股票簡稱：上海貝嶺 股票代碼：600171
中信建投證券股份有限公司
關(guān)于
上海貝嶺股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
并募集配套資金
資產(chǎn)過戶情況
之
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問
二〇一七年十二月
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問聲明與承諾
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問”）受上海貝嶺股
份有限公司（以下簡稱“上海貝嶺”、“公司”、“上市公司”）委托，擔(dān)任本次發(fā)
行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問。根據(jù)《公司法》、
《證券法》、《上市規(guī)則》、《重組辦法》、《格式準(zhǔn)則 26 號(hào)》等法律規(guī)范的有關(guān)規(guī)
定，按照證券行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的態(tài)度，
本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問經(jīng)過審慎調(diào)查，出具本次重組資產(chǎn)過戶情況的核查意見。
1、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告所依據(jù)的文件、材料由交易各方提供，本次交易各
方均已向本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問保證：其所提供的有關(guān)本次重組的相關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確
和完整，保證該等信息不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問已按照規(guī)定履行盡職調(diào)查義務(wù)，有充分理由確信所發(fā)表
的專業(yè)意見與上市公司披露的文件內(nèi)容不存在實(shí)質(zhì)性差異，確信上市公司申報(bào)文
件和信息披露文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見不構(gòu)成對(duì)上市公司的任何投資建議，投資者根
據(jù)本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見所做出的任何投資決策而產(chǎn)生的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，本獨(dú)立財(cái)
務(wù)顧問不承擔(dān)任何責(zé)任。
4、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問未委托和授權(quán)任何其它機(jī)構(gòu)和個(gè)人提供未在本獨(dú)立財(cái)務(wù)
顧問核查意見中列載的信息和對(duì)本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見做任何解釋或者說明。
目錄
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問聲明與承諾 ........................................................................................... 1
目錄 ............................................................................................................................... 2
釋義 ............................................................................................................................... 3
一、本次交易方案概述 ............................................................................................... 5
（一）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)........................................................................ 5
（二）發(fā)行股份募集配套資金.................................................................................... 6
二、本次交易履行的決策和審批程序 ....................................................................... 6
三、本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)過戶和股份發(fā)行的辦理情況 ........................................... 8
（一）標(biāo)的資產(chǎn)過戶情況............................................................................................ 8
（二）后續(xù)事項(xiàng)............................................................................................................ 8
四、相關(guān)實(shí)際情況與此前披露的信息是否存在差異 ............................................... 9
五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的更換情況 ........................................................... 9
六、交易實(shí)施過程中，是否發(fā)生上市公司資金、資產(chǎn)被實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)
人占用的情形，或上市公司為實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形 ............... 9
七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問結(jié)論意見 ....................................................................................... 9
釋義
在本核查意見中，除非另有說明，以下簡稱含義如下：
上海貝嶺、上市公司、 上海貝嶺股份有限公司，在上交所主板上市，股票代碼：
指
公司、公司
原名“深圳市銳能微科技股份有限公司”，現(xiàn)更名為“深
銳能微、標(biāo)的公司 指
圳市銳能微科技有限公司”
《中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海貝嶺股份有限公
本核查意見 指 司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金資產(chǎn)過
戶情況之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見》
