證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號(hào)（2017）070號(hào)
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議通知
于2017年11月9日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會(huì)議于2017年11月14日上午9：00以通訊表決
的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席會(huì)議董事9名，會(huì)議由董事長林敏先生主持。本次
會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債
券方案的議案》。
公司于2017年5月2日及2017年5月24日分別召開了第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議及2017年
第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券具體事宜的議案》，具體內(nèi)容詳見2017年5月4日、2017年5月25日在《中國證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn發(fā)布的公告。公司董事會(huì)在前述議案
授權(quán)范圍內(nèi)，確定本次公開發(fā)行具體方案如下：
1、發(fā)行規(guī)模
本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣11.8億元。
表決結(jié)果：9名贊成，占出席會(huì)議的董事人數(shù)的100％；0名棄權(quán)，0名反對。
2、債券利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四
年1.0%、第五年1.3%、第六年1.8%。
表決結(jié)果：9名贊成，占出席會(huì)議的董事人數(shù)的100％；0名棄權(quán)，0名反對。
3、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為29.90元/股。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股
價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易
日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除
權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。
前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司A股股票交易總額/該二十
個(gè)交易日公司A股股票交易總量。
前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司A股股票交易總額/該日公司A
股股票交易總量。
表決結(jié)果：9名贊成，占出席會(huì)議的董事人數(shù)的100％；0名棄權(quán)，0名反對。
4、到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的108%（含最后一期利
息）的價(jià)格向投資者贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
表決結(jié)果：9名贊成，占出席會(huì)議的董事人數(shù)的100％；0名棄權(quán)，0名反對。
5、發(fā)行方式及發(fā)行對象
本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部
分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購金額不足11.8億元的
部分由主承銷商包銷。
本次發(fā)行的對象為：
（1）公司原股東：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（即2017年11月16日，T-1日）收市后中
國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。
（2）社會(huì)公眾投資者：在深圳證券交易所開立證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券
投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者（法律法規(guī)禁止購買者除外）。
（3）本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與本次申購。
表決結(jié)果：9名贊成，占出席會(huì)議的董事人數(shù)的100％；0名棄權(quán)，0名反對。
6、向原股東配售的安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債給予原A股股東優(yōu)先配售權(quán)。
原股東可優(yōu)先配售的水晶轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2017年11月16日，T-1日）收
市后持有的中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人股份數(shù)按每股配售1.780元面值可轉(zhuǎn)債的
比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，并按100元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每1張為一個(gè)申購單位。
表決結(jié)果：9名贊成，占出席會(huì)議的董事人數(shù)的100％；0名棄權(quán)，0名反對。
三、備查文件
第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017年11月15日