上海貝嶺股份有限公司
關于公司以資產(chǎn)認購上海華鑫股份有限公司發(fā)行股份
相關事宜的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示
（一）2016 年 11 月 7 日，本公司與上海華鑫股份有限公司（以下簡稱“華
鑫股份”）簽署《上海華鑫股份有限公司與上海貝嶺股份有限公司之發(fā)行股份購
買資產(chǎn)協(xié)議》（以下簡稱“《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》”），本公司以持有的華鑫證
券有限責任公司（以下簡稱“華鑫證券”）2%的股權認購華鑫股份非公開發(fā)行的 A
股股份。前述交易完成后，本公司將直接持有 11,167,675 股華鑫股份的股份，成
為華鑫股份的股東。
（二）本次交易不構成本公司的關聯(lián)交易。
（三）本次交易對本公司而言不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及
相關文件規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
（四）截至公告日，本次交易已經(jīng)履行的內(nèi)部審議程序及取得的外部批準如
下：
1、公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過本次交易。
2、華鑫股份第八屆董事會第二十四次會議、第八屆監(jiān)事會第十五次會議分
別審議通過本次交易。
3、上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“上海市國資委”）預核準本
次交易。
本次交易尚需公司股東大會審議批準、華鑫股份股東大會審議批準、其他以
資產(chǎn)認購華鑫股份非公開發(fā)行 A 股股份的交易方履行內(nèi)部決策程序以及相關國
有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構、中國證券監(jiān)督管理委員會等國家相關部門批準后方可實
施。本次交易存在不確定性。
（五）《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》的簽署及履行對公司2016年業(yè)績無影響。
該項資產(chǎn)存在較大升值空間，具體金額根據(jù)公司實際獲得華鑫股份非公開發(fā)行的
股數(shù)、交割日股價，以公司審計機構審定后的結果為準。
一、本次交易概述
為響應上海國資改革發(fā)展的政策號召，實現(xiàn)國有資產(chǎn)的優(yōu)化整合，抓住金融
體制改革深入推進背景下證券行業(yè)發(fā)展新機遇，實現(xiàn)華鑫證券的資產(chǎn)證券化，拓
寬融資渠道，加快轉型升級的步伐，并解決華鑫股份與其控股股東之間的同業(yè)競
爭，華鑫股份擬實施重大資產(chǎn)重組。
華鑫股份擬以其持有的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務資產(chǎn)及負債（作為置出資產(chǎn)）與上海
儀電（集團）有限公司（以下簡稱“儀電集團”）持有的華鑫證券 66%股權（作為
置入資產(chǎn)）的等值部分進行置換；并且通過非公開發(fā)行股票方式向儀電集團購買
置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)交易價格的差額部分、向上海飛樂音響股份有限公司（以下
簡稱“飛樂音響”）購買其持有的華鑫證券 24%的股權、向本公司購買公司持有的
華鑫證券 2%的股權；同時向包括儀電集團在內(nèi)的特定對象非公開發(fā)行股票募集
配套資金。其中，重大資產(chǎn)置換與發(fā)行股份購買資產(chǎn)互為條件、同步實施，如上
述兩項中任何一項未獲相關程序通過，或未獲得相關政府部門批準，則本次重大
資產(chǎn)重組各項內(nèi)容均不予實施。募集配套資金以重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資
產(chǎn)的實施為前提條件，但募集配套資金成功與否并不影響重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股
