上海飛樂(lè)音響股份有限公司
關(guān)于以資產(chǎn)參與上海華鑫股份有限公司重大資產(chǎn)重
組有關(guān)事項(xiàng)實(shí)施結(jié)果的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于 2017 年 4 月 17 日作
出《關(guān)于核準(zhǔn)上海華鑫股份有限公司向上海儀電（集團(tuán)）有限公司等發(fā)行股份
購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕530 號(hào)），同意上海華鑫股
份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華鑫股份”）向上海儀電（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“儀電集團(tuán)”）發(fā)行 271,637,170 股股份、向上海飛樂(lè)音響股份有限公司（以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“公司”、“上市公司”）發(fā)行 134,012,096 股股份、向上海貝嶺股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海貝嶺”）發(fā)行 11,167,675 股股份購(gòu)買(mǎi)華鑫證券有限責(zé)任公司（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“華鑫證券”）合計(jì) 92%股權(quán)，并非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 120,000,000 股新股募
集本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的配套資金（以下合稱(chēng)“本次交易”）。公司將本次交易
的實(shí)施結(jié)果公告如下：
一、資產(chǎn)交割情況
公司持有的華鑫證券 24%股權(quán)過(guò)戶至華鑫股份名下的工商變更登記手續(xù)已
辦理完畢，華鑫證券已取得深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局于 2017 年 4 月 21 日換發(fā)的
《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（社會(huì)統(tǒng)一信用代碼：91440300727139126J）。
二、股份認(rèn)購(gòu)情況
根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司于 2017 年 5 月 3 日出具的
《 證 券 變 更 登 記 證 明 》， 華 鑫 股 份 已 根 據(jù) 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 的 核 準(zhǔn) 向 公 司 發(fā) 行
134,012,096 股 A 股股份；截至 2017 年 5 月 3 日，上述新增股份已登記至公司證
券賬戶名下。
公司所認(rèn)購(gòu)的上述股份自登記至公司名下之日起 36 個(gè)月內(nèi)不以任何形式轉(zhuǎn)
讓。本次交易實(shí)施完成后，公司因華鑫股份送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的股
份，也應(yīng)計(jì)入上述股份數(shù)量并遵守前述規(guī)定。同時(shí)，本次交易完成后 6 個(gè)月內(nèi)
如華鑫股份股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)（在此期間內(nèi)，華鑫股份
如有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，須按照中國(guó)證券監(jiān)督
管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整，下同），或者交易完成后
6 個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，公司所持有上述股份的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng) 6 個(gè)月。
三、對(duì)上市公司的影響
依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 7 號(hào)—非貨幣性資產(chǎn)交換》的規(guī)定，公司本次交易
完成時(shí)應(yīng)確認(rèn)投資收益。截止 2017 年 3 月 31 日，公司對(duì)華鑫證券的長(zhǎng)期股權(quán)
投資賬面價(jià)值為 84,073.86 萬(wàn)元，其它綜合收益為-1,703.29 萬(wàn)元，本次交易完成
后公司持有華鑫股份 134,012,096 股，本次交易公司預(yù)計(jì)確認(rèn)的投資收益（稅前）
約為 42,740 萬(wàn)元，將對(duì)公司 2017 年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)產(chǎn)生較大積極
影響。
上述事項(xiàng)未經(jīng)審計(jì)，最終將以公司披露的經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)的數(shù)據(jù)
為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
截至 2017 年 5 月 3 日，華鑫股份向公司發(fā)行的 134,012,096 股 A 股股份已登
記至公司證券賬戶名下，公司持有的華鑫股份股權(quán)鎖定期為 36 個(gè)月，敬請(qǐng)投資
者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上海飛樂(lè)音響股份有限公司
2017 年 5 月 5 日