浙江水晶光電科技股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
浙江水晶光電科技股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》 證監(jiān)會(huì)令[第 135
號]）、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2017 年 9 月修訂）》（以下簡稱
“《實(shí)施細(xì)則》”）和《深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理指南
（2017 年 9 月修訂）》等相關(guān)規(guī)定公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)
先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。參與網(wǎng)上申購
的投資者請認(rèn)真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《實(shí)施細(xì)則》。
本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注，主
要變化如下：
1、 本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為 2017 年 11 月 17 日（T
日），網(wǎng)上申購時(shí)間為 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)
當(dāng)在 2017 年 11 月 17 日（T 日）申購時(shí)繳付足額資金。原股東及社會(huì)公眾投資者參與
優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購時(shí)無需繳付申購資金。
2、 投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購金額。
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，則該投資者的申購無效。投資
者應(yīng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購。
3、 網(wǎng)上投資者申購可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《浙江水晶光電科技股份有限公司公開
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）履行
資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2017 年 11 月 21 日（T+2 日）日終有足額的認(rèn)購資
金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)上中簽投資者放棄認(rèn)購
的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。
4、 當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)
量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次
發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。本次發(fā)行認(rèn)購金額不足 11.8 億
元的部分由主承銷商包銷。主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金
額，主承銷商包銷比例不超過本次發(fā)行總額的 30%，即最大包銷額為 3.54 億元。
5、 投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與
人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起 6 個(gè)月（按 180 個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參
與網(wǎng)上新股、可轉(zhuǎn)債及可交換債申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購的新股、
可轉(zhuǎn)債、可交換債的只數(shù)合并計(jì)算。
重要提示
1、 浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“水晶光電”）
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“水晶轉(zhuǎn)債”或“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理
委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]1752 號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“水晶轉(zhuǎn)債”，
債券代碼為“128020”。
2、 本次發(fā)行人民幣 11.8 億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣 100 元，共計(jì) 1,180 萬張。
3、 本次發(fā)行的水晶轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原股東實(shí)行優(yōu)
先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過深圳
證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。
4、 原股東可優(yōu)先配售的水晶轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日 2017 年 11 月 16 日（T-1
日）收市后登記在冊的持有發(fā)行人 A 股股份數(shù)按每股配售 1.78 元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)
算可配售可轉(zhuǎn)債的金額，每 1 張為一個(gè)申購單位。發(fā)行人現(xiàn)有 A 股總股本 662,918,124
股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為 11,799,943
張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的 99.999%（由于網(wǎng)上優(yōu)先配售不足 1 張部分按照中國
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有
差異）；原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。
5、 原股東的優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“082273”，配售簡稱
為“水晶配債”。如原有限售條件股東因發(fā)行可交換債券等原因?qū)е聼o法通過深交所交易
系統(tǒng)進(jìn)行配售的，則應(yīng)在保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）處進(jìn)行配售。擬參與網(wǎng)下認(rèn)購的原有限
售條件的 A 股股東應(yīng)按本公告的要求，正確填寫《浙江水晶光電科技股份有限公司可轉(zhuǎn)
