中信建投證券股份有限公司關(guān)于廈門信達(dá)股份有限公司
2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告
中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為
廈門信達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廈門信達(dá)”或“公司”）非公開(kāi)發(fā)行 A 股股
票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)
廈門信達(dá)股份有限公司 2016 年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了核查，發(fā)表如
下保薦意見(jiàn)：
一、公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
1、2013 年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廈門信達(dá)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股
票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]202 號(hào)）核準(zhǔn)，公司采用非公開(kāi)發(fā)行股票方式，向
10 名特定對(duì)象共發(fā)行了 70,634,043 股人民幣普通股（A 股），發(fā)行價(jià)格為 9.72 元
/股，募集資金總額為人民幣 686,562,897.96 元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為
人民幣 671,063,985.23 元。上述募集資金已于 2014 年 3 月 21 日到賬，并經(jīng)立信
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具了信會(huì)師報(bào)字[2014]第 110803
號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
2、2015 年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廈門信達(dá)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股
票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]62 號(hào)）核準(zhǔn)，公司采用非公開(kāi)發(fā)行股票方式，向 6
名特定對(duì)象共發(fā)行了 95,729,013 股人民幣普通股（A 股），發(fā)行價(jià)格為 13.58 元/
股，募集資金總額為人民幣 1,299,999,996.54 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣后募集資
金凈額為人民幣 1,278,147,028.63 元。上述募集資金已于 2016 年 1 月 26 日到賬，
并經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具了[2016]京會(huì)興
驗(yàn)字第 62000007 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
（二）募集資金使用及結(jié)余情況
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集資金使用情況及余額如下：
1、2013 年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金
單位：元
現(xiàn)金繳
項(xiàng)目名稱 專戶銀行名稱 初始存放金額 利息收入凈額 已使用金額 補(bǔ)充流動(dòng)資金 存儲(chǔ)余額
存金額
上海浦東發(fā)展銀
廈 門 LED 封
行股份有限公司 148,971,000.00 1,508,986.49 280.00 120,351,044.76 - 30,129,221.73
裝擴(kuò)建項(xiàng)目
廈門臺(tái)灣街支行
安 溪 LED 封
裝新建項(xiàng) 目 招商銀行股份有
373,223,585.23 4,980,397.52 1,000.00 336,861,720.69 - 41,343,262.06
及股權(quán)收 購(gòu) 限公司廈門分行
項(xiàng)目
RFID產(chǎn)品設(shè) 上海浦東發(fā)展銀
1,055,324.79
計(jì)和生產(chǎn) 線 行股份有限公司 148,869,400.00 1,397,422.81 - 105,026,575.42 44,184,922.60
（注 1）
擴(kuò)建項(xiàng)目 廈門臺(tái)灣街支行
合計(jì) - 671,063,985.23 7,886,806.82 1,280.00 562,239,340.87 44,184,922.60 72,527,808.58
2、2015 年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金
單位：元
現(xiàn)金繳
項(xiàng)目名稱 專戶銀行名稱 初始存放金額 利息收入凈額 已使用金額 補(bǔ)充流動(dòng)資金 存儲(chǔ)余額
存金額
信達(dá)物聯(lián) 安 廈門農(nóng)村商業(yè)銀
防技術(shù)服 務(wù) 行股份有限公司 160,000,000.00 528,219.58 3,614,922.04 - 156,913,297.54
平臺(tái)項(xiàng)目 總行營(yíng)業(yè)部
上海浦東發(fā)展銀
行股份有限公司
信 達(dá) 光 電
廈門臺(tái)灣街支
LED 封 裝 擴(kuò) 618,147,028.63 1,820,494.11 430.00 158,670,948.57 - 461,297,004.17
行、上海浦東發(fā)
產(chǎn)項(xiàng)目
展銀行股份有限
公司廈門分行
信 達(dá) 光 電
廈門農(nóng)村商業(yè)銀
LED 顯 示 屏
行股份有限公司 110,000,000.00 250,281.72 170.00 85,460,037.70 - 24,790,414.02
封裝產(chǎn)品 擴(kuò)
總行營(yíng)業(yè)部
產(chǎn)項(xiàng)目
補(bǔ)充流動(dòng) 資 興業(yè)銀行廈門湖 21,926.89
390,000,000.00 21,966.89 - 390,000,040.00 -
金 里支行 （注 2）
合計(jì) - 1,278,147,028.63 2,620,962.30 600.00 637,745,948.31 - 643,022,642.62
注1：RFID產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目存儲(chǔ)余額1,055,324.79元為募集資金產(chǎn)生的利息。
注 2：補(bǔ)充流動(dòng)資金存儲(chǔ)余額 21,926.89 元為募集資金產(chǎn)生的利息。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，廈門信達(dá)根據(jù)《深圳證券
