上海貝嶺股份有限公司
第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
上海貝嶺股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知
于 2017 年 3 月 9 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 3 月 15 日上午在公司
19 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議董事 7 人，
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議董事 6 人，其中獨(dú)立董事 3 人，董事李榮信先生因工作原因，以通
訊表決方式參加會(huì)議。公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由公司董事
長董浩然先生主持。會(huì)議出席董事人數(shù)及召開會(huì)議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《上
海貝嶺股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會(huì)議形成的決議
合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)參會(huì)董事審議并表決，作出如下決議：
（一） 逐項(xiàng)審議并通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集
配套資金的方案的議案》
根據(jù)公司 2017 年 1 月 23 日召開的第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過的《關(guān)
于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的方案的議案》，公司擬通
過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買深圳市銳能微科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“銳能微”）現(xiàn)有全體股東亓蓉、陳強(qiáng)、深圳市寶新微投資中心（有限合伙）（以
下簡(jiǎn)稱“寶新微”）、吳曉立、朱奇、劉凱、苗書立、趙琮、邱波及蔣大龍合計(jì)持
有的銳能微 100%股份（以下簡(jiǎn)稱“本次收購”或“本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購
買資產(chǎn)”）。本次收購的同時(shí)，公司擬向不超過 10 名符合條件的特定對(duì)象非公開
發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次收購的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分以及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)
用（以下簡(jiǎn)稱“本次配套融資”；“本次收購”與“本次配套融資”合稱為“本次
交易”）。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以本次配套融資的成功實(shí)施為前提，
最終本次配套融資成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實(shí)
施。
根據(jù)《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則（2017 修訂）》及有關(guān)監(jiān)管問答，
公司按照最新政策對(duì)募集配套資金的方案進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。
調(diào)整前：
本次配套融資的定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)及發(fā)行價(jià)格、發(fā)行底價(jià)調(diào)整機(jī)制發(fā)行
數(shù)量：
（1）定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)及發(fā)行價(jià)格
本次配套融資的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日。
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》的規(guī)定，募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低
于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)的 90%，交易均價(jià)的計(jì)算公式為：董
事會(huì)決議公告日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝?jīng)Q議公告日前 20 個(gè)交易日公
司股票交易總額/決議公告日前 20 個(gè)交易日公司股票交易總量。
根據(jù)上述定價(jià)依據(jù)，本次配套融資的發(fā)行底價(jià)為 13.74 元/股。
最終發(fā)行價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在公司取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次
配套融資的核準(zhǔn)批文后，由董事會(huì)與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)
管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象的申購報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先原則確定。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配
股等除息、除權(quán)行為，或發(fā)生股份回購注銷事項(xiàng)，本次配套融資的發(fā)行價(jià)格將按
照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
（2）發(fā)行底價(jià)調(diào)整機(jī)制
在公司審議本次交易的股東大會(huì)決議公告日至本次交易獲得中國證監(jiān)會(huì)核
準(zhǔn)批文前，公司董事會(huì)可根據(jù)公司股票二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，經(jīng)合法程序召開董事
會(huì)會(huì)議（董事會(huì)決議公告日為調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日），對(duì)募集配套資金的發(fā)行底價(jià)進(jìn)行調(diào)
整，調(diào)整后的發(fā)行底價(jià)不低于調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的
90%。如董事會(huì)根據(jù)公司股票二級(jí)市場(chǎng)走勢(shì)調(diào)整發(fā)行底價(jià)的，本次發(fā)行股票的數(shù)
量上限相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。