上海貝嶺以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)方式收購深圳
市銳能微科技股份有限公司100%股權(quán)，同時(shí)向特定投資者
本次交易、本次發(fā)行、 非公開發(fā)行募集配套資金。公司以13.72元/股的價(jià)格，向
指
本次重組 交易對(duì)方以非公開發(fā)行股份的方式合計(jì)發(fā)行股份
25,801,741股，交易對(duì)方以各自持有的銳能微股權(quán)比例分
配上述股份
本次收購、本次發(fā)行股
份及支付現(xiàn)金購買資 上海貝嶺以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)方式收購深圳
指
產(chǎn)、本次發(fā)行股份購買 市銳能微科技股份有限公司100%股權(quán)
資產(chǎn)
本次募集配套資金、本
指 上海貝嶺向特定投資者非公開發(fā)行募集配套資金
次配套融資
銳能微、目標(biāo)公司、交
指 深圳市銳能微科技股份有限公司
易標(biāo)的、標(biāo)的公司
交易對(duì)方 指 亓蓉、陳強(qiáng)等10名銳能微股東
深圳市銳能微科技有限公司，銳能微前身，2015年7月整
銳能微有限 指
體變更為股份公司
擬購買資產(chǎn)、標(biāo)的資產(chǎn) 指 銳能微100%股權(quán)
中國電子 指 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
華大半導(dǎo)體 指 華大半導(dǎo)體有限公司
深圳寶新微 指 深圳市寶新微投資中心（有限合伙）
《上海貝嶺股份有限公司與深圳市銳能微科技股份有限
《發(fā)行股份及支付現(xiàn) 公司全體股東之發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》及
金購買資產(chǎn)協(xié)議》及補(bǔ) 指 《上海貝嶺股份有限公司與深圳市銳能微科技股份有限
充協(xié)議 公司全體股東之發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)
充協(xié)議》
《上海貝嶺股份有限公司與深圳市銳能微科技股份有限
公司全體股東關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之盈利
《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》
指 預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及《上海貝嶺股份有限公司與深圳市銳能
及補(bǔ)充協(xié)議
微科技股份有限公司全體股東關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
購買資產(chǎn)之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》
評(píng)估基準(zhǔn)日/基準(zhǔn)日 指 2016 年 10 月 31 日
定價(jià)基準(zhǔn)日 指 上市公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日
自評(píng)估基準(zhǔn)日（不含評(píng)估基準(zhǔn)日當(dāng)日）至交割日（含交割
過渡期 指
日當(dāng)日）的期間
《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》
《重組管理辦法》、 重
指 《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2016年修訂）》
組辦法》
《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 26 號(hào)
《格式準(zhǔn)則 26 號(hào)》 指
——上市公司重大資產(chǎn)重組(2014 年修訂)》
《財(cái)務(wù)顧問辦法》 指 《上市公司并購重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理辦法》
中國證監(jiān)會(huì)/證監(jiān)會(huì) 指 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
上交所，證券交易所 指 上海證券交易所
中證登上海分公司 指 中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司
對(duì)本次交易具有審核權(quán)限的權(quán)力機(jī)關(guān)，包括但不限于上交
監(jiān)管機(jī)構(gòu) 指
所、證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)
元 指 人民幣元
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問 指 中信建投證券股份有限公司
金杜律師、法律顧問 指 北京市金杜律師事務(wù)所
東洲評(píng)估、評(píng)估機(jī)構(gòu) 指 上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司
一、本次交易方案概述
（一）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買亓蓉等 10 名銳能微股東持有
的銳能微 100%股權(quán)。
根據(jù)東洲評(píng)估出具的滬東洲資評(píng)報(bào)字[2016]第 1183156 號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，
采用收益法評(píng)估，銳能微于評(píng)估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益價(jià)值為 63,000.00 萬元。
根據(jù)附條件生效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議，銳能微擬
在評(píng)估基準(zhǔn)日后分紅 3,900 萬元，經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)
為 59,000.00 萬元，其中交易對(duì)價(jià)的 40%以現(xiàn)金方式支付，交易對(duì)價(jià)的 60%以發(fā)
行股份方式支付，交易對(duì)方選擇對(duì)價(jià)方式的具體情況如下：
序號(hào) 交易對(duì)方 交易對(duì)價(jià)（元） 股份對(duì)價(jià)（元） 發(fā)行股份數(shù)（股） 現(xiàn)金對(duì)價(jià)（元）
1 亓蓉 215,350,000 129,209,998.20 9,417,638 86,140,001.80
2 陳強(qiáng) 150,450,000 90,269,986.32 6,579,445 60,180,013.68
3 深圳寶新微 109,150,000 65,489,992.50 4,773,323 43,660,007.50
4 吳曉立 41,300,000 24,779,993.82 1,806,122 16,520,006.18
5 朱奇 20,650,000 12,389,990.04 903,060 8,260,009.96
6 劉凱 11,800,000 7,079,988.42 516,034 4,720,011.58
7 苗書立 11,800,000 7,079,988.42 516,034 4,720,011.58
8 趙琮 11,800,000 7,079,988.42 516,034 4,720,011.58
9 邱波 11,800,000 7,079,988.42 516,034 4,720,011.58