交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)
定和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司修訂了《廈門信達(dá)股份有限公司募集資金使
用管理制度》（簡(jiǎn)稱“《募集資金使用管理制度》”）。
根據(jù)《募集資金使用管理制度》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行
設(shè)立募集資金專用賬戶，對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批程序，以保證?？顚?br/>用。
2014 年 4 月 17 日，公司已與保薦機(jī)構(gòu)中信建投證、招商銀行股份有限公司
廈門分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺(tái)灣街支行簽署了《募集資金三
方監(jiān)管協(xié)議》。2014 年 5 月 20 日，募投項(xiàng)目實(shí)施主體、公司全資子公司福建省
信達(dá)光電科技有限公司、廈門市信達(dá)光電科技有限公司、廈門信達(dá)物聯(lián)科技有限
公司及保薦機(jī)構(gòu)中信建投分別與招商銀行股份有限公司廈門分行、上海浦東發(fā)展
銀行股份有限公司廈門臺(tái)灣街支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
2016 年 1 月 9 日，公司已與保薦機(jī)構(gòu)中信建投、上海浦東發(fā)展銀行股份有
限公司廈門臺(tái)灣街支行、廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營(yíng)業(yè)部、興業(yè)銀行
股份有限公司湖里支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2016 年 3 月 16 日，
募投項(xiàng)目實(shí)施主體、公司全資子公司福建省信達(dá)光電科技有限公司、廈門市信達(dá)
光電科技有限公司、廣東信達(dá)光電有限公司、廈門信達(dá)物聯(lián)科技有限公司及保薦
機(jī)構(gòu)中信建投分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門分行、廈門農(nóng)村商業(yè)銀
行股份有限公司總行營(yíng)業(yè)部簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議（范
本）》不存在重大差異。截至 2016 年 12 月 31 日，《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》均
得到了切實(shí)有效的履行。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2013 年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金余額為
72,527,808.58 元，具體情況如下：
單位：元
專戶銀行名稱 賬號(hào) 余額
招商銀行股份有限公司廈門分行 592900001010201 4,175,764.64
招商銀行股份有限公司廈門分行 592903242510801 37,167,497.42
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺(tái)灣街支行 36040155000000028 787,204.70
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺(tái)灣街支行 36040154500000011 29,342,017.03
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺(tái)灣街支行 36040155000000036 1,055,324.79
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺(tái)灣街支行 36040154800000019 0.00
合計(jì) - 72,527,808.58
截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金余額為
643,022,642.62 元，具體情況如下：
單位：元
專戶銀行名稱 賬號(hào) 余額
廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營(yíng)業(yè)部 9020111010010000156258 140,502,660.84
廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營(yíng)業(yè)部 9020111010010000157940 16,410,636.70
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺(tái)灣街支行 36040155000000108 39,492,050.18
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺(tái)灣街支行 36040154500000020 91,390,040.38
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺(tái)灣街支行 36040154500000038 330,414,913.61
廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營(yíng)業(yè)部 9020111010010000156332 189,918.55
廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營(yíng)業(yè)部 9020111010010000158443 8,176.67
廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營(yíng)業(yè)部 9020111010010000156651 24,592,318.80
興業(yè)銀行廈門湖里支行 129920100100255895 21,926.89
合計(jì) - 643,022,642.62
三、2016 年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金使用情況對(duì)照表
募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附表 1。
（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
1、2013 年非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
公司 2013 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)：如本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到
位時(shí)間與資金需求的時(shí)間要求不一致，公司可根據(jù)實(shí)際情況需要以其他資金先行