換公司債券原股東網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》（以下簡稱“《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》”，具體格式見附
件一），并準(zhǔn)備相關(guān)資料發(fā)送至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）電子郵箱：ECM@essence.com.cn。
6、 網(wǎng)上一般社會(huì)公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購代
碼為“072273”，申購簡稱為“水晶發(fā)債”。每個(gè)賬戶最小認(rèn)購單位為 10 張（1,000 元）。
每個(gè)賬戶申購上限為 1 萬張（100 萬元），超出部分為無效申購。
7、 本次發(fā)行的水晶轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的水晶轉(zhuǎn)債上市首日即
可交易。
8、 本次發(fā)行并非上市，上市事項(xiàng)將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦
理有關(guān)上市手續(xù)。
9、 投資者務(wù)請注意公告中有關(guān)水晶轉(zhuǎn)債的發(fā)行方式、發(fā)行對象、配售/發(fā)行辦法、
申購時(shí)間、申購方式、申購程序、申購價(jià)格、申購數(shù)量、定金和認(rèn)購資金繳納等具體規(guī)
定。
10、 投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行申購，也不得違規(guī)融資或幫他人違規(guī)
融資申購。投資者申購并持有水晶轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，
并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
11、 本公告僅對發(fā)行水晶轉(zhuǎn)債的有關(guān)事宜向投資者進(jìn)行說明，不構(gòu)成本次發(fā)行水晶
轉(zhuǎn)債的任何投資建議，投資者欲了解本次水晶轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況，敬請閱讀《浙江水晶光
電科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”），
該《募集說明書》的摘要已刊登在 2017 年 11 月 15 日（T-2 日）的《中國證券報(bào)》和《證
券時(shí)報(bào)》。投資者亦可到巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）查詢《募集說明書》全
文及本次發(fā)行的相關(guān)資料。
12、 有關(guān)本次發(fā)行的其它事宜，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將視需要在《中國
證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上及時(shí)公告，敬請投資者留意。
釋義
除非特別指明，以下詞語在本發(fā)行公告中具有下列含義：
發(fā)行人、水晶光電、公司 指浙江水晶光電科技股份有限公司
中國證監(jiān)會(huì) 指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所 指深圳證券交易所
登記公司 指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）/主承銷
指安信證券股份有限公司
商/安信證券
主承銷商 指安信證券股份有限公司
指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為水晶光電 A 股股票的 11.8 億元
可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)債、轉(zhuǎn)債
可轉(zhuǎn)換公司債券
水晶轉(zhuǎn)債 指發(fā)行人發(fā)行的 11.8 億元可轉(zhuǎn)換公司債券
本次發(fā)行 指發(fā)行人本次發(fā)行 11.8 億元可轉(zhuǎn)換公司債券之行為
指于本次發(fā)行股權(quán)登記日深交所收市后在登記公司登
原股東
記在冊的發(fā)行人所有 A 股股東
指除發(fā)行人原股東外其他在深交所開立證券賬戶的境
網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者、網(wǎng)上投資
內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定
者
的其他投資者（法律法規(guī)禁止購買者除外）
股權(quán)登記日（T-1 日） 指 2017 年 11 月 16 日
指 2017 年 11 月 17 日，即本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售
優(yōu)先配售日、申購日（T 日）
及繳款、接受投資者網(wǎng)上申購的日期
指本公告附件一：《浙江水晶光電科技股份有限公司可
網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表
轉(zhuǎn)換公司債券原股東網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》
有效申購 指符合本次發(fā)行的發(fā)行公告中有關(guān)申購規(guī)定的申購
元 指人民幣元
一、 本次發(fā)行的基本情況
1、證券類型：
本次發(fā)行的證券種類為可轉(zhuǎn)換為公司人民幣普通股（A 股）股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。
該可轉(zhuǎn)債及未來經(jīng)可轉(zhuǎn)債換股產(chǎn)生的 A 股股票將在深交所上市。
2、發(fā)行規(guī)模：
本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額為人民幣 11.8 億元。
3、發(fā)行數(shù)量：
1,180 萬張。
4、票面金額：
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值 100 元/張。
5、發(fā)行價(jià)格：
按票面金額平價(jià)發(fā)行。
6、可轉(zhuǎn)債基本情況：
（1）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起 6 年，即自 2017 年 11 月 17
日至 2023 年 11 月 16 日。
（2）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.0%、第五年
1.3%、第六年 1.8%
（3）債券到期償還：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次發(fā)行
的可轉(zhuǎn)債的票面面值的 108%（含最后一期年度利息）的價(jià)格向投資者兌付全部未轉(zhuǎn)股
的可轉(zhuǎn)債。
（4）付息方式：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和
最后一年利息。
①年利息計(jì)算
計(jì)息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額