份購買資產(chǎn)的實施。
在上述交易安排中，公司擬以持有的華鑫證券 2%的股權認購華鑫股份非公
開發(fā)行的 A 股股份。本次交易完成后，本公司預計將直接持有約 11,167,675 股
華鑫股份的股票。如華鑫股份發(fā)行股份數(shù)量根據(jù)相關法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會要
求進行調(diào)整，本公司最終取得的華鑫股份的股票數(shù)量以經(jīng)中國證監(jiān)會核準的股份
數(shù)量為準。
2016年11月7日，公司與華鑫股份簽署了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，對標的
資產(chǎn)的交易價格及支付方式、期間損益歸屬、過渡期間的承諾及安排、債權債務
處理和員工安置、發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實施等事項進行了約定。
根據(jù)《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，本次交易以上海市國資委核準的上海東洲
資產(chǎn)評估有限公司對截至 2016 年 8 月 31 日的華鑫證券全部權益的評估結果為依
據(jù)，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定交易價格。
根據(jù)上海東洲資產(chǎn)評估有限公司出具的滬東洲資評報字【2016】第 0837077
號《上海華鑫股份有限公司擬重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)所涉及的華鑫證
券有限責任公司股東全部權益價值評估報告》（以下簡稱“《評估報告》”），以
2016 年 8 月 31 日為評估基準日，標的資產(chǎn)的評估價值為 10,709.80 萬元。上述
資產(chǎn)評估結果尚需經(jīng)上海市國資委核準。本次交易完成后，本公司預計將直接持
有 11,167,675 股華鑫股份的股份，成為華鑫股份的股東。
本次交易不構成本公司的關聯(lián)交易；根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
等相關法律法規(guī)規(guī)定，對于本公司而言，實施本次交易未構成重大資產(chǎn)重組。
二、本次交易的審議、批準程序
（一）2016 年 11 月 7 日，公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過了《關
于公司以資產(chǎn)認購上海華鑫股份有限公司發(fā)行股份相關事宜的議案》。
本次交易由具有證券業(yè)務資格的評估機構上海東洲資產(chǎn)評估有限公司對公
司持有的華鑫證券 2%的股權在評估基準日 2016 年 8 月 31 日的市場價值進行評
估。該評估機構與公司無關聯(lián)關系，具有獨立性。
公司以持有的華鑫證券 2%的股權認購華鑫股份發(fā)行股份事項符合公司及股
東特別是中小股東的利益。標的資產(chǎn)的定價遵循了公平、公正的市場原則；決策
程序符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)以及國有資產(chǎn)監(jiān)督管理相關規(guī)
定的要求，不存在損害公司及投資者利益的情形。
（二）2016 年 11 月 7 日，華鑫股份第八屆董事會第二十四次會議、第八屆
監(jiān)事會第十五次會議分別審議通過了與本次交易相關的議案。
（三）上海市國資委已經(jīng)預核準本次交易。
（四）本次交易尚需公司股東大會審議批準、華鑫股份股東大會審議批準、
其他以資產(chǎn)認購華鑫股份非公開發(fā)行 A 股股份的交易方履行內(nèi)部決策程序以及
相關國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構、中國證券監(jiān)督管理委員會等國家相關部門批準后方
可實施。
三、 本次交易對方的基本情況
公司董事會已對交易對方當事人的基本情況及其交易履約能力進行了必要
的盡職調(diào)查。
1、華鑫股份基本信息
名稱：上海華鑫股份有限公司
企業(yè)性質：股份有限公司（上市）