投入，募集資金到位后，予以置換。
2013 年公司董事會(huì)審議通過(guò)《非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》，截至 2014 年 3 月 31
日，公司以自籌資金先期投入募投項(xiàng)目的實(shí)際金額為 13,570,481.93 元，具體情
況為：（1）廈門 LED 應(yīng)用產(chǎn)品及封裝擴(kuò)建項(xiàng)目置換募集資金 2,082,272.50 元；（2）
RFID 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線置換募集資金 11,488,209.43 元。2014 年 7 月 18 日，董
事會(huì)會(huì)議審議過(guò)了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議
案》，同意用 2013 年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資
金，置換金額為 13,570,481.93 元。
2、2015 年非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
公司 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)：如本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到
位時(shí)間與資金需求的時(shí)間要求不一致，公司可根據(jù)實(shí)際情況需要以其他資金先行
投入，待募集資金到位后，予以置換。
2015 年公司董事會(huì)審議通過(guò)《非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》，自 2015 年 6 月 9 日
至 2016 年 3 月 31 日，公司以自籌資金先期投入募投項(xiàng)目的實(shí)際金額為
33,375,554.36 元，具體情況為：（1）信達(dá)光電 LED 顯示屏封裝產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
30,615,566.35 元；（2）信達(dá)物聯(lián)安防技術(shù)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 2,759,988.01 元。2016
年 7 月 21 日，董事會(huì)會(huì)議審議過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)
目的自籌資金的議案》，同意用 2015 年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入
募投項(xiàng)目的自籌資金，置換金額為 33,375,554.36 元。
截止 2016 年 12 月 31 日，公司對(duì)上述預(yù)先投入募集資金已置換完畢。
（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
2014 年 8 月 12 日，公司第九屆董事會(huì) 2014 年度第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)
于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，擬使用部分閑置募集資金
暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額不超過(guò)人民幣 2.8 億元，使用期限不超過(guò) 9 個(gè)月。
2014 年 9 月份公司將暫時(shí)閑置的募集資金共計(jì) 27,297.10 萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)
資金。2015 年 5 月 27 日，公司已將 27,297.10 萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金的暫時(shí)閑置募
集資金全部收回并存入公司募集資金專用賬戶。
（四）節(jié)余募集資金使用情況
2016 年 7 月 21 日，公司召開(kāi)了第九屆董事會(huì) 2016 年度第五次會(huì)議決議，
審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
公司全資子公司廈門信達(dá)物聯(lián)科技有限公司用于投資“RFID 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線
擴(kuò)建項(xiàng)目”募集資金金額為 14,886.94 萬(wàn)元，由于“RFID 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線擴(kuò)建
項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)，為提高募集資金使用效率，截至 2016 年 12 月 31
日，公司將該募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金以及募集資金專戶利息合計(jì) 4,418.49 萬(wàn)元轉(zhuǎn)
為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。上述永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)實(shí)
施完畢后，公司將注銷存放該募投項(xiàng)目的募集資金專項(xiàng)賬戶。
本次使用募投項(xiàng)目的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《深圳證券交易
所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定。
公司本次使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)
的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)直接或間接用于新股配售、申購(gòu)，或用于投資股票及其衍
生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等。
（五）尚未使用的募集資金用途和去向
尚未使用的募集資金均存放于募集資金專用賬戶，公司將繼續(xù)用于實(shí)施募集
資金投資項(xiàng)目建設(shè)。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表詳見(jiàn)本報(bào)告附表 2。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
2016 年度，廈門信達(dá)募集資金使用嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指
引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所主板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規(guī)范