自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。
年利息的計(jì)算公式為：I=B×
I：指年利息額；B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每
年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。
②付息方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。
付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日為
法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息
日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每
年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記
日）申請轉(zhuǎn)換成公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)
息年度的利息。
可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。
（5）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：29.90 元/股，不低于募集說明書公告日前 20 個(gè)交易日公司 A
股股票交易均價(jià)（若在該 20 個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則
對調(diào)整前交易日的收盤價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日均
價(jià)。前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前 20 個(gè)交易日公司股票交易總額/該 20 個(gè)交易
日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該
日公司股票交易總量。
（6）轉(zhuǎn)股起止日期：本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2017 年 11 月 23 日）
滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2018 年 5 月 23 日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2023 年 11 月 16
日）止。
（7）信用評級：AA。
（8）信用評級機(jī)構(gòu)：聯(lián)合信用評級有限公司。
（9）擔(dān)保事項(xiàng)：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。
7、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整：
（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 29.90 元/股，不低于募集說明書公告日前二十個(gè)
交易日公司 A 股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)
整的情形，則對調(diào)整前交易日的收盤價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前
一個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)。
（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式
在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金
股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，
將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股
率，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上
刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如
需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記
日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/
或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)
益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債
持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國家有
關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
8、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款：
（1）修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五
個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正
方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)
進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于前述
的股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司 A 股股
票交易均價(jià)。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交
易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的
轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在巨潮網(wǎng)和中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息
披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價(jià)格修正
日起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或
之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
9、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式：
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整數(shù)倍。
其中：V 為可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P 為申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的
轉(zhuǎn)股價(jià)格。
轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)
