià)和網(wǎng)下申購。通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢的時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下
申購期間每個(gè)交易日 9:30 至 15:00。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)的相關(guān)操作辦法請(qǐng)查
閱深交所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）—信息導(dǎo)航：IPO 信息查詢專區(qū)—規(guī)則與指
南中的《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《深圳網(wǎng)下發(fā)行電子平
臺(tái)用戶操作培訓(xùn)》等相關(guān)規(guī)定。
3、本次公開發(fā)行股份不超過 7,310 萬股，全部為公開發(fā)行新股，本次發(fā)行
前股東所持發(fā)行人股份在本次發(fā)行時(shí)不向投資者公開發(fā)售。本次公開發(fā)行后公司
總股本不超過 47,310 萬股，發(fā)行后的流通股股份占公司股份總數(shù)的比例為
15.45%。本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。
本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 5,120 萬股，占本次發(fā)行總量的 70.04%；網(wǎng)上
初始發(fā)行數(shù)量為 2,190 萬股，占本次發(fā)行總量的 29.96%。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在申
購時(shí)無需繳付申購資金。
4、本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資
者。本公告所稱“配售對(duì)象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者及其管理的證券投資產(chǎn)
品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日（即 2017 年 9 月 19 日（T-6
日））的中午 12:00 前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成配售對(duì)象的注冊(cè)工作。
主承銷商已根據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》等相關(guān)制度的要求，制定了參與
本次網(wǎng)下發(fā)行的投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請(qǐng)見本公告“二、投資者參與網(wǎng)
下詢價(jià)的相關(guān)安排”。只有符合主承銷商及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的
投資者方能參與本次發(fā)行初步詢價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次發(fā)行初步詢價(jià)
的，須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果。主承銷商將在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平
臺(tái)中將其報(bào)價(jià)設(shè)定為無效，并在《惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股
票發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”）中披露相關(guān)情況。
提請(qǐng)投資者注意，主承銷商將在初步詢價(jià)及配售前對(duì)網(wǎng)下投資者是否存在
禁止性情形進(jìn)行核查，并要求網(wǎng)下投資者提供承諾函和資格核查文件。如網(wǎng)下
投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或經(jīng)核
查不符合配售資格的，主承銷商將拒絕其參與初步詢價(jià)及配售。
5、發(fā)行人及主承銷商將于 2017 年 9 月 26 日（T-1 日）進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上路
演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請(qǐng)參閱 2017 年 9 月 25 日（T-2 日）刊登的《惠州
市華陽集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上路
演公告》”）。本次發(fā)行不舉辦現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)。
6、本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間為 2017 年 9 月 20 日（T-5 日）及 2017 年 9 月 21
日（T-4 日）每日 9:30-15:00。在上述時(shí)間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可自主決
定是否參與初步詢價(jià)，自行確定申購價(jià)格和擬申購數(shù)量。參與初步詢價(jià)的，須按
照規(guī)定通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
7、網(wǎng)下發(fā)行初步詢價(jià)期間，網(wǎng)下投資者在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)為其所管理的
配售對(duì)象進(jìn)行價(jià)格申報(bào)并填寫相應(yīng)的擬申購數(shù)量等信息。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不
得撤銷。因特殊原因（如市場(chǎng)發(fā)生突然變化需要調(diào)整估值、經(jīng)辦人員出錯(cuò)等）需
要調(diào)整報(bào)價(jià)或擬申購數(shù)量的，應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫具體原因。每個(gè)配售
對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)，同一機(jī)構(gòu)管理的不同配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)該相同。非個(gè)人投資
者應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報(bào)價(jià)。
綜合考慮本次發(fā)行初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及瑞銀證券對(duì)發(fā)行人的
估值情況，主承銷商將網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象參與本次網(wǎng)下發(fā)行的最低
“擬申購數(shù)量”設(shè)定為 300 萬股，擬申購數(shù)量超過 300 萬股的，超出部分必須是
10 萬股的整數(shù)倍，最高不得超過 1,000 萬股。申購價(jià)格的最小變動(dòng)單位為 0.01
元。
8、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商根據(jù)剔除無效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果，
對(duì)所有參與詢價(jià)的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購價(jià)格由高到低、同一申購價(jià)格上按配
售對(duì)象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量上按申購時(shí)間（申
購時(shí)間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)顯示的申報(bào)時(shí)間及申報(bào)編號(hào)為準(zhǔn)）由后到先的
順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的擬申購量不低于網(wǎng)下投資
者擬申購總量的 10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的
申報(bào)不再剔除，剔除比例將不足 10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。
在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和主承銷商考慮剩余報(bào)價(jià)和擬申購數(shù)量、所
處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，
協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效擬申購數(shù)量。有效報(bào)
價(jià)投資者的數(shù)量不少于 10 家。具體安排詳見本公告“四、確定有效報(bào)價(jià)投資者
和發(fā)行價(jià)格”。
9、發(fā)行人和主承銷商將在 2017 年 9 月 26 日（T-1 日）刊登的《發(fā)行公告》
中公布最終發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況以及有效報(bào)價(jià)投資者的
名單等信息。
10、本次發(fā)行網(wǎng)下申購的時(shí)間為 2017 年 9 月 27 日（T 日）9:30-15:00?！栋l(fā)
行公告》中公布的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購。在參與網(wǎng)下申購時(shí)，
網(wǎng)下投資者必須在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購記
錄，其申購價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，申購數(shù)量須為其初步詢價(jià)中的有效擬申購數(shù)
量。
在網(wǎng)下申購階段，網(wǎng)下投資者無需繳付申購資金，獲配后在 T+2 日繳納認(rèn)
購款。
11、2017 年 9 月 29 日（T+2 日）當(dāng)日 16:00 前，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下
發(fā)行初步配售結(jié)果公告》的獲配數(shù)量乘以確定的發(fā)行價(jià)格，為其獲配的配售對(duì)象
全額繳納新股認(rèn)購資金。
12、每一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。
凡參與初步詢價(jià)的，無論是否為有效報(bào)價(jià)，均不得參與網(wǎng)上申購。
13 、 本 次 發(fā) 行 網(wǎng) 上 申 購 時(shí) 間 為 2017 年 9 月 27 日 （ T 日 ）