性文件的規(guī)定和要求，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了公司募集資金的相關(guān)信
息，募集資金的存放、使用、管理不存在違規(guī)情形。
六、會(huì)計(jì)師對(duì)募集資金年度存放和使用情況專項(xiàng)核查意見(jiàn)
根據(jù)“[2017]京會(huì)興鑒字第 62000001 號(hào)”《募集資金年度存放與使用情況鑒
證報(bào)告》，北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：“廈門信達(dá)股份有限公
司董事會(huì)編制的 2016 年度《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如
實(shí)反映了貴公司募集資金 2016 年度實(shí)際存放與使用情況?！?br/> 七、保薦機(jī)構(gòu)的核查工作
保薦代表人通過(guò)資料審閱、保薦代表人通過(guò)資料審閱、現(xiàn)場(chǎng)檢查、訪談溝通
等多種方式，對(duì)廈門信達(dá)募集資金的存放、使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)
行了核查。主要包括：查閱公司募集資金存放銀行對(duì)賬單、募集資金支付憑證、
中介機(jī)構(gòu)相關(guān)報(bào)告、募集資金使用情況的相關(guān)公告、項(xiàng)目可行性報(bào)告等資料，在
公司辦公地現(xiàn)場(chǎng)核查了解其募集資金項(xiàng)目實(shí)施情況，并與公司高管、中層管理人
員等相關(guān)人員溝通交流等。
八、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：廈門信達(dá)嚴(yán)格執(zhí)行募集資金專戶存儲(chǔ)制度，有效
執(zhí)行募集資金監(jiān)管協(xié)議。截至 2016 年 12 月 31 日，廈門信達(dá)募集資金具體使用
情況與已披露情況一致，未發(fā)現(xiàn)募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。
附表：1、募集資金使用情況對(duì)照表
2、變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
附表 1：
募集資金使用情況對(duì)照表
編制單位：廈門信達(dá)股份有限公司 2016 年度 單位：人民幣萬(wàn)元
2013 年非公開(kāi)募集資金 2015 年非公開(kāi)募集資金
募集資金總額 67,106.40 報(bào)告期投入募 募集資金總額 127,814.70 報(bào)告期投入募
33,434.37 63,774.58
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 10,923.49 集資金總額 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 61,814.70 集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 23,114.65 已累計(jì)投入募 累計(jì)變更用途的募集資金總額 61,814.70 已累計(jì)投入募
60,642.42 63,774.58
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 34.44% 集資金總額 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 48.36% 集資金總額
是否已變 項(xiàng)目可行
募集資金 截至期末累 截至期末投入 本期實(shí) 是否達(dá)
更項(xiàng)目 調(diào)整后投 本報(bào)告期投 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使 性是否發(fā)
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 承諾投資 計(jì)投入金額 進(jìn)度（%）(3) 現(xiàn)的效 到預(yù)計(jì)
（含部分 資總額(1) 入金額 用狀態(tài)日期 生重大變
總額 (2) ＝(2)/(1) 益 效益
變更） 化
承諾投資項(xiàng)目
1.廈門 LED 封裝擴(kuò)建項(xiàng)目 是 14,897.10 14,897.10 6,424.89 12,035.10 80.79 2016 年 12 月 31 日 21.15 是 否
2013 2.安溪 LED 封裝新建項(xiàng)目及
是 38,872.25 37,322.36 20,984.43 33,686.17 90.26 2016 年 6 月 30 日 -6,756.62 否 否
年 非 股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目
公 開(kāi) 3.RFID 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線擴(kuò)
募 集 是 14,886.94 10,502.66 1,606.56 10,502.66 100.00 2016 年 6 月 30 日 323.09 是 否
建項(xiàng)目
資金
4.永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 是 4,418.49 4,418.49 4,418.49 100.00 2016 年 11 月 23 日 0.00 是 否
1.信達(dá)物聯(lián)安防技術(shù)服務(wù)平
否 16,000.00 16,000.00 361.49 361.49 2.26 2017 年 10 月 12 日 0.00 是 否
臺(tái)項(xiàng)目
2015
2.信達(dá)光電 LED 封裝擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)
年 非 是 64,000.00 61,814.70 15,867.09 15,867.09 25.67 2017 年 5 月 31 日 0.00 是 否
目
公 開(kāi)
募 集 3.信達(dá)光電 LED 顯示屏封裝
否 11,000.00 11,000.00 8,546.00 8,546.00 77.69 2016 年 7 月 31 日 610.47 是 否
資金 產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
補(bǔ)充流動(dòng)資金 否 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 100.00 2016 年 2 月 3 日 0.00 是 否
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) - 198,656.29 194,955.31 97,208.95 124,417.00 - - -5,801.91 - -
超募資金投向 不適用
合計(jì) 198,656.29 194,955.31 97,208.95 124,417.00 - - -5,801.91 - -