定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)債余額及該余額所對
應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
10、贖回條款：
（1）到期贖回條款
在本次可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)債票面面值的 108%（含最
后一期利息）的價(jià)格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
（2）有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五
個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)
股余額不足人民幣 3,000 萬元時(shí)，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全
部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算
頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整
前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
11、回售條款：
（1）有條件回售條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù) 30 個(gè)
交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的 70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可
轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日
內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公
司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前
的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格
和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù) 30 個(gè)交易日”須
從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。
最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約
定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)
公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債
券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
（2）附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說
明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金
用途或被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售
的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值
加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后
的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不能再行使附加
回售權(quán)。
12、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬：
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司 A 股股票享有與原 A 股股票同等的權(quán)益，
在股利分配股權(quán)登記日下午收市后登記在冊的所有股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成
的股東）均享受當(dāng)期股利。
13、發(fā)行時(shí)間：
原股東優(yōu)先配售繳款日和網(wǎng)上申購日為 2017 年 11 月 17 日（T 日）。
14、發(fā)行對象：
（1）向發(fā)行人的原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（即 2017 年 11 月
16 日，T-1 日）收市后登記在冊的發(fā)行人 A 股股東。
（2）網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券
投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者（法律法規(guī)禁止購買者除外）。
（3）本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。
15、發(fā)行方式：
本次可轉(zhuǎn)債向公司原股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售
部分）采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購不足 11.8
億元的余額由主承銷商包銷。
（1）原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量
原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后（2017 年 11 月 16 日,T-1
日）登記在冊的持有發(fā)行人 A 股股份數(shù)按每股配售 1.78 元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配
售可轉(zhuǎn)債的金額，每 1 張為一個(gè)申購單位。發(fā)行人現(xiàn)有 A 股總股本 662,918,124 股，按
本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為 11,799,943 張，約
占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的 99.999%（由于網(wǎng)上優(yōu)先配售不足 1 張部分按照中國證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異）。
（2）原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。
（3）原股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“082273”，配售簡
稱為“水晶配債”。網(wǎng)上優(yōu)先配售不足 1 張部分按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行。如原股東因發(fā)行可交換債券等原因?qū)е聼o法通過深交所交易
系統(tǒng)進(jìn)行配售的，則應(yīng)在保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）處進(jìn)行認(rèn)購。原股東具體認(rèn)購方式詳見
本公告“二、4、原有限售條件股東因發(fā)行可交換債券等原因?qū)е聼o法通過交易所系統(tǒng)
配售時(shí)的配售方法”。