（3）發(fā)行數(shù)量
本次交易的募集配套資金總額不超過 24,500 萬元。最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)最
終發(fā)行價(jià)格，由董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問協(xié)商
確定。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配
股等除息、除權(quán)行為，或發(fā)生股份回購注銷事項(xiàng)，本次配套融資的發(fā)行數(shù)量將按
照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
調(diào)整后：
本次配套融資的定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)及發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量：
（1）定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)及發(fā)行價(jià)格
本次配套融資的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次配套融資發(fā)行期的首日。
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》的規(guī)定，募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低
于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)的 90%，交易均價(jià)的計(jì)算公式為：定
價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票
交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易總量。
最終發(fā)行價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在公司取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次
配套融資的核準(zhǔn)批文后，由董事會(huì)與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)
管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象的申購報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先原則確定。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配
股等除息、除權(quán)行為，或發(fā)生股份回購注銷事項(xiàng)，本次配套融資的發(fā)行價(jià)格將按
照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
（2）募集配套資金金額
本次募集配套資金總額不超過 24,500 萬元。
（3）發(fā)行數(shù)量
本次交易中募集配套資金的總額不超過 24,500 萬元，發(fā)行股份數(shù)量不超過
發(fā)行前公司總股本的 20%。在該范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)
的授權(quán)與本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問協(xié)商確定。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配
股等除息、除權(quán)行為，或發(fā)生股份回購注銷事項(xiàng)，本次配套融資的發(fā)行價(jià)格將按
照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見問題
與解答修訂匯編》等相關(guān)規(guī)定，上述調(diào)整不構(gòu)成本次交易方案的重大調(diào)整。
除上述調(diào)整外，參考上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東洲評(píng)估”）
就本次收購標(biāo)的資產(chǎn)出具的、并按國資監(jiān)管程序備案的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，公司及交
易對(duì)方對(duì)本次收購標(biāo)的資產(chǎn)的最終價(jià)格、承諾凈利潤數(shù)進(jìn)行了確認(rèn)。公司發(fā)行股
份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的整體方案如下：
公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買銳能微現(xiàn)有全體股東亓蓉、陳強(qiáng)、
寶新微、吳曉立、朱奇、劉凱、苗書立、趙琮、邱波及蔣大龍合計(jì)持有的銳能微
100%股份。
本次收購的同時(shí)，公司擬向不超過 10 名符合條件的特定對(duì)象非公開發(fā)行股
份募集配套資金，募集資金總額預(yù)計(jì)不超過 24,500 萬元，且擬發(fā)行股數(shù)不超過
公司本次交易前總股本的 20%，用于支付本次收購的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分以及支付中介
機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以本次配套融資的成功實(shí)施為前提，最
終本次配套融資成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實(shí)施。
1. 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
1.1 交易對(duì)方
本次收購的交易對(duì)方為銳能微的現(xiàn)有全體股東，即亓蓉、陳強(qiáng)、寶新微、吳
曉立、朱奇、劉凱、苗書立、趙琮、邱波及蔣大龍。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.2 標(biāo)的資產(chǎn)
本次收購的標(biāo)的資產(chǎn)為交易對(duì)方合計(jì)持有的銳能微 100%股份。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.3 標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)原則及交易對(duì)價(jià)
根據(jù)東洲評(píng)估出具的滬東洲資評(píng)報(bào)字[2016]第 1183156 號(hào)《企業(yè)價(jià)值評(píng)估報(bào)
告書》（以下簡(jiǎn)稱“《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》”）（該《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》已按國資監(jiān)管程序
備案，評(píng)估備案號(hào)為 Z61520170010808），截至評(píng)估基準(zhǔn)日 2016 年 10 月 31 日，
銳能微 100%股份的評(píng)估值為 63,000 萬元。