10 蔣大龍 5,900,000 3,539,987.34 258,017 2,360,012.66
合計(jì) 590,000,000 353,999,901.90 25,801,741 236,000,098.10
本次交易發(fā)行股份購買資產(chǎn)之股份對(duì)價(jià)發(fā)行股份價(jià)格為 13.74 元/股，不低于
首次董事會(huì)決議公告日（購買資產(chǎn)的股票發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日）前 20 個(gè)交易日公司
股票交易均價(jià)的 90%。
根據(jù)上市公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議、第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決
議、2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議及上市公司與交易對(duì)方簽署的《發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議，在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若上市公
司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除息、除權(quán)行為，或發(fā)生股份回購
注銷事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量將按照上交所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
上市公司 2016 年年度權(quán)益分派方案已經(jīng)公司 2016 年年度股東大會(huì)審議通
過，公司以截至 2017 年 5 月 10 日的總股本 673,807,773 股為基數(shù)，向全體股東
每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.2 元人民幣（含稅）。2017 年 5 月 11 日，該權(quán)益分派方
案已實(shí)施完成。因此本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)格由 13.74 元/股調(diào)整為
13.72 元/股，發(fā)行股票數(shù)量由 25,764,185 股調(diào)整為 25,801,741 股。
本次交易完成后，銳能微將成為上市公司的全資子公司。
（二）發(fā)行股份募集配套資金
為支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，上市公司擬通過詢價(jià)方式向不
超過 10 名特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額預(yù)計(jì)不超過
24,500 萬元，其中 23,600 萬元用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)，900 萬元用于支付本
次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行股份價(jià)格不低于募集配套資金的股票發(fā)
行期首日（募集配套資金的股票發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日）前 20 個(gè)交易日公司股票交易
均價(jià)的 90%。
本次非公開發(fā)行股份募集配套資金以本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)為
前提條件，但配套募集資金成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的
實(shí)施。
二、本次交易履行的決策和審批程序
1、2017 年 1 月 23 日，上海貝嶺召開第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過
了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的方案的議案》、《關(guān)
于
及其摘要的議案》、《關(guān)于公司與銳能微全體股東簽署附條件生效的的議案》、《關(guān)于公司與銳能微全體股東簽署附條件生效
的的議案》及其他相關(guān)議案。
2、2017 年 1 月 23 日，銳能微召開第一屆董事會(huì)第九次董事會(huì)，審議通過
了《關(guān)于上海貝嶺發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買公司股東所持 100%股份暨附條件生
效的公司組織形式變更的議案》、《關(guān)于公司附條件生效的擬向全國中小企業(yè)股份
轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請(qǐng)股票終止掛牌的議案》等本次交易相關(guān)議案。
3、2017 年 2 月 8 日，銳能微召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過
了《關(guān)于上海貝嶺發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買公司股東所持 100%股份暨附條件生
效的公司組織形式變更的議案》、《關(guān)于公司附條件生效的擬向全國中小企業(yè)股份
轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請(qǐng)股票終止掛牌的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公
司申請(qǐng)股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌相關(guān)事宜的議案》等本次交易
相關(guān)議案。
4、2017 年 2 月 28 日，上海貝嶺取得中國電子出具的《接受非國有資產(chǎn)評(píng)
估項(xiàng)目備案表》，中國電子對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告予以備案。
5、2017 年 3 月 15 日，上海貝嶺召開第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過
了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的方案的議案》、《關(guān)
于及其摘要的議案》、《關(guān)于公司與銳能微全體股東簽署附條件生效的<
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》、《關(guān)于公司與銳能微全
體股東簽署附條件生效的的議案》等本次交易
相關(guān)議案。
6、2017 年 5 月 15 日，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)了《關(guān)于上海
貝嶺股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股份有關(guān)問題的批復(fù)》（國資產(chǎn)權(quán)[2017]319
號(hào)），國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)原則同意上海貝嶺本次非公開發(fā)行 A 股股
份的方案。
7、2017 年 5 月 31 日，上海貝嶺召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通
過了《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的方案的議案》、