（4）一般社會(huì)公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購代碼
為“072273”，申購簡稱為“水晶發(fā)債”。每個(gè)賬戶最小認(rèn)購單位為 10 張（1,000 元），每
10 張為一個(gè)申購單位，超過 10 張必須是 10 張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購上限為 1 萬張（100
萬元），超出部分為無效申購。
16、發(fā)行地點(diǎn)：
網(wǎng)上發(fā)行地點(diǎn)：全國所有與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
17、鎖定期：
本次發(fā)行的水晶轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的水晶轉(zhuǎn)債上市首日即可交
易。
18、承銷方式：
本次發(fā)行認(rèn)購金額不足 11.8 億元的部分由主承銷商余額包銷。主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資
金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例不超過本次發(fā)行總額的
30%，即 3.54 億元。
19、上市安排：
發(fā)行人將在本次發(fā)行結(jié)束后盡快向深交所申請上市，辦理有關(guān)上市手續(xù)，具體上市
時(shí)間將另行公告。
20、與本次發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排：
交易日 日期 發(fā)行安排
刊登《募集說明書及其摘要》、《發(fā)行公告》、《網(wǎng)
T-2 日 2017 年 11 月 15 日 周三
上路演公告》
原 A 股股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日
T-1 日 2017 年 11 月 16 日 周四
網(wǎng)上路演
刊登《發(fā)行方案提示性公告》
T日 2017 年 11 月 17 日 周五 原 A 股股東優(yōu)先認(rèn)購配售日
網(wǎng)上申購日
刊登《網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》
T+1 日 2017 年 11 月 20 日 周一
進(jìn)行網(wǎng)上申購搖號抽簽
刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》
T+2 日 2017 年 11 月 21 日 周二
網(wǎng)上中簽繳款日
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定
T+3 日 2017 年 11 月 22 日 周三
最終配售結(jié)果和包銷金額
T+4 日 2017 年 11 月 23 日 周四 刊登《發(fā)行結(jié)果公告》
注：上述日期均為交易日。如相關(guān)監(jiān)管部門要求對上述日程安排進(jìn)行調(diào)整或遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保
薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
二、 向原股東優(yōu)先配售
1、優(yōu)先配售數(shù)量
原股東可優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為股權(quán)登記日（2017 年 11 月 16 日，T-1 日）收市
后登記在冊的公司 A 股股份數(shù)乘以 1.78 元（即每股配售 1.78 元面值的可轉(zhuǎn)債），再按
100 元/張轉(zhuǎn)換成張數(shù)，每 1 張為一個(gè)申購單位。
2、優(yōu)先配售重要日期
（1）股權(quán)登記日：2017 年 11 月 16 日（T-1 日）。
（2）網(wǎng)上申購時(shí)間：2017 年 11 月 17 日（T 日），在深交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)
間，即 9:15-11:30，13:00-15:00 進(jìn)行。
（3）優(yōu)先配售繳款日：2017 年 11 月 17 日（T 日），逾期視為自動(dòng)放棄配售權(quán)。
3、原股東的優(yōu)先認(rèn)購方法
（1）原股東（除因發(fā)行可交換債券等原因?qū)е聼o法通過交易所系統(tǒng)配售的原股東）
的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，認(rèn)購時(shí)間為 2017 年 11 月 17 日（T 日）深交所
交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間，即 9:15-11:30，13:00-15:00。配售代碼為“082273”，配售簡
稱為“水晶配債”。
（2）認(rèn)購 1 張“水晶配債”的價(jià)格為 100 元，每個(gè)賬戶最小認(rèn)購單位為 1 張（100
元），超過 1 張必須是 1 張的整數(shù)倍。
（3）原股東有效認(rèn)購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額，則可按其
實(shí)際有效認(rèn)購數(shù)量獲配水晶轉(zhuǎn)債；若原股東的有效申購數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則
按其實(shí)際可優(yōu)先認(rèn)購總額獲得配售。
（4）原股東持有的“水晶光電”如托管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券營業(yè)部，則以
托管在各營業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購的張數(shù)，且必須依照登記公司配股業(yè)務(wù)指引在對
應(yīng)證券營業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購。
（5）認(rèn)購程序
① 投資者應(yīng)根據(jù)自己的認(rèn)購量于認(rèn)購前存入足額的認(rèn)購資金。
② 原股東持有的“水晶光電”股票如托管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券營業(yè)部，則
以托管在各營業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購的張數(shù)，且必須依照中國結(jié)算深圳分公司配股
業(yè)務(wù)指引在對應(yīng)證券營業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購。
③ 投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫好認(rèn)購委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、
證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于認(rèn)購所需的款項(xiàng)）到認(rèn)購者開
戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)
憑證，復(fù)核無誤后即可接受委托。
④ 投資者通過電話委托或其它自動(dòng)委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦
理委托手續(xù)。
（6）原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。
（7）原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購時(shí)繳付足額資金。原股東參與優(yōu)
先配售后的余額網(wǎng)上申購部分，T日無需繳付申購資金。
4、原有限售條件股東因發(fā)行可交換債券等原因?qū)е聼o法通過交易所系統(tǒng)配售時(shí)的
配售方法
（1）認(rèn)購方式
如原有限售條件股東因發(fā)行可交換債券等原因?qū)е聼o法通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行
配售的，則通過網(wǎng)下認(rèn)購的方式在主承銷商處進(jìn)行認(rèn)購和配售。擬參與網(wǎng)下認(rèn)購的上述
原股東應(yīng)按本公告的具體要求，正確填寫《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》，并準(zhǔn)備相關(guān)資料。
（2）可認(rèn)購數(shù)量
原有限售條件的 A 股可優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量上限為其在股權(quán)登記日收市后登記
在冊的發(fā)行人股份數(shù)按每股配售 1.78 元面值可轉(zhuǎn)債的比例，再按 100 元/張轉(zhuǎn)換為張數(shù)，
每 1 張為 1 個(gè)認(rèn)購單位，不足 1 張的部分舍掉取整。
（3）發(fā)送認(rèn)購文件
欲參與網(wǎng)下認(rèn)購的原有限售條件的 A 股股東應(yīng)在認(rèn)購日 2017 年 11 月 17 日（T 日）
15:00 前，將認(rèn)購文件發(fā)送至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定的電子郵箱，具體情況如下：
郵箱地址：ECM@essence.com.cn
郵件標(biāo)題：水晶轉(zhuǎn)債限售股東+投資者全稱（請務(wù)必遵守此命名規(guī)則）
1) 全套認(rèn)購文件包括（附件請勿壓縮，以一封郵件發(fā)送）：
① 《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》（見附件一）Excel 版文件
② 《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》（見附件一）掃描件，由法定代表人或授權(quán)代表簽字/
章并加蓋單位公章的掃描件（見附件一）
③ 加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照
④ 深交所證券賬戶卡掃描件
⑤ 法定代表人授權(quán)委托書掃描件（如有委托經(jīng)辦人辦理的情況）
⑥ 經(jīng)辦人身份證掃描件
⑦ 支付認(rèn)購資金的劃款憑證
郵件收悉以發(fā)送時(shí)間為準(zhǔn)，若在發(fā)送郵件 10 分鐘內(nèi)未收到郵箱自動(dòng)回復(fù)，請
務(wù)必?fù)艽虮Ｋ]機(jī)構(gòu)（主承銷商）以下電話確認(rèn)：0755-82825446、0755-82558302。
2) 《浙江水晶光電科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券原股東網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》
（Excel 版本）（可在安信證券網(wǎng)站下載，下載地址：
http://www.essence.com.cn/essence/jgyw/ipozgsc.jsp）。
3) 請投資者務(wù)必保證 Excel 版本《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》與簽章掃描件內(nèi)容完全
一致。如有差異，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）有權(quán)以 Excel 版文件信息為準(zhǔn)。
4) 原有限售條件的 A 股股東網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表一旦掃描發(fā)送至安信證券指定電
子郵箱處，即被視為向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)出的正式認(rèn)購要約，具有法律效力，
不得撤回。
（4）繳納認(rèn)購資金
參與網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購的原股東必須在 2017 年 11 月 17 日（T 日）17:00 前（指資金到
賬時(shí)間）向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）以下指定收款賬戶足額繳納認(rèn)購資金，未按規(guī)定及時(shí)
繳納認(rèn)購資金或繳納的認(rèn)購資金不足均為無效認(rèn)購。請?jiān)邢奘蹢l件的 A 股股東務(wù)必
在匯款用途或備注中注明投資者深市證券賬戶號碼，如投資者證券賬戶為 B123456789，
則應(yīng)在匯款用途或備注中填寫：B123456789。請勿填寫證券賬戶號碼以外的任何信息。
未按要求填寫匯款用途或備注內(nèi)容，或賬戶號碼填寫錯(cuò)誤的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）有
權(quán)確認(rèn)對應(yīng)認(rèn)購無效。
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）收款賬戶信息：
戶名： 安信證券股份有限公司
賬號：
開戶行： 中國建設(shè)銀行深圳分行營業(yè)部
開戶行大額支付系統(tǒng)號：
聯(lián)行號：
票據(jù)交換號：
開戶行聯(lián)系人： 魏芬
聯(lián)系電話： 0755-23828231
認(rèn)購資金將直接作為認(rèn)購款。扣除實(shí)際的認(rèn)購金額后，認(rèn)購資金若還有剩余，則保
薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將于 2017 年 11 月 23 日（T+4 日）通知收款銀行將余額部分按原
收款路徑退回。認(rèn)購資金在認(rèn)購凍結(jié)期的資金利息按國家有關(guān)規(guī)定歸證券投資者保護(hù)基
金所有。
5、原股東除可參加優(yōu)先認(rèn)購配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。
具體申購方法請參見本發(fā)行公告“三、網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)售”相關(guān)內(nèi)容。
三、 網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售
1、發(fā)行對象：
中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法
律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
2、發(fā)行數(shù)量：
本次發(fā)行的水晶轉(zhuǎn)債總額為人民幣 11.8 億元。（網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)售的
