保薦總結(jié)報告書
華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
關(guān)于廣州廣日股份有限公司
非公開發(fā)行股票之保薦總結(jié)報告書
保薦機構(gòu)名稱 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
保薦機構(gòu)編號 Z26774000
申報時間 2016 年 4 月 6 日
一、保薦機構(gòu)及保薦代表人承諾
1、保薦總結(jié)報告書和證明文件及其相關(guān)資料的內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏，保薦機構(gòu)及保薦代表人對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法
律責(zé)任。
2、本機構(gòu)及本人自愿接受中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）
對保薦總結(jié)報告書相關(guān)事項進行的任何質(zhì)詢和調(diào)查。
3、本機構(gòu)及本人自愿接受中國證監(jiān)會按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦
法》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。
二、保薦機構(gòu)基本情況
情況 內(nèi)容
保薦機構(gòu)名稱 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合”、“保薦機構(gòu)”）
深圳市福田區(qū)中心區(qū)中心廣場香港中旅大廈第五層（01A、02、03、
注冊地址
04）、17A、18A、24A、25A、26A
主要辦公地址 上海市浦東新區(qū)東方路 18 號保利廣場 E 座 22 樓
法定代表人 吳曉東
保薦代表人 晉海博聯(lián)系電話：010-56839551
保薦代表人 呂瑜剛聯(lián)系電話：021-68498598
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三、發(fā)行人基本情況
情況 內(nèi)容
發(fā)行人名稱 廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“廣日股份”、“發(fā)行人”）
證券代碼
注冊資本 859,946,895 元
注冊地址 廣州市天河區(qū)華利路 59 號東塔 13 層自編 1301
主要辦公地址 廣州市天河區(qū)華利路 59 號保利大廈東塔 13 樓
法定代表人 吳文斌
實際控制人 廣州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
聯(lián)系人 蔡志雯
聯(lián)系電話 020-38371213
本次證券發(fā)行類型 非公開發(fā)行股票
本次證券發(fā)行時間 2014 年 5 月 20 日
本次證券上市時間 2014 年 5 月 27 日
本次證券上市地點 上海證券交易所
2014 年度報告于 2015 年 3 月 27 日披露
年度報告披露時間
2015 年度報告于 2016 年 4 月 8 日披露
四、保薦工作概述
項目 工作內(nèi)容
按照相關(guān)法律法規(guī)要求，對發(fā)行人情況進行盡職調(diào)查，組織
編制申請文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，主動配合中國
證監(jiān)會的審核，組織發(fā)行人及其它中介機構(gòu)對中國證監(jiān)會的意見
1、盡職推薦工作 進行答復(fù)，按照中國證監(jiān)會的要求對涉及本次證券發(fā)行上市的特
定事項進行盡職調(diào)查或核查，并與中國證監(jiān)會進行專業(yè)溝通，按
照證券交易所上市規(guī)則的要求向證券交易所提交推薦股票上市要
求的相關(guān)文件，并報中國證監(jiān)會備案。
2、持續(xù)督導(dǎo)期間
（1）公司信息披露審閱 持續(xù)督導(dǎo)期間內(nèi)，保薦機構(gòu)按照中國證監(jiān)會與上海證券交易
情況 所的相關(guān)規(guī)定對廣日股份信息披露的內(nèi)容與格式進行了審閱。
持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦代表人分別于 2014 年 12 月 17 日至 12
月 19 日和 2015 年 12 月 21 日至 12 月 22 日對發(fā)行人進行現(xiàn)場檢
（2）現(xiàn)場檢查情況 查，主要檢查內(nèi)容包括發(fā)行人的募集資金存放和使用、募投項目
建設(shè)進展情況、生產(chǎn)經(jīng)營、公司治理、內(nèi)部決策與控制、投資者
關(guān)系管理等情況。
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項目 工作內(nèi)容
督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行公司治理制度，包括但不
限于股東大會、董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則以及董事、監(jiān)事和高級
（3）督導(dǎo)公司建立健全
管理人員的行為規(guī)范等。督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行內(nèi)控
并有效執(zhí)行規(guī)章制度情
制度，包括但不限于財務(wù)管理制度、會計核算制度和內(nèi)部審計制
況
度，以及關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、對外投資等重大經(jīng)營決策的程序
與規(guī)則等。
發(fā)行人根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所上市公司募集資金
管理的相關(guān)規(guī)定開立了募集資金專戶，建立了募集資金專戶存儲
制度，并與保薦機構(gòu)、相關(guān)商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲
三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。保薦代表
人根據(jù)商業(yè)銀行定期寄送的對賬單監(jiān)督和檢查募集資金的使用情
況，并定期前往發(fā)行人現(xiàn)場檢查了募集資金專戶的存儲和使用情
（4）督導(dǎo)公司建立募集
況。
資金專戶存儲制度情況
發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為 671,428,539.12
以及查詢募集資金專戶
元，投資于廣日電梯研發(fā)生產(chǎn)基地升級改造項目、廣日電氣研發(fā)
情況
生產(chǎn)基地升級改造項目和廣日西部工業(yè)園建設(shè)項目（廣日西部工