09:15-11:30,13:00-15:00。可參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者為：在 2017 年 9 月 25 日（T-2
日）前 20 個(gè)交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市場(chǎng)非限售 A 股股份市值符合《網(wǎng)
上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》所規(guī)定的投資者。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全
權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。網(wǎng)上投資者在 2017 年 9 月 27 日（T 日）參
與網(wǎng)上申購時(shí)無需繳付申購資金，T+2 日根據(jù)中簽結(jié)果繳納認(rèn)購資金。
特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽后未足額繳款的情
形時(shí)，6 個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購。
14、本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)申購情況確
定是否啟動(dòng)雙向回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的
具體安排請(qǐng)見本公告“七、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。
15、本次發(fā)行的配售原則請(qǐng)見本公告“八、網(wǎng)下配售原則”。
16、本次發(fā)行可能出現(xiàn)的中止情形請(qǐng)見“十一、中止發(fā)行情況”。
17、網(wǎng)下投資者存在下列情形的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，主承銷商將及時(shí)向中國(guó)證券業(yè)
協(xié)會(huì)報(bào)告：
（1）使用他人賬戶報(bào)價(jià)；
（2）投資者之間協(xié)商報(bào)價(jià)；
（3）同一投資者使用多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)；
（4）網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)申購；
（5）與發(fā)行人或承銷商串通報(bào)價(jià)；
（6）委托他人報(bào)價(jià)；
（7）無真實(shí)申購意圖進(jìn)行人情報(bào)價(jià)；
（8）故意壓低或抬高價(jià)格；
（9）提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購；
（10）不具備定價(jià)能力，或沒有嚴(yán)格履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序、未能審慎報(bào)
價(jià)；
（11）機(jī)構(gòu)投資者未建立估值模型；
（12）其他不獨(dú)立、不客觀、不誠(chéng)信的情形；
（13）不符合配售資格；
（14）未按時(shí)足額繳付認(rèn)購資金；
（15）獲配后未恪守持有期等相關(guān)承諾的；
（16）中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的其他情形。
18、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價(jià)事宜進(jìn)行說明。投資者欲了解本次
發(fā)行的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀 2017 年 9 月 18 日（T-7 日）登載于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股
票招股意向書》（以下簡(jiǎn)稱“《招股意向書》”）全文?！痘葜菔腥A陽集團(tuán)股份有限
公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》和本公告同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。
一、本次發(fā)行重要時(shí)間安排
交易日 日期 發(fā)行安排
刊登《招股意向書》、《招股意向書摘要》和《初步詢價(jià)及
T-7 日 2017 年 9 月 18 日
推介公告》
（周一）
網(wǎng)下投資者提交電子版承諾函及資格核查文件
網(wǎng)下投資者提交電子版承諾函及資格核查文件（中午 12:00
T-6 日 2017 年 9 月 19 日 截止）
（周二） 網(wǎng)下投資者在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊(cè)截止日（中午 12:00
截止）
T-5 日 2017 年 9 月 20 日
初步詢價(jià)（通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)，9:30-15:00）
（周三）
T-4 日 2017 年 9 月 21 日
初步詢價(jià)截止日（通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)，9:30-15:00）
（周四）
T-3 日 2017 年 9 月 22 日
投資者關(guān)聯(lián)關(guān)系核查
（周五）
T-2 日 2017 年 9 月 25 日 刊登《網(wǎng)上路演公告》
（周一） 確定發(fā)行價(jià)格，確定有效報(bào)價(jià)投資者及其有效申購數(shù)量
T-1 日 2017 年 9 月 26 日 刊登《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》及《發(fā)行公告》
（周二） 網(wǎng)上路演
網(wǎng)下發(fā)行申購日（9:30-15:00）
T日 2017 年 9 月 27 日 網(wǎng)上發(fā)行申購日（9:15-11:30，13:00-15:00）
（周三） 網(wǎng)上申購配號(hào)
確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，確定網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行量
刊登《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》
T+1 日 2017 年 9 月 28 日
網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽
（周四）
確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果
刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》及《網(wǎng)上中簽結(jié)果公
告》
T+2 日 2017 年 9 月 29 日
網(wǎng)下獲配投資者繳款（認(rèn)購資金到賬截至?xí)r點(diǎn) 16:00）
（周五）
網(wǎng)上中簽投資者繳款（投資者確保資金賬戶在 T+2 日日終
有足額的新股認(rèn)購資金）
T+3 日 2017 年 10 月 9 日 主承銷商根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和
（周一） 承銷團(tuán)包銷金額
T+4 日 2017 年 10 月 10 日
刊登《發(fā)行結(jié)果公告》
（周二）
注：1、T 日為網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行申購日；
2、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，主承銷商將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。
3、若本次發(fā)行定價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率，發(fā)行人和主承銷商將在網(wǎng)
上申購前三周內(nèi)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，每周至少發(fā)布一次，本次發(fā)行申購日將順延三周。
4、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電
子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與主承銷商聯(lián)系。
二、投資者參與網(wǎng)下詢價(jià)的相關(guān)安排
（一）參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)
參與本次網(wǎng)下詢價(jià)的網(wǎng)下投資者需具備的資格條件：
1、具備一定的證券投資經(jīng)驗(yàn)。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)依法設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間達(dá)
到兩年（含）以上，從事證券交易時(shí)間達(dá)到兩年（含）以上；個(gè)人投資者從事證
券交易的時(shí)間應(yīng)當(dāng)達(dá)到五年（含）以上。經(jīng)行政許可從事證券、基金、期貨、保
險(xiǎn)、信托等金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)投資者可不受上述限制。
2、具有良好的信用記錄。最近 12 個(gè)月未受到刑事處罰、未因重大違法違規(guī)
行為被相關(guān)監(jiān)管部門給予行政處罰、采取監(jiān)管措施，但投資者能證明所受處罰業(yè)
務(wù)與證券投資業(yè)務(wù)、受托投資管理業(yè)務(wù)互相隔離的除外。
3、具備必要的定價(jià)能力。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)具有相應(yīng)的研究力量、有效的估值
定價(jià)模型、科學(xué)的定價(jià)決策制度和完善的合規(guī)風(fēng)控制度。
4、監(jiān)管部門和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)要求的其他條件。
5、符合《管理辦法》及《投資者管理細(xì)則》要求，并于初步詢價(jià)開始前一
交易日 2017 年 9 月 19 日（T-6 日）中午 12:00 前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成網(wǎng)下投
資者注冊(cè)并已開通深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)數(shù)字證書，并與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行
電子平臺(tái)使用協(xié)議成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)的用戶，并通過中國(guó)結(jié)算深圳分公司完