具體數(shù)量請參見“一、本次發(fā)行的基本情況”之“9、發(fā)行方式”）
3、申購時(shí)間：
2017 年 11 月 17 日（T 日），在深交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間，即 9:15-11:30，
13:00-15:00 進(jìn)行。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。
4、申購代碼、申購簡稱及發(fā)行價(jià)格：
（1）申購代碼為“072273”，申購簡稱為“水晶發(fā)債”。
（2）發(fā)行價(jià)格為 100 元/張。
5、網(wǎng)上申購規(guī)則：
（1）參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶的最低申購數(shù)量為 10 張（1000 元），每 10
張為一個(gè)申購單位，超過 10 張必須是 10 張的整數(shù)倍。每個(gè)賬戶申購數(shù)量上限為 1 萬張
（100 萬元），超出部分為無效申購。投資者各自具體的申購和持有可轉(zhuǎn)債數(shù)量應(yīng)遵照相
關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)遵守
行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的，則該配售對象
的申購無效。
（2）每個(gè)證券賬戶只能申購一次，一經(jīng)申報(bào)不能撤單。同一賬戶多次申購除首次
申購?fù)?，其余申購無效。
6、申購及配售方式:
參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)在指定的時(shí)間內(nèi)通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以確
定的發(fā)行價(jià)格和符合本公告規(guī)定的申購數(shù)量進(jìn)行申購委托。申購結(jié)束后，深交所交易系
統(tǒng)主機(jī)根據(jù)申購情況統(tǒng)計(jì)申購總量、申購戶數(shù)，確定申購者及其可認(rèn)購的水晶轉(zhuǎn)債張數(shù)，
確定的方法為：
（1）當(dāng)有效申購總量小于或等于最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時(shí)，投資者按照其有效
申購量認(rèn)購水晶轉(zhuǎn)債。
（2）當(dāng)有效申購總量大于最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時(shí)，深交所交易系統(tǒng)主機(jī)自動(dòng)
按每 10 張（1,000 元）確定一個(gè)申購號，并按順序排號，而后通過搖號抽簽確定中簽號
碼，每一個(gè)中簽號碼認(rèn)購 10 張水晶轉(zhuǎn)債。
7、網(wǎng)上申購程序:
（1）辦理開戶手續(xù)
凡參與本次網(wǎng)上申購的投資者，申購時(shí)必須持有深交所的證券賬戶卡，尚未辦理開
戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購日 2017 年 11 月 17 日（T 日）（含該日）前辦妥
深交所的證券賬戶開戶手續(xù)。
（2）開立資金賬戶
凡參與本次網(wǎng)上申購的投資者，需在網(wǎng)上申購日 2017 年 11 月 17 日（T 日）前在
與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)資金賬戶。
（3）申購手續(xù)
申購手續(xù)與在二級市場上買入深交所上市股票的方式相同。
投資者當(dāng)面委托時(shí)，應(yīng)認(rèn)真、清楚地填寫買入可轉(zhuǎn)債委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身
份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡到與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理
申購委托。柜臺經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核各項(xiàng)內(nèi)容無誤，即可接受申
購委托。投資者通過電話或其他方式委托時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。
投資者進(jìn)行網(wǎng)上申購時(shí)，無需繳付申購資金。
8、投資者認(rèn)購數(shù)量的確定方法:
（1）如網(wǎng)上有效申購總量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則無需進(jìn)行搖號抽簽，
所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認(rèn)購可轉(zhuǎn)債；
（2）如網(wǎng)上有效申購總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則由深交所按按每 10 張（1,000
元）配一個(gè)申購號，順序排號，然后通過搖號抽簽，確定有效申購中簽申報(bào)號，每一中
簽申報(bào)號認(rèn)購 10 張（1,000 元）可轉(zhuǎn)債。
中簽率=（網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購總量）×100%。
9、配號與抽簽：
當(dāng)有效申購總量大于本次最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時(shí)，采取搖號抽簽方式進(jìn)行配售。
2017 年 11 月 20 日（T+1 日），根據(jù)中簽率，在公證部門公證下，由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷
商）和發(fā)行人共同組織搖號抽簽。
（1）申購配號確認(rèn)
2017 年 11 月 17 日（T 日），深交所根據(jù)投資者申購情況確認(rèn)有效申購總量，按每
10 張（1,000 元）配一個(gè)申購號，對所有有效申購按時(shí)間順序連續(xù)配號，配號不間斷，
直到最后一筆申購，并將配號結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
（2）公布中簽率
2017 年 11 月 20 日（T+1 日），發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《中國證券報(bào)》
和《證券時(shí)報(bào)》刊登的《網(wǎng)上中簽率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。
（3）搖號抽簽、公布中簽結(jié)果
2017 年 11 月 20 日（T+1 日）在公證部門的監(jiān)督下，由發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷
商）主持搖號抽簽，確認(rèn)搖號中簽結(jié)果，并于當(dāng)日將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。發(fā)
行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）2017 年 11 月 21 日（T+2 日）將在《中國證券報(bào)》和《證