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)金海路1000號
法定代表人：毛辰
注冊資本：人民幣52,408.2351萬元
上市地點：上海證券交易所
股票代碼：600621
經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，自有房屋租賃，物業(yè)管理，工程管理服務，建
筑裝修裝飾工程，對高新技術產(chǎn)業(yè)投資，實業(yè)投資，投資管理，生產(chǎn)經(jīng)營機電產(chǎn)
品、網(wǎng)絡設備、電力設備、建筑材料，提供相關服務，包括公共安全設施的設計、
施工、安裝諸方面業(yè)務；經(jīng)營自產(chǎn)產(chǎn)品和相關技術的出口及內(nèi)銷，生產(chǎn)自需的原
輔材料、設備等和相關技術的進口，承辦“三來一補”?！疽婪毥?jīng)批準的項目，
經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】。
2、華鑫股份的主營業(yè)務為房地產(chǎn)及運輸。
3、華鑫股份最近兩年經(jīng)審計的合并財務報表的主要財務數(shù)據(jù)如下：
（幣種/單位：人民幣元）
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
項目
/2015 年度 /2014 年度
營業(yè)收入 365,338,046.42 597,387,036.46
歸屬于上市公司股東的凈
130,387,303.66 154,744,885.52
利潤
資產(chǎn)總額 3,599,592,623.71 3,657,677,766.91
歸屬于上市公司股東的所
1,850,479,016.15 1,753,233,247.18
有者權益
四、標的資產(chǎn)及標的公司的基本情況
（一）標的資產(chǎn)
1、交易的名稱和類別：出售資產(chǎn)
2、標的資產(chǎn)：
本公司擬用于認購華鑫股份發(fā)行股份的標的資產(chǎn)為本公司持有的華鑫證券
2%的股權。
3、權屬狀況說明：公司合法擁有標的資產(chǎn)并有權轉讓該資產(chǎn)；該資產(chǎn)權屬
清晰，不存在其他權利負擔（包括但不限于抵押、質押等）或第三方權利（包括
但不限于優(yōu)先購買權等）或被凍結、查封等權利受到限制的情況，不存在重大訴
訟或仲裁，亦無潛在的重大訴訟或仲裁。
（二）標的公司華鑫證券的基本情況
1、成立時間：2001 年 3 月 6 日
2、企業(yè)性質：有限責任公司
3、法定代表人：俞洋
4、注冊地址：深圳市福田區(qū)金田路 4018 號安聯(lián)大廈 28 層 A01、B01（b）
單元
5、注冊資本：160,000.00 萬元人民幣
6、股東情況：儀電集團持有華鑫證券 66%的股權、飛樂音響持有華鑫證券
24%的股權、華鑫股份持有華鑫證券 8%的股權、本公司持有華鑫證券 2%的股權
7、主營業(yè)務：證券經(jīng)紀（包括代理買賣證券業(yè)務、代銷金融產(chǎn)品及期貨中
間介紹業(yè)務）、證券自營、證券資產(chǎn)管理、信用交易（包含融資融券、股票質押
式回購、約定購回式證券交易及轉融通等）、場外業(yè)務、證券承銷與保薦業(yè)務等。
8、主要財務指標：
華鑫證券最近一年一期的主要財務數(shù)據(jù)（合并報表）如下：
2016年1-8月 2015年度
營業(yè)收入（元） 890,091,329.48 2,200,253,377.80
歸屬于公司股東的凈利
166,323,972.16 505,368,148.90
潤（元）
2016年8月31日 2015年12月31日
總資產(chǎn)（元） 17,711,532,943.41 19,611,716,212.34
歸屬于公司股東的凈資
3,608,802,922.25 3,469,891,239.11
產(chǎn)（元）
（三）標的資產(chǎn)的審計、資產(chǎn)評估情況
具有從事證券、期貨業(yè)務資格的立信會計師事務所（特殊普通合伙）對華鑫
證券最近兩年及最近一期的財務報表進行了審計并出具《審計報告》，經(jīng)審計，
截至 2016 年 8 月 31 日標的公司合并報表中歸屬于母公司的所有者權益
334,585.36 萬元。
（四）標的資產(chǎn)的評估情況