成配售對(duì)象的證券賬戶、銀行賬戶配號(hào)工作后方可參與本次初步詢價(jià)。
6、擬參與本次發(fā)行的投資者所指定的股票配售對(duì)象，需在 2017 年 9 月 18
日（T-7 日，含 T-7 日）前 20 個(gè)交易日持有深市非限售 A 股的股票市值日均值
為 6,000 萬元（含）以上。
7、配售對(duì)象如屬于基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)一專戶理財(cái)產(chǎn)品、基
金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)多專戶理財(cái)產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、
證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品，須在 2017 年 9 月 19 日（T-6
日）12:00 前完成備案，并能提供產(chǎn)品備案證明文件加蓋公章后的掃描件（包括
但不限于備案函、備案系統(tǒng)截屏等）。
8、如果股票配售對(duì)象涉及以下兩種情形：（i）股票配售對(duì)象為私募投資基
金；（ii）股票配售對(duì)象的任何一級(jí)出資方也存在私募投資基金的。符合以上兩種
情形任何一種的全部所涉私募投資基金，均須按照《中華人民共和國(guó)證券投資基
金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備
案辦法（試行）》的規(guī)定，于初步詢價(jià)開始日前一交易日，即 2017 年 9 月 19 日
（T-6 日）12:00 之前完成在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的備案，并能提供登記備
案證明的相關(guān)文件（包括但不限于登記備案函、登記備案系統(tǒng)截屏等）。備案時(shí)
間以在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站（http://www.amac.org.cn/）查詢的私募基金
公示信息顯示的“備案時(shí)間”為準(zhǔn)。
9、配售對(duì)象應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y
金規(guī)模。
10、初步詢價(jià)開始日前一交易日 2017 年 9 月 19 日（T-6 日）中午 12:00 前，
完成向主承銷商提交網(wǎng)下投資者資格核查材料，并經(jīng)過主承銷商核查認(rèn)證。
11、下列機(jī)構(gòu)或人員將不得參與本次網(wǎng)下發(fā)行：
（1）發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員
工；發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接
實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司
和控股公司控制的其他子公司；
（2）主承銷商及其持股比例 5%以上的股東，主承銷商的董事、監(jiān)事、高級(jí)
管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高
級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該
公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
（3）承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；
（4）第（1）、（2）、（3）項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子
女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配
偶的父母；
（5）過去 6 個(gè)月內(nèi)與主承銷商存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股 5%
以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，或已與主承銷商簽署保
薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股 5%以上的股東、實(shí)際控制人、
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（6）通過配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織；
（7）在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者黑名單中的機(jī)
構(gòu)或人員；
（8）參與主承銷商主承銷的發(fā)行項(xiàng)目發(fā)生過違約情形，給主承銷商造成較
大損失或影響的投資者；
（9）法律法規(guī)規(guī)定其他不能參與新股網(wǎng)下詢價(jià)的投資者；
（10）如果股票配售對(duì)象為私募投資基金、股票配售對(duì)象的任何一級(jí)出資方
也存在私募投資基金的，符合以上兩種情形任何一種的全部所涉私募投資基金，
存在不符合《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦
法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范的情形，包括
未按規(guī)定在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)履行完成備案程序的情形；
（11）債券型證券投資基金或信托計(jì)劃，或在招募說明書、投資協(xié)議等文件
中以直接或間接方式載明以博取一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差為目的申購首發(fā)股票的理財(cái)產(chǎn)
品等證券投資產(chǎn)品；
（12）主承銷商認(rèn)為不予確認(rèn)網(wǎng)下詢價(jià)參與資格的其他情形。
第（2）、（3）項(xiàng)規(guī)定的禁止配售對(duì)象管理的公募基金不受前款規(guī)定的限制，
但應(yīng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下投資者需自行審核比對(duì)關(guān)聯(lián)方，確保不參加與主承銷商和發(fā)行人存在任
何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資者參與詢價(jià)即視為與主承銷商和
發(fā)行人不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因投資者的原因，導(dǎo)致關(guān)聯(lián)方參與
詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況，投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。
網(wǎng)下投資者應(yīng)保證其填寫及提供的所有材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。主承銷商將
在初步詢價(jià)及配售前對(duì)投資者是否存在上述禁止性情形進(jìn)行核查，投資者應(yīng)按
主承銷商的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、
安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)
關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形
的，主承銷商將拒絕接受其初步詢價(jià)或者向其進(jìn)行配售。
（二）承諾函及資格核查文件的提交方式
1、有意參與本次初步詢價(jià)的符合主承銷商網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)的投資者，均須
向主承銷商提交承諾函及資格核查文件。
（1）個(gè)人投資者
個(gè)人投資者需提交附件 1-1《承諾函》、附件 1-2《基本信息及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查
表》以及身份證復(fù)印件。在真實(shí)完整填寫上述材料的相關(guān)信息后，個(gè)人投資者須
本人簽名，并提交電子版掃描件。
（2）機(jī)構(gòu)投資者
所有機(jī)構(gòu)投資者須提交附件 2-1《承諾函》和附件 2-2《基本信息及關(guān)聯(lián)關(guān)系
核查表》，此外，
i. 網(wǎng)下投資者擬參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象屬于通過公開募集方式設(shè)立的證
券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公募基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”）、
社?；鹜顿Y管理人管理的社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱“社保基金”）、根據(jù)《企業(yè)
年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)年金”）、符合《保險(xiǎn)
資金運(yùn)用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金）、QFII
投資賬戶、證券公司的自營(yíng)投資賬戶、信托公司的自營(yíng)投資賬戶以及財(cái)務(wù)公司的
自營(yíng)投資賬戶的，無需提供額外材料，即僅提供附件 2-1《承諾函》和附件 2-2
《基本信息及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表》。若配售對(duì)象屬于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品，需提
供附件 2-3《配售對(duì)象出資方基本信息表》。
ii. 若配售對(duì)象屬于基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)一專戶理財(cái)產(chǎn)品、基金
公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)多專戶理財(cái)產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、證
券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品，須提供附件 2-3《配售對(duì)象
出資方基本信息表》，還應(yīng)提交產(chǎn)品備案證明文件加蓋公章后的掃描件（包括但
不限于備案函、備案系統(tǒng)截屏等）。
iii. 若配售對(duì)象或配售對(duì)象的任何一級(jí)出資方屬于《中華人民共和國(guó)證券投
資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和