券時(shí)報(bào)》刊登的《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布中簽結(jié)果。
（4）確定認(rèn)購數(shù)量
投資者根據(jù)中簽號碼確認(rèn)認(rèn)購水晶轉(zhuǎn)債數(shù)量，每一中簽號碼認(rèn)購 10 張（1,000 元）
水晶轉(zhuǎn)債。
10、中簽投資者繳款
網(wǎng)上投資者應(yīng)根據(jù) 2017 年 11 月 21 日（T+2 日）公布的中簽結(jié)果，確保其資金賬
戶在該日日終有足額的認(rèn)購資金。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的部分以實(shí)際不足資金為準(zhǔn)，最
小單位為 1 張，可不為 10 張的整數(shù)倍。投資者放棄認(rèn)購的部分由主承銷商包銷。
投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最
近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起 6 個(gè)月（按 180 個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與網(wǎng)
上新股、可轉(zhuǎn)債及可交換債申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購的新股、可
轉(zhuǎn)債、可交換債的只數(shù)合并計(jì)算。
網(wǎng)上投資者中簽未繳款金額以及主承銷商的包銷比例等具體情況詳見 2017 年 11 月
23 日（T+4 日）刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》。
四、 中止發(fā)行
當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)
行數(shù)量的 70%時(shí)；或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)
量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行
措施，及時(shí)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告，并公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。中止發(fā)行時(shí)，網(wǎng)
上投資者中簽可轉(zhuǎn)債無效且不登記至投資者名下。
五、 包銷安排
原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投
資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。本次發(fā)行認(rèn)購金額不足 11.80 億元的部分由
主承銷商包銷。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷
金額，主承銷商包銷比例不超過本次發(fā)行總額的 30%，即 3.54 億元。
六、 發(fā)行費(fèi)用
本次發(fā)行對投資者不收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。
七、 路演安排
為使投資者更好地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的詳細(xì)情況，發(fā)行人擬于 2017 年 11 月 16
日（T-1 日）就本次發(fā)行在全景網(wǎng)(http://www.p5w.net)舉行網(wǎng)上路演。請廣大投資者留意。
八、 風(fēng)險(xiǎn)揭示
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）已充分揭示已知范圍內(nèi)本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，詳細(xì)
風(fēng)險(xiǎn)揭示條款參見《募集說明書》。
九、 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
（一）發(fā)行人：浙江水晶光電科技股份有限公司
地址： 浙江省臺州市椒江區(qū)星星電子產(chǎn)業(yè)區(qū) A5 號（洪家后高橋村）
法定代表人： 林敏
電話： 0576-89811900、0576-89811901
傳真： 0576-89811906
聯(lián)系人： 孔文君、陶曳昕
（二）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司
地址： 深圳市福田區(qū)金田路 4018 號安聯(lián)大廈 35 層
法定代表人： 王連志
咨詢電話： 0755-82825446、0755-82558302
聯(lián)系人： 資本市場部
原限售 A 股股東認(rèn)購文件接收郵箱地址： ECM@essence.com.cn
發(fā)行人：浙江水晶光電科技股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司
2017 年 11 月 16 日
附件一：浙江水晶光電科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券原股東網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表
重要提示：
本表一經(jīng)浙江水晶光電科技股份有限公司因原有限售條件股東發(fā)行可交換債券等原因?qū)е聼o法通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行配售的原股東完整填寫，且
由其股東（或授權(quán)代表）簽章字后發(fā)送至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）處，即構(gòu)成向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)出不可撤消的認(rèn)購要約，具有法律效力。
郵箱地址：ECM@essence.com.cn 認(rèn)購咨詢電話：0755-82825446、0755-82558302
單位全稱/股東姓名
經(jīng)辦人姓名 辦公電話 移動(dòng)電話
經(jīng)辦人身份證號 辦公郵箱 傳真號碼
填寫本表時(shí)對任何一行與一列不要進(jìn)行刪減或合并，行數(shù)可以根據(jù)具體申購產(chǎn)品數(shù)量自行增添。
投資者承諾：確認(rèn)本認(rèn)購表填寫內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效；用于認(rèn)購浙江水晶光電科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券的資金符合有關(guān)法律法規(guī)及中
國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)要求。
原股東（或其法定代表人、授權(quán)經(jīng)辦人）簽章：
2017 年 月 日
股東/認(rèn)購方信息 認(rèn)購信息 退款信息
序 證券賬戶 證券賬戶號 身份證 托管單 持 股 數(shù) 認(rèn)購數(shù)量 認(rèn)購金額 匯入行 收款人 匯入行 大額支付
收款人全稱
號 戶名（深圳） 碼（深圳） 明號碼 元代碼 量（股） （手） （元） 全稱 賬號 地點(diǎn) 系統(tǒng)號
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