參考上述資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，扣除評(píng)估基準(zhǔn)日后銳能微擬進(jìn)行的現(xiàn)金分紅 3,900
萬元后，標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)為 59,000 萬元。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.4 交易對(duì)價(jià)支付
公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式支付標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)（交易對(duì)價(jià)為
59,000 萬元），其中，交易對(duì)價(jià)的 40%部分由公司以現(xiàn)金方式按照交易對(duì)方對(duì)銳
能微的持股比例分別向交易對(duì)方支付；交易對(duì)價(jià)的 60%部分由公司以發(fā)行股份的
方式按照交易對(duì)方對(duì)銳能微的持股比例分別向交易對(duì)方支付。
交易對(duì)方擬通過本次收購取得的股份對(duì)價(jià)和現(xiàn)金對(duì)價(jià)的具體安排如下（交易
對(duì)方取得的股份對(duì)價(jià)的數(shù)量精確至個(gè)位數(shù)為 1 股，如計(jì)算結(jié)果存在小數(shù)的，則應(yīng)
當(dāng)舍去小數(shù)取整數(shù)；對(duì)不足 1 股所對(duì)應(yīng)的對(duì)價(jià)，由公司以現(xiàn)金方式補(bǔ)足）：
本次收購前對(duì)銳 通過本次收購獲得的對(duì)價(jià)
交易對(duì)
序號(hào) 能微的持股比例 交易對(duì)價(jià)（元） 獲得現(xiàn)金對(duì)價(jià) 獲得股份對(duì)價(jià)
方
（%） （元） （股）
1 亓蓉 36.50 215,350,000 86,140,001.80 9,403,930
2 陳強(qiáng) 25.50 150,450,000 60,180,013.68 6,569,868
3 寶新微 18.50 109,150,000 43,660,007.50 4,766,375
4 吳曉立 7.00 41,300,000 16,520,006.18 1,803,493
5 朱奇 3.50 20,650,000 8,260,009.96 901,746
6 劉凱 2.00 11,800,000 4,720,011.58 515,283
7 苗書立 2.00 11,800,000 4,720,011.58 515,283
8 趙琮 2.00 11,800,000 4,720,011.58 515,283
9 邱波 2.00 11,800,000 4,720,011.58 515,283
10 蔣大龍 1.00 5,900,000 2,360,012.66 257,641
合計(jì) 100.00 590,000,000.00 236,000,098.10 25,764,185
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.5 發(fā)行股票種類和面值
本次公司向交易對(duì)方發(fā)行的股份為人民幣普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.6 發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)及發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司審議本次收購方案
（預(yù)案）的第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日。本次公司向交易對(duì)方發(fā)行的股
份發(fā)行價(jià)格為 13.74 元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)
的 90%。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配
股等除息、除權(quán)行為，或發(fā)生股份回購注銷事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將按照上海證券
交易所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.7 發(fā)行數(shù)量
本次公司擬向交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)量的計(jì)算公式為：發(fā)行股份數(shù)量=標(biāo)的資
產(chǎn)的最終交易對(duì)價(jià)×60%÷本次公司向交易對(duì)方發(fā)行股份的價(jià)格。
按照本次標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià) 59,000 萬元計(jì)算，本次發(fā)行股份的數(shù)量為
25,764,185 股。交易對(duì)方依據(jù)上述公式計(jì)算取得的股份對(duì)價(jià)數(shù)量精確至個(gè)位數(shù)為
1 股，如計(jì)算結(jié)果存在小數(shù)的，則應(yīng)當(dāng)舍去小數(shù)取整數(shù)；對(duì)不足 1 股所對(duì)應(yīng)的對(duì)
價(jià)，由公司以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。
公司最終向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配
股等除息、除權(quán)行為，或發(fā)生股份回購注銷事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量將按照上海證券
交易所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.8 股份鎖定期
交易對(duì)方將執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所對(duì)上市公司發(fā)
行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)中新增股份的鎖定期要求。
交易對(duì)方通過本次收購獲得的公司新增股份，自該等新增股份上市之日起
36 個(gè)月內(nèi)及交易對(duì)方在本次收購業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)履行完畢之日前（以較晚者
為準(zhǔn)）將不以任何方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.9 本次交易前公司滾存未分配利潤的處置
為兼顧新老股東的利益，本次交易前公司滾存未分配利潤將由本次交易后公
司的新老股東按各自持股比例共同享有。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.10 上市地點(diǎn)
公司向交易對(duì)方發(fā)行的股份將在上海證券交易所上市。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.11 業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償
（1）業(yè)績(jī)承諾