基金備案辦法（試行）》規(guī)范的私募投資基金，須提供附件 2-3《配售對(duì)象出資方
基本信息表》，還應(yīng)提交私募基金管理人登記以及私募投資基金產(chǎn)品成立的備案
證明文件加蓋公章后的掃描件。
iv. 除上述 i、ii、iii 中所指的配售對(duì)象類型外，若配售對(duì)象非自有資金認(rèn)購，
須提供附件 2-3《配售對(duì)象出資方基本信息表》。
2、提交材料及形式：
以上材料由投資者登錄瑞銀證券網(wǎng)站（https://www.ubs.com/ubssecurities—投
資銀行—IPO 下載專區(qū)）下載。
提交時(shí)間：投資者須于 2017 年 9 月 19 日（T-6 日）中午 12:00 前將蓋章或
簽名后的《承諾函》掃描件、《基本信息及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表》掃描件、《配售對(duì)
象出資方基本信息表》掃描件（如需）、《基本信息及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表》Excel
電子版、《配售對(duì)象出資方基本信息表》Excel 電子版（僅限機(jī)構(gòu)投資者）及“二、
投資者參與網(wǎng)下詢價(jià)的相關(guān)安排”中要求的其他資格核查文件通過電子郵件發(fā)送
至瑞銀證券股票資本市場(chǎng)部指定郵箱（ecm@ubssecurities.com），電子郵件主題
格式為“華陽集團(tuán)+投資者全稱+投資者營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身
份證號(hào)碼”。投資者需確?！痘拘畔⒓瓣P(guān)聯(lián)關(guān)系核查表》Excel 電子版、《配售
對(duì)象出資方基本信息表》Excel 電子版所填寫信息與掃描版本內(nèi)容一致。
特別提醒：
1. 務(wù)必使用瑞銀證券官方網(wǎng)站上掛出的華陽集團(tuán)首發(fā)核查材料模板填寫，
如不滿足此點(diǎn)，視為提交材料不合格。
2. 如郵件發(fā)送 3 小時(shí)內(nèi)未收到回復(fù)郵件，請(qǐng)于核查資料報(bào)送截止日當(dāng)天
12:00 前進(jìn)行電話確認(rèn)，確認(rèn)電話為：010-5832 8678。如收到回復(fù)郵件，
請(qǐng)勿來電！紙質(zhì)版原件無需郵寄。
3. 網(wǎng)下投資者如有文件缺失、修改或重復(fù)提交資格核查文件的，務(wù)必將全
套文件一起重新發(fā)送（不要單獨(dú)發(fā)送更新或缺失的文件），務(wù)必在郵件標(biāo)
題中注明以此為準(zhǔn)。
4. 網(wǎng)下投資者發(fā)送資料中請(qǐng)務(wù)必確認(rèn)聯(lián)系方式（尤其是手機(jī)號(hào)）準(zhǔn)確且手
機(jī)保持暢通，以方便主承銷商電話確認(rèn)資料提交情況。
主承銷商將會(huì)同見證律師對(duì)網(wǎng)下投資者是否符合上述“二、（一）參與網(wǎng)下
詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)”相關(guān)要求進(jìn)行核查，網(wǎng)下投資者應(yīng)積極配合主承銷商進(jìn)行
投資者資格核查工作。如投資者不符合相關(guān)投資者標(biāo)準(zhǔn)、未按規(guī)定提交核查文
件、拒絕配合核查、提交文件內(nèi)容不完整或不符合要求、提供虛假信息、投資
者提交資料未通過主承銷商及見證律師審核、或經(jīng)審查屬于中國(guó)證監(jiān)會(huì)《管理
辦法》第十六條規(guī)定的禁止配售情形的，主承銷商將拒絕投資者參與本次發(fā)行
的網(wǎng)下詢價(jià)與配售，或視其為無效報(bào)價(jià)。因投資者提供信息與實(shí)際情況不一致
所導(dǎo)致的后果由投資者自行承擔(dān)。
三、初步詢價(jià)
符合條件的網(wǎng)下投資者可以自主決定是否參與初步詢價(jià)，自行確定申購價(jià)格
和擬申購數(shù)量，通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào)。網(wǎng)下投資者應(yīng)按規(guī)定進(jìn)
行初步詢價(jià)，在申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定
及其他適用于該投資者的相關(guān)規(guī)定或合同約定要求，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)
任。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未被發(fā)行人和主承銷商確認(rèn)為有效報(bào)價(jià)
的配售對(duì)象，不得參與網(wǎng)下申購。
1、本次發(fā)行初步詢價(jià)通過深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行，符合《管理辦
法》及《投資者管理細(xì)則》要求的投資者于 2017 年 9 月 19 日（T-6 日）中午 12:00
前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成網(wǎng)下投資者注冊(cè)并已開通深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)數(shù)
字證書，并與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)使用協(xié)議成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)的用
戶，并通過中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成配售對(duì)象的證券賬戶、銀行賬戶配號(hào)工作后
方可參與初步詢價(jià)。符合條件的網(wǎng)下投資者可以通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)參
與本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購。
2、本次初步詢價(jià)期間為 2017 年 9 月 20 日（T-5 日）及 2017 年 9 月 21 日（T-4
日）每個(gè)交易日 9:30-15:00。在上述時(shí)間內(nèi)，投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子
平臺(tái)填寫、提交申購價(jià)格和擬申購數(shù)量。
3、只有符合主承銷商確定條件的投資者及其管理的配售對(duì)象才能夠參與初
步詢價(jià)。主承銷商提醒投資者在參與詢價(jià)前應(yīng)自行核查是否符合本公告“二、 一）
參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)”的相關(guān)要求。同時(shí)，投資者應(yīng)于 2017 年 9 月 19
日（T-6 日）中午 12:00 前，按照本公告“二、（二）承諾函及資格核查文件的提
交方式”的相關(guān)要求及時(shí)提交網(wǎng)下投資者資格核查材料。
4、網(wǎng)下發(fā)行初步詢價(jià)期間，網(wǎng)下投資者在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)為其所管理的
配售對(duì)象進(jìn)行價(jià)格申報(bào)并填寫相應(yīng)的擬申購數(shù)量等信息。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不
得撤銷。因特殊原因（如市場(chǎng)發(fā)生突然變化需要調(diào)整估值、經(jīng)辦人員出錯(cuò)等）需
要調(diào)整報(bào)價(jià)或擬申購數(shù)量的，應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫具體原因。每個(gè)配售
對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)，同一機(jī)構(gòu)管理的不同配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)該相同。非個(gè)人投資
者應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報(bào)價(jià)。
綜合考慮本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及主承銷商對(duì)發(fā)行人的估值情況，主承銷商
將網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為 300 萬股，擬申購數(shù)量最
小變動(dòng)單位設(shè)定為 10 萬股，即網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象的擬申購數(shù)量超過 300
萬股的部分必須是 10 萬股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的擬申購數(shù)量不得超過 1,000
萬股。配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為 0.01 元。
5、網(wǎng)下投資者申報(bào)的以下情形將被視為無效：
（1）網(wǎng)下投資者未在 2017 年 9 月 19 日（T-6 日）中午 12:00 前在中國(guó)證券
業(yè)協(xié)會(huì)完成網(wǎng)下投資者注冊(cè)的，或未通過中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成配售對(duì)象的證
券賬戶、銀行賬號(hào)配號(hào)工作的；
（2）按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫
行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的規(guī)定，未能
在 T-6 日中午 12:00 前完成中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)私募投資基金管理人登記和
基金備案的私募基金；
（3）配售對(duì)象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號(hào)等申報(bào)信息與中國(guó)證
券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)信息不一致的；該信息不一致的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)部分為無效報(bào)價(jià)；
（4）配售對(duì)象的擬申購數(shù)量超過 1,000 萬股以上的部分為無效申報(bào)；
（5）配售對(duì)象擬申購數(shù)量不符合 300 萬股的最低數(shù)量要求，或者擬申購數(shù)
量最低變動(dòng)單位不符合 10 萬股的整數(shù)倍，則該配售對(duì)象的申報(bào)無效；
（6）經(jīng)審查不符合主承銷商網(wǎng)下投資者條件的；
（7）被中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)列入黑名單的網(wǎng)下投資者；