具有從事證券、期貨業(yè)務資格的上海東洲資產(chǎn)評估有限公司以 2016 年 8 月
31 日為評估基準日，分別采用資產(chǎn)基礎法和市場法對標的資產(chǎn)進行了評估并出
具滬東洲資評報字【2016】第 0837077 號《上海華鑫股份有限公司擬重大資產(chǎn)置
換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)所涉及的華鑫證券有限責任公司股東全部權益價值評估
報告》，選擇市場法評估結果作為最終評估結論。具體資產(chǎn)評估結果如下：
1、資產(chǎn)基礎法評估結果。
采用資產(chǎn)基礎法對華鑫證券截至評估基準日的價值進行評估得出的評估結
果為 3,963,541,801.89 元。
2、市場法評估結果。
采用市場法對華鑫證券截至評估基準日的價值進行評估得出的評估結果為
535,490.00 萬元。
3、對評估結果的分析和選擇
資產(chǎn)基礎法是以資產(chǎn)負債表為基礎，從資產(chǎn)成本的角度出發(fā)，以各單項資產(chǎn)
及負債的市場價值替代其歷史成本，并在各單項資產(chǎn)評估值加和的基礎上扣減負
債評估值，從而得到企業(yè)凈資產(chǎn)的價值。但企業(yè)價值不完全是由構成企業(yè)整體資
產(chǎn)的各單項要素的價值之和決定的，作為一個有機的整體，除單項資產(chǎn)能夠產(chǎn)生
價值外，其經(jīng)營資質、合理的資源配置、優(yōu)良的管理、經(jīng)驗、經(jīng)營形成的商譽等
綜合因素形成的各種無形資產(chǎn)也是不可忽略的價值組成部分。被評估單位作為資
金及知識密集型的輕資產(chǎn)公司，其核心競爭力及企業(yè)價值主要體現(xiàn)在經(jīng)營資質及
擁有的各類人才上，由于資產(chǎn)基礎法不能準確量化反映這些無形資產(chǎn)的價值，從
而也不能完整反映企業(yè)的價值。
市場法的理論基礎是同類、同經(jīng)營規(guī)模并具有相同獲利能力的企業(yè)，在其市
場價值上是相似的。委估企業(yè)屬于證券行業(yè)，被評估單位擁有的多項單項業(yè)務資
格、證券公司評級排名、全國的營業(yè)網(wǎng)點分布、專業(yè)人才的儲備、營銷渠道、客
戶資源等均對其正常開展經(jīng)營業(yè)務活動產(chǎn)生較大的影響，評估人員在采用市場法
評估時對上述無形資源進行綜合判斷并考慮其價值，而這些資源的價值無法在資
產(chǎn)基礎法中單獨體現(xiàn)。綜上，本次評估最終采用市場法評估結論。
上述資產(chǎn)評估結果尚需上海市國資委核準。上海東洲資產(chǎn)評估有限公司具有
從事證券、期貨業(yè)務的資格。
五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容及履約安排
本公司與華鑫股份于2016年11月7日簽署《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，由本
公司以標的資產(chǎn)認購華鑫股份向本公司非公開發(fā)行的A股股份。主要內(nèi)容包括：
1、合同主體
（1）上海華鑫股份有限公司（作為甲方）
法定代表人：毛辰
地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)金海路 1000 號
（2）上海貝嶺股份有限公司（作為乙方）
法定代表人：董浩然
地址：上海市漕河涇開發(fā)區(qū)宜山路 810 號
2、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案
（1）甲方以乙方為發(fā)行對象，發(fā)行股份購買乙方擁有的華鑫證券 2%的股權。
（2）發(fā)行股份為人民幣普通股，每股面值 1 元。
（3）本次發(fā)行的股份種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值為
人民幣 1.00 元，發(fā)行價格為每股 9.59 元，上市地點為上交所。本次發(fā)行的發(fā)行
價格為甲方審議本次重大資產(chǎn)重組的首次董事會決議公告日前 120 個交易日甲
方股票交易的均價的 90%。
（4）在基準日至股份發(fā)行日期間，甲方如有派息、送股、資本公積轉增股
