上海貝嶺股份有限公司
關(guān)于 2016 年度權(quán)益分派實(shí)施后
調(diào)整發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量的
公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)概述
上海貝嶺股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議和2017
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募
集配套資金的方案的議案》等議案。根據(jù)上述決議，公司擬向亓蓉等10名深圳市
銳能微科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銳能微”）股東非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
購(gòu)買其所持有的銳能微100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”），同時(shí)募集配套資金
（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。本次交易完成后，公司將持有銳能微100%股權(quán)。
本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)為59,000萬(wàn)元，其中交易對(duì)價(jià)的40%（23,600萬(wàn)）
以現(xiàn)金方式支付，交易對(duì)價(jià)的60%（35,400萬(wàn)）以發(fā)行股份方式支付。同時(shí)，公
司擬向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額預(yù)計(jì)不
超過(guò)24,500萬(wàn)元，其中23,600萬(wàn)元用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)，900萬(wàn)元用于支付
本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公
司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為13.74元/股，不低于定價(jià)基
準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。
二、公司2016年年度權(quán)益分派方案及實(shí)施
2017年4月18日，公司2016年年度利潤(rùn)分配方案經(jīng)2016年年度股東大會(huì)審議
通過(guò)，以截至2017年5月10日的總股本673,807,773股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股
利0.20元人民幣（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利13,476,155.46元。
2017 年 5 月 3 日 ， 公 司 在 《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》 和 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）上披露了《2016年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編
號(hào)：2017-29）。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2017年5月10日，除權(quán)除息日為2017
年5月11日。2017年5月11日，該權(quán)益分派方案已實(shí)施完成。
三、本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量調(diào)整情況
根據(jù)公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議和2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)
的《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的方案的議案》等相
關(guān)議案，以及公司與銳能微全體股東簽訂的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》
及補(bǔ)充協(xié)議的相關(guān)約定，在本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股票定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期
間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除息、除權(quán)行為，或發(fā)生
股份回購(gòu)注銷事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量將按照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)則
進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
鑒于公司2016年度利潤(rùn)分配已實(shí)施完畢，現(xiàn)就本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行
價(jià)格和發(fā)行數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，具體如下：
（一）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格調(diào)整
發(fā)行價(jià)格的調(diào)整方式為：P1=（P0-D）÷（1+N）
其中，P1為調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格，P0為調(diào)整前的發(fā)行價(jià)格，D為每股派發(fā)的現(xiàn)
金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)。根據(jù)上述公式，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
經(jīng)調(diào)整后的股票發(fā)行價(jià)格為13.72元/股。具體計(jì)算情況如下；
13.72元/股=（原始發(fā)行價(jià)格13.74元/股-每股派息0.02元）/（1+0）
（二）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量調(diào)整
發(fā)行數(shù)量的調(diào)整方式為：Q1=Q0×（P0÷P1）
其中，Q1為調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量，Q0為調(diào)整前的發(fā)行數(shù)量。
根據(jù)上述公式，發(fā)行數(shù)量的具體調(diào)整情況如下：
調(diào)整前 調(diào)整后
序號(hào) 交易對(duì)方 股份對(duì)價(jià)（元） 價(jià)格 價(jià)格
數(shù)量（股） 數(shù)量（股）
（元/股） （元/股）
1 亓蓉 129,209,998.20 13.74 9,403,930 13.72 9,417,638
2 陳強(qiáng) 90,269,986.32 13.74 6,569,868 13.72 6,579,445
3 深圳寶新微 65,489,992.50 13.74 4,766,375 13.72 4,773,323
4 吳曉立 24,779,993.82 13.74 1,803,493 13.72 1,806,122
5 朱奇 12,389,990.04 13.74 901,746 13.72 903,060
6 劉凱 7,079,988.42 13.74 515,283 13.72 516,034
7 苗書立 7,079,988.42 13.74 515,283 13.72 516,034
8 趙琮 7,079,988.42 13.74 515,283 13.72 516,034
9 邱波 7,079,988.42 13.74 515,283 13.72 516,034
10 蔣大龍 3,539,987.34 13.74 257,641 13.72 258,017
合計(jì) 353,999,901.90 25,764,185 25,801,741
（三）募集配套資金的股份發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量不需要調(diào)整
本次募集配套資金的股份發(fā)行采取詢價(jià)方式，發(fā)行價(jià)格不低于募集配套資金
的股票發(fā)行期首日（募集配套資金的股票發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日）前20個(gè)交易日公司股
票交易均價(jià)的90%，募集配套資金的總額不超過(guò)24,500萬(wàn)元，發(fā)行股份數(shù)量不超
過(guò)發(fā)行前公司總股本的20%。
公司2016年年度權(quán)益分派事項(xiàng)不涉及對(duì)上述募集配套資金的股份發(fā)行價(jià)格
和發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。
公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，能否獲得核準(zhǔn)仍存在
不確定性。公司將持續(xù)履行信息披露義務(wù)，及時(shí)披露本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)
的進(jìn)展情況。
公司指定的信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)，
敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會(huì)
2017年7月29日