上海貝嶺股份有限公司
發(fā)行股份購買資產(chǎn)進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海貝嶺股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上海貝嶺”）因籌劃重大事
項(xiàng)，經(jīng)公司向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票自2016年12月14日起連續(xù)停牌。經(jīng)
論證和協(xié)商，前述事項(xiàng)構(gòu)成“發(fā)行股份購買資產(chǎn)”行為，公司于2016年12月28
日發(fā)布了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)停牌公告》，公司股票繼續(xù)停牌。停牌期間，公司
按照相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，每五個(gè)交易日發(fā)布一次有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展
情況。
2017年1月23日，公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于及其摘要的議
案》等相關(guān)議案，并對(duì)外披露了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資
金預(yù)案及其他配套文件。
2017年2月8日，公司收到了上海證券交易所《關(guān)于對(duì)上海貝嶺股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案信息披露的問詢函》（上證公
函【2017】0156號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《問詢函》”）。公司積極組織有關(guān)各方按照
《問詢函》的要求落實(shí)相關(guān)意見，并對(duì)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集
配套資金交易的相關(guān)文件進(jìn)行了補(bǔ)充和完善，相關(guān)文件詳見公司于2017年2月16
日發(fā)布在《中國證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的相關(guān)公告。根據(jù)上海證券交易
所有關(guān)規(guī)定，經(jīng)申請(qǐng)，公司股票于2017年2月16日開市起復(fù)牌交易。
現(xiàn)將公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)進(jìn)展情況公告如下：
一、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及配套融資進(jìn)展情況
近日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）發(fā)布了修訂后
的《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”），并發(fā)
布了《發(fā)行監(jiān)管問答---關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》和《發(fā)行監(jiān)
管問答---關(guān)于并購重組定價(jià)等相關(guān)事項(xiàng)的解答》。根據(jù)前述政策規(guī)定，公司擬進(jìn)
行的發(fā)行股份購買資產(chǎn)及配套融資交易中，涉及配套融資部分的定價(jià)基準(zhǔn)日需按
照新修訂的《實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。公司目前正在進(jìn)行的發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案中,
募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日，公司將按照
最新政策規(guī)定對(duì)募集配套資金的方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，即按照發(fā)行期首日定價(jià)。公
司預(yù)計(jì)上述政策變化及募集配套資金定價(jià)方案調(diào)整不會(huì)對(duì)公司本次發(fā)行股份購
買資產(chǎn)方案構(gòu)成重大影響。
截至本公告日，公司正與相關(guān)各方就包括調(diào)整本次募集配套資金方案在內(nèi)的
交易有關(guān)事項(xiàng)開展進(jìn)一步的溝通和協(xié)商。同時(shí)，公司正會(huì)同各中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估、盡職調(diào)查工作以及發(fā)行股份購買資產(chǎn)
報(bào)告書和相關(guān)材料的編制工作。公司將密切關(guān)注本次交易的進(jìn)展情況，并會(huì)同各
中介機(jī)構(gòu)加大工作力度，進(jìn)一步加快工作進(jìn)程。待相關(guān)工作完成后，公司將再次
召開董事會(huì)會(huì)議審議本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的相關(guān)事項(xiàng)，包括審議擬調(diào)整的募集
配套資金方案，披露本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)報(bào)告書等相關(guān)文件，并按照相關(guān)法律
法規(guī)履行有關(guān)的審批及信息披露程序。
二、特別提示
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及上海證券交易《上市
公司重大資產(chǎn)重組信息披露及停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》的有關(guān)規(guī)定，公司自披露本次發(fā)
行股份購買資產(chǎn)預(yù)案后至發(fā)出股東大會(huì)召開通知前，將每月發(fā)布一次發(fā)行股份購
買資產(chǎn)進(jìn)展公告。
公司于2017年2月16日披露的《上海貝嶺股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案（修訂稿）》之“重大風(fēng)險(xiǎn)提示”及“第十章 風(fēng)
險(xiǎn)因素”章節(jié)中，已對(duì)本次交易的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了特別說明，敬請(qǐng)投資者認(rèn)
真閱讀預(yù)案中關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)提示的內(nèi)容，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
公司指定的信息披露媒體為《中國證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)，
敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會(huì)
2017年2月25日