本等除權、除息事項，上述發(fā)行價格（即 9.59 元/股）將根據(jù)下述規(guī)則進行調(diào)整：
假設調(diào)整前發(fā)行價格為 P0，每股送股或轉增股本數(shù)為 N，每股派息為 D，
調(diào)整后發(fā)行價格為 P1（調(diào)整值保留小數(shù)點后兩位，最后一位實行四舍五入）：
派息：P1＝P0－D；
送股或轉增股本：P1＝P0÷（1＋N）；
除權、除息同時進行：P1＝（P0－D）÷（1＋N）。
本協(xié)議簽署后，如中國證監(jiān)會、上交所或其他監(jiān)管機構頒布新的適用規(guī)則，
導致上述發(fā)行價格調(diào)整規(guī)則不符合適用規(guī)則的規(guī)定，則以適用規(guī)則的規(guī)定為準。
（5）根據(jù)資產(chǎn)評估結果，截至基準日，華鑫證券 2%的股權的價值為 10,709.80
萬元。甲、乙雙方一致同意，華鑫證券 2%的股權的交易價格為 10,709.80 萬元。
甲方將向乙方非公開發(fā)行總計 11,167,675 股人民幣普通股股票。最終發(fā)行股
數(shù)以甲方股東大會批準并經(jīng)中國證監(jiān)會核準的發(fā)行數(shù)量為準。
在基準日至股份發(fā)行日期間，甲方如有派息、送股、資本公積轉增股本等除
權、除息事項，甲方將根據(jù)按照協(xié)議約定調(diào)整后的發(fā)行價格并按照以下公式對發(fā)
行數(shù)量進行調(diào)整：
發(fā)行股份數(shù)量=華鑫證券 2%的股權的交易價格/發(fā)行價格
（6）甲乙雙方同意，乙方根據(jù)本協(xié)議約定向甲方轉讓華鑫證券 2%的股權后
（以完成工商變更登記為準）即視為向甲方履行了本次非公開發(fā)行涉及的對價支
付義務，無需再就本次非公開發(fā)行向甲方支付任何款項；甲方根據(jù)本協(xié)議約定向
乙方非公開發(fā)行的增發(fā)股票在中登公司登記至乙方名下后即視為向乙方履行了
購買標的資產(chǎn)的對價支付義務。
（7）發(fā)行股份的數(shù)量應為整數(shù)，精確至個位。若依據(jù)計算公式確定的發(fā)行
股份的數(shù)量不為整數(shù)的應向上調(diào)整為整數(shù)，其中不足一股的余額由乙方以現(xiàn)金向
甲方支付。
（8）增發(fā)股份的鎖定期
乙方因甲方發(fā)行股份購買資產(chǎn)取得的股份自該等股份登記至乙方名下之日
起 12 個月內(nèi)不以任何形式轉讓。本次交易實施完成后，乙方因甲方送紅股、轉
增股本等原因增持的股份，也應計入該等股份數(shù)量并遵守前述規(guī)定。
3、期間損益及滾存未分配利潤
本次發(fā)行完成后，甲方在本次發(fā)行前滾存未分配利潤由新老股東按持股比例
共同享有。
于過渡期內(nèi)，華鑫證券不得進行利潤分配，華鑫證券運營所產(chǎn)生的盈利及虧
損由甲方與儀電集團、飛樂音響、上海貝嶺按照各自在華鑫證券的持股比例享有
或承擔，就華鑫證券運營所產(chǎn)生的虧損，儀電集團、飛樂音響及上海貝嶺應就各
自持股比例所對應的虧損金額于本次交易完成后 20 日內(nèi)以現(xiàn)金形式對華鑫證券
予以補償。
各方應在交割日當月月末聘請中介機構對華鑫證的期間損益進行審計確認。
4、員工安置
雙方確認，本次發(fā)行不涉及華鑫證券的員工安置，華鑫證券的員工勞動關系
不發(fā)生變更。
5、債權債務處置
雙方確認，本次發(fā)行不涉及華鑫證券債權債務的處置，但華鑫證券與其債權
人事先有約定，華鑫證券的控制權發(fā)生變更，需征得該債權人同意的，乙方應促
使華鑫證券取得債權人的同意函。
6、標的資產(chǎn)交割及增發(fā)股份發(fā)行
（1）甲、乙雙方于本協(xié)議生效之日起 10 日內(nèi)協(xié)商確定標的資產(chǎn)交割日，并
力爭于本協(xié)議生效之日起 90 日內(nèi)完成標的資產(chǎn)的交割。
（2）標的資產(chǎn)于交割日實施交割。
（3）標的資產(chǎn)辦理工商變更登記時，雙方應努力配合，及時提交相關變更
登記資料；乙方應當于交割日之后的二十個工作日內(nèi)完成標的資產(chǎn)工商變更登
記，將甲方登記為標的公司的股東。
（4）標的資產(chǎn)工商變更登記辦理完畢之后的十個工作日內(nèi)，甲方應啟動向