《關(guān)于及其摘要的議案》、《關(guān)于公司與銳能微全體股東簽署附條件生效
的的議案》、《關(guān)于公司與銳能微全體股東
簽署附條件生效的的議案》、
《關(guān)于公司與銳能微全體股東簽署附條件生效的的議案》、
《關(guān)于公司與銳能微全體股東簽署附條件生效的的議案》等與本次交易相關(guān)議案。
8、2017 年 9 月 29 日，公司收到中國證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)上海貝嶺股
份有限公司向亓蓉等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可
【2017】1765 號(hào)），核準(zhǔn)公司向交易對(duì)方發(fā)行股份購買資產(chǎn)。
9、根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)下發(fā)的《關(guān)于同意深圳市銳能微科技股
份有限公司終止股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的函》（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函
【2017】6486 號(hào)），2017 年 11 月 15 日，銳能微在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終
止掛牌。
經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：本次交易的實(shí)施過程履行了法定的決策、審
批、核準(zhǔn)程序，符合《公司法》、《證券法》和《重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)
的要求。
三、本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)過戶和股份發(fā)行的辦理情況
（一）標(biāo)的資產(chǎn)過戶情況
2017 年 11 月 16 日，銳能微完成了變更企業(yè)類型和公司名稱的工商變更登
記手續(xù)，變更后的企業(yè)類型為“有限責(zé)任公司”，變更后的公司名稱為“深圳市
銳能微科技有限公司”。
2017 年 11 月 30 日，銳能微就本次交易涉及的股權(quán)過戶事宜辦理完畢工商
變更登記手續(xù)，并取得了深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》
（91440300674837747R）。亓蓉、陳強(qiáng)等 10 名交易對(duì)方所持有的銳能微 100%的
股權(quán)已過戶至公司名下，銳能微已變更成為公司的全資子公司。標(biāo)的資產(chǎn)過戶手
續(xù)履行完畢。
（二）后續(xù)事項(xiàng)
本次交易之標(biāo)的資產(chǎn)完成過戶手續(xù)后，按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的
規(guī)定以及各方簽署的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議的約定，上
海貝嶺尚需向交易對(duì)方發(fā)行股份并支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)，就本次交易涉及的新增股份事
宜向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理股份登記手續(xù)，向上海
證券交易所申請(qǐng)辦理上述新增股份的上市手續(xù)，同時(shí)還需在中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的期
限內(nèi)完成非公開發(fā)行股份募集配套資金事宜（募集配套資金成功與否并不影響本
次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的實(shí)施），并向工商管理機(jī)關(guān)辦理公司注冊(cè)資本
變更、公司章程修改等事宜的工商變更登記手續(xù)。
經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：銳能微 100%股權(quán)過戶至上海貝嶺名下已經(jīng)
完成，上述后續(xù)事項(xiàng)辦理不存在實(shí)質(zhì)性法律障礙，不會(huì)導(dǎo)致本次交易無法實(shí)施的
風(fēng)險(xiǎn)。
四、相關(guān)實(shí)際情況與此前披露的信息是否存在差異
經(jīng)本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查，本次交割過程中未發(fā)現(xiàn)相關(guān)實(shí)際情況與此前披露的
信息存在差異的情形。
五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的更換情況
經(jīng)本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查，截止本核查意見出具之日，上海貝嶺董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員未發(fā)生更換或調(diào)整的情況。
六、交易實(shí)施過程中，是否發(fā)生上市公司資金、資產(chǎn)被實(shí)際
控制人或其他關(guān)聯(lián)人占用的情形，或上市公司為實(shí)際控制人
及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形
經(jīng)本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查，本次交易實(shí)施過程中，沒有發(fā)生上市公司資金、資
產(chǎn)被實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)人占用的情形，或上市公司為實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人
提供擔(dān)保的情形。
七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問結(jié)論意見
綜上所述，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：本次交易已獲得了必要的批準(zhǔn)和核準(zhǔn)程序，
本次交易的實(shí)施符合《公司法》、《證券法和》和《重組管理辦法》等相關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定履行了相關(guān)信息披露義
務(wù)。本次交易涉及的標(biāo)的資產(chǎn)過戶手續(xù)已經(jīng)辦理完畢，過戶手續(xù)合法有效。本次
交易尚需實(shí)施的后續(xù)事項(xiàng)在合規(guī)性方面不存在實(shí)質(zhì)性障礙，對(duì)上市公司本次發(fā)行
股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的實(shí)施不構(gòu)成重大影響。
（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海貝嶺股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金資產(chǎn)過戶情況之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核
查意見》之簽字蓋章頁）
財(cái)務(wù)顧問協(xié)辦人：
黃昊龑
財(cái)務(wù)顧問主辦人：
董軍峰 王一浩
中信建投證券股份有限公司
2017 年 12 月 1 日