露笑科技股份有限公司
關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目縮減投資規(guī)模并結(jié)項(xiàng)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
露笑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年9月29日召開(kāi)的第三屆
董事會(huì)第三十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于“露通
機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目”縮減投資規(guī)模并結(jié)項(xiàng)的議案》，同意對(duì)露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)
建設(shè)項(xiàng)目的投資額度進(jìn)行調(diào)整，并對(duì)露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施結(jié)項(xiàng)。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》、以及公司《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)
尚需提交公司股東大會(huì)審議。
一、募集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]254號(hào)文核準(zhǔn)，截止至2016年3月
29日止，公司已由主承銷(xiāo)商長(zhǎng)城證券采用非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向特定投資者發(fā)
行人民幣普通股（A股）股票72,249,863.00股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣18.25元，共
募集資金人民幣1,318,559,999.75元，扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)19,000,000.00元后，于2016
年3月30日存入公司募集資金專(zhuān)用賬戶1,299,559,999.75元，另扣減其余發(fā)行費(fèi)用
人民幣5,172,249.86元后，實(shí)際募集資金凈額為1,294,387,749.89元。
上述募集資金到位情況已由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2016年3
月30日審驗(yàn)并出具信會(huì)師報(bào)字[2016]第610263號(hào)驗(yàn)資報(bào)告號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、縮減投資規(guī)模并結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目資金使用及節(jié)余情況
（一）縮減投資規(guī)模并結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱(chēng)：露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目實(shí)施主體：公司的全資子公司浙江露通機(jī)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“露通
機(jī)電”）
項(xiàng)目概況：項(xiàng)目建成后形成年產(chǎn)1,100萬(wàn)臺(tái)高效節(jié)能電機(jī)的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品
具有高效節(jié)能、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)等特點(diǎn)。
項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：浙江省諸暨市江藻鎮(zhèn)漁江村528號(hào)、諸暨市陶朱街道展誠(chéng)大
道8號(hào)
項(xiàng)目原計(jì)劃總投資：47,965萬(wàn)元
（二）募投項(xiàng)目投資規(guī)?？s減的方案
截至目前，公司的募投項(xiàng)目“露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目”已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能200萬(wàn)
臺(tái)高效節(jié)能電機(jī)，后續(xù)擬縮減投資規(guī)模。
按原募集資金投資計(jì)劃，該項(xiàng)目擬投入募集資金47,965.00萬(wàn)元，截至目前已
累計(jì)募集資金投入總額7,304.71萬(wàn)元（含公司已簽訂合同但尚有應(yīng)付未付款累計(jì)
3,770.67萬(wàn)元，在本事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之前將按已簽訂合同約定的付款日
期從募集資金專(zhuān)戶中支付），募集資金節(jié)余總額40,887.73萬(wàn)元（含利息收入扣除
手續(xù)費(fèi)后的凈額227.44萬(wàn)元）擬不再投入該募投項(xiàng)目，占該項(xiàng)目承諾投資額的
85.24%。具體情況如下表：
單位：萬(wàn)元
募集資金投入總額 募集資金節(jié)余總額
募集資金 利息收入
募集資金 募集資金 剩余募集
項(xiàng)目名稱(chēng) 承諾投資 已支付 應(yīng)付未付 扣除手續(xù)
投入總額 節(jié)余金額 資金合計(jì)
額(A) 金額(B) 金額(C) 費(fèi)后的凈
(D=B+C) (E=A-D) (G=E+F)
額(F)
露通機(jī)電
節(jié)能電機(jī) 47,965.00 3,534.04 3,770.67 7,304.71 40,660.29 227.44 40,887.73
建設(shè)項(xiàng)目
截至2017年9月25日止，募集資金實(shí)際余額為5,658.40萬(wàn)元，募集資金賬戶的
結(jié)余情況如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 金額
募集資金承諾投資額 47,965.00
加：利息收入 229.36
減：實(shí)際已支付金額 3,534.04
銀行手續(xù)費(fèi)用 1.92
暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金 39,000.00
募集資金專(zhuān)戶實(shí)際余額 5,477.83
承兌保證金余額 180.56
注：2017年4月12日，公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議
通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，將露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)
項(xiàng)目的39,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限不超過(guò)12個(gè)月。
（三）募投項(xiàng)目投資規(guī)?？s減的原因
1、公司面對(duì)的下游市場(chǎng)直接需求尚未釋放
公司微電機(jī)生產(chǎn)線原有產(chǎn)能400萬(wàn)臺(tái)/年，“露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目”目
前已建成計(jì)劃產(chǎn)能200萬(wàn)/年臺(tái)，公司電機(jī)產(chǎn)能達(dá)到600萬(wàn)臺(tái)/年。公司開(kāi)拓電機(jī)市
場(chǎng)份額較慢，電機(jī)市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)暫時(shí)難以傳導(dǎo)到公司，公司的產(chǎn)能基本可以滿
足現(xiàn)有公司享有市場(chǎng)份額的需求。為避免現(xiàn)階段過(guò)度投資帶來(lái)的產(chǎn)能過(guò)剩，以及
募投效益下降給股東造成不必要的損失，公司決定縮減投資規(guī)模。待公司在電機(jī)
市場(chǎng)的銷(xiāo)售工作取得突破后，將視產(chǎn)能與市場(chǎng)需求的匹配關(guān)系，以自有資金投資
電機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目，進(jìn)一步增加產(chǎn)能。