信達(dá)光電 LED 封裝擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目由于在報(bào)告期內(nèi)變更募集資金用途，尚處建設(shè)期。安溪 LED 封裝新建項(xiàng)目及股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目未達(dá)預(yù)計(jì)收益原因
如下：一、安溪 LED 封裝新建項(xiàng)目：1、廠房建設(shè)進(jìn)度延期影響整體進(jìn)度推進(jìn)，現(xiàn)已建設(shè)完成并于 2016 年 8 月開(kāi)始試投產(chǎn)；2、投產(chǎn)初期
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況
公司處于供應(yīng)鏈、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及新員工的融合階段，產(chǎn)能未達(dá)到預(yù)期。
和原因（分具體項(xiàng)目）
二、股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目：主要因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)灝天光電議價(jià)能力弱采購(gòu)成本高、產(chǎn)品價(jià)格下降計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備、并購(gòu)前應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提大額壞賬
準(zhǔn)備以及供應(yīng)鏈整合擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度未達(dá)到預(yù)期。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)
報(bào)告期內(nèi)無(wú)此種情況。
明
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情
報(bào)告期內(nèi)無(wú)此種情況。
況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情
報(bào)告期內(nèi)無(wú)此種情況。
況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情
報(bào)告期內(nèi)無(wú)此種情況。
況
2014 年 7 月 18 日，董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意用本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換 金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，置換金額為 13,570,481.93 元。2016 年 7 月 21 日，董事會(huì)會(huì)議審議過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)
情況 先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意用本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金， 置換金額為
33,375,554.36 元。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金
報(bào)告期內(nèi)無(wú)此種情況。
情況
“RFID 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”預(yù)計(jì)投資總額 15,210.94 萬(wàn)元，擬用募集資金投資 14,886.94 萬(wàn)元。2016 年 8 月 9 日，股東大會(huì)審議通
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額 過(guò)《關(guān)于使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意用“RFID 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”節(jié)余募集資金以及募
及原因 集資金專戶后期利息收入轉(zhuǎn)為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。截至 2016 年 12 月 31 日，項(xiàng)目節(jié)余募集資金以及募集資金專
戶利息合計(jì) 4,418.49 萬(wàn)元轉(zhuǎn)為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金均存放于募集資金專用賬戶，公司將繼續(xù)用于實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)。
1、安溪 LED 封裝新建項(xiàng)目募集資金承諾投資總額由 38,872.25 萬(wàn)元調(diào)整為 37,322.36 萬(wàn)元，調(diào)整差額 1,549.89 萬(wàn)元系募集資金的承銷費(fèi)（包
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題 括保薦費(fèi)）及其他發(fā)行費(fèi)用扣減所致；2、信達(dá)光電 LED 封裝及應(yīng)用產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目募集資金承諾投資總額由 64,000.00 萬(wàn)元調(diào)整為 61,814.70
或其他情況 萬(wàn)元，調(diào)整差額 2,185.30 萬(wàn)元系募集資金的承銷費(fèi)（包括保薦費(fèi)）及其他發(fā)行費(fèi)用扣減所致；3、RFID 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目募集資
金承諾投資總額由 14,886.94 萬(wàn)元調(diào)整為 10,502.66 萬(wàn)元，以及永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 4,418.49 萬(wàn)元，系該募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金 4,386.64 萬(wàn)元，
連同利息收入 31.85 萬(wàn)元，合計(jì) 4,418.49 萬(wàn)元變更為永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，該事項(xiàng)已經(jīng)公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
附表 2：
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
編制單位：廈門信達(dá)股份有限公司 2016 年度 單位：人民幣萬(wàn)元
變更后項(xiàng)目擬投 截至期末投資 變更后的項(xiàng)目可
對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng) 本年度實(shí)際 截至實(shí)際累計(jì) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用 本期實(shí)現(xiàn) 是否達(dá)到