經(jīng)參考《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》所列明的盈利預(yù)測(cè)數(shù)額，全體交易對(duì)方承諾，銳能
微 2017 年度、2018 年度及 2019 年度（以下簡(jiǎn)稱“補(bǔ)償期限”）的承諾凈利潤數(shù)
分別不低于 2,388 萬元、3,006 萬元及 4,506 萬元，累計(jì)不低于 9,900 萬元（以下
簡(jiǎn)稱“累計(jì)承諾凈利潤數(shù)”）。
（2）補(bǔ)償安排
在補(bǔ)償期限內(nèi)，由公司聘請(qǐng)的具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)銳能微進(jìn)
行 2017、2018 年年度審計(jì)，同時(shí)在補(bǔ)償期限屆滿時(shí)對(duì)銳能微進(jìn)行三年審計(jì)（2017
年、2018 年及 2019 年），對(duì)銳能微 2017 年度、2018 年度、2019 年度實(shí)現(xiàn)的扣
除非經(jīng)常性損益（非經(jīng)常性損益不包括軟件產(chǎn)品增值稅退稅收入）前后孰低的凈
利潤之和（以下簡(jiǎn)稱“累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤數(shù)”）與交易對(duì)方累計(jì)承諾凈利潤數(shù)的差異
情況進(jìn)行審核，并由公司聘請(qǐng)的具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所于銳能微三年
審計(jì)報(bào)告出具時(shí)對(duì)差異情況出具《盈利預(yù)測(cè)專項(xiàng)審核報(bào)告》。
如發(fā)生累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤數(shù)低于累計(jì)承諾凈利潤數(shù)而需要補(bǔ)償義務(wù)主體（即本
次收購交易對(duì)方）進(jìn)行補(bǔ)償?shù)那樾危緫?yīng)在 2019 年年報(bào)公告后按照下述公式
計(jì)算并確定補(bǔ)償義務(wù)主體應(yīng)補(bǔ)償金額：
應(yīng)補(bǔ)償金額=（9,900 萬元－截至 2019 年期末累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤數(shù)）÷9,900 萬
元×標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格。
補(bǔ)償義務(wù)主體應(yīng)當(dāng)首先以其通過本次收購獲得的公司新增股份進(jìn)行股份補(bǔ)
償，應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)不超過公司本次向補(bǔ)償義務(wù)主體發(fā)行的新增股份總數(shù)，即不超
過 25,764,185 股。補(bǔ)償義務(wù)主體按照本協(xié)議的約定履行股份補(bǔ)償義務(wù)后仍不足彌
補(bǔ)應(yīng)補(bǔ)償金額的，補(bǔ)償義務(wù)主體應(yīng)當(dāng)就差額部分以現(xiàn)金方式向公司進(jìn)行補(bǔ)償，應(yīng)
補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金數(shù)以本次收購的現(xiàn)金對(duì)價(jià)數(shù)量為限。
在各補(bǔ)償義務(wù)主體需要履行股份補(bǔ)償義務(wù)但不需要履行現(xiàn)金補(bǔ)償義務(wù)的情
況下，各補(bǔ)償義務(wù)主體應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)的計(jì)算公式如下：應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)＝應(yīng)補(bǔ)償金
額÷本次發(fā)行價(jià)格×（本次交易前該名補(bǔ)償義務(wù)主體持有銳能微股份數(shù)÷本次交易
前銳能微股份總數(shù)）。各補(bǔ)償義務(wù)主體應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)精確至個(gè)位數(shù)為 1 股，如果
計(jì)算結(jié)果存在小數(shù)的，應(yīng)當(dāng)舍去小數(shù)取整數(shù)；差額部分由該補(bǔ)償義務(wù)主體以現(xiàn)金
補(bǔ)足。
在各補(bǔ)償義務(wù)主體需要同時(shí)履行股份補(bǔ)償義務(wù)和現(xiàn)金補(bǔ)償義務(wù)的情況下，各
補(bǔ)償義務(wù)主體應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)即為其通過本次收購獲得的全部新增股份，應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)
金數(shù)=（應(yīng)補(bǔ)償金額-應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)×本次發(fā)行價(jià)格）×本次交易前該名補(bǔ)償義務(wù)主
體持有銳能微股份數(shù)÷本次交易前銳能微股份總數(shù)。
補(bǔ)償期限屆滿后，公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所在出具銳
能微三年審計(jì)報(bào)告時(shí)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，并在出具銳能微三年審計(jì)報(bào)告時(shí)
出具減值測(cè)試報(bào)告。經(jīng)減值測(cè)試如：期末減值額>應(yīng)補(bǔ)償股份總數(shù)×本次發(fā)行價(jià)
格+應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金數(shù)，則補(bǔ)償義務(wù)主體應(yīng)當(dāng)參照前述補(bǔ)償程序另行進(jìn)行補(bǔ)償。補(bǔ)償
義務(wù)主體另需補(bǔ)償?shù)慕痤~=期末減值額 -（應(yīng)補(bǔ)償股份總數(shù)×本次發(fā)行價(jià)格+應(yīng)補(bǔ)
償現(xiàn)金數(shù)）。
專項(xiàng)審核報(bào)告出具后，如發(fā)生累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤數(shù)低于累計(jì)承諾凈利潤數(shù)而需
要補(bǔ)償義務(wù)主體進(jìn)行補(bǔ)償?shù)那樾?，公司?yīng)在 2019 年年報(bào)公告后按照前述公式計(jì)
算并確定補(bǔ)償義務(wù)主體應(yīng)補(bǔ)償金額，同時(shí)根據(jù)應(yīng)補(bǔ)償金額確定補(bǔ)償義務(wù)主體應(yīng)補(bǔ)
償?shù)墓煞輸?shù)量（以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)”）及應(yīng)補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金數(shù)（以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)補(bǔ)
償現(xiàn)金數(shù)”，如需），向補(bǔ)償義務(wù)主體就承擔(dān)補(bǔ)償義務(wù)事宜發(fā)出書面通知，并在公
