債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
2017 年第一季度可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
歌爾轉(zhuǎn)債（債券代碼：128009）轉(zhuǎn)股期為2015年6月19日至2020年12月11日；
轉(zhuǎn)股價格為26.23元/股。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券
業(yè)務(wù)實施細則》的有關(guān)規(guī)定，歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)將2017
年第一季度可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股及公司股份變動情況公告如下：
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況及公司股份變動原因
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2014]1247號文核準，公司于2014年12
月12日公開發(fā)行了2,500萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額250,000
萬元。
經(jīng)深圳證券交易所深證上[2014]485 號文同意，公司 250,000 萬元可轉(zhuǎn)換公
司債券于 2014 年 12 月 26 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“歌爾轉(zhuǎn)
債”，債券代碼“128009”。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》 以下簡稱“《募
集說明書》”）約定，歌爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期限為自本可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個
月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止（即2015年6月19日至2020年12月11日
止）。初始轉(zhuǎn)股價格為26.43元/股。
2015年6月3日，公司2014年度股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分可轉(zhuǎn)換公
司債券募集資金投資項目實施主體及地點的議案》。根據(jù)《募集說明書》的約定，
歌爾轉(zhuǎn)債的附加回售條款生效。2015年6月20日，公司公告《歌爾聲學(xué)股份有限
公司關(guān)于“歌爾轉(zhuǎn)債”回售結(jié)果的公告》（公告編號：2015-050），歌爾轉(zhuǎn)債回
售 數(shù) 量 為 20 張 ， 回 售 金 額 為 2,004.00 元 。 歌 爾 轉(zhuǎn) 債 掛 牌 交 易 數(shù) 量 變 更 為
24,999,980張。
公司于2015年6月12日實施2014年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《募集說明書》的
約定，歌爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于2015年6月12日起由原來的26.43元/股調(diào)整為26.33
元/股。
公司于2016年6月15日實施2015年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《募集說明書》的
約定，歌爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于2016年6月15日起由原來的26.33元/股調(diào)整為26.23
元/股。
二、歌爾轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及股份變動情況
截至2017年3月31日，歌爾轉(zhuǎn)債尚有2,433,592,900元掛牌交易。2017年第一
季度，歌爾轉(zhuǎn)債因轉(zhuǎn)股減少61,144,800元，轉(zhuǎn)股數(shù)量為2,331,046股，剩余可轉(zhuǎn)
債余額為2,433,592,900元。公司2017年第一季度股份變動情況如下：
2017年第一季度公司股份變動情況表
本次變動前 本次變動增減（+、-） 本次變動后
公積
比例 發(fā)行 送 比例
數(shù)量 金轉(zhuǎn) 其他 小計 數(shù)量
（%） 新股 股 （%）
股
一、限售流通
股（或非流通 262,735,112 17.21 -246,601 -246,601 262,488,511 17.16
股）
高管鎖定股 262,735,112 17.21 -246,601 -246,601 262,488,511 17.16
二、無限售流
1,264,259,233 82.79 2,577,647 2,577,647 1,266,836,880 82.84
通股
其中未托管股
0 0 0 0 0
數(shù)
三、總股本 1,526,994,345 100 2,331,046 2,331,046 1,529,325,391 100
三、公司股東持股及可轉(zhuǎn)債持有人情況
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記的本公司股份數(shù)據(jù)資
料，公司股本結(jié)構(gòu)如下：
1、截止2017年3月31日公司股東持股情況
單位：股
報告期末普通股股東總數(shù) 35,300
持股 5%以上的股東或前 10 名股東持股情況
持有有限售 持有無限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東性 持股比