（8）未按本公告要求提交投資者資格核查文件的；
（9）主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求、超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金
規(guī)模申購的，則該配售對(duì)象的申購無效；
（10）經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商認(rèn)定的其他情形。
6、網(wǎng)下投資者的托管席位號(hào)系辦理股份登記的重要信息，托管席位號(hào)錯(cuò)誤
將會(huì)導(dǎo)致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請(qǐng)參與初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者正確
填寫其托管席位號(hào)，如發(fā)現(xiàn)填報(bào)有誤請(qǐng)及時(shí)與主承銷商聯(lián)系。
7、北京市天元律師事務(wù)所將對(duì)本次發(fā)行的初步詢價(jià)過程進(jìn)行見證，并出具
專項(xiàng)法律意見書。
四、確定有效報(bào)價(jià)投資者和發(fā)行價(jià)格
初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將按照《管理辦法》等法規(guī)要求，遵循
如下原則確定發(fā)行價(jià)格及有效報(bào)價(jià)：
（一）剔除不符合條件的投資者報(bào)價(jià)
主承銷商在定價(jià)前，將會(huì)同見證律師對(duì)網(wǎng)下投資者是否符合本公告中“網(wǎng)下
詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)”的相關(guān)要求進(jìn)行核查，并剔除不符合要求的投資者提交的報(bào)
價(jià)。
（二）定價(jià)原則及確定有效報(bào)價(jià)
初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商根據(jù)剔除無效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果，對(duì)所
有參與詢價(jià)的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購價(jià)格由高到低、同一申購價(jià)格上按配售對(duì)
象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量上按申購時(shí)間（申購時(shí)
間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)顯示的申報(bào)時(shí)間及申報(bào)編號(hào)為準(zhǔn)）由后到先的順序
排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的擬申購量不低于網(wǎng)下投資者擬
申購總量的 10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)
不再剔除，剔除比例將不足 10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。
在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和主承銷商考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購數(shù)量、所
處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，
協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量及有效擬申購數(shù)量。有
效報(bào)價(jià)投資者（指機(jī)構(gòu)法人或個(gè)人）的數(shù)量不少于 10 家。
有效報(bào)價(jià)投資者的認(rèn)定按以下方式確定：
（1）當(dāng)報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)格的網(wǎng)下投資者小于 10 家時(shí)，中止發(fā)行；
（2）當(dāng)報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)格的網(wǎng)下投資者不少于 10 家時(shí)，剔除最高報(bào)價(jià)部
分后申購價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格且符合發(fā)行人和主承銷商事先確定且公告的其他
條件的網(wǎng)下投資者即為有效報(bào)價(jià)投資者。有效報(bào)價(jià)投資者不低于發(fā)行價(jià)格的報(bào)價(jià)
所對(duì)應(yīng)的擬申購數(shù)量為有效擬申購數(shù)量。
（三）有關(guān)定價(jià)的其他事項(xiàng)的處理
網(wǎng)下投資者存在下列情形的，主承銷商將及時(shí)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告：
（1）使用他人賬戶報(bào)價(jià)；
（2）投資者之間協(xié)商報(bào)價(jià)；
（3）同一投資者使用多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)；
（4）網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)申購；
（5）與發(fā)行人或承銷商串通報(bào)價(jià)；
（6）委托他人報(bào)價(jià)；
（7）無真實(shí)申購意圖進(jìn)行人情報(bào)價(jià)；
（8）故意壓低或抬高價(jià)格；
（9）提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購；
（10）不具備定價(jià)能力，或沒有嚴(yán)格履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序、未能審慎報(bào)
價(jià)；
（11）機(jī)構(gòu)投資者未建立估值模型；
（12）其他不獨(dú)立、不客觀、不誠(chéng)信的情形；
（13）不符合配售資格；
（14）未按時(shí)足額繳付認(rèn)購資金；
（15）獲配后未恪守持有期等相關(guān)承諾的；
（16）中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的其他情形。
五、老股轉(zhuǎn)讓安排
本次發(fā)行股份不超過 7,310 萬股，全部為公開發(fā)行新股，本次發(fā)行前股東所
持發(fā)行人股份在本次發(fā)行時(shí)不向投資者公開發(fā)售。本次公開發(fā)行后公司總股本不
超過 47,310 萬股，發(fā)行后的流通股股份占公司股份總數(shù)的比例不低于 15.45%。
六、網(wǎng)下網(wǎng)上申購
（一） 網(wǎng)下申購
本次發(fā)行的網(wǎng)下申購時(shí)間為 2017 年 9 月 27 日（T 日）的 9:30-15:00。在初
步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購。在參與網(wǎng)下申購
時(shí)，網(wǎng)下投資者必須在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購
記錄。2017 年 9 月 26 日（T-1 日），發(fā)行人和主承銷商將在《發(fā)行公告》中公布
發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況以及有效報(bào)價(jià)投資者的名單等信息，
全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購。參與網(wǎng)下申購時(shí)，其申購價(jià)格為確定
的發(fā)行價(jià)格，申購數(shù)量須為其初步詢價(jià)中的有效擬申購數(shù)量。
未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未被發(fā)行人和主承銷商確認(rèn)為有效報(bào)
價(jià)的投資者，不得參與網(wǎng)下申購。
網(wǎng)下投資者在 2017 年 9 月 27 日（T 日）參與網(wǎng)下申購時(shí)，無需為其管理的
配售對(duì)象繳付申購資金，獲得初步配售后在 T+2 日繳納認(rèn)購款。
對(duì)于提供有效報(bào)價(jià)但未通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)參與申購的或?qū)嶋H申購數(shù)量
少于有效擬申購數(shù)量的，發(fā)行人和主承銷商將視其為違約且予以披露，并將違約
情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。
（二） 網(wǎng)上申購
本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。本次發(fā)行的網(wǎng)上申購時(shí)間為 2017
年 9 月 27 日（T 日）的 9:15-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上投資者需于 2017 年 9 月
25 日（T-2 日）前 20 個(gè)交易日（含 T-2 日）持有深圳市場(chǎng)非限售 A 股股份日均
市值 1 萬元以上（含 1 萬元），方可在 2017 年 9 月 27 日（T 日）參與本次發(fā)行
的網(wǎng)上申購。每 5,000 元市值可申購一個(gè)申購單位，不足 5,000 元的部分不計(jì)入
申購額度。每一個(gè)申購單位為 500 股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為 500 股或其整數(shù)倍，但申
購上限不得超過按其持有深圳市場(chǎng)非限售 A 股股份市值計(jì)算的可申購額度上限，
且不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量的千分之一，即 21,900 股。具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)
量將在 2017 年 9 月 26 日（T-1 日）刊登的《發(fā)行公告》中披露。投資者持有的
市值按其 2017 年 9 月 25 日（含 T-2 日）前 20 個(gè)交易日的日均持有市值計(jì)算，
可同時(shí)用于 2017 年 9 月 27 日（T 日）申購多只新股。投資者持有市值的計(jì)算標(biāo)
準(zhǔn)具體請(qǐng)參見《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。投資者可以通過其指定交易的
證券公司查詢其持有市值或可申購的額度。
網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股
申購。
網(wǎng)上投資者在 2017 年 9 月 27 日（T 日）參與網(wǎng)上申購時(shí)，無需繳付申購資
金，T+2 日根據(jù)中簽結(jié)果繳納認(rèn)購款。