司 2019 年年報(bào)公告后六個(gè)月內(nèi)召開股東大會(huì)審議股份補(bǔ)償事宜，對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份
以 1.00 元的總價(jià)格進(jìn)行回購并予以注銷；若上述股份回購并注銷事宜未獲得公
司股東大會(huì)審議通過，則由補(bǔ)償義務(wù)主體將其應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)全部無償贈(zèng)與屆時(shí)登
記在冊(cè)的除補(bǔ)償義務(wù)主體以外的公司的其他股東。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.12 超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)安排
在補(bǔ)償期限屆滿后，如銳能微累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤數(shù)高于 1.2 億元，則公司同意
按照以下計(jì)算公式給予屆時(shí)仍于銳能微任職的核心管理團(tuán)隊(duì)成員（核心管理團(tuán)隊(duì)
成員應(yīng)當(dāng)包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等，具體名單及具體獎(jiǎng)勵(lì)方案由屆
時(shí)銳能微總經(jīng)理擬訂并報(bào)執(zhí)行董事確定）現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)金額的計(jì)算公
式如下：
超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)金額＝（2017 年至 2019 年銳能微累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤數(shù)－1.2 億
元）×50%。
上述超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)金額最高不超過標(biāo)的資產(chǎn)最終交易價(jià)格的 20%。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.13 標(biāo)的資產(chǎn)過渡期間的損益安排
標(biāo)的資產(chǎn)交割后 40 個(gè)工作日內(nèi)，由公司聘任具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的
會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)銳能微在過渡期間（指自評(píng)估基準(zhǔn)日（不含當(dāng)日）至交割日（含
當(dāng)日）的期間）的損益進(jìn)行審計(jì)并出具專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，確定過渡期間銳能微產(chǎn)生
的損益。銳能微在過渡期間所產(chǎn)生的盈利，或因其他原因而增加的凈資產(chǎn)，均由
公司享有；銳能微在過渡期間所產(chǎn)生的虧損，或因除現(xiàn)金分紅外其他原因而減少
的凈資產(chǎn)，由交易對(duì)方按照其在本次收購前在銳能微的持股比例共同向公司補(bǔ)足。
交易對(duì)方在審計(jì)報(bào)告出具之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)將虧損金額以現(xiàn)金方式補(bǔ)償給公
司，各交易對(duì)方對(duì)此承擔(dān)連帶責(zé)任。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
1.14 決議的有效期
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的決議自股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)
月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2. 本次交易配套融資的發(fā)行方案
2.1 發(fā)行方式
本次配套融資的發(fā)行方式為非公開發(fā)行。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2.2 發(fā)行股票種類和面值
本次配套融資發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值
為 1 元。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2.3 發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式
本次配套融資的發(fā)行對(duì)象為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、
證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及
其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格投資者等不超過 10 名特定投
資者。證券投資基金管理公司以其管理的 2 只以上基金認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)
象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金
方式認(rèn)購本次配套融資發(fā)行的股份。
最終發(fā)行對(duì)象將在取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次配套融資的核準(zhǔn)批文后，由公司
董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問按照相關(guān)法律的規(guī)定和監(jiān)管部門
的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則確定。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2.4 定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)及發(fā)行價(jià)格
本次配套融資的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次配套融資發(fā)行期的首日。
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》的規(guī)定，募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低
于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)的 90%，交易均價(jià)的計(jì)算公式為：定
價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票
交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易總量。
最終發(fā)行價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在公司取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次
