證券代碼：002273 證券簡稱：水晶光電 公告編號（2017）081 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
公開發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行結果公告
保薦機構（主承銷商）：安信證券股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“水晶光電”、“公司”或“發(fā)
行人”）公開發(fā)行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）已獲得中國證券監(jiān)督
管理委員會證監(jiān)許可[2017]1752 號文核準。
本次發(fā)行人民幣 11.80 億元可轉債，每張面值為人民幣 100 元，共計
11,800,000 張，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉換公司債券簡稱為“水晶轉債”，
債券代碼為“128020”。本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日收市后登記在
冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）
采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行。
一、網(wǎng)上中簽繳款情況
根據(jù)深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的
數(shù)據(jù)，本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）安信證券股份有限公司做出如下統(tǒng)計：
1、網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉債數(shù)量（張）： 2,983,673
2、網(wǎng)上投資者繳款認購的金額（元）： 298,367,300
3、網(wǎng)上投資者放棄認購的可轉債數(shù)量（張）： 21,347
4、網(wǎng)上投資者放棄認購金額（元）： 2,134,700
二、保薦機構（主承銷商）包銷情況
網(wǎng)上投資者放棄認購的可轉債，以及因結算參與人資金不足而無效認購的可
轉債由主承銷商包銷。此外，《浙江水晶光電科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換
公司債券發(fā)行公告》中規(guī)定網(wǎng)上申購每 10 張為 1 個申購單位，向原股東優(yōu)先配
售每 1 張為 1 個申購單位，因此所產(chǎn)生的發(fā)行余額 1 張由主承銷商包銷。本次主
承銷商包銷可轉債的數(shù)量為 21,348 張，包銷金額為 2,134,800 元，包銷比例為
0.18%。
2017 年 11 月 23 日（T+4 日），主承銷商依據(jù)承銷協(xié)議將可轉債認購資金劃
轉至發(fā)行人，由發(fā)行人向中國結算深圳分公司提交登記申請，將包銷可轉債登記
至主承銷商指定證券賬戶。
三、保薦機構（主承銷商）聯(lián)系方式
如對本公告所公布的發(fā)行結果有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）
聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
保薦機構（主承銷商）：安信證券股份有限公司
電話： 0755-82825446、0755-82558302
聯(lián)系人：資本市場部
發(fā)行人：浙江水晶光電科技股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：安信證券股份有限公司
2017年11月23日