變更后的項(xiàng)目 入募集資金總額 進(jìn)度（%） 行性是否發(fā)生重
目 投入金額 投入金額(2) 狀態(tài)日期 的效益 預(yù)計(jì)效益
(1) (3)=(2)/(1) 大變化
廈門 LED 封裝擴(kuò)建 廈門 LED 應(yīng)用產(chǎn)
14,897.10 6,424.89 12,035.10 80.79 2016 年 12 月 31 日 21.15 是 否
項(xiàng)目 品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
安溪 LED 封裝新
安溪 LED 封裝新
建項(xiàng)目及股權(quán)收購(gòu) 37,322.36 20,984.43 33,686.17 90.26 2016 年 06 月 30 日 -6,756.62 否 否
建項(xiàng)目
項(xiàng)目
RFID 產(chǎn) 品 設(shè) 計(jì)
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 和生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng) 4,418.49 4,418.49 4,418.49 100.00 2016 年 11 月 23 日 0.00 是 否
目
信達(dá)光電 LED 封
信達(dá)光電 LED 封裝
裝 及 應(yīng) 用產(chǎn)品擴(kuò) 61,814.70 15,867.09 15,867.09 25.67 2017 年 05 月 31 日 0.00 是 否
擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
產(chǎn)項(xiàng)目
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) - 118,452.65 47,694.90 66,006.85 - - -6,735.47 - -
一、“廈門 LED 應(yīng)用產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”及“信達(dá)光電 LED 封裝及應(yīng)用產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”變更原因：1、市場(chǎng)因素：中國(guó)已
成為全球 LED 封裝行業(yè)的主要生產(chǎn)及消費(fèi)基地，國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先企業(yè)在不斷加大擴(kuò)產(chǎn)力度并加速資源整合，LED 產(chǎn)品市
場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提升，帶動(dòng) LED 封裝市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。（2）隨著國(guó)內(nèi) LED 封裝企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)及收購(gòu)兼并，市場(chǎng)及供
應(yīng)集中化趨勢(shì)已形成。公司通過(guò)擴(kuò)大封裝產(chǎn)能，能夠降低產(chǎn)品采購(gòu)及生產(chǎn)成本，形成規(guī)模效應(yīng)，更好地保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2、公司因素：（1）解決公司 LED 封裝產(chǎn)能瓶頸，提升市場(chǎng)占有率。公司封裝產(chǎn)品現(xiàn)有產(chǎn)能已滿負(fù)荷生產(chǎn)，但仍無(wú)法
變更原因、決策程序及信息披露情況說(shuō)明（分具體項(xiàng)目） 滿足客戶需求。將募投項(xiàng)目變更為擴(kuò)建封裝產(chǎn)線，將大幅提升封裝產(chǎn)能，緩解產(chǎn)能壓力，有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)銷
規(guī)模，提高市場(chǎng)占有率。（2）抓住市場(chǎng)時(shí)機(jī)，進(jìn)一步擴(kuò)大和穩(wěn)定市場(chǎng)地位。目前公司在 LED 室內(nèi)照明市場(chǎng)的發(fā)展暫
時(shí)不及預(yù)期，但 LED 封裝已形成較高的市場(chǎng)份額且仍在持續(xù)提升，調(diào)整募集資金投入到目前具有相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的封
裝領(lǐng)域，有利于提升公司在 LED 封裝領(lǐng)域的行業(yè)地位，同時(shí)能提高資金使用效率，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。（3）有效利用現(xiàn)
有場(chǎng)地資源，提高募集資金使用效益。原募投項(xiàng)目廠房建設(shè)周期需要 2 年，通過(guò)合理布局利用現(xiàn)有廠房，可縮短項(xiàng)目
建設(shè)周期，盡快投入生產(chǎn)，提高募集資金使用效率。（4）公司 LED 業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)近十年的積累，已具備規(guī)模生產(chǎn)的技術(shù)
變更后項(xiàng)目擬投 截至期末投資 變更后的項(xiàng)目可
對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng) 本年度實(shí)際 截至實(shí)際累計(jì) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用 本期實(shí)現(xiàn) 是否達(dá)到
變更后的項(xiàng)目 入募集資金總額 進(jìn)度（%） 行性是否發(fā)生重
目 投入金額 投入金額(2) 狀態(tài)日期 的效益 預(yù)計(jì)效益
(1) (3)=(2)/(1) 大變化
及管理資源、穩(wěn)定的銷售客戶群體，為擴(kuò)產(chǎn)提供了充分的條件。本次對(duì)募投項(xiàng)目用途調(diào)整，符合公司光電業(yè)務(wù)的發(fā)展
戰(zhàn)略，有利于提高募集資金使用效率，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)光電業(yè)務(wù)發(fā)展。上述變更經(jīng)公司第九屆董事會(huì) 2014 年
度第七次會(huì)議、2016 年度第五次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng) 2014 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)、2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議
通過(guò)；決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。變更情況詳見(jiàn) 2014 年 8 月 23 日、2016 年 7 月 23 日公布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指