已參與本次發(fā)行初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象及其關(guān)聯(lián)賬戶，無論是否為有效報(bào)
價(jià)，均不得再參與網(wǎng)上申購。擬參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的網(wǎng)下投資者應(yīng)通過網(wǎng)下
發(fā)行電子平臺(tái)報(bào)備配售對(duì)象賬戶及其關(guān)聯(lián)賬戶。配售對(duì)象關(guān)聯(lián)賬戶是指與配售對(duì)
象證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同
的證券賬戶。
本次發(fā)行網(wǎng)上申購具體安排將于 2017 年 9 月 26 日（T-1 日）在《發(fā)行公告》
中披露。
七、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制
本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購于 2017 年 9 月 27 日（T 日）15:00 同時(shí)截止。申購
結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上申購情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、
網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)
確定：
網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：
（1）在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行均獲得足額認(rèn)購的前提下，若網(wǎng)上投資者初步有效
申購倍數(shù)超過 50 倍、低于 100 倍（含）的，應(yīng)當(dāng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?，回?fù)鼙壤?br/>為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 20%；網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過 100 倍的，
回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的 40%；網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過
150 倍的，回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 10%；回?fù)芮熬W(wǎng)
上投資者初步有效申購倍數(shù)低于 50 倍（含），則不進(jìn)行回?fù)埽?br/> （2）在網(wǎng)上發(fā)行未獲足額申購的情況下，網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)埽?br/>由參與網(wǎng)下申購的投資者認(rèn)購，主承銷商按照已公告的網(wǎng)下配售原則進(jìn)行配售；
網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，仍未能足額申購的情況下，發(fā)行人和主承銷商
將協(xié)商采取中止發(fā)行措施；
（3）在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額認(rèn)購的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回?fù)埽兄?br/>發(fā)行。
在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?，發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并于 2017
年 9 月 28 日（T+1 日）在《惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)
上申購情況及中簽率公告》中披露。
八、網(wǎng)下配售原則
發(fā)行人和主承銷商在完成雙向回?fù)軝C(jī)制后，將根據(jù)以下原則對(duì)網(wǎng)下投資者進(jìn)
行配售：
1、主承銷商及發(fā)行人將對(duì)提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者是否符合主承銷商及
發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查，不符合配售投資者條件的，將被剔除，
不能參與網(wǎng)下配售。
2、主承銷商將提供有效報(bào)價(jià)并參加網(wǎng)下申購的符合配售投資者條件的網(wǎng)下
投資者分為以下三類：
（1）通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和社?；?br/>金投資管理人管理的社會(huì)保障基金為 A 類投資者；
（2）根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資
金運(yùn)用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金為 B 類投資者；
（3）除（1）和（2）以外的其他投資者為 C 類投資者；
3、若網(wǎng)下申購總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量（雙向回?fù)苤螅?，發(fā)行人和
主承銷商將根據(jù)以下原則進(jìn)行配售：
（1）同類投資者的配售比例應(yīng)當(dāng)相同；
（2）A 類投資者的配售比例不低于 B 類投資者，B 類投資者的配售比例不
低于 C 類投資者；
（3）本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的 50%、10%分別優(yōu)先向 A 類、B 類配售；若 A 類、
B 類的有效申購不足安排數(shù)量的，A 類、B 類投資者的申購將獲得全額配售，發(fā)
行人和主承銷商可以向 C 類配售剩余部分；
（4）當(dāng)由于向 B 類投資者優(yōu)先配售網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的 10%而使得 B 類投資者
的配售比例高于 A 類投資者，B 類投資者優(yōu)先配售份額將相應(yīng)調(diào)整使得 A 類投
資者的配售比例不低于 B 類投資者；
4、若網(wǎng)下有效申購總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量（雙向回?fù)苤螅?，發(fā)行
人和主承銷商將按照網(wǎng)下投資者的實(shí)際申購數(shù)量直接進(jìn)行配售；
5、若網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量（雙向回?fù)苤螅?，中?br/>發(fā)行；
6、若網(wǎng)下有效申購總量小于本次初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量，中止發(fā)
行；
7、零股的處理原則
在實(shí)施配售過程中，每個(gè)配售對(duì)象的獲配數(shù)量取整后精確到 1 股，產(chǎn)生的零
股分配給 A 類投資者中申購數(shù)量最大的配售對(duì)象；若配售對(duì)象中沒有 A 類投資
者，則產(chǎn)生的零股分配給 B 類投資者中申購數(shù)量最大的配售對(duì)象；若配售對(duì)象
中沒有 B 類投資者，則產(chǎn)生的零股分配給 C 類投資者中申購數(shù)量最大的配售對(duì)
象。當(dāng)申購數(shù)量相同時(shí)，產(chǎn)生的零股分配給申購時(shí)間（注：申購時(shí)間以深交所網(wǎng)
下發(fā)行電子平臺(tái)顯示的申報(bào)時(shí)間及申報(bào)編號(hào)為準(zhǔn)）最早的配售對(duì)象。若由于獲配
零股導(dǎo)致超出該配售對(duì)象的有效申購數(shù)量時(shí)，則超出部分順序配售給下一配售對(duì)
象，直至零股分配完畢。
本次網(wǎng)下最終配售結(jié)果將根據(jù)網(wǎng)下繳款情況確定。
九、網(wǎng)上和網(wǎng)下投資者繳款
（一）網(wǎng)下投資者繳款
2017 年 9 月 29 日（T+2 日），發(fā)行人和主承銷商將在《網(wǎng)下發(fā)行初步配售
結(jié)果公告》中公布網(wǎng)下初步配售結(jié)果，將對(duì)提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購的投資者
列表公示。獲得初步配售的全部網(wǎng)下有效配售對(duì)象，需在 2017 年 9 月 29 日（T+2
日）8:30-16:00 足額繳納認(rèn)購資金，認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于 T+2 日當(dāng)天 16:00 前到賬。
網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多
只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生
的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購資金劃入時(shí)，應(yīng)將獲配股票對(duì)應(yīng)的認(rèn)購資金劃入中國(guó)
結(jié)算深圳分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶，并在付款憑證備注欄中注明認(rèn)
購所對(duì)應(yīng)的證券賬戶及股票代碼，若沒有注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗。
一個(gè)配售對(duì)象只能通過一家結(jié)算銀行辦理認(rèn)購資金的劃入，配售對(duì)象須通過注冊(cè)
的銀行收付款賬戶辦理認(rèn)購資金的劃出、劃入。
有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足
額繳納申購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)
證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
2017 年 10 月 10 日（T+4 日），發(fā)行人和主承銷商將在《惠州市華陽集團(tuán)股
份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中
披露網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未繳款金額以及承銷團(tuán)的包銷比例，列表公示并著重
說明獲得初步配售但未足額繳款的網(wǎng)下投資者。
（二）網(wǎng)上投資者繳款
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義
務(wù)，確保其資金賬戶在 2017 年 9 月 29 日（T+2 日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，