股東名稱 持股數(shù)量 條件的股份 條件的股份 股份
質(zhì) 例(%) 數(shù)量
數(shù)量 數(shù)量 狀態(tài)
歌爾集團有 境 內(nèi) 一
25.50 389,997,351 389,997,351 質(zhì)押 19,897,351
限公司 般法人
境內(nèi)自
姜濱 18.15 277,550,759 208,163,069 69,387,690 質(zhì)押 26,600,000
然人
境內(nèi)自
姜龍 3.35 51,295,306 38,471,479 12,823,827 質(zhì)押 22,410,000
然人
華泰證券資
管－浦發(fā)銀
行 － 華 泰 － 基金、理
歌爾“家園 1 財 產(chǎn) 品 1.93 29,579,500 29,579,500
號”員工持股 等
計劃集合資
產(chǎn)管理計劃
中國對外經(jīng)
濟 貿(mào) 易 信 托 基金、理
有 限 公 司 － 財 產(chǎn) 品 1.43 21,850,199 21,850,199
淡水泉精選 1 等
期
香港中央結(jié) 境 外 法
1.32 20,193,290 20,193,290
算有限公司 人
挪威中央銀
境外 法
行－自有資 1.11 16,988,590 16,988,590
人
金
中央?yún)R金資
國有 法
產(chǎn)管理有限 1.03 15,786,900 15,786,900
人
責任公司
平安信托有
基金、理
限責任公司
財 產(chǎn) 品 0.96 14,652,793 14,652,793
－投資精英
等
之淡水泉
淡水泉（北
基金、理
京）投資管理
財 產(chǎn) 品 0.96 14,618,046 14,618,046
有限公司－
等
淡水泉成長
基金 1 期
上 述 股 東 關(guān) 聯(lián) 關(guān) 系 或 姜濱、姜龍為兄弟關(guān)系；歌爾集團有限公司為姜濱、姜龍控制的公
一致行動的說明 司。
前 10 名無限售條件股東持股情況
報告期末持有無限售條件 股份種類
股東名稱
股份數(shù)量 股份種類 數(shù)量
歌爾集團有限公司 389,997,351 人民幣普通股 389,997,351
姜濱 69,387,690 人民幣普通股 69,387,690
華泰證券資管－浦發(fā)銀行－華
泰－歌爾“家園 1 號”員工持 29,579,500 人民幣普通股 29,579,500
股計劃集合資產(chǎn)管理計劃
中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公
21,850,199 人民幣普通股 21,850,199
司－淡水泉精選 1 期
香港中央結(jié)算有限公司 20,193,290 人民幣普通股 20,193,290
挪威中央銀行－自有資金 16,988,590 人民幣普通股 16,988,590
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公
15,786,900 人民幣普通股 15,786,900
司
平安信托有限責任公司－投資
14,652,793 人民幣普通股 14,652,793
精英之淡水泉
淡水泉（北京）投資管理有限
14,618,046 人民幣普通股 14,618,046
公司－淡水泉成長基金 1 期
魁北克儲蓄投資集團 13,085,480 人民幣普通股 13,085,480
前 10 名無限售流通股股東之
間，以及前 10 名無限售流通股 姜濱、姜龍為兄弟關(guān)系；歌爾集團有限公司為姜濱、姜龍控
股東和前 10 名股東之間關(guān)聯(lián)關(guān) 制的公司。
系或一致行動的說明
公司股東歌爾集團有限公司除通過普通證券賬戶持有
前 10 名普通股股東參與融資融 319,997,351 股外，還通過中信證券股份有限公司客戶信用
券業(yè)務(wù)股東情況說明 交 易 擔 保 證 券 賬 戶 持 有 70,000,000 股 ， 合 計 持 有
389,997,351 股。
2、截止2017年3月31日，歌爾轉(zhuǎn)債前10名持有人情況
可轉(zhuǎn)債總數(shù)（張） 24,335,929
報告期末可轉(zhuǎn)債持有人總數(shù)（戶） 1,483
序號 債券持有人名稱 期末持有債券數(shù)量（張） 持有比例(%)
中國工商銀行股份有限公司－易方達
1 2,344,333 9.63
安心回報債券型證券投資基金
2 全國社?；鸲惆私M合 977,183 4.02
中國銀行股份有限公司－民生加銀信
3 930,470 3.82
用雙利債券型證券投資基金
華夏基金－工商銀行－華泰證券（上
4 712,969 2.93
海）資產(chǎn)管理有限公司
中國建設(shè)銀行股份有限公司－民生加
5 652,166 2.68
銀增強收益?zhèn)妥C券投資基金
華潤深國投信托有限公司－豐盈 1 號
6 550,000 2.26
集合資金信托計劃
中國建設(shè)銀行股份有限公司－富國天
7 530,463 2.18
豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金
8 全國社?；鸲阄褰M合 480,438 1.97
9 交銀康聯(lián)人壽保險有限公司 465,770 1.91
中國銀行－大成財富管理 2020 生命周
10 403,587 1.66
期證券投資基金
四、其他
投資者對上述內(nèi)容如有疑問，請撥打公司董事會辦公室投資者咨詢電話
0536-8525688進行咨詢。
五、備查文件
1、截至2017年3月31日中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司出具的
“歌爾股份”股東名冊及股本結(jié)構(gòu)表；
2、截至2017年3月31日中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司出具的
“歌爾轉(zhuǎn)債”債券持有人名冊。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二〇一七年四月五日