證券登記機構申請辦理將增發(fā)股份登記至乙方名下的工作。
7、違約責任
任何一方未履行或未全部履行本協(xié)議項下之義務或違反其在本協(xié)議中的任
何聲明與保證，即構成違約。任何一方因違約造成守約方蒙受任何損失，應對守
約方進行賠償。
8、爭議解決
凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議，雙方應通過友好協(xié)商
解決。若任何爭議無法在爭議發(fā)生后 30 天內(nèi)通過協(xié)商解決，則任何一方均有權
向有管轄權的人民法院提請訴訟。
訴訟期間內(nèi)，雙方繼續(xù)擁有其在本協(xié)議項下的其它權利，并應繼續(xù)履行其在
本協(xié)議下的相應義務。
9、協(xié)議的成立與生效
協(xié)議于各方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章后成立，并于下述事項全
部成就后生效：
（1）乙方履行完畢批準本協(xié)議的內(nèi)部決策程序；
（2）甲方董事會、股東大會批準本次重大資產(chǎn)重組及本協(xié)議；
（3）上海市國資委批準本次重大資產(chǎn)重組；
（4）中國證監(jiān)會核準本次重大資產(chǎn)重組；
（5）華鑫證券變更持有 5%以上股權的股東事項獲得深圳證監(jiān)局的核準。
10、協(xié)議的終止
（1）甲、乙雙方協(xié)商一致可以解除本協(xié)議。
（2）若協(xié)議生效條件未能成就，則自確定該等條件不能成就之日起本協(xié)議
自動終止。
（3）由于本協(xié)議簽署日后發(fā)生的任何一方無法預見或避免的不可抗力事件
（包括但不限于自然災害、國家法律、法規(guī)的頒布或修訂、政府禁令等），導致
本協(xié)議不能履行、無法履行或不必要履行時，經(jīng)雙方協(xié)商后，可以終止本協(xié)議。
本協(xié)議由于上述（1）、（2）、（3）的原因終止后，雙方互相之間不承擔
違約責任。
六、涉及本次交易的其他安排
（一）公司就本次交易的相關承諾
為實施本次交易，根據(jù)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的監(jiān)管要求，本公
司就關于所提供材料或披露信息真實、準確和完整、誠信情況、股份鎖定、標的
資產(chǎn)權屬等事項作出承諾。
（二）公司就本次交易的相關授權
公司董事會提請全權授權代理總經(jīng)理采取所有必要的行動，推進整體項目進
程，包括但不限于代表公司簽署相關法律文件、根據(jù)監(jiān)管機構要求出具相關承諾，
直至本次交易完成。前述授權尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。
七、公司本次交易的目的和對公司的影響
本次交易完成后，本公司合并報表范圍未發(fā)生變化，對于本公司而言不會產(chǎn)
生新增關聯(lián)交易和同業(yè)競爭。
本次交易對公司2016年業(yè)績無影響。該項資產(chǎn)存在較大升值空間，具體金額
根據(jù)公司實際獲得華鑫股份非公開發(fā)行的股數(shù)、交割日股價，以公司審計機構審
定后的結果為準。
八、風險提示
盡管本公司與華鑫股份已簽訂《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，本次交易相關事
項的生效和完成尚待公司股東大會審議批準、華鑫股份股東大會的審議、其他交
易方履行內(nèi)部決策程序、有關審批機關的批準或核準。本次交易仍存在不確定性。
公司后續(xù)將嚴格按照有關法律法規(guī)的要求履行信息披露義務，及時對該事項
的相關進展進行公告，公司發(fā)布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報》及
上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的公告為準，敬請投資者關注相關
公告并注意投資風險。
九、備查文件目錄
1、上海貝嶺股份有限公司第六屆董事會第二十三次會議決議；
2、上海貝嶺與華鑫股份簽署的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會
2016年11月8日