業(yè)園建設(shè)項目分為西部工業(yè)園園區(qū)建設(shè)、新建年產(chǎn) 27,000 臺套電
梯電氣配件、新建電梯供應(yīng)鏈一體化服務(wù)、新建年產(chǎn) 30,000 噸電
梯導(dǎo)軌生產(chǎn)線四個子項目）。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集
資金已累計使用 323,328,000.21 元，募集資金專用賬戶余額為
360,862,072.18 元（含已結(jié)算利息）。
持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦代表人列席了發(fā)行人大部分現(xiàn)場召開的
股東大會、董事會、監(jiān)事會，了解發(fā)行人“三會”的召集、召開及
（5）列席公司董事會和 表決是否符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，了解發(fā)行人重大事項
股東大會情況 的決策情況。對于保薦代表人未能列席的會議，保薦代表人均事
先審閱會議通知、議題，通過電子郵件、電話等方式督導(dǎo)發(fā)行人
按規(guī)定召開。
持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，2014 年 7 月 3 日，保薦機構(gòu)對發(fā)行人使用部
分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項發(fā)表了核查意見；
2014 年 1 月 29 日，保薦機構(gòu)對發(fā)行人以募集資金置換預(yù)先
投入募集資金投資項目的自籌資金事項發(fā)表了核查意見；
（6）保薦機構(gòu)發(fā)表獨立 2015 年 3 月 27 日，保薦機構(gòu)對發(fā)行人 2014 年度募集資金存
意見情況 放和使用情況發(fā)表了核查意見；
2015 年 5 月 20 日，保薦機構(gòu)對發(fā)行人限售股份上市流通事
項發(fā)表了核查意見；
2016 年 4 月 8 日，保薦機構(gòu)對發(fā)行人 2015 年度募集資金存
放和使用情況發(fā)表了核查意見。
持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦代表人持續(xù)關(guān)注并督促發(fā)行人及控股股
（7）跟蹤承諾履行情況 東、實際控制人等切實履行本次發(fā)行相關(guān)的承諾，發(fā)行人及其他
相關(guān)人員的切實履行承諾。
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項目 工作內(nèi)容
（8）保薦機構(gòu)配合交易
所工作情況（包括回答 持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦機構(gòu)按時向交易所報送持續(xù)督導(dǎo)文件，
問詢、安排約見、報送 不存在其他需要保薦機構(gòu)配合交易所工作的情況。
文件等）
（9）其他 無
五、保薦機構(gòu)在履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項及處理情況
無。
六、對上市公司配合保薦工作情況的說明及評價
1、盡職推薦階段：發(fā)行人能夠按照相關(guān)法律法規(guī)及時向本保薦機構(gòu)及其他
中介機構(gòu)提供本次發(fā)行所需要的文件、資料和相關(guān)信息，并保證所提供文件、資
料及信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；按照相
關(guān)法律法規(guī)要求，積極配合本保薦機構(gòu)的盡職核查工作，為本次股票發(fā)行和上市
的推薦工作提供了必要的條件和便利。
2、持續(xù)督導(dǎo)階段：發(fā)行人能夠根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求規(guī)范運作，并按
有關(guān)法律、法規(guī)的要求，及時、準(zhǔn)確的按照要求進行對外信息披露；重要事項能
夠及時通知保薦機構(gòu)、并與保薦代表人溝通，同時根據(jù)保薦機構(gòu)要求及時提供相
關(guān)文件資料，保證了本保薦機構(gòu)及其保薦代表人及時對有關(guān)重大事項提出建議和
發(fā)表專業(yè)意見。
七、對證券服務(wù)機構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況的說明及評價
（1）盡職推薦階段：發(fā)行人聘請的中介機構(gòu)能夠按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定
出具專業(yè)意見，并能夠積極配合保薦機構(gòu)的協(xié)調(diào)和核查工作。
（2）持續(xù)督導(dǎo)階段：發(fā)行人聘請的中介機構(gòu)能夠根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求及
時出具專業(yè)意見。
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八、對上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見
保薦機構(gòu)認(rèn)為發(fā)行人已披露的公告與實際情況相符，披露內(nèi)容完整，不存在
應(yīng)予披露而未披露的事項。
九、對上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見
保薦機構(gòu)認(rèn)為發(fā)行人嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定使用
募集資金，有效執(zhí)行了三方監(jiān)管協(xié)議和四方監(jiān)管協(xié)議，并及時、真實、準(zhǔn)確、完
整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
十、其他申報事項
鑒于發(fā)行人2013年度非公開發(fā)行股票項目募集資金尚未使用完畢，募集資金
投資項目尚未完全建成投產(chǎn)，根據(jù)證券交易所的相關(guān)要求，保薦機構(gòu)將繼續(xù)對發(fā)
行人募集資金使用情況進行持續(xù)督導(dǎo)，直至募集資金使用完結(jié)。
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（此頁無正文，為《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于廣州廣日股份有限公司 2013
年度非公開發(fā)行股票之保薦總結(jié)報告書》之簽章頁）
保薦代表人（簽字）：
晉海博 呂瑜剛
華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（公章）
2016 年 4 月 6 日