定網(wǎng)站的公司公告。
二、“安溪 LED 封裝新建項(xiàng)目”變更原因：1、LED 行業(yè)照明市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，LED 室內(nèi)照明產(chǎn)品
價(jià)格目前已經(jīng)接近傳統(tǒng)光源燈具，日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求為公司 LED 白光封裝及照明應(yīng)用的發(fā)展提供了充足的市場(chǎng)。
收購(gòu)灝天光電將快速填補(bǔ)公司在 LED 白光封裝領(lǐng)域上的空白，滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，更好地保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2、
把握行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)，提高募集資金使用效率。原“安溪 LED 封裝新建項(xiàng)目”目前尚處于工程建設(shè)期間，為提高募集
資金的使用效率和經(jīng)營(yíng)效益，將部分原用于自建 LED 封裝產(chǎn)線的募集資金變更為收購(gòu)灝天光電股權(quán)，將有效加快公
司在 LED 白光封裝領(lǐng)域研發(fā)、制造及市場(chǎng)推廣的發(fā)展。本次對(duì)部分募集資金用途調(diào)整，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于
提高募集資金使用效率。上述變更經(jīng)公司第九屆董事會(huì) 2015 年度第六次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng) 2015 年第二次臨時(shí)股東
大會(huì)審議通過(guò)；決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。變更情況詳見(jiàn) 2015 年 9 月 26 日公布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的公
司公告。
三、“RFID 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”變更原因：由于公司在該項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，本著合理、節(jié)約及有效使用募集
資金的原則，嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理，通過(guò)優(yōu)化項(xiàng)目方案，根據(jù)匯率、市場(chǎng)需求及公司實(shí)際情況的變化，優(yōu)化資源配置，
嚴(yán)控設(shè)備采購(gòu)與費(fèi)用投入，有效降低項(xiàng)目支出，從而最大限度的節(jié)約了項(xiàng)目資金，該募投項(xiàng)目已建設(shè)完成。截止 2016
年 12 月 31 日，實(shí)際投入募集資金 10,502.66 萬(wàn)元，募集資金賬戶余額為 4,418.49 萬(wàn)元，其中含募集資金存款利息收
入凈額 31.85 萬(wàn)元。經(jīng)公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)同意將該項(xiàng)目節(jié)余募集資金以及募集資金專戶后期利息收入
轉(zhuǎn)為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。上述變更經(jīng)公司第九屆董事會(huì) 2016 年度第五次會(huì)議審議通過(guò)，
并經(jīng)公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)；決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。變更情況詳見(jiàn) 2016 年 7 月 23
日公布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的公司公告。
信達(dá)光電 LED 封裝擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目是由于在報(bào)告期內(nèi)變更募集資金用途，尚處建設(shè)期。安溪 LED 封裝新建項(xiàng)目及股權(quán)收購(gòu)
項(xiàng)目未達(dá)預(yù)計(jì)收益原因如下：
一、安溪 LED 封裝新建項(xiàng)目：1、廠房建設(shè)進(jìn)度延期影響整體進(jìn)度推進(jìn)，現(xiàn)已建設(shè)完成并于 2016 年 8 月開(kāi)始試投產(chǎn)；
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目）
2、投產(chǎn)初期公司處于供應(yīng)鏈、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及新員工的融合階段，產(chǎn)能未達(dá)到預(yù)期。
二、股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目：主要因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)灝天光電議價(jià)能力弱采購(gòu)成本高、產(chǎn)品價(jià)格下降計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備、并購(gòu)前應(yīng)
收款項(xiàng)計(jì)提大額壞賬準(zhǔn)備以及供應(yīng)鏈整合擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度未達(dá)到預(yù)期。
變更后項(xiàng)目擬投 截至期末投資 變更后的項(xiàng)目可
對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng) 本年度實(shí)際 截至實(shí)際累計(jì) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用 本期實(shí)現(xiàn) 是否達(dá)到
變更后的項(xiàng)目 入募集資金總額 進(jìn)度（%） 行性是否發(fā)生重
目 投入金額 投入金額(2) 狀態(tài)日期 的效益 預(yù)計(jì)效益
(1) (3)=(2)/(1) 大變化
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)無(wú)此種情況。
（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于廈門信達(dá)股份有限公司 2016
年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》之簽字蓋章頁(yè)）
保薦代表人：
張世舉 李少為
中信建投證券股份有限公司
2017 年 4 月 24 日