江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
二〇一七年第四次臨時(shí)股東大會(huì)文件
目 錄
一、 二〇一七年第四次臨時(shí)股東大會(huì)議程---------------------2
二、 關(guān)于繼續(xù)公開掛牌轉(zhuǎn)讓德力光電 100%股權(quán)及債權(quán)的議案-----3
三、 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理公開掛牌轉(zhuǎn)讓及其他相關(guān)事
項(xiàng)的議案----------------------------------------------5
二〇一七年第四次臨時(shí)股東大會(huì)議程
時(shí) 間 二〇一七年十一月十日下午 14 時(shí) 45 分
地 點(diǎn) 廣東省江門市甘化路 62 號(hào)本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室
審 一 關(guān)于繼續(xù)公開掛牌轉(zhuǎn)讓德力光電 100%股權(quán)及債權(quán)的議案
議
議
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理公開掛牌轉(zhuǎn)讓及其他相關(guān)事項(xiàng)
案 二
的議案
議案一：
關(guān)于繼續(xù)公開掛牌轉(zhuǎn)讓德力光電100%股權(quán)
及債權(quán)的議案
各位股東代表:
鑒于公司原有的 LED 業(yè)務(wù)盈利能力不佳，LED 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，為有
效提升公司盈利能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，維護(hù)公司股東特別是中小股東
利益，根據(jù)公司的戰(zhàn)略考慮，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十六會(huì)議及公
司 2017 年第三次股東大會(huì)審議通過，同意公司通過產(chǎn)權(quán)交易所公開掛
牌轉(zhuǎn)讓全資子公司廣東德力光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德力光電”）100%
股權(quán)及公司對(duì)德力光電享有的 23,184.19 萬(wàn)元債權(quán)，并授權(quán)董事會(huì)、
管理層全權(quán)辦理公開掛牌轉(zhuǎn)讓事宜。
2017 年 9 月 30 日至 2017 年 10 月 12 日，公司將德力光電 100%股
權(quán)及相關(guān)債權(quán)委托南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心首次公開掛牌。依據(jù)評(píng)估機(jī)
構(gòu)廣東中廣信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中廣信評(píng)報(bào)字[2017]第 137 號(hào)
《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，公司以德力光電的凈資產(chǎn)評(píng)估值 45,482.27 萬(wàn)元及
對(duì)其債權(quán) 23,184.19 萬(wàn)元之和作為本次公開掛牌轉(zhuǎn)讓的起拍價(jià)格。掛
牌公告期結(jié)束后，未征集到意向受讓方。
2017 年 10 月 13 日至 2017 年 10 月 19 日，根據(jù)公司 2017 年第三
次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過，
公司委托南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心繼續(xù)對(duì)德力光電 100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)
進(jìn)行公開掛牌，掛牌底價(jià)為 50,000 萬(wàn)元。掛牌公告期結(jié)束后，未征集
到意向受讓方。
德力光電自成立、投產(chǎn)以來(lái)，經(jīng)營(yíng)效益一直未如理想，隨著 LED
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，中小廠商的生產(chǎn)環(huán)境愈加惡劣，德力光電的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
已對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況造成較大負(fù)擔(dān)；另一方面，公司已明確以大健康
領(lǐng)域?yàn)闃I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方向，德力光電無(wú)法與公司的戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。
從提升上市公司后續(xù)年度的盈利能力、維護(hù)上市公司全體股東利益及
為公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供有利條件的角度出發(fā)，結(jié)合德力光電的行業(yè)情況、
市場(chǎng)地位、經(jīng)營(yíng)情況、公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向以及前兩次掛牌轉(zhuǎn)讓的市
場(chǎng)反應(yīng)，公司擬繼續(xù)于產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓德力光電股權(quán)及相關(guān)
債權(quán)，起拍價(jià)格調(diào)整至 40,000 萬(wàn)元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓以受讓方代償?shù)铝怆?br/>對(duì)公司的 23,184.19 萬(wàn)元債務(wù)為前提條件。出售德力光電股權(quán)及相關(guān)
債權(quán)后，可避免德力光電持續(xù)虧損對(duì)公司造成的長(zhǎng)期不利影響，有利
于公司進(jìn)一步集中精力聚焦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，符合全體股東和公司的長(zhǎng)
遠(yuǎn)利益。
請(qǐng)大會(huì)予以審議。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十一月十日
議案二：
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理公開掛牌轉(zhuǎn)讓及其
他相關(guān)事項(xiàng)的議案
各位股東代表:
為保證繼續(xù)公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司廣東德力光電有限公司100%
股權(quán)及相關(guān)債權(quán)事項(xiàng)的順利進(jìn)行，公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)
公司董事會(huì)處理以下相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于：
（1）授權(quán)董事會(huì)、管理層全權(quán)辦理公開掛牌轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜；
（2）授權(quán)董事會(huì)、管理層全權(quán)辦理在征集到意向受讓方后簽訂相
關(guān)協(xié)議、交割資產(chǎn)等事項(xiàng)。
請(qǐng)大會(huì)予以審議。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十一月十日