不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投
資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。特別提醒，網(wǎng)上投資者連
續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6 個(gè)月內(nèi)不得參與新股
申購。
十、投資者放棄認(rèn)購部分及認(rèn)購不足部分股份處理
在 2017 年 9 月 29 日（T+2 日），網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購結(jié)束后，主承
銷商將根據(jù)實(shí)際繳款情況確認(rèn)網(wǎng)下和網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行數(shù)量。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄
認(rèn)購部分的股份和中國(guó)結(jié)算深圳分公司無效處理的股份由承銷團(tuán)包銷。網(wǎng)下和網(wǎng)
上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，將中止發(fā)
行。
如果網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳納認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不少于本次公開發(fā)行數(shù)量
的 70%，則網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分及認(rèn)購不足部分的股份由承銷團(tuán)包
銷，包銷比例不超過本次公開發(fā)行數(shù)量的 30%，即 2,193 萬股，承銷團(tuán)有能力包
銷。
網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及承銷團(tuán)包銷比例等具體情況詳見 2017
年 10 月 10 日（T+4 日）刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》。
十一、中止發(fā)行情況
本次發(fā)行中如出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人和主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措
施：
1、初步詢價(jià)結(jié)束后，報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足 10 家或剔除最高報(bào)價(jià)部分
后有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量不足 10 家；
2、初步詢價(jià)結(jié)束后，擬申購總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的，
或剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬申購總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
3、發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成一致意見；
4、申購日（T 日），網(wǎng)下實(shí)際申購總量未達(dá)網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
5、若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額申
購的；
6、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的
70%；
7、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；
8、發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與主承銷商可協(xié)商決定中止發(fā)行；
9、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)
或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫停或中止發(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行
調(diào)查處理。
如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安
排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后，
發(fā)行人和主承銷商將擇機(jī)重啟發(fā)行。
十二、發(fā)行人、保薦人（主承銷商）
（一） 發(fā)行人：惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
法定代表人： 鄒淦榮
惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路 1 號(hào)華陽工業(yè)園 A 區(qū)集團(tuán)
住所：
辦公大樓
電話： 0752-2556885
傳真： 0752-2556885
聯(lián)系人： 孫永鏑
（二） 保薦人（主承銷商）：瑞銀證券有限責(zé)任公司
法定代表人： 方婷
住所： 北京市西城區(qū)金融大街 7 號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心 12 層、15 層
電話： 010-5832 8888
傳真： 010-5832 8954
聯(lián)系人： 股票資本市場(chǎng)部
發(fā)行人：惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
保薦人（主承銷商）：瑞銀證券有限責(zé)任公司
2017 年 9 月 18 日
（本頁無正文，為《惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價(jià)及
推介公告》之蓋章頁）
發(fā)行人：惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
年 月 日
（本頁無正文，為《惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價(jià)及
推介公告》之蓋章頁）
保薦人（主承銷商）：瑞銀證券有限責(zé)任公司
年 月 日
附件 1-1：
首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者確認(rèn)文件（個(gè)人投資者）
承諾函（個(gè)人投資者）
瑞銀證券有限責(zé)任公司：
本人【 】，身份證號(hào)【 】有意以自有合法資
金參加貴公司主承銷的惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司 IPO 詢價(jià)配售，在此特別承諾：
1、本人已經(jīng)熟知中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）和中國(guó)證券業(yè)
協(xié)會(huì)關(guān)于網(wǎng)下投資者的注冊(cè)條件和標(biāo)準(zhǔn)及貴公司 IPO 網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)，本人已完成于中
國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的網(wǎng)下投資者注冊(cè)且已開通深圳證券交易所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)。本人符合
貴公司網(wǎng)下投資者的所有條件及要求且未有任何違背中國(guó)證監(jiān)會(huì)和/或中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)
關(guān)于網(wǎng)下投資者的限制性規(guī)定的情形；
2、本人將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)、證券交易所等發(fā)布的相關(guān)法律法
規(guī)及規(guī)章中有關(guān)從事新股詢價(jià)及配售行為的全部要求，并自行承擔(dān)因違規(guī)操作導(dǎo)致的一
切損失；
3、本人已經(jīng)熟知新股上市后存在跌破發(fā)行價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)，并承諾充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化
蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作；
4、本人不屬于《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第 135 號(hào)]）第十六條及《惠
州市華陽集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價(jià)及推介公告》規(guī)定的禁止配售的
投資者類型；
5、本人用于新股詢價(jià)申購的資金確系自有資金，依法可用于股票投資。本人系依法
獨(dú)立地參與新股詢價(jià)申購，避免由于關(guān)聯(lián)關(guān)系所引發(fā)的不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易或利益輸送等違
法違規(guī)行為；
6、本人接受貴公司在初步詢價(jià)和/或配售階段對(duì)本人的核查，本人將積極配合提供相
應(yīng)必要材料；
7、本人提交至貴公司的相關(guān)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、無重大遺漏，相關(guān)復(fù)印件及掃描件系
對(duì)于相應(yīng)原件的真實(shí)反映。本人將承擔(dān)因提供資料虛假所產(chǎn)生的一切損失；
8、本人提交至貴公司的《基本信息及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查（個(gè)人投資者）》電子版與簽字
掃描件內(nèi)容一致；
9、本承諾函自簽署之日起對(duì)本人具有不可撤銷的法律約束力。
特此承諾！
承諾人（簽字）：
年 月 日
附件 1-2：
首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者確認(rèn)文件（個(gè)人投資者）
基本信息及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表（個(gè)人投資者）
1、個(gè)人基本信息
投資者姓名 身份證號(hào)碼
上交所股東賬號(hào) 深交所股東賬號(hào)
手機(jī)號(hào)碼 郵箱
2、任職信息
任職單位 擔(dān)任職務(wù) 組織機(jī)構(gòu)代碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