2、勞動(dòng)力成本持續(xù)上升，使得勞動(dòng)密集型的電機(jī)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率有所下降
募投項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)實(shí)施環(huán)境發(fā)生了變化，電機(jī)行業(yè)勞動(dòng)力成本持續(xù)上升，使得
勞動(dòng)密集型的電機(jī)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率有所下降，募投項(xiàng)目的預(yù)期效益下降。
電機(jī)行業(yè)內(nèi)不同客戶的規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)要求不一致，電機(jī)的工序環(huán)節(jié)較多，自動(dòng)
化程度較低，并且自動(dòng)化改造難度較大。電機(jī)行業(yè)仍處于人工密集型流水線生產(chǎn)
方式，對(duì)于人工成本的變化較為敏感。
根據(jù)浙江省人社廳對(duì)最低工資的調(diào)整，處于二類(lèi)地區(qū)的諸暨市，2016年最低
工資標(biāo)準(zhǔn)由1,470元調(diào)整為1,660元，最低工資漲幅為12.93%。根據(jù)露笑科技2016
年度報(bào)告，公司原有電機(jī)業(yè)務(wù)中人工成本占營(yíng)業(yè)成本比由11.58%上漲至14.10%，
每銷(xiāo)售一臺(tái)電機(jī)的單位人工成本由3.65元上升至4.35元，上漲19.30%。使得2016
年度露笑科技的電機(jī)業(yè)務(wù)毛利率較2015年度有所下降。
在綜合考慮募投項(xiàng)目下游市場(chǎng)需求情況及項(xiàng)目預(yù)期效益出現(xiàn)下降的情況后，
為了避免項(xiàng)目投資過(guò)于冒進(jìn)，很可能給廣大中小股東及上市公司造成損害，公司
董事會(huì)經(jīng)研究決定對(duì)露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目的投資額度進(jìn)行調(diào)整，并對(duì)露通
機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施結(jié)項(xiàng)。
三、結(jié)余募集資金的使用安排
露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目募集資金節(jié)余總額為40,887.73萬(wàn)元（含利息收入
扣除手續(xù)費(fèi)后的凈額227.44萬(wàn)元），除其中39,000萬(wàn)元已經(jīng)暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金外，
其余資金暫時(shí)不使用。后續(xù)公司將根據(jù)自身發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，按照
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》相關(guān)規(guī)定科學(xué)、合理的確定節(jié)余募集資金的使用方式及用途，在使用前
將嚴(yán)格履行相應(yīng)的審議程序并及時(shí)披露。
四、本事項(xiàng)對(duì)公司的影響
公司此次縮減露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目的投資規(guī)模并結(jié)項(xiàng)，是在綜合考慮
市場(chǎng)環(huán)境變化和公司實(shí)際情況的基礎(chǔ)上做出的審慎選擇，順應(yīng)了市場(chǎng)環(huán)境的變化
趨勢(shì)。
公司第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通
過(guò)了《關(guān)于“露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目”縮減投資規(guī)模并結(jié)項(xiàng)的議案》，公司獨(dú)
立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，上述事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。
五、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司對(duì)露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目縮減投資規(guī)模并結(jié)項(xiàng)是在
綜合考慮市場(chǎng)環(huán)境變化和公司實(shí)際情況的基礎(chǔ)上做出的審慎選擇，順應(yīng)了市場(chǎng)環(huán)
境的變化趨勢(shì)。符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，符合公司和全體股東利益，不存在損
害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情況。公司本次事項(xiàng)決策程序符合中國(guó)
證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律、法規(guī)及《公司
章程》的規(guī)定。同意將《關(guān)于“露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目”縮減投資規(guī)模并結(jié)項(xiàng)
的議案》提交股東大審議。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)召開(kāi)的第七屆第二十七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于“露通機(jī)電節(jié)
能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目”縮減投資規(guī)模并結(jié)項(xiàng)的議案》，并發(fā)表意見(jiàn)如下：公司對(duì)露通機(jī)
電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目縮減投資規(guī)模并結(jié)項(xiàng)是在綜合考慮市場(chǎng)環(huán)境變化和公司實(shí)
際情況的基礎(chǔ)上做出的審慎選擇，順應(yīng)了市場(chǎng)環(huán)境的變化趨勢(shì)。董事會(huì)審議此議
案的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，
符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情
況。同意將此項(xiàng)議案提交公司股東大會(huì)審議。
六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)城證券認(rèn)為：《關(guān)于“露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目”縮減投資規(guī)模
并結(jié)項(xiàng)的議案》已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十七
次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表同意意見(jiàn)。上述事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)
審議通過(guò)后實(shí)施。公司審議決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司
募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券
交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等法律、法規(guī)及規(guī)范
性文件的有關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)同意公司對(duì)露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目縮減投資規(guī)
模并結(jié)項(xiàng)。
七、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
5、長(zhǎng)城證券關(guān)于露笑科技部分募集資金投資項(xiàng)目縮減投資規(guī)模并結(jié)項(xiàng)的核
查意見(jiàn)。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年九月二十九日