配套融資的核準(zhǔn)批文后，由董事會(huì)與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)
管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象的申購報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先原則確定。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配
股等除息、除權(quán)行為，或發(fā)生股份回購注銷事項(xiàng)，本次配套融資的發(fā)行價(jià)格將按
照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2.5 募集配套資金金額
本次募集配套資金總額不超過 24,500 萬元。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2.6 發(fā)行數(shù)量
本次交易中募集配套資金的總額不超過 24,500 萬元，發(fā)行股份數(shù)量不超過
發(fā)行前公司總股本的 20%。在該范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)
的授權(quán)與本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問協(xié)商確定。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配
股等除息、除權(quán)行為，或發(fā)生股份回購注銷事項(xiàng)，本次配套融資的發(fā)行價(jià)格將按
照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2.7 募集配套資金用途
本次募集配套資金的用途為（1）支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià) 23,600 萬元；（2）
支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 900 萬元。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2.8 鎖定期安排
本次配套融資的認(rèn)購對(duì)象所認(rèn)購的股份自本次配套融資發(fā)行結(jié)束之日起十
二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次配套融資完成后，由于公司送股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的公司股份，亦
應(yīng)遵守上述約定。鎖定期滿后，按中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2.9 本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤的處置
為兼顧新老股東的利益，本次交易前公司滾存未分配利潤將由本次交易后公
司的新老股東按各自持股比例共同享有。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2.10 上市地點(diǎn)
公司本次非公開發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2.11 決議的有效期
本次配套融資發(fā)行方案的決議自公司股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有
效。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)以特別決議逐項(xiàng)審議通過。
（二） 審議并通過了《關(guān)于及其摘要的議案》
同意公司根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，
就公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事宜，編制了《上海貝
嶺股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草案）》
及其摘要。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)以特別決議審議通過。
（三） 審議并通過了《關(guān)于公司與銳能微全體股東簽署附條件生效的的議案》
同意公司與銳能微的全體股東簽署附條件生效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買
資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)以特別決議審議通過。
（四） 審議并通過了《關(guān)于公司與銳能微全體股東簽署附條件生效的的議案》
同意公司與銳能微的全體股東簽署附條件生效的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充
協(xié)議》。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)以特別決議審議通過。
（五） 審議并通過了《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告、備考財(cái)務(wù)報(bào)表審
閱報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案》
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》，公司聘請(qǐng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）出具了安永華明(2017)審字第 61229733_I01 號(hào)《審計(jì)報(bào)告》、
安永華明(2017)專字第 60469432_B02 號(hào)《備考財(cái)務(wù)報(bào)表審閱報(bào)告》；聘請(qǐng)東洲
評(píng)估出具了滬東洲資評(píng)報(bào)字[2016]第 1183156 號(hào)《企業(yè)價(jià)值評(píng)估報(bào)告書》（該《資
產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》已按國資監(jiān)管程序備案，評(píng)估備案號(hào)為 Z61520170010808）。董事
會(huì)經(jīng)審議批準(zhǔn)了上述與本次交易有關(guān)的審計(jì)報(bào)告、備考財(cái)務(wù)報(bào)表審閱報(bào)告、資產(chǎn)
評(píng)估報(bào)告及資產(chǎn)評(píng)估說明。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)以特別決議審議通過。
（六） 審議并通過了《關(guān)于本次交易履行法定程序完備性、合規(guī)性及提交
法律文件有效性的議案》
公司本次交易履行的法定程序完備，符合相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件及《公司章程》的規(guī)定；公司就本次交易擬向上海證券交易所提交的法律文
件合法有效。公司董事會(huì)及全體董事保證公司就本次交易所提交的法律文件內(nèi)容
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)提交
