證券代碼：002273 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：水晶光電 公告編號(hào)（2017）081 號(hào)
浙江水晶光電科技股份有限公司
公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：安信證券股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“水晶光電”、“公司”或“發(fā)
行人”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督
管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]1752 號(hào)文核準(zhǔn)。
本次發(fā)行人民幣 11.80 億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣 100 元，共計(jì)
11,800,000 張，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“水晶轉(zhuǎn)債”，
債券代碼為“128020”。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在
冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）
采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。
一、網(wǎng)上中簽繳款情況
根據(jù)深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的
數(shù)據(jù)，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）安信證券股份有限公司做出如下統(tǒng)計(jì)：
1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量（張）： 2,983,673
2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額（元）： 298,367,300
3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量（張）： 21,347
4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額（元）： 2,134,700
二、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)情況
網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債，以及因結(jié)算參與人資金不足而無(wú)效認(rèn)購(gòu)的可
轉(zhuǎn)債由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。此外，《浙江水晶光電科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換
公司債券發(fā)行公告》中規(guī)定網(wǎng)上申購(gòu)每 10 張為 1 個(gè)申購(gòu)單位，向原股東優(yōu)先配
售每 1 張為 1 個(gè)申購(gòu)單位，因此所產(chǎn)生的發(fā)行余額 1 張由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。本次主
承銷(xiāo)商包銷(xiāo)可轉(zhuǎn)債的數(shù)量為 21,348 張，包銷(xiāo)金額為 2,134,800 元，包銷(xiāo)比例為
0.18%。
2017 年 11 月 23 日（T+4 日），主承銷(xiāo)商依據(jù)承銷(xiāo)協(xié)議將可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)資金劃
轉(zhuǎn)至發(fā)行人，由發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交登記申請(qǐng)，將包銷(xiāo)可轉(zhuǎn)債登記
至主承銷(xiāo)商指定證券賬戶(hù)。
三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系方式
如對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）
聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：安信證券股份有限公司
電話： 0755-82825446、0755-82558302
聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部
發(fā)行人：浙江水晶光電科技股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：安信證券股份有限公司
2017年11月23日