3、控制或擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或普通合伙人的公司
控制/董事/監(jiān)事/高
公司名稱（全稱） 持股比例（%） 組織機(jī)構(gòu)代碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
級(jí)管理人員
4、持有 5%以上股份的公司
公司名稱（全稱） 持股比例（%） 組織機(jī)構(gòu)代碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
5、親屬關(guān)系信息表
親屬關(guān)系 姓名 身份證號(hào)碼
配偶
子女
子女的配偶
父親
母親
配偶的父親
配偶的母親
兄弟姐妹
兄弟姐妹的配偶
配偶的兄弟姐妹
子女配偶的父親
子女配偶的母親
備注：
1、以上信息請(qǐng)投資者如實(shí)填寫，投資者應(yīng)對(duì)其所填信息的真實(shí)性、正確性、完整性負(fù)責(zé)；
2、若無某項(xiàng)親屬關(guān)系或該親屬已故、離異等，請(qǐng)?jiān)谛彰麢谥忻鞔_標(biāo)識(shí)“無”、“已故”、“離異”，不
要留白或刪除該親屬關(guān)系；
3、以上親屬/公司若超過一個(gè)，投資者可以自行添加行；
4、若某項(xiàng)信息不存在或不適用，請(qǐng)?zhí)顚憽盁o”或“不適用”，不要留白或刪除該項(xiàng)信息；
5、如機(jī)構(gòu)已完成三證合一，請(qǐng)?zhí)顚懮鐣?huì)統(tǒng)一信用代碼。
投資者（簽字）：
年 月 日
附件 2-1：
首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者確認(rèn)文件（機(jī)構(gòu)投資者）
承諾函（機(jī)構(gòu)投資者）
瑞銀證券有限責(zé)任公司：
本公司（組織機(jī)構(gòu)代碼【 】）有意參加貴公司主承銷的惠州市
華陽集團(tuán)股份有限公司 IPO 詢價(jià)配售，在此特別承諾：
1、本公司已經(jīng)熟知中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）和中國(guó)證券
業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于網(wǎng)下投資者的限制性規(guī)定及貴公司 IPO 網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)，本公司已完成于中
國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的網(wǎng)下投資者注冊(cè)且已開通深圳證券交易所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)。我公司符
合貴公司網(wǎng)下投資者的所有條件及要求且未有任何違背中國(guó)證監(jiān)會(huì)和/或中國(guó)證券業(yè)協(xié)
會(huì)關(guān)于網(wǎng)下投資者的限制性規(guī)定的情形；
2、本公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)、證券交易所等發(fā)布的相關(guān)法律
法規(guī)及規(guī)章中有關(guān)從事新股詢價(jià)及配售工作的全部要求，并自行承擔(dān)因違規(guī)操作導(dǎo)致的
一切損失；
3、本公司已經(jīng)熟知認(rèn)購新股上市后存在跌破發(fā)行價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)，并承諾充分關(guān)注定價(jià)
市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作；
4、本公司不屬于《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第 135 號(hào)]）第十六條及
《惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價(jià)及推介公告》規(guī)定的禁止配
售的投資者類型；
5、本公司用于新股詢價(jià)申購的資金確系依法可用于股票投資的資金。本公司系依法
獨(dú)立地參與新股詢價(jià)申購，避免由于關(guān)聯(lián)關(guān)系所引發(fā)的不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易或利益輸送等違
法違規(guī)行為；
6、本公司接受貴公司在初步詢價(jià)和/或配售階段對(duì)本公司的核查，本公司將積極配合
提供相應(yīng)必要材料；
7、本公司提交至貴公司的相關(guān)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、無重大遺漏，相關(guān)復(fù)印件及掃描件
系對(duì)于相應(yīng)原件的真實(shí)反映。本公司將承擔(dān)因提供資料虛假所產(chǎn)生的一切損失；
8、本公司提交至貴公司的《基本信息及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查（機(jī)構(gòu)投資者）》電子版與蓋
章掃描件內(nèi)容一致；
9、本承諾函自蓋章之日起對(duì)本公司具有法律約束力。
特此承諾！
承諾機(jī)構(gòu)（加蓋公章）：
年 月 日
附件 2-2：
首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者確認(rèn)文件（機(jī)構(gòu)投資者）
基本信息及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表（機(jī)構(gòu)投資者）
機(jī)構(gòu)名稱
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)/ 組織機(jī)構(gòu)代碼
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 QFII 為 QFII 號(hào)
聯(lián)系人 座機(jī) 手機(jī)
辦公地址 郵箱
一、本機(jī)構(gòu)投資者的股東、控股股東、子公司以及能夠?qū)嵤┲卮笥绊懝镜男畔?br/>1、持有本機(jī)構(gòu)投資者 5%以上股份的股東
公司名稱/自然人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)碼/護(hù)照號(hào)碼（外籍人士）
2、本機(jī)構(gòu)投資者的實(shí)際控制人
公司名稱/自然人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)碼/護(hù)照號(hào)碼（外籍人士）
3、本機(jī)構(gòu)投資者的控股股東
公司名稱/自然人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)碼/護(hù)照號(hào)碼（外籍人士）
4、本機(jī)構(gòu)投資者的控股股東控制的其他子公司
公司名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
5、本機(jī)構(gòu)投資者的控股子公司及本投資者能夠?qū)嵤┲卮笥绊懙钠渌?br/> 公司名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
二、本機(jī)構(gòu)投資者的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及執(zhí)行合伙人信息
自然人名稱 身份證號(hào)碼/護(hù)照號(hào)碼（外籍人士）
備注：
1、以上信息請(qǐng)投資者如實(shí)填寫，投資者應(yīng)對(duì)所填信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)；并承擔(dān)虛假聲明
可能導(dǎo)致的法律后果；
2、若預(yù)留空間不足，請(qǐng)投資者自行留足間隔；
3、若某項(xiàng)信息不存在或不適用，請(qǐng)?zhí)顚憽盁o”或“不適用”，不要留白或刪除該項(xiàng)信息。
機(jī)構(gòu)名稱（加蓋公章）：
年 月 日
附件 2-3：
首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者確認(rèn)文件（機(jī)構(gòu)投資者）
配售對(duì)象出資方基本信息表
詢價(jià)對(duì)象名稱：
配售對(duì)象 出資
產(chǎn)品名 序 身份證明 身份證明 出資比例 出資金額 是否自
名稱 方名
稱 號(hào) 文件類型 文件號(hào)碼 （%） （萬元） 有資金
稱
合計(jì) 100%
填表說明：
1、“詢價(jià)對(duì)象名稱”、 “配售對(duì)象名稱”請(qǐng)根據(jù)交易所IPO系統(tǒng)平臺(tái)信息填寫。
2、“出資方名稱”填寫規(guī)范：（1）若出資方為產(chǎn)品的，須進(jìn)一步打開該產(chǎn)品并明確相關(guān)出資方；（2）
若該產(chǎn)品的出資方中無機(jī)構(gòu)，則明確到出資個(gè)人即可； （3）若該產(chǎn)品出資方中包括機(jī)構(gòu)，還需進(jìn)一
步明確該機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購的資金是否為自有資金：若為自有資金，則無需進(jìn)一步穿透；若非自有資金，
須進(jìn)一步穿透，穿透直至各出資方均為自有資金出資為止；（4）若出資方多于一個(gè)產(chǎn)品，每個(gè)產(chǎn)品
須單獨(dú)填寫一份《配售對(duì)象出資方基本信息表》。
3、若配售對(duì)象為私募基金，需明確到出資機(jī)構(gòu)或個(gè)人。若出資方中無機(jī)構(gòu)，則明確到出資個(gè)人即可；
若該產(chǎn)品出資方中包括機(jī)構(gòu)，還需進(jìn)一步明確該機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購的資金是否為自有資金：若為自有資金，
則無需進(jìn)一步穿透；若非自有資金，須進(jìn)一步穿透，穿透直至各出資方均為自有資金出資為止。
4、一個(gè)配售對(duì)象填寫一張《配售對(duì)象出資方基本信息表》，一家機(jī)構(gòu)多個(gè)配售對(duì)象的需提供多張出
資方基本信息表。
5、《配售對(duì)象出資方基本信息表》掃描版中詢價(jià)對(duì)象名稱、配售對(duì)象名稱、機(jī)構(gòu)名稱（公章）、法
定代表人或其授權(quán)代表簽章、日期等均需填寫。
6、《配售對(duì)象出資方基本信息表》中所有涉及公司的名稱務(wù)必填全稱，身份證明文件號(hào)碼需填寫完
整，若隱藏部分身份證明文件號(hào)碼、位數(shù)不全或造成身份證明文件號(hào)碼明顯填寫錯(cuò)誤的均視為無效的
出資人基本信息表。
7、《配售對(duì)象出資方基本信息表》可以根據(jù)需要增減行。
8、請(qǐng)嚴(yán)格按照填寫說明進(jìn)行填寫，不符合要求的將做無效報(bào)價(jià)處理。投資者承諾將配合主承銷商進(jìn)
行投資者資格核查，包括但不限于提供除本材料外的其他資質(zhì)證明。
機(jī)構(gòu)名稱（公章）： 法定代表人或其授權(quán)代表簽章：
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