法律文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（七） 審議并通過了《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、
評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》
東洲評(píng)估對(duì)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估并出具了滬東洲資評(píng)報(bào)字[2016]第
1183156 號(hào)《企業(yè)價(jià)值評(píng)估報(bào)告書》（該《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》已按國資監(jiān)管程序備
案，評(píng)估備案號(hào)為 Z61520170010808），公司董事會(huì)認(rèn)為：
1、本次交易的評(píng)估機(jī)構(gòu)東洲評(píng)估為具有證券業(yè)務(wù)資格的專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)。東
洲評(píng)估及經(jīng)辦評(píng)估師與公司、銳能微及其股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在除正常
業(yè)務(wù)往來以外的其他利害關(guān)系，評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性。
2、評(píng)估機(jī)構(gòu)和評(píng)估人員所設(shè)定的評(píng)估假設(shè)前提和限制條件按照國家有關(guān)法
規(guī)和規(guī)定執(zhí)行、遵循了市場(chǎng)通用的慣例或準(zhǔn)則、符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，評(píng)估
假設(shè)前提具有合理性。
3、本次評(píng)估的目的是確定標(biāo)的資產(chǎn)于評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值，為本次交易
提供價(jià)值參考依據(jù)。東洲評(píng)估采用了資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法兩種評(píng)估方法分別對(duì)銳
能微全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，并最終選擇了收益法的評(píng)估值作為本次評(píng)估結(jié)果。
本次資產(chǎn)評(píng)估工作按照國家有關(guān)法規(guī)與行業(yè)規(guī)范的要求，遵循獨(dú)立、客觀、公正、
科學(xué)的原則，按照公認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估方法，實(shí)施了必要的評(píng)估程序，對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)在
評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，所選用的評(píng)估方法合理，與評(píng)估目的相關(guān)性
一致。評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)論合理，評(píng)估定價(jià)公允。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)以特別決議審議通過。
（八） 審議并通過了《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)定價(jià)的依據(jù)
及公平合理性說明的議案》
公司董事會(huì)認(rèn)為：本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)涉及標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格以
東洲評(píng)估出具的滬東洲資評(píng)報(bào)字[2016]第 1183156 號(hào)《企業(yè)價(jià)值評(píng)估報(bào)告書》（該
《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》已按國資監(jiān)管程序備案，評(píng)估備案號(hào)為 Z61520170010808）所
確認(rèn)的評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，由公司與交易對(duì)方協(xié)商確定，公司本次股份發(fā)行價(jià)格符
合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次交易的定價(jià)符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)
定，作價(jià)公允，程序公正，不存在損害公司及其股東利益的情形。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)以特別決議審議通過。
（九） 審議并通過了《關(guān)于本次交易即期回報(bào)影響及公司采取的填補(bǔ)措施
的議案》
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作
的意見》（國辦發(fā)[2013]110 號(hào)）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若
干意見》（國發(fā)[2014]17 號(hào)）、《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)
有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會(huì)[2015]31 號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，為維護(hù)中小投資
者利益，公司就本次交易攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真分析，測(cè)算了本次交易攤
薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響。根據(jù)測(cè)算，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司即期
收益被攤薄。為避免后續(xù)銳能微無法達(dá)成業(yè)績(jī)承諾而攤薄公司每股收益的情況，
公司制定了相關(guān)應(yīng)對(duì)措施，公司實(shí)際控制人、控股股東、董事、高級(jí)管理人員出
具了相關(guān)承諾。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)以特別決議審議通過。
（十） 審議并通過了《關(guān)于暫不召開股東大會(huì)的議案》
由于本次交易尚需國務(wù)院國資委批準(zhǔn)，召開審議本次交易相關(guān)議案的股東大
會(huì)的日期尚不確定，公司董事會(huì)決定暫不召開股東大會(huì)，具體召開時(shí)間和提前股
東大會(huì)審議的事項(xiàng)將另行通知。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會(huì)
2017 年 3 月 16 日