中信建投證券股份有限公司
關于上海貝嶺股份有限公司本次重組前 12 個月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)的
核查意見
上海貝嶺股份有限公司（以下簡稱“”上海貝嶺、“公司”）擬以發(fā)行股份及
支付現(xiàn)金的方式，向深圳市銳能微科技股份有限公司（以下簡稱“銳能微”）全
體股東購買其合計持有的銳能微100%股權，銳能微100%股權交易作價為5.9億元。
為支付本次交易的現(xiàn)金對價和中介機構費用，上市公司擬通過詢價方式向不超過
10名特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額預計不超過24,500萬
元，其中23,600萬元用于支付本次交易現(xiàn)金對價，900萬元用于支付本次交易中
介機構費用（以下簡稱“本次重組”、“本次交易”）。
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）作為本次重組的獨立
財務顧問，對公司本次重組前12個月內(nèi)，即2016年3月至2017年3月，公司購買、
出售資產(chǎn)的情況進行核查，說明如下：
上海貝嶺本次重組前12個月不存在購買、出售資產(chǎn)的情況。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關于上海貝嶺股份有限公司本次
重組前12個月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)的核查意見》）
財務顧問主辦人：
董軍峰 王一浩
中信建投證券股份有限公司
2017 年 3 月 15 日